公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 15:42 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第二次提示性公告 │
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│2025-11-24 16:56 │凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”2025年付息的公告 │
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│2025-11-12 17:58 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2025-11-12 17:58 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第一次提示性公告 │
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│2025-11-10 18:12 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告│
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│2025-11-10 18:12 │凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 │
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│2025-11-10 18:12 │凯盛新材（301069）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-03 18:08 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告│
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│2025-10-31 19:43 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的│
│ │公告 │
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│2025-10-29 18:51 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的│
│ │公告 │
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2025-11-25 15:42│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第二次提示性公告
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重要提示：
1.债券代码：117227
2.债券简称：25 华邦 EB
3.赎回登记日:2025 年 12 月 9日
4.赎回资金到账日:2025 年 12月 10 日
5.赎回价格：人民币 100.0636 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
6.债券赎回比例:全部赎回
7.摘牌日:2025 年 12 月 10 日
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）近日接到控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司2025 年面向专业投资者
非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权，具体情况如下：
一、公司债券的基本情况
1．发行人：华邦生命健康股份有限公司
2．债券名称：华邦生命健康股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称“本期债券”
）
3．债券简称：25华邦 EB
4．债券代码：117227
5．债券余额：1050万元
6．期限：3年
7．当前票面利率：0.1%
8．还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9．选择权条款：本期非公开发行科技创新可交换公司债券设置有条件赎回选择权，详细如下：
本期债券换股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
换股的债券：
a.在本期债券换股期内，如果标的股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期换股价格的 130%（含 130%
）；
b.当本期发行的可交换债未换股余额不足 3,000 万元时。
当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指债券持有人持有的本期债券票面总金额；
i：指本期债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整或向下修正的情形，则在换股价格调整日或修正日前的交易日按调整或修正前的换
股价格和收盘价格计算，换股价格调整日或修正日及之后的交易日按调整或修正后的换股价格和收盘价格计算。
10．担保方式：本期可交换公司债券采用股票担保及信托登记形式，华邦健康将合法拥有的部分山东凯盛新材料股份有限公司（
以下简称“凯盛新材”）A股股票及其孳息（包括送转股、红利等）作为担保及信托财产并依法办理担保及信托登记手续，以保障本
期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。
11．受托管理人：西南证券股份有限公司
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的程序和时间安排
1．本期债券赎回的程序
根据《华邦生命健康股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华
邦健康可于换股期间满足一定条件后决定是否行使发行人赎回选择权。
根据实际情况及当前的市场环境，截至 2025 年 11 月 10 日，本期债券余额不足 3000 万元，华邦健康决定行使本期债券的发
行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的 25 华邦 EB 全部赎回。
2．本期债券赎回的时间安排
(1)付息登记日/赎回登记日/最后交易日：2025 年 12 月 9日。
(2)付息日/赎回资金到账日：2025 年 12 月 10 日。
(3)赎回日/摘牌日：2025 年 12 月 10 日。
三、本次赎回实施方案
1. 赎回对象：本次赎回对象为截至 2025 年 12 月 9日（含）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期
债券全部持有人。2025 年 12月 9日买入本期债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2025 年 12 月 9日卖出本期债券的投资
者，不享有本次赎回的本金及利息。
2．赎回价格：人民币 100.0636 元/张（含当期应计利息且当期利息含税，IA=B×i×t/365=100*0.1%*232/365=0.0636 元/张）
。
3．本次赎回债券享有 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 12 月 9日期间的利息，票面年利率为 0.1%。每 10 张债券（面值为人
民币 1,000 元）派发利息为人民币0.636 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 0.50
9 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 0.636 元。
4．赎回本金及付息办法：华邦健康将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日 2 个交易
日前，即 2025 年 12 月 8日，华邦健康将本次赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中
国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该
证券公司的资金账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定
，自 2021 年 11 月 6日至 2025年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、备查文件
华邦健康出具的《关于赎回可交换公司债券的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7ca90ba3-7acd-4d09-ab54-a097634ddbb2.PDF
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2025-11-24 16:56│凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”2025年付息的公告
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凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/d1dcf931-948a-46fc-9851-326fa2774e06.PDF
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2025-11-12 17:58│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：117227
2、债券简称：25华邦 EB
3、调整前的换股价格：14.83元/股
4、调整后的换股价格：14.78元/股
5、换股价格调整生效日期：2025年 11月 18日（股利分配除权除息日）
一、可交换公司债券基本情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）2025年面向
专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称“本期债券”）于 2025年 4月 22日完成发行，债券的种类为可交换为公
司 A股股票的公司债券，债券简称“25华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模“人民币 6亿元”，换股期限为自可交换债发行
结束日满 6个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌前一个交易日止，即 2025年 10月 23日至 2028年 4月 21日。
二、可交换债券换股价格调整的相关规定
根据《华邦生命健康股份有限公司 2025面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明说》规定：本期债券存续
期间，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，发行人将按上述事项出现的先后顺序进行换股价格调整
，具体调整办法如下：
设调整前换股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股配股率为 K，配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后换股价为
