公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│水羊股份（300740）：关于完成工商变更登记的公告
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水羊股份（300740）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/fa6dd210-0237-4d0f-83dc-f0ace6a63138.PDF
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2024-04-16 00:00│水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）的
通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了延期购回手续，具体事项如下：
一、 本次控股股东延期购回质押的基本情况
股东 是否为控 本次延期 占其所持 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 购回质押 股份比例 总股本 为限 补充质 始日 期日 质押到 用途
第一大股 数量 比例 售股 押 期日
东及其一 （股）
致行动人
御家 是 7,500,000 7.82% 1.93% 否 否 2023 年 2024 年 2025 年 中信证 股东
投资 4 月 11 4 月 11 4 月 11 券股份 资金
日 日 日 有限公 需求
司
御家 是 7,500,000 7.82% 1.93% 否 否 2023 年 2024 年 2025 年 中信证 股东
投资 4 月 13 4 月 13 4 月 13 券股份 资金
日 日 日 有限公 需求
司
御家 是 2,400,000 2.50% 0.62% 否 否 2023 年 2024 年 2025 年 中信证 股东
投资 4 月 17 4 月 17 4 月 17 券股份 资金
日 日 日 有限公 需求
司
合计 17,400,00 18.14% 4.48% - - - - - - -
0
注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2024 年 4 月 10 日的股本总数 388,581,803 股为基数计算，下同。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
戴跃 39,086,611 10.06% 17,220,000 44.06% 4.43% 10,720,000 62.25% 18,594,958 85.04%
锋 （高管锁定 （高管锁定
股） 股）
湖南 95,904,214 24.68% 31,900,000 33.26% 8.21% 0 0% 0 0%
御家
投资
管理
有限
公司
长沙 44,523,000 11.46% 0 0% 0.00% 0 0% 0 0%
汀汀
企业
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
合计 179,513,825 46.20% 49,120,000 27.36% 12.64% 10,720,000 21.82% 18,594,958 14.26%
注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、股份质押情况其他说明
御家投资本次股份质押延期购回不涉及新增融资，与公司生产经营需求无关。御家投资资信状况良好，具备相应的履约能力，质
押的股份不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生不利影响。
四、备查文件证明
1、质押式回购业务相关文件。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/3cf50149-7fae-49d5-a16c-df006f556e81.PDF
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2024-04-13 00:00│水羊股份（300740）：关于不提前赎回“水羊转债”的公告
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水羊股份（300740）：关于不提前赎回“水羊转债”的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/62185f5a-40cb-46ce-aa10-0ead3d6439b4.PDF
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2024-04-13 00:00│水羊股份（300740）：第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室召
开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，符合《公司
章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过书面形式送达至各
位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不提前赎回“水羊转债”的议案》
根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款
的相关约定，自 2024 年 3月 20 日至 2024 年 4 月 12 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格（13.63 元/股）的 130%（含 130%，即 17.72 元/股），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。考虑到“水
羊转债”自 2023 年 10 月 11 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者
利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“水羊转债”的提前赎回权利，且在未来 12 个月内（即 2024 年 4 月 13 日至2025 年 4
月 12 日），如再次触发“水羊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 4 月 12 日后首个交易日
重新计算，若“水羊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“水羊转债”的提前赎回权利。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证
券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司不提前赎回“水羊转债”的核查意见》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“水羊转债”的公告》（公告编号
：2024-015）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司不提前赎回“水羊转债”的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c1018533-9a27-4e43-b02d-2f7177731d73.PDF
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2024-04-13 00:00│水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份不提前赎回“水羊转债”的核查意见
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水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份不提前赎回“水羊转债”的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/c5c496c2-5e38-4981-a1a2-fcc8b1b5a64c.PDF
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2024-04-03 18:36│水羊股份（300740）：关于水羊转债可能满足赎回条件的提示性公告
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水羊股份（300740）：关于水羊转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ecb10fe6-1ff6-4511-b635-8745d69c0f5f.PDF
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2024-04-02 00:00│水羊股份（300740）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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水羊股份（300740）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/eab96aaa-2cfc-497f-a53e-fa1096027e4c.PDF
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2024-04-02 00:00│水羊股份（300740）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.
