公司公告☆ ◇300426 唐德影视 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:56│唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通）
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唐德影视（300426）：简式权益变动报告书（浙江易通）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e9fd3410-9ec1-476b-b15d-ae82d9bf452b.PDF
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2024-11-18 21:04│唐德影视（300426）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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唐德影视（300426）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e8d454f5-d1d0-4b93-bcf3-d296525fd7c4.PDF
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2024-11-18 21:02│唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告
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唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c007366b-8bb2-44db-9b4f-5df537a3d403.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：唐德影视向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）
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唐德影视（300426）：唐德影视向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f6841429-b014-4ef3-95e5-fd595a35adb3.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经公司 2020 年 6 月 1 日召开的第三届
董事会第四十一次会议、2020年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 12 月 7 日召开的 2020年第九次临时股东
大会审议通过、2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大
会、2022 年 11月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年
5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议和 2023 年 12 月 5 日召开
的2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请已于 2024 年 8 月
9 日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册，尚需中国证监会同意注册。
由于市场变化，结合公司实际情况，为推动本次向特定对象发行股票顺利实施，2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会
第十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于 2020 年 11月 21 日公告的向特
定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进行了调整。据此对《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股
股票预案（第二次修订稿）》的修订情况如下表所示：
修订前对应章节 调整情况
公司声明 1、更新本预案编制要求依据
特别提示 1、更新本次发行股票相关事项已履行的决
策程序和尚待履行的审批程序
2、更新发行数量、发行价格相关表述
3、更新本次发行股票相关文件名称
释义 1、更新发行数量、发行价格相关表述
2、更新本次发行股票相关文件名称
3、更新相关公司名称
第一节 本 一、发行人基本情况 更新公司注册资本、法定代表人和办公地
次 向 特 定 址相关表述
对 象 发 行 二、本次向特定对象发行股票 1、根据最新行业情况、公司业务情况更新
股 票 方 案 的背景和目的 表述
概要 2、根据最新报告期更新行业数据、财务数
据
四、本次向特定对象发行股票 更新发行数量、发行价格相关表述
方案概要
七、本次发行方案取得的批准 更新本次发行股票相关事项已履行的决策
情况以及尚需呈报批准的程序 程序和尚待履行的审批程序
第二节 发 1、更新发行对象的工商信息和财务数据
行 对 象 基 2、更新浙江广电控制的从事影视相关行业
本情况 的主要企业及其简要情况
3、更新本次发行预案披露前 24 个月内重
大关联交易情况
第三节 本 三、2024 年 11 月 18 日，公司 更新补充协议（二）内容
次 发 行 的 与易通公司签订了《股份认购
主要合同 协议之补充协议（二）》
第四节 董 二、本次募集资金偿还借款及 根据最新报告期更新财务数据
事 会 关 于 补充流动资金必要性及可行性
本 次 募 集 分析
资 金 使 用 三、本次向特定对象发行股票 1、根据最新行业情况、公司业务情况更新
的 可 行 性 对公司经营管理和财务状况的 表述
分析 影响 2、根据最新报告期更新财务数据
第五节 董 一、本次发行后公司业务及资 更新发行数量
事 会 关 于 产、公司章程、股东结构、高级
本 次 发 行 管理人员结构、业务收入结构
对 公 司 影 的变动情况
响 的 讨 论 五、本次发行后公司负债水平 根据最新报告期更新财务数据
与分析 的变化情况
六、本次股票发行的相关风险 根据公司内外部情况修订并补充相关风险
说明
七、与本次发行相关的董事会 1、更新发行股份数量和股本规模，根据更
声明及承诺事项 新后的报告期更新了相关假设及发行摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响
2、更新相关主体出具的承诺
第六节 公 1、更新公司章程有关条款表述
司 的 利 润 2、更新公司近三年利润分配方案和实施情
分 配 政 策 况、最近三年现金分红情况等相关内容
及 执 行 情 3、更新未来三年股东回报规划
况
除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。
本次发行预案调整已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/fb9870f2-c1a2-42f3-87a4-9e6f6dbaf732.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：唐德影视2020年向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）
