公司公告☆ ◇002939 长城证券 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 17:26 │长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告 │
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│2025-10-13 21:38 │长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告 │
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│2025-10-13 18:12 │长城证券（002939）：关于延长长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-10-10 18:41 │长城证券（002939）：关于控股股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2025-10-10 18:40 │长城证券（002939）：公司控股股东增持公司股份的法律意见书 │
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│2025-10-10 16:12 │长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告 │
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│2025-10-10 16:12 │长城证券（002939）：长城证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-10-10 16:12 │长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告 │
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│2025-10-10 16:12 │长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 │
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│2025-09-26 17:33 │长城证券（002939）：关于2025年度第六期短期融资券兑付完成的公告 │
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2025-10-15 17:26│长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
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长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 120亿元公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2025〕371号注册。根据《长城证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告
》，长城证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20
亿元（含20亿元），发行价格为每张 100元，全部采取网下面向专业投资者询价配售的发行方式。
本期债券发行时间自 2025年 10月 14日至 2025年 10月 15日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 20亿元；最终网下实际发行数量为 20亿元，占本次债券
发行规模的 100%。本期债券分为两个品种，品种一期限为 2年；品种二期限为 3年。最终品种一发行规模为 10亿元，票面利率为 1
.98%，全场认购倍数 3.19；品种二发行规模为 10亿元，票面利率为 2.07%，全场认购倍数 3.19。
2、本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。
本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不
正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相
返费的情况，发行人不存在出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券的情况，发行人不存在其他违反公平竞争
、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不存在组织、指使发行人实施前款行为的情况。
本期债券存在发行人关联方认购情况，长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购品种二 0.2亿元，认购报价公允
、认购程序合规。此外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的
情况。
3、本期债券存在承销机构关联方认购情况，国信证券股份有限公司认购品种一 1.1亿元，认购品种二 1.5亿元，认购报价公允
、认购程序合规。此外，其他承销机构及其关联方未参与本次认购。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取
不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情
况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
4、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/46754e67-3396-4209-86fd-ebcb66265d86.PDF
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2025-10-13 21:38│长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
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长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
〔2025〕371号”注册。长城证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过 20亿元（含 20亿元），分为两个品种，品种一期限为 2年；品种二期限为 3年。
2025年 10月 13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.4%-2.4%，品种
二利率询价区间为1.5%-2.5%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种
一票面利率为 1.98%，品种二票面利率为 2.07%。发行人将按上述票面利率于 2025年 10月 14日至 2025年 10月 15日向面向专业投
资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年 10月 10日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c30e21fd-b7d1-4cfc-8a45-55a445019f29.PDF
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2025-10-13 18:12│长城证券（002939）：关于延长长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的
│公告
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行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 120亿元的公司债券（以下简称“本次债券
”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕371号”文注册。本次债券分期发行，长城证券股份有限公司 2025年面向专
业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第四期发行。
根据《长城证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025
年 10月 13日 15:00-18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025年 10月 13日 18
:00延长至 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/596965dd-6cf5-476c-aa1d-cb81b8eb93f2.PDF
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2025-10-10 18:41│长城证券（002939）：关于控股股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告
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特别提示：
1.长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4月 9 日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》，公司控股股东
华能资本服务有限公司（以下简称华能资本）拟自 2025年 4月 9日起 6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不
低于人民币 5,000万元且不超过 10,000万元。
2.截至 2025 年 10 月 9 日，本次增持计划实施期限届满。华能资本于 2025年 4月 9日至 2025年 10月 9日期间，通过深圳证
券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,370,900 股，占公司总股本的 0.16%，增持金额 50,170,714元（不含交易费用）
，本次增持计划实施完成。
近日，公司收到华能资本出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
基于看好国内资本市场长期投资的价值，对公司未来稳定发展的信心及公司价值的认可，公司控股股东华能资本拟自 2025年 4
月 9日起 6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币5,000万元且不超过 10,000万
元。
本次增持计划披露前，华能资本持有公司 1,870,991,745 股股份，占公司总股本的 46.38%。华能资本承诺在本次增持计划实施
期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划，严格遵守有关法律法规的规定执行锁定安排。
二、增持计划的实施情况
截至 2025年 10月 9日，本次增持计划实施期限届满。华能资本于 2025年4月 9日至 2025年 10月 9日期间，通过深圳证券交易
所以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,370,900 股，占公司总股本的 0.16%，增持金额 50,170,714元（不含交易费用），本次
增持计划实施完成。
本次增持前后华能资本持有公司股份情况如下：
股东名称 本次增持计划实施前 本次增持计划实施后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
华能资本 1,870,991,745 46.38% 1,877,362,645 46.53%
三、其他相关说明
1.本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动
管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
2.本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3.本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4.目前公司经营情况正常，本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
华能资本出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/7931c633-99c3-40f7-b285-001ff5476db7.PDF
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2025-10-10 18:40│长城证券（002939）：公司控股股东增持公司股份的法律意见书
