公司公告☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:40 │普联软件（300996）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-12-16 18:31 │普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2025-12-16 18:30 │普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-12-16 18:30 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书 │
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│2025-12-10 19:41 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2025-12-08 15:46 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2025-12-07 15:36 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2025-12-04 15:46 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2025-12-02 21:21 │普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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│2025-12-02 21:21 │普联软件（300996）：第四届董事会第二十九次会议决议公告 │
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2025-12-24 17:40│普联软件（300996）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2527号）同意，普联软件股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券2,429,326张，每张面值人
民币 100元，募集资金总额人民币 242,932,600.00元，扣除发行费用 4,956,900.80元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,6
99.20元。募集资金已于 2025年 12 月 11日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 371C000392号）。
二、募集资金专项账户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司济
南分行、杭州银行股份有限公司保俶支行、浙商银行股份有限公司北京分行以及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》。截至 2025年 12月 23日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
开户主体 募投项目 开户银行 银行账号 专户余额
（人民币元）
普联软件股 云湖平台研发 中信银行济南 8112501082722808888 106,851,224.00
份有限公司 升级项目 舜耕支行
国产ERP功能 杭州银行股份 3301041060006593713 84,016,658.50
扩展建设项目 有限公司保俶
支行
数智化金融风 浙商银行北京 100000051012010012083 48,420,728.50
险管控系列产 朝阳支行 8
品建设项目
合计 239,288,611.00
注1：上表中募集资金专户存储金额包括部分尚未支付的发行费用。注2：中信银行济南舜耕支行系中信银行股份有限公司济南分
行下辖支行，浙商银行北京朝阳支行系浙商银行股份有限公司北京分行下辖支行。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
募集资金三方监管协议中公司简称“甲方”，募集资金专户存储银行简称“乙方”，保荐机构中泰证券股份有限公司简称“丙方
”，所签署的监管协议主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方“国产 ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险
管控系列产品建设项目、云湖平台研发升级项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金（若有），甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方
式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良、丁志皓可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 4,759.51万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十
一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、杭州银行股份有限公司保俶支行、浙商银行股份有限公司北京分行以及中泰证
券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/07eed85e-9417-4cf5-8dc1-8d79f8d3b12a.PDF
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2025-12-16 18:31│普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/faca3b84-772d-477a-93d6-2b2f09b449a4.PDF
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2025-12-16 18:30│普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7ba318a3-0a34-4451-88c9-ee80360ee48a.PDF
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2025-12-16 18:30│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fabc5c1e-c6eb-42d1-9fa0-fc24d495bb8f.PDF
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2025-12-10 19:41│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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普联软件股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2527号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“普联转债”，债券代码为“123261”。
本次发行的可转债规模为人民币 24,293.26万元，每张面值为人民币 100元，共计 2,429,326 张，按面值发行。本次发行的普
联转债向发行人在股权登记日（2025年 12月 4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 24,293.26万元的部分由中泰证券余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025年 12月 5日（T日）结束。本次向原股东优先配售的普联转债总计 1,899,660张
，即 189,966,000.00元，占本次发行总量的 78.20%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025年 12月 9日（T+2日）结束
。
保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：521,587
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：52,158,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8,073
4、网上投资者放弃认购金额（元）：807,300.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的普联转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的普联转债由中泰证券包销。此外，《普联软件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申
购单位，因此所产生的余额 6张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）合计包销的普联转债数量为 8,079 张，包销
金额为807,900.00元，包销比例为 0.33%。
2025年 12月 11日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金和可转债认购资金扣除保荐承销费（不含增值税）后划转至发行
人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-59013948、010-59013949
发行人：普联软件股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6370042d-19b4-4c51-a8c6-f9ce61a6b022.PDF
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2025-12-08 15:46│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9c66898b-5da3-4678-9796-7f3ecd61561c.PDF
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2025-12-07 15:36│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”或“发行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或
“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025
〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关
规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025年 12月 4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年 12月 9日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公
司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行
。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足24,293.26万元的部分承担余额包销责任，包销基数
为 24,293.26万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 7,287.9780万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额
包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报
告，公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按
180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
普联软件本次向不特定对象发行 24,293.26万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2025年 12月 5日（T日）结束
。
根据 2025年 12月 3日（T-2日）公布的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《
发行公告》”），本公告一经披露即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次普联转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
普联转债本次发行 24,293.26万元（共计 2,429,326张），发行价格为每张 100元，原股东优先配售日及网上申购日期为 2025
年 12月 5日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的普联转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售普联转债总计 1,899,660张，即 189,966,000.00元，占本次发行总量的 78.20%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的普联转债为 529,660张，即52,966,000.00元，占本次发行总量的 21.80%，网
上中签率为 0.0006108812%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 86,704,251,910 张 ， 配 号 总 数 为 8,
670,425,191 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—008670425191。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2025年 12月 8日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2025 年 12 月 9 日（ T
+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10张（
即 1,000元）普联转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 1,899,660 1,899,660 100.00%
其中：控股股东、实 912,199 912,199 100.00%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 86,704,251,910 529,660 0.0006108812%
合计 86,706,151,570 2,429,320 -
注 1：发行人控股股东、实际控制人蔺国强、王虎合计获配数量为 505,806张（其中蔺国强获配数量为 254,192张，王虎获配数
量为 251,614张），发行人控股股东、实际控制人的一致行动人合计获配数量为 406,393张（其中相洪伟获配数量为 45,453张，张
廷兵获配数量为 43,610张，任炳章获配数量为 41,736张，李燕冬获配数量为 38,507张，石连山获配数量为 36,220张，杨华茂获配
数量为 35,722张，许彦明获配数量为 33,922张，李守强获配数量为 25,346张，冯学伟获配数量为 23,549张，高峰信获配数量为 2
2,647张，李守林获配数量为 20,000张，聂玉涛获配数量为 14,986张，胡东映获配数量为 14,846张，陈徐亚获配数量为 9,849张）
，综上，发行人控股股东、实际控制人及一致行动人合计获配数量为 912,199张，约占本次发行总量的37.55%。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 6
张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的普联转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025年 12月 3日（T-2日）在《中国证券报》刊登的《普联软件股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《普联软件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《发行公告》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：普联软件股份有限公司
地址：山东省济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层
电话：0531-88897389
联系人：张庆超
2、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号泓晟国际中心 17层
电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：普联软件股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/f9a12ee2-d0d0-4bd0-afc8-4c5211dcdcdb.PDF
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2025-12-04 15:46│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/200d936c-b1a1-4145-8851-ff6638a6f12f.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5c09b2b6-4ba1-42bd-9742-802e7ff2af98.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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普联软件（300996）：第四届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/583a4bd1-6867-4451-8fa4-384794d6cbe3.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/07bcbf28-216d-4a44-b33e-e6c11d31721b.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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普联软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“普联软件”）向不特定对象发行24,293.26万元可转换公司债券（以下简称“
本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2527号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年 12月 4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上
向社会公众投资者发行。
本次发行的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2025年 12月 3日（T-
2日）的《中国证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体。本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和中泰证券股份有
限公司（
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