公司公告☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 20:11 │隆华新材（301149）：关于不向下修正“隆新转债”转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:01 │隆华新材（301149）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:01 │隆华新材（301149）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:01 │隆华新材（301149）：使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付│
│ │募集资金投资... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:01 │隆华新材（301149）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2026│
│ │]251Z0217号 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:01 │隆华新材（301149）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 18:57 │隆华新材（301149）：：关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方│
│ │式支付募集资... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 18:57 │隆华新材（301149）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 18:57 │隆华新材（301149）：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 17:02 │隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 20:11│隆华新材（301149）：关于不向下修正“隆新转债”转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、自 2026 年 9月 29 日至 2026 年 11 月 10 日，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现十五个交
易日的收盘价低于“隆新转债”当期转股价格的 85%，触发“隆新转债”转股价格向下修正条件。
2、2026 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“隆新转债”转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格。同时，自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（2026 年11 月 11
日至 2027 年 2月 10日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027 年 2
月 10 日后首个交易日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“隆新转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2026〕2350 号），公司已于 2026年 9月 29 日向不特定对象发行可转换公司债券 960.00 万张，发行价格为每张面值100 元人
民币，按面值发行，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）6,950,547.17 元，实际募集资金净额为 95
3,049,452.83 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于 2026 年 10 月 19 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“隆新转债”，债券代码“123288”。
（二）可转换公司债券转股期限
公司可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2026 年 10 月 12 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日 2027 年 04
月 12 日起至可转换公司债券到期日 2032年 09 月 28 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作日，顺延期间付息款项
不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的隆新转债的初始转股价为 9.16 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2026 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70元（含税），具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2026 年前三
季度利润分配实施公告》（公告编号：2026-069）。根据《募集说明书》的相关规定，本次“隆新转债”的转股价格由 9.16 元/股
调整为 9.09 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 6日开始生效。
二、可转换公司债券向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交
易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2026 年 9月 29 日（“隆新转债”存续起始日）至 2026 年 11月 10 日，公司股票已出现十五个交易日的收盘价低于“隆
新转债”当期转股价格的 85%（即 7.73元/股）的情形，已触发《募集说明书》约定的“隆新转债”转股价格向下修正条款。综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司
于 2026 年 11 月 10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“隆新转债”转股价格的议案》，公司董事
会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（2026年 11月11日至2027年 2月1
0日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027 年 2月 10 日后首个交易
日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆新转债”的
转股价格向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解“隆新转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2026 年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/caea4e80-ba57-496a-af53-9546136e8839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:01│隆华新材（301149）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或保荐人）作为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司、隆华新材
或上市公司）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《管理办法》）《上
市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门
规章及业务规则的要求，对隆华新材调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕2350 号）同意注册，公司已于2026年 9月 29日向不特定对象发行了 9,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，共计
募集资金 96,000.00 万元，扣除发行费用 695.05 万元（不含税）后，实际募集资金净额 95,304.95万元。
本次发行募集资金已于 2026 年 10 月 12 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改
变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 端氨基聚醚技改项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00
2 8万吨/年端氨基聚醚项目 30,000.00 20,000.00 20,000.00
（二期）
3 年产20万吨环保型聚醚系列 60,000.00 56,000.00 55,304.95
产品建设项目
合计 110,000.00 96,000.00 95,304.95
公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用，拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或
自筹方式解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况做
出的决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益
的情形。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。根据《规范运作指引》《上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定，本次调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额事项无需提交股东会审议。
五、保荐人核查意见
保荐人经核查认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过，履行了
必要的内部程序。前述事项符合《监管规则》《上市规则》《规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形
，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1e71d4b3-53bd-4caf-ad6b-b89e6d3d9c5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:01│隆华新材（301149）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或保荐人）作为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司、隆华新材
或上市公司）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《管理办法》）《上
市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门
规章及业务规则的要求，对隆华新材使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审
慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕2350 号）同意注册，公司已于2026年 9月 29日向不特定对象发行了 9,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，共计
募集资金 96,000.00 万元，扣除发行费用 695.05 万元（不含税）后，实际募集资金净额 95,304.95万元。
本次发行募集资金已于 2026 年 10 月 12 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2026 年 10 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,587.02万元，本次拟使用募集资金置换金额为
1,587.02万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金 截至2026年10月 本次置换
号 额 24日自筹资金已 金额
投入金额
1 端氨基聚醚技改项 20,000.00 20,000.00 1,587.02 1,587.02
目
合计 20,000.00 20,000.00 1,587.02 1,587.02
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司募集资金各项发行费用合计为人民币 695.05 万元（不含税），本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金支付的发行费
用为人民币 242.26 万元（不含税），公司拟置换金额为 242.26万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
项目 截至2026年10月24日以自筹资 本次拟置换金额
金预先支付金额
承销及保荐费用 141.50 141.50
审计及验资费用 40.57 40.57
律师费用 37.74 37.74
资信评级费用 14.15 14.15
用于本次发行的信息披露费用 3.77 3.77
发行手续费及其他费用 4.53 4.53
合计 242.26 242.26
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师）
专项审核，并出具了《关于山东隆华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（容诚
专字[2026]251Z0217号）。
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司已对使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“本次募集资金到位前，公司可根据生产经营需要择机推进项目建设，如公司已
使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金”。
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《监管规则》《规范运作指引
》等相关规定。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据《规范运作指引》《上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定，本次使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无需提交股东会审议。
（二）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师认为，隆华新材编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按
