公司公告☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 16:52 │贝肯能源（002828）：关于贝肯能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿) │
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│2025-12-30 16:51 │贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-30 16:51 │贝肯能源（002828）：关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等 │
│ │申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-12-30 16:50 │贝肯能源（002828）：向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(二) │
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│2025-12-30 16:50 │贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-12-30 16:50 │贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-12-30 16:50 │贝肯能源（002828）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函中有关财务事项的回复 │
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│2025-12-26 17:11 │贝肯能源（002828）：贝肯能源2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） │
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│2025-12-26 17:11 │贝肯能源（002828）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-12-26 17:11 │贝肯能源（002828）：贝肯能源关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿 │
│ │） │
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2025-12-30 16:52│贝肯能源（002828）：关于贝肯能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿)
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贝肯能源（002828）：关于贝肯能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/25124b9a-2f7f-4f61-b609-2b475167bd65.PDF
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2025-12-30 16:51│贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/92da7e38-495f-4b9b-aa20-9e9d0dc80f40.PDF
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2025-12-30 16:51│贝肯能源（002828）：关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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贝肯能源（002828）：关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9203ab9a-6e40-440d-ad95-7426d7ff8f94.PDF
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2025-12-30 16:50│贝肯能源（002828）：向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(二)
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贝肯能源（002828）：向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/58460834-25cb-41ac-81af-569f9b8b275c.PDF
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2025-12-30 16:50│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/79e6fbbe-d5ef-4322-86e8-baa6e29e98f4.PDF
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2025-12-30 16:50│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/86bb5b56-c877-4629-a41b-5864f4e9cd17.PDF
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2025-12-30 16:50│贝肯能源（002828）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询
│函中有关财务事项的回复
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贝肯能源（002828）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/81173ba9-3bb2-43bf-883e-3b214f103546.PDF
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2025-12-26 17:11│贝肯能源（002828）：贝肯能源2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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贝肯能源（002828）：贝肯能源2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3adf9fac-bf87-458e-883e-0bf6ea57d632.PDF
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2025-12-26 17:11│贝肯能源（002828）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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贝肯能源（002828）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/8d05364e-52da-47e2-8f4b-115dbe468236.PDF
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2025-12-26 17:11│贝肯能源（002828）：贝肯能源关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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贝肯能源（002828）：贝肯能源关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5165d882-b59a-418d-9974-a10fdc8fa147.PDF
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2025-12-26 17:11│贝肯能源（002828）：第六届董事会第八次会议决议公告
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贝肯能源（002828）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2bd2038e-1369-4ed6-8bd9-6027d69bde4a.PDF
