公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:50 │鼎捷数智（300378）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-02-03 17:50 │鼎捷数智（300378）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-03 17:50 │鼎捷数智（300378）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-02-03 17:50 │鼎捷数智（300378）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智募集资金置换专项鉴证报告 │
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│2026-02-03 17:47 │鼎捷数智（300378）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-02-03 17:47 │鼎捷数智（300378）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-02-03 17:47 │鼎捷数智（300378）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-03 17:46 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-14 18:57 │鼎捷数智（300378）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
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│2026-01-14 18:51 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-02-03 17:50│鼎捷数智（300378）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2297号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00
元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会
计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（
不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账
户，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》上会师报字（2025）第 176
62号。
公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金
投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 115,121.30 82,766.42
注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金已使用人民币 695.03万元，募集资金账户余额为人民币 81,323.95万元（含利息人民
币 0.23万元）。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
公司拟以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的人民币29,719.35 万元及已支付的发行费用人民币 419.56 万元，合
计金额为人民币30,138.92万元。
上述金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于鼎捷数智股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》上会师报字（2026）第 0289号。
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至募集资金到账之日，公司以
自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 33,749.31万元，本次拟置换金额为人民币 29,719.35万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 截至募集资金到账 拟置换金额
之日以自筹资金
预先投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 33,749.31 29,719.35
合计 33,749.31 29,719.35
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币419.56万元，本次拟置换金额为人民币 419.56万元
。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 截至 2026年 1月 6日止以 拟置换金额
（不含税） 自筹资金支付的发行费用
（不含税）
1 保荐及承销费用 827.66 80.00 80.00
2 审计及验资费用 222.75 216.15 216.15
3 律师费用 70.75 70.75 70.75
4 评级费用 37.74 37.74 37.74
5 发行手续费、信息披 38.51 14.92 14.92
露费及其他
合计 1,197.41 419.56 419.56
四、募集资金置换预先投入的实施
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换预先投入做出了如下安排：“本次发行募集资金到位之
前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换
。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将
根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司自筹解决。”
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以
及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 1月 30日，公司召开第五届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申
请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划
的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的相关事项。
（二）董事会审议情况
2026 年 2月 2日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 301,389,154.69元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
六、会计师事务所鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鼎捷数智股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》上会师报字（2026）第 0
289号，会计师事务所认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明》
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵
公司 2023年 7月 27日至 2026年 1月 6日的以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鼎捷数智本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项，已经董事会审计委员
会、董事会审议通过，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，置换时间距募集资金到账时间
未超过 6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对鼎捷数智本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/dc89a6b7-b17b-4736-8981-b0d518732a19.PDF
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2026-02-03 17:50│鼎捷数智（300378）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使
用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2297号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00
元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会
计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（
不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账
户，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》上会师报字（2025）第 176
62号。
公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”）已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金
投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 115,121.30 82,766.42
注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金已使用人民币 695.03 万元，募集资金账户余额为人民币 81,323.95万元（含利息人民
币 0.23万元）。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，会分阶段逐步投入募集
资金，因此存在暂时闲置的募集资金。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司及湖州鼎捷拟在不影响募集资金使用计划正
常进行及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效
益，更好地实现资金的保值增值，保障股东利益。
（二）投资范围
公司及湖州鼎捷将按相关规定严格控制风险，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过
12个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等。
（三）投资额度及期限
公司及湖州鼎捷进行现金管理的募集资金使用额度不超过人民币 5.2亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2026年 2月 2日起至 2027年 2月 1日止。
（五）实施方式
在投资期限及额度范围内，授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负
责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，做好信息披露工作。
（七）现金管理产品的收益分配方式
公司及湖州鼎捷使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、现金管理的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、产品流动性好、满足保本要求且期限不得超过 12 个月的理财产品，
明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、现金管理情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的
投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 1月 30日，公司召开第五届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
审计委员会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，同意公司本次使用募集资金进行现金管理的相关事项。
（二）董事会审议情况
2026 年 2月 2日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及湖州鼎捷在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5.2亿元的闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、投资产品期限不超过 12个月、满足保本要求的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期
限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在投资期限及额度范围内，同意授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决
策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鼎捷数智本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，履行
了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。鼎捷数智本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对鼎捷数智本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d7314fd5-c346-480d-bd3e-699713685d05.PDF
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2026-02-03 17:50│鼎捷数智（300378）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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鼎捷数智（300378）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7944a850-c345-472b-889a-2d7492590e86.PDF
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2026-02-03 17:50│鼎捷数智（300378）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智募集资金置换专项鉴证报告
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鼎捷数智（300378）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智募集资金置换专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/59c18a00-df56-4307-bf63-242bb2126b3b.PDF
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2026-02-03 17:47│鼎捷数智（300378）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 2日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币301,389,154.69 元置换预先投入
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.0
0元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、
会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币 4,497,503.03 元
（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于2025年 12月19日划至公司指定账
户，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 17
662 号]。
公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金
投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 115,121.30 82,766.42
注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。
截至本公告披露日，公司募集资金已使用人民币 6,950,296.76 元，募集资金账户余额为人民币 813,239,539.54 元（含利息人
民币 2,278.30 元）。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
公司拟以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的人民币297,193,538.46 元及已支付的发行费用人民币 4,195,616.23
元，合计金额为人民币 301,389,154.69 元。
上述金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于鼎捷数智股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》[上会师报字（2026）第 0289 号]。
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至募集资金到账之日，公司以
自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 337,493,100.66 元，本次拟置换金额为人民币 297,193,538.46元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 截至募集资金到账 拟置换金额
之日止以自筹资金
预先投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 337,493,100.66 297,193,538.46
合计 337,493,100.66 297,193,538.46
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币4,195,616.23 元，本次拟置换金额为人民币 4,195,
616.23 元。具体情况如下：
单位：人民币元
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