照上述《监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了隆华新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情
况。
五、保荐人核查意见
保荐人经核查认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第十
五次会议审议通过，容诚会计师出具了鉴证报告，履行了必要的内部程序。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《监管规则》《规范运作指引》等相关规定
。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a9c02bef-f2b6-499c-bad4-9a7c7275b099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:01│隆华新材（301149）：使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集
│资金投资...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或保荐人）作为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司、隆华新材
或上市公司）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《管理办法》）《上
市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门
规章及业务规则的要求，对隆华新材使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资
项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕2350号）同意注册，公司已于2026年 9月 29日向不特定对象发行了 9,600,000张可转换公司债券，每张面值 100元，共计
募集资金 96,000.00万元，扣除发行费用 695.05万元（不含税）后，实际募集资金净额 95,304.95万元。
本次发行募集资金已于 2026年 10月 12日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公司可能存在需要使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金的情
形，主要原因如下：
1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司可能需要以银行承兑汇票、信用证、商业承兑
汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项；
2、在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时，根据中国人民银行《人民币
银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直
接支付；
3、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉
及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付；
4、公司在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应
款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自
有资金银行账户统一支付。
综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据公司实际业务需要，先使用银行承兑汇票、信用
证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额
资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的主要操作流程
1、根据募集资金投资项目建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用证、商
业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金使用管理办法》履行相应的
审批程序。
3、财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付，并建立
使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目款项的台账。逐笔统计用银行承
兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目的款项，按月汇总使用
银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目资金明细表，并
抄送保荐机构保荐代表人。
4、经相关审批后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权
凭证及自有资金等方式实际支付等额的募集资金书面置换申请。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票
、电子债权凭证及自有资金等交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
5、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付的募
投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭
证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司日常经营的影响
公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司的资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于 2026年 11月 10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电
子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《规范运作指引》《上市规则》《公
司章程》及《募集资金管理制度》等规定，前述事项无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
保荐人经核查认为，公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的内部程序。上
述事项符合《监管规则》《规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐人对公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/fe0719b1-5ea0-4bbd-8b92-a7d616bf2de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:01│隆华新材（301149）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2026]251
│Z0217号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司
容诚专字[2026]251Z0217号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1-3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 1-2
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 2 号
1幢 1 层 1 至 1 2
关于山东隆华新材料股份有限公司
E m
h
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]251Z0217号
山东隆华新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆华新材公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆华新材公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必
备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是隆华新材公
司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对隆华新材公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的隆华新材公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照
上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了隆华新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ee05c047-99b0-4c50-a7bd-d099b271fc5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:01│隆华新材（301149）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 11 月 7 日以电子邮件等方式
向各位董事发出，会议于 2026年 11月 10日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的
董事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改
变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊载的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-073）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,587.02 万元，自筹资金支付发行费用金额为 242.26 万元（不含税）。公
司拟以募集资金对前述预先投入募投项目 1,587.02 万元和已支付发行费用 242.26 万元的自筹资金进行置换。
保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊载的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-074）
。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
3、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并
以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金的使用效率，保障公司募集资金投资项目的正常进行，董事会同意公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信
用证、商业承销汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊载的《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-075）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
4、审议通过《关于不向下修正“隆新转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格。同时，自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（2026 年 11 月
11 日至 2027 年 2月 10 日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027
年 2 月 10 日后首个交易日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“隆新转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊载的《关于不向下修正“隆新转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/b9cea554-ef1d-4c7f-b65d-70471e3934d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 18:57│隆华新材（301149）：：关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支
│付募集资...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕2350 号）同意注册，公司已于 2026 年 9月 29 日向不特定对象发行了 9,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元
，共计募集资金 96,000.00 万元，扣除发行费用 695.05 万元（不含税）后，实际募集资金净额 95,304.95 万元。
本次发行募集资金已于 2026 年 10 月 12 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。二、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公司可能存在需要使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金的情
形，主要原因如下：
1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司可能需要以银行承兑汇票、信用证、商业承兑
汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项；
2、在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时，根据中国人民银行《人民币
银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直
接支付；
3、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉
及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付；
4、公司在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应
款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自
有资金银行账户统一支付。
综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据公司实际业务需要，先使用银行承兑汇票、信用
证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额
资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的主要操作流程
