公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 18:59│新宙邦（300037）：2023年年度股东大会决议公告
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新宙邦（300037）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ad03b729-c9ad-47c3-850b-19e8a7b73c0d.PDF
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2024-04-23 18:59│新宙邦（300037）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于新宙邦2023年年度股东大会的法律意见书
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新宙邦（300037）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于新宙邦2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7464b2fd-398b-4889-90ae-690dc423ce76.PDF
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2024-04-18 00:00│新宙邦（300037）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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新宙邦（300037）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/327fea9d-e66e-45b6-9cee-f2246597e16c.PDF
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2024-04-16 11:44│新宙邦（300037）：中信证券关于新宙邦2023年度持续督导定期现场检查报告
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新宙邦（300037）：中信证券关于新宙邦2023年度持续督导定期现场检查报告。
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2024-04-16 11:44│新宙邦（300037）：中信证券关于新宙邦2023年度持续督导培训情况的报告
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新宙邦（300037）：中信证券关于新宙邦2023年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/10996cc2-e824-48cf-bd01-c56fc1fdf10a.PDF
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2024-04-16 11:44│新宙邦（300037）：中信证券关于新宙邦2023年度跟踪报告
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新宙邦（300037）：中信证券关于新宙邦2023年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/39b4a65f-e479-4328-ae59-57810187594b.PDF
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2024-04-16 11:43│新宙邦（300037）：中信证券关于新宙邦2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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深圳新宙邦科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
2023 年，公司实现营业收入 748,395.02 万元，相比去年同期下滑 22.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 101,106.75万
元，相比去年同期下滑 42.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,598.25 万元，相比去年同期下滑 44.20
%。公司 2023 年业绩相较 2022 年波动较大，主要系公司电池化学品业务受行业竞争加剧及材料价格波动等因素影响，虽然销量同
比有所上升，但产品销售价格同比大幅下降，销售额同比下降幅度较大，盈利能力有所下降。
经核查，公司业绩下滑与同行业变动趋势保持一致，符合市场上相关产品价格的波动情况，具备合理性。提请公司关注行业政策
及市场波动风险对公司业务的影响，并积极做好经营应对和风险防范措施，强化经营风险防范意识。
2024 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用
途及规模不发生变更的情况下，将“荆门新宙邦年产 28.3万吨锂电池材料项目”二期 103,000 吨锂电池电解液产能的预计可使用状
态日期延长至 2026 年 12 月 31 日。此次募投项目延期的原因及相关情况详见公司 2024年 4 月 2 日披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》。
经核查，公司此次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。此次部分募投项目延期
事项是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。提请公司合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，严
格履行相应决策程序和信息披露义务。
本次现场检查未发现其他问题。
基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的
要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整；
2、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。
附件：《中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/366fbeda-e1f7-4137-a9fb-f2de4a0f8fe9.PDF
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2024-04-08 16:42│新宙邦（300037）：中证鹏元关于关注新宙邦部分募集资金投资项目延期事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”，
股票代码：300037.SZ）及其发行的下述债券开展评级：
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
宙邦转债 2023 年 5 月 22 日 AA AA 稳定
根据公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，2024 年 3 月
29 日公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司在“宙邦转债”募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“荆门新宙邦年产 28.3 万吨锂电池材料
项目”1二期（年产10.30 万吨锂电池电解液）的预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31日延长至 2026 年 12 月 31 日。
1荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电材料项目”由子公司荆门新宙邦新材料有限公司（以下简称“荆门新宙邦”）负责，项目共
分为三期，本次募投项目为一期和二期项目，其中一期项目为原有生产项目的技改扩建，产能为年产 6 万吨锂电池电解液，该项目
已完成建设并实现盈利；二期项目建成后可实现年产 10.30 万吨锂电池电解液。
表 1 截至 2023 年末“宙邦转债”募投项目募集资金使用情况（单位：万元）
项目名称 投资总额 拟使用募 累计已使用 投资进度
集资金 募集资金
