公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 20:26 │中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券上市公告书 │
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│2025-07-22 20:25 │中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券在深交所上市之法律意见书 │
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│2025-07-22 20:25 │中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并 │
│ │在主板上市之上市保荐书 │
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│2025-07-21 20:10 │中国广核（003816）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意│
│ │见 │
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│2025-07-21 20:10 │中国广核（003816）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:07 │中国广核（003816）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-07-21 20:06 │中国广核（003816）：：关于中国广核以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支│
│ │付发行费用的... │
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│2025-07-21 20:06 │中国广核（003816）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-16 17:42 │中国广核（003816）：关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-07-14 19:06 │中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券发行结果公告 │
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2025-07-22 20:26│中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券上市公告书
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中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/930e70fa-5ced-4655-b33c-c9fb34d9fbea.PDF
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2025-07-22 20:25│中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券在深交所上市之法律意见书
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中国广核（003816）：向不特定对象发行A股可转换公司债券在深交所上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c88654c5-60a2-40fe-96e4-4a178d037fa0.PDF
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2025-07-22 20:25│中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主
│板上市之上市保荐书
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中国广核（003816）：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之上市保荐
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a7d5e83f-0c06-4af5-95c3-7c633485ea3e.PDF
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2025-07-21 20:10│中国广核（003816）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核
”或“公司”）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司募集资金
监管规则》等有关规定，对中国广核使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19
万元。募集资金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位
情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第
2500508 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书
》）中披露的拟投入募集资金投资计划，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后的募集资金净
额拟用于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目预计总投 拟投入本次募 扣除发行费用
号 入金额 集资金金额 后拟投入募集
资金净额
1 广东陆丰核电站 5、6 号机组项 4,086,538.00 490,000.00 489,784.19
目
合计 4,086,538.00 490,000.00 489,784.19
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2025 年 7 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 972,439.63 万元，拟使用募集资金置换金
额为 489,784.19 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 扣除发行费用后 已用自筹资 本次置换金额
号 拟投入募集资金 金预先投入
净额 金额
1 广东陆丰核电站 5、6 号机组 489,784.19 972,439.63 489,784.19
项目
合计 489,784.19 972,439.63 489,784.19
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 7 月 14 日止，公司已用自筹资金支付各项发行费用金额 29.68万元，抵减承销及保荐费增值税进项税额 2.83
万元，抵减后已用自筹资金预先支付发行费用金额为 26.85 万元。公司拟使用募集资金 26.85 万元置换前述已用自筹资金预先支付
的发行费用。具体情况如下：
单位：人民币万元
费用类别 发行费用金额 已用自筹资金预 本次置换金额
（不含增值税） 先支付发行费用
金额
承销及保荐费用 47.17 - -
律师费用 38.49 - -
审计及验资费用 64.15 - -
资信评级费用 14.15 14.15 14.15
信息披露及发行手续等费用 51.85 15.53 15.53
费用类别 发行费用金额 已用自筹资金预 本次置换金额
（不含增值税） 先支付发行费用
金额
承销及保荐费增值税进项税额 - -2.83 -2.83
合计 215.81 26.85 26.85
注：承销及保荐费用（含增值税）已于 2025年 7月 15日从募集资金总额中扣除。
五、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位前，公司将根
据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。“
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
六、本次募集资金置换履行的审议程序
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于 2025 年 7 月 21 日经公司第四届董
事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。
七、会计师事务所鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国广核电力股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2504326 号），认为“上述以可转换公
司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明在所有重大方面已经按照其第二部分所述的
编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了中国广核公司截至 2025 年 7 月 14 日止以可转换公司债券募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。”
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监
事会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规及规范性
文件的规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a2611ad5-b75e-4cec-9322-11a6ad35f063.PDF
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2025-07-21 20:10│中国广核（003816）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2025
年 7 月 14 日以书面形式提交全体监事。
2. 本次会议于 2025 年 7 月 21 日以书面方式召开。
3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议与表决，本次会议审议通过《关于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为，本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的行为，并且符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
本议案详细内容于 2025年 7月 21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》（公告编号 2025-054）。
三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/27607ef4-ad3f-4190-bb4e-f019747d0afc.PDF
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2025-07-21 20:07│中国广核（003816）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”、“中国广核”）于 2025 年 7月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过了《关于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19
万元。募集资金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位
情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第
2500508 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书
》）中披露的拟投入募集资金投资计划，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后的募集资金净
额拟用于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目预计总投 拟投入本次 扣除发行费用后
号 入金额 募集资金金 拟投入募集资金
额 净额
1 广东陆丰核电站 5、6 号机组 4,086,538.00 490,000.00 489,784.19
项目
合计 4,086,538.00 490,000.00 489,784.19
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2025 年 7 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 972,439.63 万元，拟使用募集资金置换金
额为 489,784.19 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 扣除发行费用后 已用自筹资 本次置换金额
号 拟投入募集资金 金预先投入
净额 金额
1 广东陆丰核电站 5、6 号机组 489,784.19 972,439.63 489,784.19
项目
合计 489,784.19 972,439.63 489,784.19
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 7 月 14 日止，公司已用自筹资金支付各项发行费用金额 29.68万元，抵减承销及保荐费增值税进项税额 2.83
万元，抵减后已用自筹资金预先支付发行费用金额为 26.85 万元。公司拟使用募集资金 26.85 万元置换前述已用自筹资金预先支付
的发行费用。具体情况如下：
单位：人民币万元
费用类别 发行费用金额 已用自筹资金预 本次置换金额
（不含增值 先支付发行费用
税） 金额
承销及保荐费用 47.17 - -
律师费用 38.49 - -
审计及验资费用 64.15 - -
费用类别 发行费用金额 已用自筹资金预 本次置换金额
（不含增值 先支付发行费用
税） 金额
资信评级费用 14.15 14.15 14.15
信息披露及发行手续等费用 51.85 15.53 15.53
承销及保荐费增值税进项税额 - -2.83 -2.83
合计 215.81 26.85 26.85
注：承销及保荐费用（含增值税）已于 2025年 7月 15日从募集资金总额中扣除。
五、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位前，公司将根
据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。“
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
六、本次募集资金置换履行的审议程序
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于 2025 年 7 月 21 日经公司第四届董
事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
2025 年 7 月 21 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用
效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为，并且符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国广核电力股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2504326 号），认为“上述以可转换公
司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明在所有重大方面已经按照其第二部分所述的
编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了中国广核公司截至 2025 年 7 月 14 日止以可转换公司债券募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。”
（三）保荐人核查意见
华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐人，认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的
审批程序。本次募集资金置换符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法规及规范性文件的规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国广核电力股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于中国广核电力股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项之核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/51c953ab-b283-4c4b-9e24-fe7c7554c42e.PDF
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2025-07-21 20:06│中国广核（003816）：：关于中国广核以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
│行费用的...
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中国广核（003816）：：关于中国广核以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/f8105727-1575-444f-8e55-3e5d9eed989d.PDF
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2025-07-21 20:06│中国广核（003816）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知
和材料已于 2025 年 7 月 14 日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2025 年 7 月 21 日以书面方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，审议通过《关于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提升公司整体资金利用效率，公司拟使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本
议案详细内容于 2025 年 7月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》（公告编号 2025-054）。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 7 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《
中国证券报》《上
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