1、根据募集资金投资项目建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用证、商
业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金使用管理办法》履行相应的
审批程序。
3、财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付，并建立
使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目款项的台账。逐笔统计用银行承
兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目的款项，按月汇总使用
银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目资金明细表，并
抄送保荐机构保荐代表人。
4、经相关审批后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权
凭证及自有资金等方式实际支付等额的募集资金书面置换申请。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票
、电子债权凭证及自有资金等交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
5、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付的募
投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭
证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司日常经营的影响
公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司的资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、
电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规
定，本次公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金
等额置换的事项无需提交股东会审议。
2、保荐人意见
保荐人经核查认为，公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的内部程序。上
述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐人对公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票
、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
2、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有
资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/d511cfd4-01d2-484a-96e0-03f138c84a1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 18:57│隆华新材（301149）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的实际情况
，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕2350 号）同意注册，公司已于 2026 年 9月 29 日向不特定对象发行了 9,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元
，共计募集资金 96,000.00 万元，扣除发行费用 695.05 万元（不含税）后，实际募集资金净额 95,304.95 万元。
本次发行募集资金已于 2026 年 10 月 12 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改
变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
1 端氨基聚醚技改项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00
2 8万吨/年端氨基聚醚项 30,000.00 20,000.00 20,000.00
目（二期）
3 年产20万吨环保型聚醚 60,000.00 56,000.00 55,304.95
系列产品建设项目
合计 110,000.00 96,000.00 95,304.95
公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用，拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或
自筹方式解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况做
出的决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益
的情形。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东会审议。
2、保荐人意见
保荐人经核查认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过，履行了
必要的内部程序。前述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
2、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c1188a97-ab50-45ef-a200-7f2af488faa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 18:57│隆华新材（301149）：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“隆华新材”）于2026 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议
，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1,587.02 万元和已支付发行费用的自筹资金 242.26 万元（不含税
）。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕2350 号）同意注册，公司已于 2026 年 9月 29 日向不特定对象发行了 9,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元
，共计募集资金 96,000.00 万元，扣除发行费用 695.05 万元（不含税）后，实际募集资金净额 95,304.95 万元。
本次发行募集资金已于 2026 年 10 月 12 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2026 年 10 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,587.02 万元，本次拟使用募集资金置换金额
为 1,587.02 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金 截至2026年10 本次置换
号 额 月24日自筹资金 金额
已投入金额
1 端氨基聚醚技改 20,000.00 20,000.00 1,587.02 1,587.02
项目
合计 20,000.00 20,000.00 1,587.02 1,587.02
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司募集资金各项发行费用合计为人民币 695.05 万元（不含税），本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金支付的发行费
用为人民币 242.26 万元（不含税），公司拟置换金额为 242.26 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
项目 截至2026年10月24日以自筹 本次拟置换金额
资金预先支付金额
承销及保荐费用 141.50 141.50
审计及验资费用 40.57 40.57
律师费用 37.74 37.74
资信评级费用 14.15 14.15
用于本次发行的信息披露费用 3.77 3.77
发行手续费及其他费用 4.53 4.53
合计 242.26 242.26
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师
”）专项审核，并出具了《关于山东隆华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（
容诚专字[2026]251Z0217 号）。
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司已对使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“本次募集资金到位前，公司可根据生产经营需要择机推进项目建设，如公司已
使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金”。
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定，本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金事项无需提交股东会审议。
2、会计师事务所鉴证意见
容诚会计师出具的《关于山东隆华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2026]251Z0217 号）认为，隆华新材编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所
有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了隆华新材公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的情况。
3、保荐人意见
保荐人经核查认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第十
五次会议审议通过，容诚会计师出具了鉴证报告，履行了必要的内部程序。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
2、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见。
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东隆华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支
付发行费用的鉴证报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/33c47a7b-ca37-47d7-81a3-d717377d5059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 17:02│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/cbceee92-cb64-4e15-af8c-191938a9a4ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 15:46│隆华新材（301149）：关于隆新转债预计触发转股价格修正条件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123288 债券简称：隆新转债
2、当前转股价格为：9.16 元/股
3、转股期限：2027 年 4月 12 日至 2032 年 9月 28日
4、根据山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表
决。
自 2026 年 9 月 29 日至 2026 年 11月 3日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“隆新转债”当期转股价格的 85%，预计
后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2026〕2350 号），公司已于2026 年 9月 29 日向不特定对象发行可转换公司债券 960.00 万张，发行价格为每张面值 100 元
人民币，按面值发行，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）6,950,547.17 元，实际募集资金净额为
953,049,452.83 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于 2026 年 10 月 19日起在深交所挂牌交易，
债券简称“隆新转债”，债券代码“123288”。
2、可转换公司债券转股期限
公司可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2026 年 10 月 12 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日 2027 年 04
月 12 日起至可转换公司债券到期日 2032年 09 月 28 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作日，顺延期间付息款项
不另计息）。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2026 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》，
公司拟以截至 2026 年 9月 30 日的总股本 559,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计派
发现金红利 39,130,001.61 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配股权登记日为2026年
11月 5日，除权除息日为2026年 11 月 6 日。根据《募集说明书》的相关规定，本次“隆新转债”的转股价格由9.16 元/股调整为
9.09 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 6 日开始生效。截至本公告披露日，上述转股价格调整尚未生效，公司当前转股
价格为 9.16 元/股。
二、可转换公司债券向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交
易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 9月 29 日（“隆新转债”存续起始日）至 2026 年 11 月 3日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“隆新转债
”当期转股价格的 85%，预计后续可能触发“隆新转债”转股价格向下修正条件。若后续触发转股价格向下修正条件，根据《募集说
