公司公告☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│山东赫达（002810）：2024-018公告：关于不向下修正赫达转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达
2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3、转股价格：17.39 元/股
4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
5、截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“赫达转债”发行上市时间较短，
并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”转股价格。从 2024 年 4 月 23 日
开始计算，若再次触发“赫达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赫达转债”转股价格
的向下修正权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券债券代码：127088 债券简称：赫达转债
注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向
社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7
月 2 日）止。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。
根据公司 2023年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342
,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整
为 17.39 元/股，转股价债券代码：127088 债券简称：赫达转债
格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。具体情况详见公司于 2024 年 3月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（
公告编号：2024-012）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“赫达转债”发行上市时间较短，并
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利
益，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”转股价格。从 2024 年4 月 23 日开始计算，若再次触发“赫达转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赫达转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0b1192a8-791c-477f-b480-a246a4f73b0f.PDF
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2024-04-23 00:00│山东赫达（002810）：关于公司第九届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于
召开第九届董事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告》详见 2024 年4 月 23 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9b6991b7-a3d3-4f79-85f2-77fa4c3d9b58.PDF
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2024-04-16 00:00│山东赫达（002810）：关于赫达转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达
2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3、转股价格：17.39 元/股
4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
5、自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 15 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当
期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价
格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义
务。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股债券代码：127088 债券简称
：赫达转债
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7
月 2 日）止。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。
根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342
,112,040股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整
为 17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。具体情况详见公司于债券代码：127088
债券简称：赫达转债
2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 15 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转
股价格17.39 元/股的 85% ，即 14.7815 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发
转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本
次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅2023 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/e842e524-e650-41de-8f69-b9a3ebbe6e99.PDF
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2024-04-02 00:00│山东赫达（002810）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002810 证券简称：山东赫达
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
转股价格：17.39 元/股
转股起始时间：2024 年 1 月 7 日至 2029 年 7 月 2 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山
东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1099 号）核准，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，
期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债
券简称债券代码：127088 债券简称：赫达转债
“赫达转债”，债券代码“127088”。
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。“赫达转债”的初
始转股价格为 17.40 元/股。
二、可转债转股价格调整情况
根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342
,112,040股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整
为 17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-01
2）。
三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况
2024 年第一季度，“赫达转债”因转股减少 814 张，可转债金额减少 81,400 元，转股数量为 4,665 股；截至 2024 年 3 月
29 日，“赫达转债”剩余 5,999,186 张，剩余可转债金额为 599,918,600 元。债券代码：127088
债券简称：赫达转债
公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 增减（+， 数量 比例
（股） （%） -）（股） （股） （%）
一、有限售条件股份 22,307,589.00 6.52% -603,000.00 21,704,589.00 6.35%
其中：高管锁定股 21,719,589.00 6.35% -15,000.00 21,704,589.00 6.35%
股权激励限售股 588,000.00 0.17% -588,000.00 0.00 0.00%
二、无限售条件股份 319,979,451.00 93.48% +19,665.00 319,999,116.00 93.65%
三、总股本 342,287,040.00 100.00% -583,335.00 341,703,705.00 100.00%
注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）上表中本次变动前股数为截至 2023 年 12 月 29 日公司股本结构表中数据。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0533-6696036 进行咨询。
投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅2023 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/d795a79b-1f5a-4da3-b140-f246e8534e47.PDF
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2024-03-19 00:00│山东赫达（002810）：关于控股股东及其一致行动人可转换公司债券解除质押的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士的通
知，获悉毕心德先生、毕于东先生及毕文娟女士所持有的公司部分可转换公司债券（以下简称“可转债”）解除质押，具体事项如下
：
一、股东可转债质押的基本情况
1、本次可转债解除质押基本情况
是否为控 本次解除质 占其所 占公司可 质押起始日 解除日期 质权人
股股东及 押数量 持可转 转债余额
其一致行 （张） 债比例 的比例
动人 （%） （%）
毕心德 是 321220 99.98 5.35 2023 年 8 月 10 日 2024 年 3 月 14 日 兴银理财有限
责任公司
毕于东 是 93240 100.00 1.55 2023 年 8 月 10 日 2024 年 3 月 14 日 兴银理财有限
责任公司
毕文娟 是 71960 100.00 1.20 2023 年 8 月 10 日 2024 年 3 月 15 日 兴银理财有限
责任公司
合计 - 486420 99.99 8.10 - - -
注：“占公司可转债余额比例”以 2024 年 3 月 8 日公司可转债总数量 5,999,196 张计算所
得。
2、股东可转债累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债质押情况如下：
股东名称 持有可转债 占公司可转债 本次解除质押 本次解除质押 剩余质押数量 剩余质押数量占公司
数量（张） 余额的比例 前质押可转债 后质押可转债 占其所持可转 可转债余额的比例
（%） 数量（张） 数量（张） 债比例（%） （%）
毕心德 321,275 5.36 321220 0 0 0
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
毕于东 93,240 1.55 93240 0 0 0
毕文娟 71,960 1.20 71960 0 0 0
合计 486,475 8.11 486420 0 0 0
注：以上内容中计算比例合计数尾数差异为四舍五入导致。
二、其他说明
上述股东本次可转债解除质押事项不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响，不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵
害公司利益的情况，不存在需要履行的业绩补偿义务情况。
公司将持续关注上述股东可转债质押的后续进展情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/83fa28aa-3cba-4669-8be5-6ea09c9abdee.PDF
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2024-03-13 00:00│山东赫达（002810）：关于完成工商变更登记的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 30 日、2023 年 12 月 12 日召开公司第九届董事会第五次
会议、第九届董事会第六次会议，并于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 12 月 28日召开 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第
五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于终止实施第二期股权激励
计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销共计 58.8 万股股权激励限售股。
公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体公告如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
注册资本由“叁亿肆仟贰佰贰拾捌万柒仟零肆拾元整”变更为“叁亿肆仟壹佰陆拾玖万玖仟零肆拾元整”；
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：91370300164367239P
2、名称：山东赫达集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
4、住所：山东省淄博市周村区赫达路 999 号
5、法定代表人：毕于东
6、注册资本：叁亿肆仟壹佰陆拾玖万玖仟零肆拾元整
7、成立日期：1992 年 12 月 07 日
8、营业期限：1992 年 12 月 07 日至 年 月 日
9、经营范围：化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装；机械设备及电器的安装；水溶性高分子化合物系
列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售（凭许可证经营）；副产品工业盐、硫酸铵的销售；资格证书范围内自营进
出口业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/7065dc47-b19c-49da-b41e-f9c6905c8463.PDF
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2024-03-07 00:00│山东赫达（002810）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份共计 413,000 股，占回购前山东赫达集团股份有限公司（以下简称：公司）总股本（本公告涉
及的股本均未考虑可转债转股的影响）的 0.1207%。本次回购注销完成后，公司股本总数由 342,112,040 股调整为 341,699,040 股
。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为21.94 元/股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成回购注销流程。
一、本次限制性股票激励计划简述
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