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2025-12-26 17:10│贝肯能源（002828）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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特别提示：
1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司员工陈东先生发行不超过 53,235,474股（含本数）股票（以
下简称“本次发行”），未超过本次发行前公司总股本的 30%。按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行后，陈东先生持有公司
股份数量为 53,235,474股，占本次发行后公司总股本的 20.94%，公司的控股股东、实际控制人将变更为陈东先生；
2、本次发行构成关联交易；
3、公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易
的议案》，公司独立董事专门会议已审议通过本次发行所涉关联交易事项；
4、本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）的同意注册，能否获得相关批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性；
5、本公告中如无特别说明，相关用语具有与《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修
订稿）》中相同的含义。
一、关联交易概述
公司拟向特定对象发行股份数量不超过 53,235,474 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人民
币 34,816.00万元（含本数），发行对象为公司员工陈东先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，陈东先生为公司关联
方，其认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
2025 年 5月 7日，公司与陈东先生签订了《贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议
》，陈东先生拟以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（编号：2025-037）等相关公
告。公司对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后发行股票数量不超过 53,235,474 股（含本数），募
集资金总额不超过 34,816.00万元（含本数），其他内容保持不变。公司于 2025年 12月 26日就前述变更事项与本次认购对象陈东
先生签署了《补充协议》，本次签署《补充协议》构成关联交易。
2025 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了本次向特定对象发行相关议案；公司独立董事专门会议已
审议通过本次发行所涉关联交易事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次向特定对
象发行股票尚需深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
本次发行的发行对象为公司员工陈东先生，本次发行完成后，陈东先生将成为上市公司的控股股东、实际控制人。陈东先生认购
本次发行的股票构成关联交易。
（二）关联方基本信息
陈东，男，汉族，1983年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为北京市西城区。2022 年 5 月至 2025 年 4 月任贝
肯能源总裁；2022 年 5 月至2025年 5月，任贝肯能源董事长；2025年 5月至今，任贝肯能源海外市场开发顾问。
经查询，陈东先生最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大未决民事诉讼或者仲
裁；陈东先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日。
本次发行的发行价格为 6.59元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格
（认购价格）将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
2025年 7月 8日，公司完成 2024年度利润分配，向全体股东每 10股派 0.50元现金红利（人民币，含税）。根据上述定价原则
，对发行价格做出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 6.59元/股调整为 6.54元/股。
最终发行价格由董事会根据股东会授权在本次发行申请获得深交所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，根据中
国证监会相关规则确定。若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，
则发行对象的认购价格将做相应调整。
五、补充协议的主要内容
2025年 12 月 26 日，公司与陈东签署了《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，主要内容如下：
（一）协议主体
甲方（发行人）：贝肯能源控股集团股份有限公司
乙方（认购人）：陈东
签订时间：2025年 12月 26日
（二）修改原协议内容
1、双方同意，对原协议第五条的有关约定修改及重述如下，并替代原协议的相关约定：
本次发行数量不超过 53,235,474股（含本数），占本次发行前公司总股本的26.49%，即未超过本次发行前甲方总股本的 30%。
本次向特定对象发行的数量以经深交所审核通过并获中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
若甲方在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次向
特定对象发行的发行数量将做相应调整。
2、双方同意，对原协议第六条的有关约定修改及重述如下，并替代原协议的相关约定：
乙方以现金方式认购本次发行的股票，认购金额为本次发行的募集资金总额，即不超过人民币 348,160,000.00 元（含本数）。
若本次发行的股票数量发生变化的，则本次发行的募集资金总额及认购金额届时将相应调整。
（三）协议的生效、变更与终止
本补充协议自甲方法定代表人签字并加盖公章、乙方签字后成立，自以下条件全部满足之日起生效：
1、本补充协议经甲方董事会审议通过；
2、本次发行经深交所审核通过；
3、本次发行经中国证监会同意注册；
4、原协议生效；
5、本次发行获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、批准或同意（如有）。
若上述约定的协议生效条件未能成就，致使本补充协议无法生效且不能得以履行的，双方互不追究对方的法律责任。
（四）其他
本补充协议的内容与原协议约定不一致的，以本补充协议的约定为准。本补充协议中未做约定的，适用原协议约定或相关法律法
规的规定。除本补充协议另有约定外，双方一致同意解除本补充协议时，本补充协议方可以书面形式解除。如原协议终止或不生效，
本补充协议亦终止或不生效。
六、关联交易的目的及对公司的影响
为巩固公司控制权、保障公司可持续发展、增强公司资本实力、提高公司抗风险能力，陈东先生以现金方式认购本次发行的股票
。本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人将变更为陈东先生，具体详见公司披露的《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年
度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》之“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”。
七、关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议及第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
八、备查文件
1、《<贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议>之补充协议》；
2、第六届董事会第八次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b54a88a1-4329-4bdc-9b6e-19f0c557a13d.PDF