明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“隆新转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2026 年 9 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e267c451-db13-460a-8158-2130bf1f43a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:22│隆华新材（301149）：2026年前三季度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会授权董事会审议通过权益分配方案情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 10 月 25日召开第四届董事会第十四次会议，审
议通过《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 559,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.700000 元（含税），向全体股东合计派发现金 39
,130,001.61 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
在本次权益分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次权益分配方案内容与公司第四届董事会第十四次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次权益分配方案实施时间距离公司第四届董事会第十四次会议审议通过的时间未超过两个月。
鉴于公司已于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划
的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，
本次利润分配事项无需再提交股东会审议。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2026 年前三季度权益分配方案为：公司以总股本 559,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.700000
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 0.630000 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.140
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 11 月 05 日，除权日（除息日）为：2026 年 11月 06 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 11 月 05 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 11 月06 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****677 韩志刚
2 01*****603 韩润泽
3 08*****489 新余隆振投资合伙企业(有限合伙)
4 08*****925 新余隆宁投资合伙企业(有限合伙)
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 28 日至登记日：2026 年 11 月 05日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩润泽先生在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人所
持公司本次发行前的股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价（指隆华新材首次公开发行股票的发行价格，若隆华新
材股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。根据上述承诺，本次权益分派实施后
，上述最低减持价格限制亦作相应调整，调整后的最低减持价格为 7.1762 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，“隆新转债”的转股价格将作相应调整，调整前转股价格：9.16 元/股，调整后转股价格：9.09
元/股，本次转股价格调整生效日期：2026 年 11月 6日。《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-070）同时在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号山东隆华新材料股份有限公司证券部。咨询联系人：张月
咨询电话：0533-5208617
传真电话：0533-5208617
八、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/48d2b195-5286-4457-98e4-cd950f08d7b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:21│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执
业准则》）《山东隆华新材料股份有限公司与东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人东吴证券
股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐人或受托管理人）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。东吴
证券作为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司或隆华新材）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐
人及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》《执业准则》《可转换公司债券管理办法》
等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现将隆华新材本次可转债重大事项情况报告如下：
一、本次发行可转债的基本情况
经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350
号）同意注册，公司已于 2026年 9月 29日向不特定对象发行了 9,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金96
,000.00 万元，扣除发行费用 695.05 万元（不含税）后，实际募集资金净额 95,304.95万元。
本次发行募集资金已于 2026 年 10 月 12 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经深圳证券交易所同意，公司 96,000.00 万元可转换公司债券已于 2026 年 10 月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆新
转债”，债券代码“123288”。“隆新转债”的其他基本条款参见《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书》（公告编号：2026-063）。
二、本次可转债重大事项的具体情况
2026 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于2026 年前三季度利润分配预案的议案》，决定
以截至 2026 年 9 月 30 日的总股本559,000,023股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），预计派发现金红利
39,130,001.61 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变
动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》之对董事会的授权，
上述权益分派事项无需再次提交股东会审议。三、对本期债券产生的影响
根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送现金股利时，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P?=P?-D
其中：P?为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P?为调整后转股价。根据公司本次权益分派方案，本次可转债转股价格调整
如下：
转股价格调整前：9.16元/股；
转股价格调整后：9.09元/股（9.09元/股=9.16元/股-0.07元/股）。
调整后的转股价格自本次派息除息之日起生效。
四、对发行人的影响分析
公司 2026 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》等文件的规定
，该方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共
享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配对“隆新转债”转股价格
的调整符合《募集说明书》及中国证监会的相关规定。
隆华新材本次派发现金股利及可转债转股价格调整事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大
不利影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。
东吴证券作为本次可转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与
发行人进行了沟通，根据《执业准则》《受托管理协议》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。东吴证券将持续密切关注发行人
对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e1941c85-66a2-4bf9-ad45-5284a72d56d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:21│隆华新材（301149）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/eec45c06-cf02-4fa3-ad5e-2df4986073f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:20│隆华新材（301149）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/837fbdd7-5332-451d-b55a-9293c0cf8288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:17│隆华新材（301149）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年前三季度利润分配预案的审议程序
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于 2026 年 10 月25 日召开了第四届董事会第十四次会议
，审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。鉴于公司已于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通
过《关于2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方
案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2026 年前三季度
2.2026 年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 133,344,011.79 元，母公司实现净利润 164,423,331.95 元。按
照《公司法》和《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、
提取任意公积金的情况。以母公司净利润为基数，公司提取 10%的法定盈余公积金16,442,333.20 元，扣减 2025 年度现金红利 34,
400,001.44 元。截至 2026 年 9月 30 日，公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 951,238,837.49 元 、 母 公 司 报 表 未 分
配 利 润 为986,436,213.13 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未
分配利润为依据。以上财务数据未经审计。
3.2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以截至 2026 年 9 月 30 日的总股本559,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.70 元（含税），预计派发现金红利 39,130,001.61 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增
股本。4.在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发
生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2026 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》等文件的规
定，该方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东
共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备
合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b8b9777b-0bb7-4a66-aab3-7f0babdf3c3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:16│隆华新材（301149）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 22日以电子邮件等方式
向各位董事发出，会议于 2026年 10 月 25日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议
的董事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）刊载的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
2、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/06a941c6-4703-47cd-b3b0-df06889e74ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 15:52│隆华新材（301149）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可［2026］2350 号），山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 960.
