公司公告☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 11:44 │恒鑫生活（301501）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-03-17 20:33 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-03-17 20:33 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2025-03-17 20:33 │恒鑫生活（301501）：华安证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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│2025-03-17 20:33 │恒鑫生活（301501）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 │
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│2025-03-12 20:38 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 │
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│2025-03-12 20:38 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 │
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│2025-03-10 20:33 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2025-03-10 20:33 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2025-03-10 00:00 │恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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2025-03-28 11:44│恒鑫生活（301501）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909
号）同意注册，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 39.92 元，募集资金总额为人民币 101,796.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
11,904.53万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 13 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况
进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024 号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存
储和管理。公司、保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）分别与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村
商业银行股份有限公司肥西支行、中信银行股份有限公司合肥西环广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股
份有限公司合肥高新区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户的开立情况及截至 2025 年 3 月 17 日账户余额情况如下：
单位：元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 用途
1 合肥恒鑫生活科 招商银行股 55190228061 150,000,000.00 补充流动资
技股份有限公司 份有限公司 0000 金
合肥分行
2 合肥恒鑫生活科 合肥科技农 20000415253 393,320,000.00 年产 3 万吨
技股份有限公司 村商业银行 66660000060 PLA 可堆肥
股份有限公 8 绿色环保生
司肥西支行 物制品项目
3 合肥恒鑫生活科 中信银行股 81123010132 144,380,000.00 年产 3 万吨
技股份有限公司 份有限公司 01077527 PLA 可堆肥
合肥西环广 绿色环保生
场支行 物制品项目
4 合肥恒鑫生活科 中信银行股 81123010126 55,620,000.00 研发技术中
技股份有限公司 份有限公司 01077525 心项目
合肥西环广
场支行
5 合肥恒鑫生活科 中国工商银 13020106192 85,000,000.00 智能化升级
技股份有限公司 行股份有限 00488146 改造项目
公司合肥庐
阳支行
6 合肥恒鑫生活科 兴业银行股 49910010010 106,499,900.23 超募资金
技股份有限公司 份有限公司 0169821
合肥高新区
科技支行
合计 934,819,900.23 -
注：募集资金专项账户余额大于实际募集资金净额，原因系账号为“499100100100169821”的募集资金专户中包含尚未转出的部
分发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司作为甲方，与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行、中信银行股份有限公司合肥
西环广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行分别作为乙方，华安证券作为
丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
甲方以存单方式存放的募集资金_/_万元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及
时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈功、刘传运可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真或电子邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bd0f7514-ae58-4621-90bf-1280c190c6fb.PDF
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2025-03-17 20:33│恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）发行的人民币普
通股票将于 2025 年 3 月 19日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全
文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中
国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jj
ckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。
所属网站二维码，巨潮资讯网 。
一、上市概况
（一）股票简称：恒鑫生活
（二）股票代码：301501
（三）首次公开发行后总股本：10,200.0000 万股
（四）首次公开发行股票数量：2,550.0000 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，本次公开发行全部为新股，无老股转
让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
本次发行价格为 39.92 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业为“C22 造纸和纸
制品业”。截至 2025 年 3 月3 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的（C22）造纸和纸制品业最近一个月静态平均市盈率为 20.
68 倍。
截至 2025 年 3 月 3 日（T-4 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：
证券代码 证券简称 T-4日股 2023年扣 2023年扣 对应的静态 对应的静态
票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 市盈率(倍)- 市盈率(倍)-
（元/股） （元/股） （元/股） 扣非前 扣非后
(2023年) (2023年)
301193.SZ 家联科技 16.99 0.24 0.09 71.92 182.44
301355.SZ 南王科技 12.06 0.37 0.32 32.69 38.22
001356.SZ 富岭股份 14.06 0.37 0.37 38.42 37.59
算数平均数（剔除部分公司） 35.55 37.91
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 3 月 3 日（T-4 日）。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；注 3：剔除部分公司指未选取招股书
列示的家联科技及泉舜纸塑，由于家联科技静态市盈率偏高，故在计算时作为极值剔除；泉舜纸塑已终止挂牌，无可参考数据。
本次发行价格 39.92 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 19.
24 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 3 月 3 日（T-4 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 20.68倍，亦低于同行业可
比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 37.91 倍，但仍存在未来发行人股价
下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资
决策。
本次发行价格为 39.92 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情
形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风
险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
发行人和保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参
与新股交易。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：合肥恒鑫生活科技股份有限公司
法定代表人：严德平
住所：安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号
电话：0551-65657151
联系人：孙小宏
（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系方式
保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司
法定代表人：章宏韬
住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
电话：0551-65161650
保荐代表人：陈功、刘传运
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/77ada52f-4015-48e8-b517-5b0bc44fdb1a.PDF
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2025-03-17 20:33│恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/8686235d-ac1f-4758-a9cb-d1c7ded0431b.PDF
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2025-03-17 20:33│恒鑫生活（301501）：华安证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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恒鑫生活（301501）：华安证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/6e59dcf2-a1a2-4647-b7ae-668de87694d7.PDF
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2025-03-17 20:33│恒鑫生活（301501）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
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恒鑫生活（301501）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/ff0908f1-eec1-4186-a61c-762788e51d6f.PDF
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2025-03-12 20:38│恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/2e4ea32a-c8ed-4538-871b-0fe351d5a739.PDF
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2025-03-12 20:38│恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司
特别提示
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）首次公开发行 2,550.00万股人民币普通股（A股）并在创
业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1909号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人的股票简称为“恒鑫生活”，股票代
码为“301501”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 39.92元/股，发行数量为 2,550.00万股。本次发行全部为公开发行新股，
公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”
）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险
资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。根据最终确定的发行价格，
保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 127.50万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,823.25万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数
量为 726.75万股，占本次发行数量的 28.50%。
根据《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,365.10691倍，高于 100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，将本次公开发行股票数量的 20.00%（向上取整至 500股的整数倍，即 510万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,313.25 万股，占本次发行数量的51.50%，网上最终发行数量为 1,236.75万股，占本
次发行数量的 48.50%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0181712222%，有效申购倍数为 5,503.20716倍。本次发行的网上、网下认
购缴款工作已于 2025年 3月 11日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,306,026
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：491,256,557.92
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：61,474
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,454,042.08
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,132,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：524,249,400.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 1,315,618股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16
%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 61,474股，
包销金额为 2,454,042.08元，保荐人（主承销商）包销股份的数量占本次公开发行股票总量的比例为 0.24%。2025年 3月 13日（T+
4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行费用
本次发行费用总额为 11,904.53万元，其中：
1、保荐承销费用：8,408.35万元；
2、审计验资费用：1,980.19万元；
3、律师费用：937.87万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：482.08万元；
5、发行手续费用及其他：96.05万元。
注：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入尾差造成；发行手续费中包
含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0551-65161501
发行人：合肥恒鑫生活科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/0a195786-b59b-4119-80ba-d429a3a7ea91.PDF
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2025-03-10 20:33│恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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恒鑫生活（301501）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/68dbb990-c457-421b-a8ad-620ffacf4d3a.PDF
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