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长城证券（002939）：公司控股股东增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/de1f4c3e-343d-42fb-a059-12215bdb6251.PDF
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2025-10-10 16:12│长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告
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长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/56cb1d46-4273-409c-b923-29ea799419d5.PDF
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2025-10-10 16:12│长城证券（002939）：长城证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2025年2月27日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕371号文同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司
债券。
由于债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由“长城证券股份有限公司2024年面向专业投资
者公开发行公司债券”变更为 “长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”，分品种发行，品种
一全称为“长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）”，债券简称“25长城05”；品种
二全称为“长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）（品种二）”，债券简称“25长城06”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《长
城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4f0cf593-56de-443f-87de-d6770380d073.PDF
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2025-10-10 16:12│长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告
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长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/949d738c-9130-44a3-b734-dc4d5d36dd0d.PDF
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2025-10-10 16:12│长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书
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长城证券（002939）：长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f4fd914a-864f-4ca7-8fb3-eb392d86235a.PDF
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2025-09-26 17:33│长城证券（002939）：关于2025年度第六期短期融资券兑付完成的公告
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长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日发行了公司2025年度第六期短期融资券，发行金额为人民币 10
亿元，票面利率为 1.77%，发行期限为 167天，兑付日为 2025年 9月 25日。
2025 年 9 月 25 日，公司兑付了 2025年度第六期短期融资券本息共计人民币 1,008,098,356.16元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5a3f257d-7153-4c7a-b503-1c35ed8a7ded.PDF
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2025-09-25 18:43│长城证券（002939）：2025年度第十三期短期融资券发行结果公告
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长城证券股份有限公司 2025 年度第十三期短期融资券已于 2025 年 9月 25日发行完毕，相关发行情况如下：
债券名称 长城证券股份有限公司 2025年度第十三期短期融资券
债券简称 25长城证券 CP013 债券代码 072510238
债券期限 197天 计息方式 利随本清
发行日 2025年 9月 24日
起息日 2025年 9月 25日 兑付日 2026年 4月 10日
计划发行总额 10亿元人民币 实际发行总额 10亿元人民币
票面利率 1.75% 发行价格 100元/百元面值
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/66541d05-d7f4-470b-a319-a3170fee6c1c.PDF
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2025-09-22 16:58│长城证券（002939）：2025年度第十二期短期融资券发行结果公告
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长城证券股份有限公司 2025 年度第十二期短期融资券已于 2025 年 9月 22日发行完毕，相关发行情况如下：
债券名称 长城证券股份有限公司 2025年度第十二期短期融资券
债券简称 25长城证券 CP012 债券代码 072510230
债券期限 186天 计息方式 利随本清
发行日 2025年 9月 19日
起息日 2025年 9月 22日 兑付日 2026年 3月 27日
计划发行总额 10亿元人民币 实际发行总额 10亿元人民币
票面利率 1.70% 发行价格 100元/百元面值
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/1b9749a6-cc69-483d-9a87-9ee758ec203f.PDF
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2025-09-22 16:56│长城证券（002939）：长城证券2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）2025年付息公
│告
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特别提示：
长城证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（债券简称：21长城 08，债券代码：14
9642，以下简称本期债券）将于 2025年 9月 24日支付 2024年 9月 24日至 2025年 9月 23日期间的利息，债权登记日为 2025年 9
月 23日。
根据《长城证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》和《长城证券股份有限公司 20
21年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年
付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：长城证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
2.债券简称：21长城 08
3.债券代码：149642
4.发行总额：人民币 7.00亿元
5.票面金额和发行价格：本期债券发行票面金额为人民币 100元，按面值平价发行。
6.债券利率：票面利率为 3.69%
7.债券期限：本期债券期限为 5年
8.起息日期：本期债券的起息日为 2021年 9月 24日
9.兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。付息债权登记日按照深交
所和债券登记托管机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登
记日所在计息期间的利息。
10.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安
排按照债券登记机构的相关规定办理。
11.付息日：本期债券付息日为 2022年至 2026年每年的 9月 24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息。
12.兑付日：本期债券兑付日为 2026年 9 月 24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款
项不另计利息。
13.支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的
乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票
面总额的本金。
14.下一付息期起息日：本期债券的下一付息期起息日为 2025年 9月 24日15.下一付息期票面利率：本期债券的下一付息期票面
利率为 3.69%
16.上市时间和地点：本期债券于 2021年 9月 30日在深圳证券交易所上市交易
17.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）
二、本期债券本年度付息方案
本期债券票面利率为 3.69%，每手（面值 1,000元）本期债券本次派发利息金额为人民币 36.90元（含税），扣税后个人、证券
投资基金债券持有人每手实际取得的本期债券利息为人民币 29.52元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的本期债券利
息为人民币 36.90元。
三、本期债券债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2025年 9月 23日
2.除息交易日：2025年 9月 24日
3.债券付息日：2025年 9月 24日
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为：截至 2025年 9月 23日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2个交易日前将本期债券本次付息资金
足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息资金划付
给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息
。
如本公司未按时足额将本期债券本次付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告
2017年第 37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7
日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。2021
年 10月 27日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期
限延长至 2025年 12月 31日。3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：长城证券股份有限公司
法定代表人：王军
咨询地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 18层
邮政编码：518033
咨询联系人：宁伟刚
咨询电话：0755-83516072
传真电话：0755-83516244
2.受托管理人：国信证券股份有限公司
法定代表人：张纳沙
咨询地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6号国信证券大厦 4层
邮政编码：100033
咨询联系人：郭睿、何俊贤
咨
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