00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）6,
950,547.17 元，实际募集资金净额为 953,049,452.83 元。
上述募集资金已于 2026 年 10 月 12 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《山东隆华新材料股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004 号）。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况及本次募集资金专户开立情况
公司于2026年 9月23日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开设
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设
募集资金专项账户以及与相关机构签订募集资金监管协议等事宜。具体内容详见公司于 2026 年 9月 24日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有
关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于近日与保荐机构东吴证券股份有限公司、开户银行分别签订了《
募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告披露日，公司本次新设专户具体情况如下：
序号 开户名 开户银行 银行账号 专户余额（万元） 资金用途
1 隆华新材 中信银行股份有限 8112501011701985254 55,547.20 年产 20 万吨环保型聚
公司淄博分行 醚系列产品建设项目
2 隆华新材 中国建设银行股份 37050163724100002581 20,000.00 端氨基聚醚技改项目
有限公司高青支行
3 隆华新材 渤海银行股份有限 2081216191000208 20,000.00 8 万吨/年端氨基聚醚
公司淄博分行 项目（二期）项目
注 1：以上募集资金账户存储金额包含部分尚未支付的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司淄博分行、中国建设银行股份有限公司高青支行、渤海银行股份有限公司淄博分行（以下统称“乙
方”）
丙方：东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
协议中甲方按照不同募集资金投资项目分别对应监管协议中的乙方。
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方年产 20 万吨环保型聚醚系列产品建设项目/
端氨基聚醚技改项目/8 万吨/年端氨基聚醚项目（二期）项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当积极配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查募集
资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李海宁、段钧脐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方（丙方指定接收电子邮箱见本协议第十二条有关内容）。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的联系方式书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可
以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。
10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
11、本协议如出现争议，首先由各方协商解决；如协商不成，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/33e5e056-2a72-4382-a470-ceb8a4de5e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 00:00│隆华新材（301149）：关于三级子公司注册完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》，同意公司控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司向北京科亦先端材料有限
公司（以下简称北京科亦）增资完成后，北京科亦在高青县设立子公司，具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司拟签订《股
东合作协议》的公告》（公告编号：2026-062）。
二、三级子公司基本情况
近日公司三级子公司山东科亦新材料有限公司（以下简称山东科亦）办理完成工商注册登记手续，取得高青县行政审批服务局核
发的《营业执照》，主要登记信息如下：
1.公司名称：山东科亦新材料有限公司
2.统一社会信用代码：91370322MAKNY6AE4Q
3.注册资本：壹亿元整
4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期：2026 年 10 月 16 日
6.法定代表人：阎宏敏
7.营业期限：长期
8.经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
9.住所：山东省淄博市高青县高城镇化工产业园区纵三路以西支脉河路以北289 号
10.股权情况：公司控股二级子公司北京科亦持有山东科亦 100%股权。
三、备查文件
1、山东科亦新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ef862492-8874-4a35-9334-32ebbddb98d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:36│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书_20261013_100358
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书_20261013_100358。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8599cc89-bb58-4c2f-9967-a48c7f0d48f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:35│隆华新材（301149）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/9a8593e7-9056-45ac-873c-68118d87c709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:35│隆华新材（301149）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/21c2300e-d196-4966-8542-a763962d1ec6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 16:46│隆华新材（301149）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件等方式
向各位董事发出，会议于 2026年 10 月 12 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议
的董事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司拟签订《股东合作协议》的公告》（公告编号：2026-062）。表决结果：同意 6
票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/f37c0b11-daa8-4912-808d-ef9e89ae5331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 16:45│隆华新材（301149）：关于控股子公司拟签订《股东合作协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、本协议所涉及的投资项目尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得批
准、何时获得批准、投资所涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将严格按照相关规定，对该投
资事宜的进展情况进行及时的披露，并根据项目投资规模提交董事会及股东会审议，履行相应的审批程序。
2、本协议所涉及的事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、投资事项概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》，公司控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司（以下简称隆华高材）拟向北京科
亦先端材料有限公司（以下简称北京科亦或目标公司）增资人民币 1.122亿元，其中 1,941,176 元计入目标公司注册资本，剩余 11
0,258,824 元计入目标公司资本公积。增资完成后，隆华高材持有北京科亦股权 1,941,176 元，持股比例为66%。增资完成后，北京
科亦在高青县设立子公司，作为本协议项下高纯六氟化钨等相关电子特气产品的生产运营主体，其注册资本为人民币 1亿元，由北京
科亦以本次增资所得资金全额出资。同时，北京科亦设立研究院。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项已经第四届董事会第十三次会议审议通
过，无需提交股东会审议。本协议所涉及的事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
二、投资协议的主要内容
（一）协议各方介绍
甲方：山东隆华高分子材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370322MA7L4G629L
住所地：淄博市高青县支脉河路 289 号
乙方：
乙方 1：王献明
住所地：北京市海淀区***园
乙方 2：王戴康妮
住所地：北京市海淀区***园
乙方 3：北京科亦汇芯科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110400MAKP2C1B61
住所地：北京市北京经济技术开发区经海四路 22 号院四区 3号楼 4层 505-3
执行事务合伙人：王戴康妮
乙方 4：胡卫岗
住所地：浙江省杭州市西湖区***公寓
乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4合称乙方
甲方为公司控股子公司，乙方与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员、隆华高材之间均
不存在关联关系。乙方 2 系乙方 1之女。乙方 3系乙方 2担任执行事务合伙人，并实际控制的企业。经查询，截至本公告披露日，
乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4均不属于失信被执行人。
本次增资完成后，北京科亦将成为公司控股孙公司，北京科亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
（二）协议主要内容
1、目标公司：乙方已设立目标公司北京科亦先端材料有限公司，注册地为北京市北京经济技术开发区，以货币方式实缴出资人
民币 100 万元（乙方 1持股比例为30%，乙方 2持股比例为 50%，乙方 3持股比例为 15%，乙方 4持股比例为 5%）。经营范围主要
为电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料
技术研发等。甲方按照本协议约定对目标公司增资完成后应立即着手在高青县设立子公司，拟作为本协议项下高纯六氟化钨等相关高
纯特气的生产运营主体，其注册资本为人民币 1亿元，由目标公司以本次增资所得资金全额出资。
2、本次增资安排：甲方以货币方式向目标公司增资人民币 1.122 亿元，其中1,941,176 元计入目标公司注册资本，剩余 110,2
58,824 元计入目标公司资本公积。本次增资完成后，目标公司的注册资本变更为人民币 2,941,176 元，股权结构如下：甲方持有目
标公司 66%的股权，对应注册资本 1,941,176 元；乙方持有目标公司 34%的股权，对应注册资本 100 万元。本协议签署后 5个工作
日内，甲方将全部增资款汇入目标公司指定账户。目标公司应在收到全部增资款后 10 个工作日内，完成本次增资的工商变更登记手
续。
3、目标公司治理：目标公司设立董事会，共 5名董事，董事长由甲方委派的董事担任。目标公司不设监事会，设监事 1名，由