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唐德影视（300426）：唐德影视2020年向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/ab31c813-1cee-4327-badb-235ff1b16256.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
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浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经本公司 2020 年 6 月 1 日召开的第三
届董事会第四十一次会议、2020 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 12 月 7 日召开的2020 年第九次临时股
东大会审议通过、2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东
大会、2022年 11 月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 11 月 30 日召开的2022 年第四次临时股东大会、2023 年
5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议和 2023 年 12 月 5 日召
开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请已于 2024 年 8
月 9 日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册，尚需中国证监会同意注册。
由于市场变化，结合公司实际情况，为推进本次向特定对象发行股份事宜顺利实施，2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董
事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于 2020年 11 月 21 日公告的
向特定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进行了调整，该议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
调整后的方案与原方案的对比情况如下表：
项 调整前原方案 本次调整后的方案
目
发 本次向特定对象发行股票 本次向特定对象发行股票的定价基
行 的定价基准日为公司第三届董 准日为公司第三届董事会第四十一次会
价 事会第四十一次会议决议公告 议决议公告日。本次向特定对象发行股
格 日。本次向特定对象发行股票 票的价格为 8.19 元/股。发行价格参考
的价格为3.94元/股。发行价格 审议本次方案调整的董事会召开之日前
不低于定价基准日前二十个交 二十个交易日公司股票交易均价确定，
易日公司股票交易均价（定价 不低于审议本次方案调整的董事会召开
基准日前20个交易日公司股票 之日前二十个交易日公司股票交易均价
交易均价=定价基准日前20个 的 80%，且不低于定价基准日前二十个
交易日公司股票交易总额/定 交易日公司股票交易均价（定价基准日
价基准日前20个交易日公司股 前 20 个交易日公司股票交易均价=定价
票交易总量）的80%。 基准日前 20 个交易日公司股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总量）的 80%。
发 本次向特定对象发行的股 本次向特定对象发行的股票数量不
行 票数量不超过104,729,750股。 超过50,382,810股。
数 本次向特定对象发行A股 本次向特定对象发行A股股票的发
量 股票的发行对象为易通公司1 行对象为易通公司1名特定投资者，拟认
及 名 特 定 投 资 者 ， 拟 认 购 购50,382,810股。发行对象资金来源为自
发 104,729,750股。发行对象资金 有或自筹资金。
行 来源为自有或自筹资金。 发行对象最终实际认购的发行数量
对 发行对象最终实际认购的 将在本次发行获得深圳证券交易所审核
象 发行数量将在本次发行获得深 通过及中国证监会同意注册后，由公司
圳证券交易所审核通过及中国 董事会根据公司股东大会的授权及发行
证监会同意注册后，由公司董 时的实际情况，与本次发行的保荐机构
事会根据公司股东大会的授权 （主承销商）协商确定。若公司股票在本
及发行时的实际情况，与本次 次发行定价基准日至发行日期间发生除
发行的保荐机构（主承销商） 权、除息事项，发行数量亦将作相应调
协商确定。若公司股票在本次 整。
发行定价基准日至发行日期间
发生除权、除息事项，发行数
量亦将作相应调整。
公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，一致通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》。
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，关联董
事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决，关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意
注册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f028d912-cb96-45c1-9092-2d99a895381c.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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唐德影视（300426）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f4fed6c0-ce27-4ccf-9dde-48f71cdcb823.PDF
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2024-11-18 21:01│唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的公告
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唐德影视（300426）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e2096897-aeff-4a47-b875-96bab35e8d14.PDF
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2024-11-18 21:00│唐德影视（300426）：关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易事项的公
│告
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一、关联交易概述
（一）协议签署的基本情况
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日召开第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三
十三次会议，分别审议通过了非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，公司与发行对象浙江易通传媒投资有限
公司（原名“浙江易通数字电视投资有限公司”，以下简称“浙江易通”）签署附条件生效的股份认购协议（以下简称“《股份认购
协议》”）。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关干公司与认购对象