瀚康电子材料“年产 59,600 120,508.60 50,000.00 29,890.88 59.78%
吨锂电添加剂项目”
天津新宙邦半导体化学品 79,700.00 38,000.00 38,066.20 100.17%
及锂电池材料项目*
三明海斯福“高端氟精细化 52,541.58 46,000.00 41,559.23 90.35%
学品项目（二期）”
荆门新宙邦“年产 28.3 万吨 35,000.00 26,000.00 1,303.50 5.01%
锂电材料项目”
补充流动资金 35,247.81 35,247.81 35,247.81 100.00%
合计 322,997.99 195,247.81 146,067.62 74.81%
注：1）投资进度=累计已使用募集资金/拟使用募集资金；2）补充流动资金 35,247.81 万元不含支付“宙邦转债”发行费用 1,
752.19 万元，募集补充流动资金总额为 37,000.00 万元；3）天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目原计划总投资金额为 65,8
00 万元，分两期建设，其中一期为“宙邦转债”的募投项目，投资金额为 58,000 万元；二期项目投资金额为 7,800万元。2023 年
11 月 29 日公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电
池材料项目二期投资金额的议案》，同意将二期项目的投资金额调增 13,900 万元，故天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目总
投资金额增至 79,700 万元。
资料来源：《深圳新宙邦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《深圳新宙邦科技股份有限公司关于调整
天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的公告》，中证鹏元整理
荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料项目”预计总投资 3.50亿元，拟使用募集资金 2.60 亿元，截至 2023 年末，累计已
使用募集资金 0.13 亿元。本次募投项目延期的原因主要为：下游新能源汽车电池产业链的市场增速有所放缓，且荆门新宙邦拥有的
年产 8 万吨电池电解液产能可满足短期内公司华中区域市场需求，公司结合市场需求和自身产能情况，为提高装置产能利用率及增
加项目投资效益，决定对该募投项目预定可使用状态日期进行优化调整，未来根据公司在华中区域的订单增长情况稳步推进本项目的
二期建设。
荆门新宙邦年产 28.3 万吨锂电池材料项目的实施对于满足公司华中地区客户需求、降低产品运输成本、为客户提供更优质的服
务等具有积极意义。但同时需注意，公司当前面临的行业竞争较为激烈，下游需求有所放缓，行业进入结构性过剩阶段，且主要原材
料六氟磷酸锂价格呈下降趋势。
中证鹏元将密切关注上述募投项目建设进度及预期收益实现情况，以及募集资金使用情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用
等级、评级展望以及“宙邦转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/4f052ff8-5ee9-4e81-aabc-060456dce06a.PDF
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2024-04-02 11:44│新宙邦（300037）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 41.
98 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 27 张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币 2,700 元），合计转成 62 股“新宙邦”股票
（证券代码：300037）。
3、截至 2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为19,694,716张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,471
,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2036 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100
元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000 万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社
会公众投资者发行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123
158”，债券简称“宙邦转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 9 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起
至可转债到期日（2028 年 9 月 25日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向 346 名激励对象归属
324.385 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77 元/股调整为人民币42.69 元/股，调整
后的转股价格 2022 年 12 月 23 日起生效。
2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分
派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月16 日起生效。
2023 年 9 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向 496 名激励对象归属 3
91.82 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09元/股，调整后
的转股价格 2023 年 9 月 11 日起生效。
2024 年 1 月 3 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向 355 名激励对象归属 4
25.724 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币41.98 元/股，调整后
的转股价格 2024 年 1 月 5 日起生效。
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
2024 年第一季度，“宙邦转债”因转股减少 27 张，转股数量为 62 股。截至2024 年 3 月 31 日，“宙邦转债”尚有 19,694
,716 张，剩余票面总金额为人民币1,969,471,600 元。2024 年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 可转债 其他变动 本次变动后
（2023年 12月 31 转股数 （股） （2024年 3月 31
日） （股） 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流 207,166,709 27.64 0 4,257,240 211,423,949 28.04
通股/非流通股
高管锁定股 207,166,709 27.64 0 0 207,166,709 27.48
股权激励限售股 0 0 0 4,257,240 4,257,240 0.56
二、无限售条件 542,457,799 72.36 62 0 542,457,861 71.96
流通股
三、总股本 749,624,508 100.00 62 4,257,240 753,881,810 100.00
注：上表中“其他变动”为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属所致
。
三、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0755-89924512
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新宙邦”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宙邦转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/1b4dcce3-a95f-4715-b5eb-1023bc58dd3a.PDF