甲方委派。目标公司总经理由甲方提名，董事会聘任。副总经理 2名，由董事会聘任。财务总监 1名，由甲方推荐，由董事会聘任。
目标公司设立研究院。乙方可不定期向目标公司了解经营情况，享有对目标公司经营的知情权、信息权、检查权，包括但不限于：与
公司的董事、监事、管理人员、雇员、会计人员、法律顾问和保荐机构商讨业务、财务及资本运作情况等；并有权查阅及复印财务报
表等相关经营信息，目标公司应予以配合，但乙方行使知情权、信息权、检查权不应影响目标公司的正常经营。
4、技术合作与知识产权：乙方承诺，其应推荐引入或组织研发本协议约定的高纯特气生产经营相关的全部必要技术并由目标公
司完整使用。乙方应在甲方按照本协议约定对目标公司增资完成后三个月内，推荐完成六氟化钨技术向目标公司的授权（包括但不限
于技术资料），因甲方原因造成的延期交付除外。在本协议有效期内，乙方应根据目标公司的需求，持续提供与标的技术相关的研发
支持服务，包括但不限于技术升级、工艺改进、新产品开发等。
5、公司解散：若因六氟化钨项目未成功导致双方协商一致解散目标公司的，乙方不得按照其持股比例分得甲方投入的增资款本
金。目标公司清算后的剩余财产，应优先返还甲方投入的增资款本金，剩余部分再按照双方持股比例进行分配。除上述约定的情形外
，目标公司的解散与清算按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定执行。
6、乙方核心人员王献明博士简介：王献明，工学博士，中国国籍，深耕氟化工专业领域，积累了丰富的研发及生产经验。期间
共发表学术论文 26 篇，获授权专利52 件，受邀在国际学会作报告 48 次，并组织参与多个工厂建设及技术转让项目。
7、其他约定：本协议自双方签署之日起生效。本协议之各方分别在不同的签字页上签署本协议，各方均分别签署本协议后，视
为本协议已经完整签署。本协议的任何修改或补充，须经双方协商一致并签署书面文件后方为有效。本协议部分条款无效或不可执行
的，不影响其他条款的效力。任何一方未行使或迟延行使本协议项下的任何权利，不视为对该权利的放弃。本协议一式五份，双方各
执二份，目标公司留存一份，各份具有同等法律效力。本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。
三、本次投资协议的目的和对公司的影响
公司控股子公司隆华高材本次增资控股目标公司北京科亦，隆华高材提供发展资金及项目运营管理，北京科亦提供技术支持，在
高青县设立高纯六氟化钨等相关高纯特气的生产运营主体，并设立研究院。本协议签订预计对公司 2026 年度的财务状况和经营状况
不构成重大影响；对未来年度经营业绩的影响视本协议所涉及的投资项目建设进度和公司订单情况而定。本协议所涉及的投资项目将
充分发挥公司在化工新材料领域长期技术积累和化工新材料项目建设、运营经验，把握新兴材料的国产替代机遇和市场窗口，在新材
料领域向高端化转型，优化业务结构，有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司深耕新材料领域的长期发展战
略规划，符合公司及全体股东的利益。
四、存在的风险
（一）根据本协议所涉及的投资项目后续的投资规模及进展，公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及规范性制度文件的规定履行审议程序，并根据该事项的进展或变化情况及时履行相关的
披露义务。
（二）本协议所涉及的投资项目尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得
批准、何时获得批准、投资所涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
（三）本协议所涉及的投资项目工程建设、设备安装调试、试生产等环节时间存在不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。
（四）本协议所涉及的投资项目受市场需求变化、市场竞争、技术变化、宏观政策、行业政策等外部因素影响，受公司内部管理
、工艺技术、建设资金等内部因素影响，可能导致项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期的风险。对此，公司
将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。综上所述，本次签订的《股东合作协议》及投资项目具有一定不确定
性和风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、拟签订的《股东合作协议》文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/53a206b4-8529-428e-916b-87e4edfb769e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-11 15:36│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆华新材”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“隆新转债
”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2350号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证
券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“隆新转债”，债券代码为“123288
”。
本次发行的可转债规模为96,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计960.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可
转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足96,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月29日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售隆新转债共计7,876,677张，
即787,667,700.00元，约占本次发行总量的82.05%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年10月8日（T+2日）结束。根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,703,028
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：170,302,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,292
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,029,200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商全额包销。此外，《山东隆华新材料
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申
购单位，因此所产生的余额3张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为20,295张，包销金额为2,029,500.0
0元，包销比例为0.21%。
2026年10月12日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与可转债认购资金扣除保荐承销费用（不含税）后划
转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话：0512-62936311、62936312
联系人：资本市场部
发行人：山东隆华新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/4f18f2d7-e8dd-4337-bb11-2510ef080832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 15:41│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”、“公司”或“发行人”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”或“东吴证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕13
5号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆新转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 9月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履
行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 10月 8日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否中止本
次发行，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中
止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 96,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本次发行包销基数为 96,000.00万元。保荐人（主承
销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 2
8,800.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取
中止发行措施，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人及保荐人（主承销商）于 2026 年 9
月 30日（T+1日）主持了隆新转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇
号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 80754
末“6”位数 875843, 075843, 275843, 475843, 675843, 231337
末“7”位数 3376599, 0876599, 2126599, 4626599, 5876599, 7126599, 8376599, 9626599
末“8”位数 33238337, 13238337, 53238337, 73238337, 93238337, 33272154, 08272154,
58272154, 83272154
末“9”位数 347239507, 097239507, 597239507, 847239507
末“10”位数 6858510752, 0858510752, 2858510752, 4858510752, 8858510752
末“11”位数 06778533619
凡参与隆新转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 172,332个，每个中签
号码只能认购 10张（1,000元）隆新转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/874f43a3-601f-4480-be9e-db62d38831b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”、“发行人”或“公司”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”、“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）
、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订
）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2
025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相
关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆新转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布
的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履
行缴款义务，确保其资金账户在2026年10月8日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分
公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的