签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。上述议案已经 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第九次临时股东大会议
通过。
2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，会议审议通过《关于公司与发行对象
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》。鉴于公司拟对本次发行的发行价格及发行数量进行调整，需
对本次发行股票方案相应内容进行同步调整，董事会同意公司与特定对象浙江易通签署《股份认购协议之补充协议（二）》（以下简
称“《补充协议（二）》”）。
（二）关联关系概述
浙江易通直接持有公司 58,104,065 股股份，占公司当前总股本的 14.35%；浙江易通合计拥有公司 119,600,000 股股份的表决
权，合计控制公司 29.54%股份的表决权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江唐德影视股份
有限公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）履行的审议程序
公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，一致通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）
暨关联交易的议案》。
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议（二）暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决，关联监事李积兵先生、吕
黎萍女士回避表决。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次向特定对象发行股票已取得深圳证券交
易所审核通过，尚需中国证监会同意注册。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：浙江易通传媒投资有限公司
注册地址：浙江省杭州市莫干山路 111 号
法定代表人：裘永刚
注册资本：164,479.82 万元
统一社会信用代码：9133000079555783XM
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
一致行动关系：无
最新信用等级状况：信用状况良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
产权及控制关系：
集
传
司
通
最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
科目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
资产总额 837,987.54 806,909.81
负债总额 492,321.22 453,587.16
净资产 345,666.32 353,322.65
科目 2024年 1-9月 2023年度
营业收入 170,117.88 247,517.00
利润总额 -6,242.63 6,523.32
净利润 -6,254.13 6,144.96
注：上述财务数据为合并财务报表口径，2023年度财务数据业经审计。
三、《补充协议（二）》的主要内容
发行人：浙江唐德影视股份有限公司（以下称为“甲方”）
认购人：浙江易通传媒投资有限公司（以下称为“乙方”）
签订时间：2024 年 11 月 18 日
各方本着平等、互利原则，通过友好协商，对原协议作出以下变更及补充，以资双方共同遵守：
1、原认购协议第 3.1 条约定：本次非公开发行股票的发行价格为 3.94 元/股，定价基准日为甲方关于本次非公开发行股票的
第三届董事会第四十一次会议决议公告日。甲方本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的百
分之八十。定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
甲方股票交易总量。
现变更为：
“本次向特定对象发行股票的发行价格为 8.19 元/股，定价基准日为甲方关于本次向特定对象发行股票的第三届董事会第四十
一次会议决议公告日。甲方本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的百分之八十。
定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日甲方股票交
易总量。”
2、原认购协议第 3.3 条约定：根据第 1.3 款确定的认购出资金额 412,635,215元计算，乙方认购的甲方股份数量为 104,729,
750 股。
现变更为：
“根据第 1.3 款确定的认购出资金额 412,635,215 元计算，乙方认购的甲方股份数量为 50,382,810股。”
3、本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力，原相关协议与本补充协议约定不一致
的，以本补充协议约定为准。
4、本补充协议经各方盖章后成立。本补充协议为附条件生效的协议，须在各方盖章且以下先决条件全部满足之日起生效：
（1）本补充协议经乙方内部决策机构审批同意；
（2）甲方董事会、股东大会分别审议批准与本次发行调整有关的所有事宜；
（3）交易所审核同意本次发行，中国证监会同意注册本次发行。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易的实施能够进一步巩固实际控制人的控制地位，提振市场信心，在增加未来资源保障和产业发展投入的同时，优化
公司的融资结构，提升公司的盈利能力，进一步提升公司的核心竞争力。相关关联方以现金方式认购公司本次向特定对象发行股票，
有利于实现公司的可持续发展。
本次发行是公司发展战略规划的重要步骤，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形；
除为自身债务提供反担保外，公司也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
五、当年年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易情况
本年年初至今，公司与浙江广播电视集团（以下简称“浙江广电”）举办的浙江省广播电视服务中心发生食堂餐费27.36万元，
与浙江广电影视中心有限公司发生房租及物业费62.13万元，与浙江广电发生通讯费0.61万元，与浙江新成物业管理有限公司发生物
业服务及其他2.58万元，与浙江广电新青年酒店有限公司发生住宿及餐饮服务7.63万元，与杭州北高峰综合服务部发生商品采购0.40
万元，与好易购家庭购物有限公司发生商品采购6.00万元。浙江新蓝网络传媒有限公司与公司联合投资制作网络剧《副本女将军》《
我是林凡星》，向公司支付投资款12.00万元。
截至本公告披露日，公司向浙江易通的借款余额为7.78亿元，浙江易通为公司银行借款提供担保的余额为3.00亿元，公司及全资
子公司北京唐德国际电影文化有限公司向浙江易通提供同等金额的反担保。
除上述交易及本次交易外，当年年初至披露日公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的
其他关联人）未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
2024 年 11 月 18 日，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，一致
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