公司公告☆ ◇002797 第一创业 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:37 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告│
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│2025-03-20 18:16 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-03-19 23:30 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 │
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│2025-03-19 18:43 │第一创业（002797）：关于延长第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-03-18 19:21 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 │
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│2025-03-18 19:21 │第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-03-18 19:21 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 │
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│2025-03-18 19:21 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 │
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│2025-03-18 19:21 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 │
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│2025-01-20 18:23 │第一创业（002797）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-24 18:37│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 3 月 25 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：
债券名称 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）品种二
债券简称 25 一创 04
债券代码 524171
信用评级 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级
评级机构 大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 3年期
票面年利率（％） 2.29
利率形式 固定利率，单利按年计息，不计复利
付息频率 一年付息一次
发行日 2025 年 3 月 20 日
起息日 2025 年 3 月 20 日
上市日 2025 年 3 月 25 日
到期日 2028 年 3 月 20 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/8786f7cc-15ed-4007-af35-fcf404efb4c7.PDF
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2025-03-20 18:16│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887
号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，第一创业证券股
份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：25 一创 03；债券代
码：524170，品种二债券简称：25一创 04；债券代码：524171）发行规模不超过 10亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元
，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间为 2025 年 3 月 20 日，具体发行情况如下：
1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 10 亿元（含 10 亿元）；最终品种一未发行，品种二网下实际发行规模为 5亿元
，票面利率为 2.29%，认购倍数为 1.32 倍。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。
5、本期债券实际发行规模 5 亿元，小于拟发行规模 10 亿元，募集资金将全部用于补充流动资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/494e1c35-e3ef-45e5-8804-670fb221b341.PDF
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2025-03-19 23:30│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/31ebbb3a-1ab7-4ac6-8be3-1a8914267bb0.PDF
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2025-03-19 18:43│第一创业（002797）：关于延长第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。
本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第五期发行，根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 3 月 19 日（T-1）15:00 至 18:00以簿记建档的方式向
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 3 月 19 日 18:00 延长至 3 月 19 日
19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/c134aa4f-d7ba-4c06-bc97-9fe534bf81fa.PDF
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2025-03-18 19:21│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/2ad66f68-342c-4c3f-adae-b0d5dd46a70d.PDF
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2025-03-18 19:21│第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专
业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司
债券的注册申请。本次债券申报时命名为“第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”。
本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第五期发行，发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。因涉及跨年，按照
命名规则，本期债券名称变更为“第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律效力，原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有
法律效力。前述法律文件包括但不限于：《第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则
》《第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f48effaf-11e2-4807-a409-88f5a12aa258.PDF
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2025-03-18 19:21│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/c69cfb73-9f9c-4358-a1d2-72f8485b6fc9.PDF
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2025-03-18 19:21│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告
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目录 评定等级及主要观点
联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.co
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地址：中国北京市海淀区西三环北路 89号中国外文大厦 A座 3层 公司网站：www.dagongcredit.com
第一创业证券 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告
信用等级公告
DGZX-R【2025】00135
大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证券股份有
限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为 AAA。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/81dc730d-7ead-47f7-884a-4ca15cffba45.PDF
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2025-03-18 19:21│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/ba5e7867-d0fa-4448-8d0b-509cef3bb819.PDF
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2025-01-20 18:23│第一创业（002797）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：85,000 万元–93,500 万元 盈利：33,065.56 万元
的净利润 比上年同期增长：157.07%–182.77%
扣除非经常性损益后 盈利：84,271 万元–92,771 万元 盈利：32,261.09 万元
的净利润 比上年同期增长：161.22%–187.56%
基本每股收益 盈利：0.20 元/股–0.22 元/股 盈利：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告相关财务数据与 2024 年度审计会计师事务所进行了预沟通，
公司确认与会计师事务所就本次业绩预告事项不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年，国家及时出台一揽子增量政策应对内外部复杂严峻形势，促进经济总体平稳运行，高质量发展扎实推进。资本市场改
革不断深化，公司持续提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公
司”的战略目标，推动主要业务深化转型，持续构建高质量发展核心能力。报告期内，公司及时把握市场机会，自营投资业务收入同
比大幅增长，投资银行业务收入及证券经纪业务收入稳步增长，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司初步测算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5f8ff1b0-455e-47d2-a737-df0f15907292.PDF
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2025-01-15 18:56│第一创业（002797）：第一创业2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告
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第一创业（002797）：第一创业2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/41c7d957-bd31-42b2-aba0-cb072e29f485.PDF
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2025-01-13 17:52│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 14 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：
债券名称 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）品种一 行公司债券（第一期）品种二
债券简称 25 一创 01 25 一创 02
债券代码 524097 524098
信用评级 主体评级为 AAA 级，债项评级 主体评级为 AAA 级，债项评级
为 AAA 级 为 AAA 级
评级机构 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司
发 行 总 额 6 2
（亿元）
债券期限 5年期 3年期
票面年利率 2.10 1.94
（％）
利率形式 固定利率，单利按年计息，不计 固定利率，单利按年计息，不计
复利 复利
付息频率 一年付息一次 一年付息一次
发行日 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月
9 日 9 日
起息日 2025 年 1 月 9 日 2025 年 1 月 9 日
上市日 2025 年 1 月 14 日 2025 年 1 月 14 日
到期日 2030 年 1 月 9 日 2028 年 1 月 9 日
债券面值 100 元/张 100 元/张
开盘参考价 100 元/张 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/fe640c36-ed7d-46a4-8393-fc616ba405b5.PDF
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2025-01-09 18:55│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/1be9d6eb-183f-44bb-bc39-9432b1abe2bf.PDF
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2025-01-07 23:59│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
2025 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.60%-
2.60%，品种二利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债
券品种一票面利率为 2.10%，品种二票面利率为 1.94%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 202
5年 1月 6日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券
股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/ea9779d7-50e3-4f35-8304-e33f733fbb79.PDF
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2025-01-07 18:54│第一创业（002797）：关于延长第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。
本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第四期发行，根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 1 月 7 日（T-1）15:00 至 18:00以簿记建档的方式向
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 1 月 7 日 18:00 延长至 1 月 7 日 19
:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/294c5eb5-9056-48f6-8d48-f309827e754f.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/131fdc2b-a6e6-42f0-a1ea-50143075dca2.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/7ff6d310-22e7-45c6-aeab-d771f2f17941.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/e014f846-5d98-4f23-a13c-b730922ce484.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告
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目录 评定等级及主要观点
联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.co
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地址：中国北京市海淀区西三环北路 89号中国外文大厦 A座 3层 公司网站：www.dagongcredit.com
第一创业证券 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
信用等级公告
DGZX-R【2024】01750
大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证券股份有
限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为 AAA。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/47e2201e-88e7-4e5b-90c9-9ed201408b8d.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/7d3b97a7-e76e-4cab-a931-e7d79594e68c.PDF
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2025-01-02 17:57│第一创业（002797）：第一创业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年付息公
│告
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第一创业（002797）：第一创业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年付息公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e2d016ea-5f8e-4a79-81b9-3a37d3d8d739.PDF
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2025-01-02 17:57│第一创业（002797）：第一创业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025年本息兑
│付暨摘牌公告
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特别提示：
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