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2025-12-26 17:07│贝肯能源（002828）：贝肯能源关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次
│修订稿）
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一、本次募集资金使用计划
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次向特
定对象发行”、“本次发行”）募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及
偿还债务。
二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）募集资金使用的必要性
1、增强资本实力，助力公司业务升级
公司是国内领先的油气资源开发综合服务商，营业收入来源于钻井工程及技术服务。由于钻井工程业务的开展需要大量机器设备
及专业人员的储备，公司对流动资金具备较高的需求。同时，公司将进一步围绕油气行业场景探索与新能源相融合的跨领域业务机会
。近年来，受世界经济环境波动影响，能源安全压力加剧，保障能源安全的重要性逐渐提高。在国家“双碳”战略指引下，《“十四
五”现代能源体系规划》及六部委行业指导意见为能源产业升级指明方向。根据 IEA预测，2025 年全球天然气市场将持续紧张。在
需求增长的同时，供应量增幅则相对不足。预计行业需求的增加和清洁能源发展的转型，将为公司业务开拓提供重要市场机遇。
本次发行募集资金到位后，将为公司实现可持续发展提供必要的资金保障，增强公司资本实力，助力公司业务升级。
2、优化公司资本结构，降低财务风险
最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为 69.47%、68.16%、62.30%及 62.46%，处于较高水平。通过使用本次募集资
金补充流动资金及偿还债务，公司的资产负债率将降低，资本结构得到优化，降低公司的财务风险。2025年 9月末，公司短期借款余
额为 53,051.17万元，金额较高。本次发行募集资金到位后，有利于降低融资成本，提升公司抗风险能力，为公司业务拓展提供资金
支持。
3、巩固公司控制权，保障公司发展战略稳步推进
为保障公司未来发展战略与经营计划，公司海外市场开发顾问陈东先生拟以现金方式认购公司本次发行的股份。按特定对象认购
股份数量上限计算，本次发行后，陈东先生持有公司股份数量为 53,235,474股，占本次发行后公司总股本的20.94%，将成为公司的
控股股东、实际控制人。
本次发行是陈东先生支持公司业务发展的重要举措，也充分展示了其对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心。随着本
次发行募集资金的注入，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展和公司发展战略稳步推进。
（二）募集资金使用的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的要求
本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律、法规的规定，具有可行性。公司本次募集资金将全部用于补充流动资金
及偿还债务，本次募集资金到位后，有利于缓解现金流压力，降低财务风险，提升盈利水平，有利于推动公司业务稳健发展。
2、本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体公司已按照上市公司治理标准，建立健全了法人治理
结构，以及股东会、董事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的
内部控制环境。
公司在募集资金管理方面按照监管要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了
明确规定。本次发行所募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存放与使用情况，保证募集资金规范合理使用，防范募集
资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营状况和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务。本次募集资金的使用符合公司战略发展需求，将有利
于保障公司日常生产经营稳步发展，优化公司业务结构，有利于公司寻求新的业务机会，进一步提升公司的综合竞争力和抗风险能力
。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，将继续保持人员、资产、财务以及在采购、销售等各个方面的完整性
，继续保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）本次发行对公司财务状况及现金流量的影响
本次发行完成后，公司的财务状况将得到进一步改善，资产总额和资产净额进一步增加，资金实力得以提升，为后续健康发展提
供有力保障。公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析结论公司董事会认为，本次向特定对象发行股票符合国家相关的产业政策
及相关法律法规的要求，符合公司的实际情况和战略需求，有利于改善公司财务状况，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，促进
公司健康发展，符合公司发展战略，有利于实现全体股东利益最大化，具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5b2df2da-9bcf-4d51-b83f-1a8607584d72.PDF
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2025-12-26 17:07│贝肯能源（002828）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主
│体承...
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贝肯能源（002828）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ce1eea22-db10-48ce-a179-57cfb795aae4.PDF
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2025-12-15 18:41│贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/706944e4-9a75-4a54-930e-9aa1a4d5a0f1.PDF
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2025-12-15 18:40│贝肯能源（002828）：向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(一)
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贝肯能源（002828）：向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(一)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e726640f-660c-42eb-9f58-cb882e271ed2.PDF
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2025-12-15 18:40│贝肯能源（002828）：关于贝肯能源向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的回复
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贝肯能源（002828）：关于贝肯能源向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1c224bc1-74eb-4008-b049-9e180bf88ddd.PDF
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2025-12-15 18:40│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/72316bbb-e5d0-4c27-b1c0-7fd3ba3d9f0c.PDF
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2025-12-15 18:40│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
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