可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中止发行时
，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足96,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为96,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为28,800万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。
如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向深交所报告；如确定采取
中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（
按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
隆华新材本次向不特定对象发行96,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2026年9月29日（T日）结束。
根据2026年9月24日（T-2日）公布的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“
《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次隆新转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
隆新转债本次发行96,000万元，发行价格每张100元，发行数量共计9,600,000张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和
网上申购日为2026年9月29日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的隆新转债为787,667,700元（7,876,677张），约占本次发
行总量的82.05%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的隆新转债总计为1,723,320张，即172,332,000元，占本次发行总量的17.95%，
网上中签率为0.0016894657%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 102,003,842,300张，配号总数为 10,200,38
4,230个，起讫号码为000000000001-010200384230。
发行人和主承销商将在2026年9月30日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2026年10月8日（T+2日）在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）隆新转债
。
四、本次发行配售结果
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 7,876,677 7,876,677 100.00%
其中：控股股东、实际控 4,923,956 4,923,956 100.00%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 102,003,842,300 1,723,320 0.0016894657%
合 计 102,011,718,977 9,599,997 -
注1：公司控股股东和实际控制人韩志刚获配数量为3,172,698张、公司控股股东和实际控制人韩润泽获配数量为1,751,258张，
合计数量为4,923,956张，约占本次发行总量的51.29%。
注2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保
荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的隆新转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2026年9月24日（T-2日）披露的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书提示 性 公 告 》 和 《 发 行 公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com
.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：山东隆华新材料股份有限公司
办公地址：山东省淄博市高青县潍高路 289号
电话：0533-5208617
联系人：徐伟
2、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
电话：0512-62936311、0512-62936312
联系人：资本市场部
发行人：山东隆华新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2dad2225-ab45-4272-a57c-0c7ae16d4fa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 15:51│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9624b0ba-75c2-47cc-8387-974a4f54462d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行
”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕2350号”文同意注册。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）
东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 9月 28日（周一）9:30-10:30
二、网上路演网址：中证路演中心
（https://www.cs.com.cn/roadshow/special-656.html）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
发行人：山东隆华新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5b95b41a-0076-4e92-8f9c-2ff9a7282a74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/23b5f596-a1aa-48a3-a582-fa791c73b98d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8960b575-b588-4394-8b6d-8c17a6695c29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9af6396f-0270-4beb-8d39-40edda539559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8f9cf60e-6406-4881-805e-ab662d3d8c00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/127d22b2-5d2b-4bc4-96dc-1ec0bf0eb1b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:25│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2ea0204a-b011-41d4-8203-c841747c50b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:25│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a3a4df43-08e3-4c19-bccc-d37c11fd7f82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:25│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b4a1aeba-37f6-4285-99b2-8838312b44a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 18:41│隆华新材（301149）：关于股东股份减持时间届满暨减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 6月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），
公司股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余隆振”）持有公司股份 8,737,885 股，占本公司总股本比例 2.03%
，计划自公告发布之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过 8,737,885
股（占本公司总股本比例 2.03%）。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格区间和
股份数将相应进行调整。
公司于 2026 年 7月 8日实施了 2025 年年度权益分派：以总股本 430,000,018 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利 8.00 元（含税），合计派发红利34,400,001.44 元。同时以总股本 430,000,018 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本
每 10 股转增 3股，不送红股，共计转增 129,000,005 股。因公司 2025 年年度权益分派股权登记日为 2026 年 7月 7日，2026 年
7月 8日除权除息日实施完毕后，新余隆振拟减持股份数量相应增加。上述减持主体的减持数量相应进行调整，其减持比例、当前持
股数量、当前持股比例亦相应根据调整后的股数及公司总股本计算。公司于近日收到新余隆振出具的《关于股份减持时间届满暨减持
股份结果告知函》（以下简称“告知函”），获悉 2026 年 6月 17 日至 2026 年 9月 16 日，新余隆振于2025 年年度权益分派实
施前通过集中竞价交易方式减持公司股份 230,300 股，占公司总股本的 0.0536%；于 2025 年年度权益分派实施后通过集中竞价交
易方式减持公司股份 1,129,100 股，占公司总股本的 0.2020%。截至 2026 年 9 月 16 日，新余隆振持有公司股份 9,930,760 股
，占公司 2025 年年度权益分派实施完成后（2026 年 7月 8日）总股本的比例为 1.7765%。根据《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持具体
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）2025 年年度权益分派实施前（资本公积转增未实施）
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占 2025
（元/股） （股） 年年度权益分派
实施前总股本比
例（%）
新余隆振 集中竞价交易 2026 年 6月 22 日 11.987 230,300 0.0536
（2）2025 年年度权益分派实施后（资本公积转增已实施）
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占 2025
（元/股） （股） 年年度权益分派
实施后总股本比
例（%）
新余隆振 集中竞价交易 2026 年 8月 26 日 8.398 1,129,100 0.2020
注 1.表（1）中减持股数为资本公积转增未实施时的减持数量；表（2）中的减持股数为实施2025 年年度权益分派以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3股后的减持数量。注 2.上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。
截至本公告披露日，新余隆振本次减持股份合计占本公司总股本的 0.2556%，本次减持计划时间届满，实际减持股份数量未超过
计划减持股份数量。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
新余隆振 合计持有股份 8,737,885 2.0321 9,930,760 1.7765
其中：无限售条件股份 8,737,885 2.0321 9,930,760 1.7765
有限售条件股份 0 0 0 0