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2024-04-02 00:00│新宙邦（300037）：董事会决议公告
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新宙邦（300037）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/d82a62f0-dfe3-4507-9eb3-8c5bc81ea3db.PDF
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2024-04-02 00:00│新宙邦（300037）：2023年年度报告摘要
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新宙邦（300037）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/a4513b41-e622-4692-a505-e7b288e01da9.PDF
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2024-04-02 00:00│新宙邦（300037）：2023年年度报告
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新宙邦（300037）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/78fa7e68-cc30-4fdf-b757-cb3185b22f11.PDF
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2024-04-02 00:00│新宙邦（300037）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议
，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：
根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，公司及子公司拟根据实际运营以及融资需求向银行等金融机构申请额度
总计不超过90亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含一年期电票）、
开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、融资性保函、非融资性保函等综合业务。同时公司将根据银行要求以及内部审批程序，以
公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。具体融资金额以及合作银行将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求
和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司及子公司实
际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。
为便于申请综合授信工作顺利进行，在上述授信额度内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权处理公司及子
公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上述综合授信的有关合同
、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期自公司2023年度股东大会作出决议之日起至2024年度股东大会召开之日止，该等授权额度
在授权范围及有效期内可循环使用。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。备查文件
1．公司第六届董事会第十次会议决议；
2．公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/53ca8371-41d6-415c-9b2b-e0f71ee8188f.PDF
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2024-04-02 00:00│新宙邦（300037）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议
，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在向不特定对象发行可转
换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目”二
期103,000吨锂电池电解液产能的预计可使用状态日期延长至2026年12月31日。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036号）》文的注册同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,970.00万张
，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次可转换公司债券发行总额为1,970,000,000.00元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他
发行费用17,521,865.27元（不含税），实际募集资金净额1,952,478,134.73元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的大华验字[2022]000673号验证报告验证。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公
司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 累计已使用 投资进度
号 金金额（1） 募集资金金 （%）
额（2） （3）=
（2）/
（1）
1 瀚康电子材料 120,508.60 50,000.00 29,890.88 59.78%
“年产 59,600 吨
锂电添加剂项
目”
2 天津新宙邦半导 65,800.00 38,000.00 38,066.20 100.17%
体化学品及锂电
池材料项目
3 三明海斯福“高 52,541.58 46,000.00 41,559.23 90.35%
端氟精细化学品
项目（二期）”
4 荆门新宙邦“年 35,000.00 26,000.00 1,303.50 5.01%
产 28.3 万吨锂电
材料项目”
5 补充流动资金 35,247.81 35,247.81 35,247.81 100.00%
合计 309,097.99 195,247.81 146,067.62 74.81%
注：补充流动资金 35,247.81 万元不含支付可转换公司债券发行费用 1,752.19 万元，募集补充流动资金总额为 37,000.00 万
元。
三、募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 调整前达到 调整后达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
荆门新宙邦“年产 28.3 万 2024 年 12月 31 日 2026 年 12月 31 日
吨锂电材料项目”
荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电材料项目”共分为三期建设，本次募投项目为一期和二期项目，其中一期项目建成后可实现年
产 6万吨锂电池电解液，二期项目建成后可实现年产 10.3 万吨锂电池电解液。该项目一期为荆门新宙邦原有生产项目的技改扩建，
与原有生产项目共用部分生产装置及公辅设施，因此投资额较低。
截至公告披露日，荆门新宙邦“年产 28.3万吨锂电材料项目”一期年产 6万吨锂电池电解液已完成建设。本次进行延期项目为
荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电材料项目”二期 103,000 吨锂电池电解液产能。
（二）本次募投项目延期的原因
荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电材料项目”募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作。截至目前，“荆
门新宙邦年产 28.3万吨锂电池材料项目”一期年产 6 万吨锂电池电解
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