公司公告☆ ◇002797 第一创业 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:23 │第一创业（002797）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 18:56 │第一创业（002797）：第一创业2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告 │
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│2025-01-13 17:52 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告│
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│2025-01-09 18:55 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2025-01-07 23:59 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 │
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│2025-01-07 18:54 │第一创业（002797）：关于延长第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-01-06 20:38 │第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-01-06 20:38 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 │
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│2025-01-06 20:38 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 │
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│2025-01-06 20:38 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告 │
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2025-01-20 18:23│第一创业（002797）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：85,000 万元–93,500 万元 盈利：33,065.56 万元
的净利润 比上年同期增长：157.07%–182.77%
扣除非经常性损益后 盈利：84,271 万元–92,771 万元 盈利：32,261.09 万元
的净利润 比上年同期增长：161.22%–187.56%
基本每股收益 盈利：0.20 元/股–0.22 元/股 盈利：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告相关财务数据与 2024 年度审计会计师事务所进行了预沟通，
公司确认与会计师事务所就本次业绩预告事项不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年，国家及时出台一揽子增量政策应对内外部复杂严峻形势，促进经济总体平稳运行，高质量发展扎实推进。资本市场改
革不断深化，公司持续提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公
司”的战略目标，推动主要业务深化转型，持续构建高质量发展核心能力。报告期内，公司及时把握市场机会，自营投资业务收入同
比大幅增长，投资银行业务收入及证券经纪业务收入稳步增长，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司初步测算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5f8ff1b0-455e-47d2-a737-df0f15907292.PDF
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2025-01-15 18:56│第一创业（002797）：第一创业2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告
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第一创业（002797）：第一创业2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/41c7d957-bd31-42b2-aba0-cb072e29f485.PDF
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2025-01-13 17:52│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 14 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：
债券名称 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）品种一 行公司债券（第一期）品种二
债券简称 25 一创 01 25 一创 02
债券代码 524097 524098
信用评级 主体评级为 AAA 级，债项评级 主体评级为 AAA 级，债项评级
为 AAA 级 为 AAA 级
评级机构 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司
发 行 总 额 6 2
（亿元）
债券期限 5年期 3年期
票面年利率 2.10 1.94
（％）
利率形式 固定利率，单利按年计息，不计 固定利率，单利按年计息，不计
复利 复利
付息频率 一年付息一次 一年付息一次
发行日 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月
9 日 9 日
起息日 2025 年 1 月 9 日 2025 年 1 月 9 日
上市日 2025 年 1 月 14 日 2025 年 1 月 14 日
到期日 2030 年 1 月 9 日 2028 年 1 月 9 日
债券面值 100 元/张 100 元/张
开盘参考价 100 元/张 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/fe640c36-ed7d-46a4-8393-fc616ba405b5.PDF
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2025-01-09 18:55│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/1be9d6eb-183f-44bb-bc39-9432b1abe2bf.PDF
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2025-01-07 23:59│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
2025 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.60%-
2.60%，品种二利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债
券品种一票面利率为 2.10%，品种二票面利率为 1.94%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 202
5年 1月 6日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券
股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/ea9779d7-50e3-4f35-8304-e33f733fbb79.PDF
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2025-01-07 18:54│第一创业（002797）：关于延长第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。
本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第四期发行，根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 1 月 7 日（T-1）15:00 至 18:00以簿记建档的方式向
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 1 月 7 日 18:00 延长至 1 月 7 日 19
:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/294c5eb5-9056-48f6-8d48-f309827e754f.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/131fdc2b-a6e6-42f0-a1ea-50143075dca2.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/7ff6d310-22e7-45c6-aeab-d771f2f17941.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/e014f846-5d98-4f23-a13c-b730922ce484.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告
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目录 评定等级及主要观点
联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.co
m
地址：中国北京市海淀区西三环北路 89号中国外文大厦 A座 3层 公司网站：www.dagongcredit.com
第一创业证券 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
信用等级公告
DGZX-R【2024】01750
大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证券股份有
限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为 AAA。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/47e2201e-88e7-4e5b-90c9-9ed201408b8d.PDF
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2025-01-06 20:38│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/7d3b97a7-e76e-4cab-a931-e7d79594e68c.PDF
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2025-01-02 17:57│第一创业（002797）：第一创业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年付息公
│告
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第一创业（002797）：第一创业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年付息公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e2d016ea-5f8e-4a79-81b9-3a37d3d8d739.PDF
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2025-01-02 17:57│第一创业（002797）：第一创业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025年本息兑
│付暨摘牌公告
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特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“22 一创 01”“本期债券
”，债券代码：149766）将于 2025 年 1 月 7 日支付 2024 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日期间的利息及本期债券的本金，本
期债券发行价格 100 元/张，票面利率 3.30%，每手（面值 1,000.00元）派息金额 33.00 元（含税）、派发本金 1,000.00 元。本
期债券的摘牌日为 2025年 1 月 7 日，兑付兑息的债权登记日为 2025 年 1 月 6 日，最后交易日为 2025年 1 月 6 日。凡在 202
5 年 1 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者，根据其于 2025 年 1 月 6 日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息及本金。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 7 日完成发行的“22 一创 01”至 2025 年 1 月 7 日将
期满 3 年。根据“22 一创 01”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行兑付兑息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称：22 一创 01
3、债券代码：149766
4、发行总额：人民币 10 亿元
5、发行价格：人民币 100 元/张
6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7、发行对象：本期债券发行对象为在中国结算深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为 3 年。
9、票面利率：3.30%。
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2022 年 1 月 7 日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 1 月 7 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 1 月 7 日。
15、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权。
16、担保情况：本期债券发行无担保。
17、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
18、受托管理人：东北证券股份有限公司
19、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行
20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为 3.30%，每手（面值 1,000.00 元）付息金额为人民币 33.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00 元
，本息兑付金额为人民币 1,033.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为人民币 26.40 元，本
息合计为人民币 1,026.40 元。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税，每手实际取得
的利息为人民币 33.00 元，本息合计为人民币 1,033.00 元。
三、债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
1、债权登记日：2025 年 1 月 6 日
2、兑付兑息日：2025 年 1 月 7 日
3、债券摘牌日：2025 年 1 月 7 日
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截至 2025 年 1 月 6 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登
记在册的全体本期债券持有人。
五、债券兑付兑息办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息日 2 个交易日前将本期债券本
次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本
次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、摘牌安排
本期债券将于 2025 年 1 月 7 日摘牌。根据“22 一创 01”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券至 2025 年 1 月
7 日到期。根据《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），债券最后交易日为到期日前一交易日，
本期债券将于 2025 年 1 月 6 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）、
《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）、《关于延续境外机构投资境内债券市场
企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债
券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：吴礼顺
咨询地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
咨询联系人：屈婳
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
九、相关机构
1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：毛志刚、宋海莹
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、受托管理人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
联系人：于耀茹
联系电话：010-63210757
传真：010-68573837
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/19216ced-5f67-4179-ad2c-6bdeb68a6335.PDF
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2024-12-03 19:02│第一创业（002797）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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第一创业（002797）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/21260219-517b-4c09-b13a-6bae8ed39e68.PDF
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