注 3.上表中，本次变动前股本比例，以 2026 年 6月 12 日减持实施前公司总股本 430,000,018股为计算基数；变动后持股比
例，以公司 2025 年年度权益分派实施完成后（2026 年 7 月 8 日）的总股本 559,000,023 股为计算基数。
注 4.上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。
截至本公告披露日，新余隆振持有公司股份 9,930,760 股，占本公司总股本的1.7765%，本次股份减持计划已于 2026 年 9月 1
6 日减持时间届满，本次股份减持实施完毕。
二、其他相关说明
1、新余隆振本次减持股份符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情
况。
2、新余隆振本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至 2026 年 9月16 日，本次减持计划时间届满，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量，减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情形。
3、新余隆振不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不触及要约收购，亦不会对公司治
理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、新余隆振出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/176b7354-4c0c-4c0f-901e-0d16f0fb8414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 15:52│隆华新材（301149）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第四届董事会第十次会议及 2026 年 9 月 7 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2026-041）等公告文件。
2026 年 9月 10 日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关经营范围变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换
发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：559,000,023元
成立日期：2011年 3月 28日
营业期限：2011年 3月 28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路 289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料
制品销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2d4c09f9-3006-4098-9c17-0d83fafdc777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/92f1a87a-7c9e-4841-96dd-62150bbbd630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a5431082-e193-40e1-bac7-df9bd3ed6655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 15:56│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东隆华新材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350 号），具体内容详见公司于 2026 年9 月 8日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批
复的公告》（公告编号：2026-049）。
鉴于公司已于 2026 年 8月 26 日披露《2026 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及
其他变动事项进行了补充与更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d9c05f55-c7c4-49d4-929f-d068b559187a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 15:56│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/96286f9d-befa-42eb-a35b-96050f20bb8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:44│隆华新材（301149）：隆华新材2026年第二次临时股东会决议公告_20260907_155420
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩志刚先生。
6、现场会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共 110 人，代表股份 200,264,654 股，占公司有表决权股份总数的 35.8255%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 185,941,510 股，占公司有表决权股份总数的 33.2632%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数的2.5623%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 15,335,200 股，占公司有表决权股份总数的 2.7433%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,012,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.1810%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.5623%。
9、公司部分董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。此外，为尊
重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、议案审议表决情况
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于变 总表决情 199,886,86 99.8114 292,23 0.1459 85,560 0.0427% 0 0% 表决
更 况 4 % 0 % 通过
经营范围
、
修订<公司
章程>并办 其中，中 14,957,410 97.5365 292,23 1.9056 85,560 0.5579% 0 0%
理工商变 小 % 0 %
更 股东的表
登记的议 决
案》 情况
2.00 《关于向 总表决情 199,835,62 99.7858 340,59 0.1701 88,440 0.0442% 0 0% 表决
不 况 4 % 0 % 通过
特定对象
发
行可转换
公
司债券决 其中，中 14,906,170 97.2023 340,59 2.221% 88,440 0.5767% 0 0%
议 小 % 0
及授权延 股东的表
期 决
的议案》 情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：本次会议议案均为特别表决议案，根据表决结果，
已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所张鼎新律师、李笑律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符
合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会
议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1a6a08f0-5f41-40a5-be75-89a0f4a4d34c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:44│隆华新材（301149）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f0590540-65ec-41f7-9ab3-2f9b887e2efe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:41│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东隆华新材料股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350 号）（以下简称“批复”），批复文件主要内容
如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/430961c1-1e97-4f80-8bbe-4177ed7cb543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:03│隆华新材（301149）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2f5e4eb8-66c1-4e4a-bb34-6b045ee70787.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:03│隆华新材（301149）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8b681f6c-d951-4442-b8bc-b00df601dd03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:02│隆华新材（301149）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0b42ac8b-9fb6-4815-8253-d4fb704d2836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:02│隆华新材（301149）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆华新材（301149）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/723f48d4-196f-485f-b6c1-675ddfecbb5e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27│隆华新材：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│隆华新材：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│隆华新材：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226931.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│隆华新材：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│隆华新材：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│隆华新材：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│隆华新材：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223141820.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│隆华新材：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223141779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│隆华新材：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17│隆华新材：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20│隆华新材：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694049.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|