公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:11 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2026-04-20 15:46 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2026-04-20 00:00 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2026-04-16 15:45 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2026-04-14 18:46 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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│2026-04-14 18:46 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
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│2026-04-14 18:46 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2026-04-14 18:46 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2026-04-14 18:46 │本川智能（300964）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:46 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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2026-04-22 21:11│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本川智能”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“本川转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕653号文同意注册。东北证
券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称
为“本川转债”，债券代码为“123268”。
本次发行的可转债规模为人民币 46,900.00万元，每张面值为人民币 100元，共计 4,690,000 张，按面值发行。本次发行的本
川转债向发行人在股权登记日（2026年 4月 16日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 46,900.00
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 4月 17日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东
优先配售的本川转债总计3,948,199张，共计 394,819,900.00元，占本次发行总量的 84.18%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 4月 21日（T+2日）结束
。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人
（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：730,897
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：73,089,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：10,903
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,090,300.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额
1张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的本川转债数量为 10,904张，包销金额为 1,090,400.00元，包销比
例为 0.23%。2026年 4月 23日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国
结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-63210752
发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c7e817d9-376d-4157-bfb4-a8d1c6b24253.PDF
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2026-04-20 15:46│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”、“公司”或“发行人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 228
号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本川转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 4月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 4月 21日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足 46,900.00万元的部分承担余额包销责任，
包销基数为 46,900.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 14,070.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定采取中止发行措施
，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人及本次发行保荐人
（主承销商）于 2026年 4月 20日（T+1日）主持了本川转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关
单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 709907,084907,209907,334907,459907,584907,834907,959907
末“7”位数 9598770,4598770,8312655
末“8”位数 99736705,12236705,24736705,37236705,49736705,62236705,7
4736705,87236705
末“9”位数 566768294,066768294,316768294,816768294
末“10”位数 6365902041,7303982964
凡参与本川转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 74,180个，每个中签
号码只能认购 10张（1,000元）本川转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab286e54-3f09-4fa2-be0f-c2360f719401.PDF
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2026-04-20 00:00│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”、“公司”或“发行人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 228
号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本川转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 4月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 4月 21日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足 46,900.00万元的部分承担余额包销责任，
包销基数为 46,900.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 14,070.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定采取中止发行措施
，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
本川智能本次向不特定对象发行 46,900.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 4月 17日（T日）结束
。
根据 2026年 4月 15日（T-2日）公布的《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（
以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次本川转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本川转债本次发行 46,900.00万元（共计 469.00万张），发行价格为每张 100元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日及
网上发行日期为 2026年 4月 17日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的本川转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、原股东优先配售结果
原股东共优先配售本川转债 3,948,199张，共计 394,819,900.00元，占本次发行总量的 84.18%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的本川转债为 741,800张，共计 74,180,000元，占本次发行总量的 15.82%，网
上中签率为 0.0008384085%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 88,477,148,070 张 ， 配 号 总 数 为 8,
847,714,807 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—008847714807。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026年 4月 20日（T+1日）组织摇号抽签仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2026 年 4 月 21 日
（ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中
签号只能购买 10张（即 1,000元）本川转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率
（张） （张）
原股东 3,948,199 3,948,199 100%
其中：控股股东、实际 1,523,831 1,523,831 100%
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 88,477,148,070 741,800 0.0008384085%
合计 88,481,096,269 4,689,999 -
注：1、公司控股股东及实际控制人董晓俊获配数量为 1,523,831张，约占本次发行总量的32.49%。
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 1张由
保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的本川转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询于 2026年 4月 15日（T-2日）披露的募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司
地址：江苏省南京市溧水经济开发区孔家路 7号
电话：0755-23490987
联系人：董超
2、保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
地址：北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座
电话：010-63210752
联系人：资本市场部
发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e456bc47-710f-478f-8c57-d43a4678a81d.PDF
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2026-04-16 15:45│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/eac35eea-931c-43fc-b3b5-6c05039656ab.PDF
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2026-04-14 18:46│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0d6ab078-fb76-4e90-b621-35548d90eaa9.PDF
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2026-04-14 18:46│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/341a5791-d72f-433c-9b86-17f77e9b820f.PDF
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2026-04-14 18:46│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2b30d8fc-dc9a-4d60-ac87-7ed78a1f48ca.PDF
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2026-04-14 18:46│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本川智能”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕653号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 4月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上
向社会公众投资者发行。
本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登在 2026年 4月 15日（T-2日）的《证券时报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解本川智能本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）东北证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 4月 16日（星期四）15:00-17:00二、网上路演网址：全景网（网址：https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4b84877a-6fde-4989-8ea7-ce5bdec59b77.PDF
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2026-04-14 18:46│本川智能（300964）：第四届董事会第二次会议决议公告
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本川智能（300964）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cded272f-8821-48da-b8cb-79d00fc54829.PDF
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2026-04-14 18:46│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9a04a5e6-1221-4ffe-b77f-b30396a05921.PDF
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2026-04-14 18:45│本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/75b506bd-b0de-4b29-b76f-f3cb70fd8459.PDF
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2026-04-14 18:45│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9b68f199-857f-4371-80ca-92fb7b136367.PDF
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2026-04-14 18:45│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cd5c8a5e-d9c2-4577-8c15-4c44addb7798.PDF
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2026-04-01 16:50│本川智能（300964）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册
│批复的公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏本川智能
电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕653 号），批复文件的主要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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