公司公告☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:21 │帝尔激光（300776）：关于帝尔转债2025年付息的公告 │
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│2025-07-01 15:46 │帝尔激光（300776）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-11 17:42 │帝尔激光（300776）：2021年帝尔激光创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-11 17:42 │帝尔激光（300776）：关于帝尔转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-11 17:42 │帝尔激光（300776）：帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-11 17:42 │帝尔激光（300776）：帝尔激光2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）│
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│2025-06-09 16:02 │帝尔激光（300776）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-06-05 19:02 │帝尔激光（300776）：关于调整帝尔转债转股价格的公告 │
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│2025-06-05 19:02 │帝尔激光（300776）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 16:00 │帝尔激光（300776）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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2025-07-28 18:21│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“帝尔转债”（债券代码：123121）将于 2025 年 8 月 5 日支付第四年利息，每 10 张“帝尔转债”（面值 1,000 元）利
息为 15.00 元（含税）；
2、债权登记日：2025 年 8 月 4 日；
3、除息日：2025 年 8 月 5 日；
4、付息日：2025 年 8 月 5 日；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月4 日，票面利率为 1.50%；
6、“帝尔转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 8 月 4 日，截至 2025 年8 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“帝尔转债”持有人享有本次派发的利息，在
2025 年 8 月 4 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息；
7、下一年度的票面利率：2.5%；
8、下一付息期起息日为：2025 年 8 月 5 日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称
“帝尔转债”）将于 2025 年 8 月 5 日支付 2024 年 8 月 5日至 2025 年 8 月 4 日的利息。根据《武汉帝尔激光科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下
：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称：帝尔转债
2、可转换公司债券代码：123121
3、可转换公司债券发行量：84,000.00 万元（840 万张）
4、可转换公司债券上市量：84,000.00 万元（840 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2021 年 8 月 27 日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 8 月 5 日至 2027 年 8 月 4 日
8、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日
9、可转换公司债券票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.
0%。
10、付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支
付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2021 年8 月 5 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。3）付息债权登记日：每年的
付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、本次可转债的信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据《武汉帝尔激光
科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》《2021 年武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》《2021 年武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券 2022 年跟踪评级报告》《2021 年武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评
级报告》《2021 年武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》《2021 年武汉
帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA-，本次
可转换公司债券的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为“帝尔转债”第四年付息，计息期间为 2024 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 4 日，当
期票面利率为 1.50%，本次付息每10 张“帝尔转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 15.00 元（含税）。
1、对于持有“帝尔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 12.00 元；
2、对于持有“帝尔转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政
策的通知》（财税〔2018〕108 号）和《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 15.00 元；
3、对于持有“帝尔转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10 张派发利息 15.00 元，其他债券持有者自行缴纳
债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日和付息日
1、债权登记日：2025 年 8 月 4 日
2、除息日：2025 年 8 月 5 日
3、付息日：2025 年 8 月 5 日
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2025 年 8 月 4 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体“帝尔转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券
个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂
免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债
券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
联系部门：证券事务部
电话：027-87922159
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/bc03ec5f-2906-45f3-9f8e-d91a3b8e8f9c.PDF
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2025-07-01 15:46│帝尔激光（300776）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“帝尔转债”（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 73.60 元
/股。
2、2025 年第二季度，共有 580 张“帝尔转债”完成转股（票面金额共计 58,000元人民币），合计转成 783 股“帝尔激光”
股票（股票代码：300776）。
3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 8,296,640 张，剩余可转债票面总金额为 8
29,664,000 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379 号”文核准，公司于 2021年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转
债，每张面值 100 元，发行总额84,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转债于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债
”，债券代码“123121”。
（三）可转债转股期限
根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“
帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月11 日）起至可转债
到期日（2027 年 8 月 4 日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）
。
二、可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70 元/股。
因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
192.70 元/股调整为 192.24元 /股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。
因 2021 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调整为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年
5 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。
因 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
119.68 元/股调整为 119.47元 /股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。
因 2022 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 119.47 元/股调整为 74.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
6 月 8 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。
因 2023 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38 元/股调整为 74.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由
74.03 元/股调整为 73.99 元/ 股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。
因 2024 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 73.99 元/股调整为 73.60 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 5 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
三、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“帝尔转债”因转股减少 580 张，转成股份数量为 783股。截至 2025 年 6 月 30 日，“帝尔转债”剩余
张数为 8,296,640 张，剩余票面总金额为 829,664,000 元人民币。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
（2025年 3月 31日） （股） （2025年 6月 30日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例
（%）
一、限售条 105,959,631 38.73 0 105,959,631 38.73
件流通股
高管锁定股 105,959,631 38.73 0 105,959,631 38.73
二、无限售 167,600,112 61.27 783 167,600,895 61.27
条 件 流 通
股
三、总股本 273,559,743 100.00 783 273,560,526 100.00
四、咨询方式联系人
联系部门：证券事务部
电话：027-87922159
五、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/39b3b80e-e2ef-4eca-8d2b-2a045fa73425.PDF
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2025-06-11 17:42│帝尔激光（300776）：2021年帝尔激光创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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帝尔激光（300776）：2021年帝尔激光创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/d1d7459b-dc9d-47e7-be6e-1dc28faf8f66.PDF
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2025-06-11 17:42│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123121
2、债券简称：帝尔转债
3、恢复转股日期：自 2025 年 6 月 12 日起恢复转股
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年年度权益分派，根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123121；债券简称：帝尔转债）自 202
5 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日（2025 年 6月 11 日）止暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派期间帝尔转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-033）。
根据规定，“帝尔转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2025 年 6 月 12 日（星期四）起恢复转股。敬请公
司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6cd1c413-6d36-412b-9304-850a2e1364aa.PDF
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2025-06-11 17:42│帝尔激光（300776）：帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告
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武汉帝尔激光科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激
光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保
荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承
担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
第一节 本次债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为 8
4,000.00 万元，实际募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信
会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。
二、本期债券基本情况
1、发行主体：武汉帝尔激光科技股份有限公司。
2、债券简称及代码：帝尔转债、123121。
3、债券名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券。
4、发行规模：债券发行规模人民币 84,000.00 万元。
5、债券期限品种：债券的期限为 6 年。
6、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
7、债券起息日：2021 年 8 月 5 日。
8、付息日：债券的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交
易日，顺延期间不另付息。
9、本金支付日：债券兑付日为 2027 年 8 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另
计息。
10、回售条款：（1）有条件回售：在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低
于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回
售条款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中
国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
11、债券担保：债券无担保。
12、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转债信用等级为 AA-；帝尔激光主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。
13、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.5%
、第六年为 3.0%。
14、募集资金专项账户：发行人在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分
行开立专项账户。
15、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
16、承销方式：承销商余额包销方式。
17、赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价
格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）有条件赎回条款：转
股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①
在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次
发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
18、募集资金用途：募集资金用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目和补
充流动资金。公司于 2023年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日
召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示
行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。
19、付息、兑付方式
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