P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝P0－D；
送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当标的股票出现上述股份和/或股东权益变化情况时，发行人将依次进行换股价格调整。
三、换股价格调整原因及结果
1、换股价格调整原因
2025年 10 月 22日，公司第四届董事会第三次会议，审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，具体方案如下：基于公司 20
25年前三季度的盈利状况，为回报各位股东，拟以截至 2025 年 9月 30日的总股本 420,647,429 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2025年 11月 17日，除权除息日为
2025年11月 18日。
2、换股价格调整结果
根据公司 2025年前三季度权益分派的实施情况及可交换公司债券换股价格调 整 的 相 关 条 款 ， “25 华 邦 EB” 的 换
股 价 格 将 作 相 应 调 整 ： P1 ＝P0-D=14.83-0.05=14.78（元/股），其中：P1 为本次调整后换股价，P0为本次调整前换股价
，D为本次每股派送现金股利。“25华邦 EB”换股价格由 14.83元/股调整为 14.78元/股。调整后的换股价格自 2025年 11月 18日
（2025年前三季度权益分派除权除息日）起生效。
四、预备用于交换的股票情况
华邦健康本期债券预备用于交换的股票数量为 60,000,000股，预备用于交换的公司 A股股票及其孳息为本期债券的质押担保财
产。截至本公告出具日，预备用于交换的股票数量满足本期债券的换股要求，该部分股票不存在限售、司法冻结等权利瑕疵影响投资
者换股权利的事项。
五、公司关于标的股票减持的承诺
截至目前，华邦健康不存在对标的股票的减持承诺，本次可交换债券的换股不违反公司对上市公司、投资者和深圳证券交易所等
的相关承诺或相关股份减持规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/979aa065-fc72-4025-b4f8-089e2397b418.PDF
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2025-11-12 17:58│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第一次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-10 18:12│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-10 18:12│凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-10 18:12│凯盛新材（301069）：2025年前三季度权益分派实施公告
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凯盛新材（301069）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/ea77845c-0a8a-454f-bd86-7611682ab6bd.PDF
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2025-11-03 18:08│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-31 19:43│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9c3fa561-5f9f-4685-8f8d-2d3592f467ff.PDF
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2025-10-29 18:51│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d058c864-cae7-401f-b049-29ab8cdc0187.PDF
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2025-10-28 19:16│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及5%整数倍的提示
│性公告
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公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动主要系山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东华邦生命健康股份有限公司(
以下简称“华邦健康”)发行的华邦健康 2025 年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（债券简称“25 华邦 EB”，债券
代码“117227”，以下简称“本次可交换债券”）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例被动从 39.75%减少至 34.72%，权益变
动比例已触及 5%的整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大
影响。
3、公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）已刊登《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025年 4
月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“25华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模 6亿元，期限3年，初始换股价格
为 14.88元/股。2025年 4月 30日，因公司实施 2024年度权益分派，“25华邦 EB” 的换股价格由 14.88元/股调整为 14.83元/股
。“25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日进入换股期，换股期限为 2025 年 10月 23日起至 2028 年 4月 21日止。换股期内，本
期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025年 10月 21日披露的《关于公司控股股东可交换
债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040）。
2025 年 10 月 23 日，本次可交换债券持有人已完成换股 13,921,155 股，占公司总股本的 3.31%，华邦健康的持股比例从 39
.75%减少至 36.44%。具体详见公司于 2025年 10 月 24日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比
例超过 1%的公告》（公告编号：2025-044）。
2025年 10月 24日，本次可交换债券持有人已完成换股 2,360,008股，占公司总股本的 0.56%，华邦健康的持股比例从 36.44%
减少至 35.88%。具体详见公司于 2025 年 10月 27日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触
及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司收到华邦健康出具的《关于发行可交换债券换股导致持股变动触及 5%整数倍的告知函》，本次可交换债券持有人于
2025 年 10 月 23 日至 2025年 10月 27日期间共计完成换股 21,186,747股，占公司总股本的 5.03%，华邦健康的持股比例从 39.7
5%减少至 34.72%，权益变动比例触及 5%的整数倍。
二、其他情况说明
1、本次权益变动系华邦健康可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致华邦健康持股被动减少，不触及要约收购，不存在违
反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定及其相关承诺的情形；
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
3、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
4、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
5、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动的信息披露义务人华邦健康已按规定履行信息披露义务，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
公司将继续关注本次可交换债券换股情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人向公司披露信息，公司也将
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ab9caf3a-195c-489f-a5e0-6e2e42d114f6.PDF
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2025-10-28 19:16│凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康）
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凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/764acdb0-9dbb-4043-b7f4-6000b668fbaa.PDF
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2025-10-27 18:00│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/690eb9f5-d5bf-4929-b20c-7bed6efd552c.PDF
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2025-10-24 17:40│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e92da600-2af3-4007-8839-b807e602fe61.PDF
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2025-10-22 16:19│凯盛新材（301069）：2025年三季度报告
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凯盛新材（301069）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8bb5aad1-a759-4fdc-85d6-b5e9196b68f4.PDF
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2025-10-22 16:17│凯盛新材（301069）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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