63 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 361 张“水羊转债”（票面金额人民币 36,100元）完成转股，合计转成 2,644 股“水羊股份”（
股票代码：300740）股票。
3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币694,915,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（
含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行
过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具
了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码
“123188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11
日）起至可转债到期日（2029年 4 月 3 日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股
调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效；因 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权行权及 2019 年激励计划限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水羊转债”已经进入转股期。
2024 年第一季度，“水羊转债”因转股减少 361 张（票面金额 36,100 元），转股数量为 2,644 股。截至 2024 年 3 月 31
日，“水羊转债”剩余 6,949,156 张（票面金额为人民币 694,915,600 元）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
（2023 年 12 月 31 日） 量（股） （2024 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例
（%）
一、限售条件股/ 32,504,260 8.34 -1,243,148 31,261,112 8.04
非流通股
高管锁定股 30,914,614 7.93 7,565 30,922,179 7.96
股权激励限售股 1,589,646 0.41 -1,250,713 338,933 0.09
二、无限售条件 357,205,564 91.66 113,801 357,319,365 91.96
流通股
总股本 389,709,824 100.00 -1,129,347 388,580,477 100.00
注：1、2024 年第一季度，2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）首次授予及预留授予股票
期权行权增加股份 118,722股，可转债转股 2,644 股，合计增加 121,366 股（其中高管锁定股增加 7,565 股,无限售条件流通股增
加 113,801 股）。2、2024 年第一季度，公司回购注销 2 019年激励计划限制性股票 1,250,713股。综上，最终公司总股本减少 1,
129,347股。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日水羊股份股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日水羊转债股本结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/555ec5f5-8fcc-4c82-aad1-083ef325e0d1.PDF
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2024-03-29 00:00│水羊股份（300740）：关于水羊转债2024年付息的公告
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水羊股份（300740）：关于水羊转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/fcc4227d-260b-4ef5-999d-34cea09e3385.PDF
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2024-03-12 00:00│水羊股份（300740）：关于调整水羊转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123188，债券简称：水羊转债
2、调整前“水羊转债”转股价格为：13.61 元/股
3、调整后“水羊转债”转股价格为：13.63 元/股
4、转股价格调整起始日期：2024 年 3 月 12 日
一、关于“水羊转债”转股价格调整的相关规定
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 694.9870 万张可转换公司债券，债券
简称：水羊转债，债券代码：123188。
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，在水羊转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因水羊转债发行的可转债转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为
该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持
有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、本次转股价格调整原因及结果
1、因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权调整
自可转债发行日 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 2 月 29 日，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019
年激励计划”）首次授予股票期权共行权了 283,599 份股票期权，行权资金 3,361,697.37 元，预留授予股票期权共行权了 138,81
4 份股票期权，行权资金 1,253,503.08 元，上述合计行权422,413 份，合计行权资金 4,615,200.45 元，共增加公司股本 422,413
股。
根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司 2019 年激励计划股票期权行权情况，“水羊转债”转股价格调整如下：
P0=13.61 元/股；
A=4,615,200.45/422,413=10.925801 元/股；
K=422,413/(389,809,856-422,413）=0.001085；
P1=（P0+A×k）/（1+k）
=(13.61+10.925801*0.001085)/(1+0.001085)=13.607091 元/股。
注：截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 389,809,856 股。
2、因 2019 年激励计划限制性股票完成回购注销调整
根据公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-008
），公司回购注销 2019 年激励计划首次授予的限制性股票 943,185 股，回购价格为 5.97 元/股或 5.97 元/股加上银行同期存款
利息之和；回购注销预留授予限制性股票 307,528 股，回购价格为 4.56 元/股或 4.56 元/股加上银行同期存款利息之和。
根据可转债转股价格调整的相关规定，结合上述因 2019 年激励计划股票期权行权调整“水羊转债”转股价格及本次限制性股票
回购注销完成情况，“水羊转债”转股价格调整如下：
P0=13.607091 元/股；
A=（943,185*5.97+307,528*4.56）/1,250,713=5.623306 元/股；
K=-1,250,713/389,809,856=-0.003209；
P1=（P0+A×k）/（1+k）
=（13.607091-5.623306*0.003209）/（1-0.003209）=13.632790 元/股，按四舍五入原则保留小数点后两位为 13.63 元/股。
综上，经股票期权行权及部分限制性股票回购注销调整后，“水羊转债”的转股价格调整为 13.63 元/股。
三、生效日期
调整后的转股价格于 2024 年 3 月 12 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/2a35af44-7e2e-488e-a7cf-3ff0bb3a67cd.PDF
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2024-03-12 00:00│水羊股份（300740）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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水羊股份（300740）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/cd56cf9b-4a4c-435b-9dd6-eb521750fb23.PDF
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2024-02-06 00:00│水羊股份（300740）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年 4 月 26 日及 2023年 5 月 25 日召开的第三届董事会 2023 年第一
次定期会议及 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，根据公司
发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提供资本运营能力，同时结合公司资金状况，公司及子公司拟向银行等金
融机构申请不超过 30 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、
信用证、抵押贷款等。公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过 30 亿元的连带责任保证担保。
公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，上述总额度内的单笔融
资和担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。上述授信及担保额度期限自 2022 年年度股东大会通过之日至 2023
年年度股东大会召开时止。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度为 100,000 万元，公司为资产负债率低于 7
0%的子公司提供担保额度为 200,000 万元。本次担保后，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为 195,000 万元；公司
为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为 29,039 万元。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需要，公司全资子公司湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“湖南御泥坊”）、湖南御强化妆品有限公司
（以下简称“湖南御强”）、水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）分别向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称
“兴业银行”）申请 9,000 万元、16,000 万元、5,000 万元的授信额度，公司为上述 3 家全资子公司申请授信额度提供连带责任
保证。
近日，公司与兴业银行分别签署为湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造提供连带责任保证的《最高额保证合同》。
三、被担保人的基本情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银
行申请授信额度及提供担保事项的公告》（公告编号：2023-036）。
四、担保协议的主要内容
公司为湖南御泥坊、湖南御强、水羊制造提供担保的协议主要内容：
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