公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2024-09-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-12 11:48│国科天成（301571）：国科天成关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）859号）
同意注册，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,485.6477 万股，每股面值
1元，每股发行价格为人民币 11.14 元，募集资金总额为人民币 499,701,153.78元，扣除与本次发行有关的费用人民币 58,757,089
.45 元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 440,944,064.33 元。
募集资金已于 2024年 8 月 16日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对本公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268号）。
二、募集资金专户的开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及公司制定的募集资金管理制度中相关条款，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司开立了募
集资金专项账户(以下简称“专户”)，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至 2024 年 9 月 12 日，公司募集资金专户的开
立和存储情况如下:
序号 开户行名称 银行账号 募集资金专户 募集资金用途
余额（元）
1 上海浦东发展银行股 91270078801600002694 0 光电产品研发及
份有限公司北京菜户 产业化建设项目
营支行
2 杭州银行股份有限公 1101041060000082222 0 超精密光学加工
司北京东城支行 中心建设项目
3 中信银行股份有限公 8110701012502818639 0 光电芯片研发中
司北京上地支行 心建设项目
4 中国建设银行股份有 11050161520000000747 460,724,463.79 补充流动资金
限公司北京展览路支
行
合 计 - 460,724,463.79 -
注: 1、募集资金专项账户余额大于募集资金净额，原因是尚有部分发行费用未划转；
2、以上部分募集资金专户余额为 0 元，主要系截至公告日募集资金尚未划转至该募集资金专户所致。
3、“中国建设银行股份有限公司北京展览路支行”系“中国建设银行股份有限公司北京西四支行”下属支行，其对外签订三方
监管协议以“中国建设银行股份有限公司北京西四支行”名义签署；“中信银行股份有限公司北京上地支行”系“中信银行股份有限
公司北京分行”下属支行，其对外签订三方监管协议以“中信银行股份有限公司北京分行”名义签署。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（公司与全资子公司）分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、杭州银行股份有限公司北京东城支行、中信
银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京西四支行及国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金
三方监管协议》。协议签订主体及主要内容如下:
1、光电产品研发及产业化建设项目
甲方：国科天成科技股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行（以下简称乙方）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
2、超精密光学加工中心建设项目
甲方：国科天成科技股份有限公司、杭州天桴光电技术有限公司（杭州天桴光电技术有限公司系国科天成科技股份有限公司全资
子公司，以下共同简称甲方）
乙方：杭州银行股份有限公司北京东城支行（以下简称乙方）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
3、光电芯片研发中心建设项目
甲方：国科天成科技股份有限公司、杭州天芯昂光电科技有限公司（杭州天芯昂光电科技有限公司系国科天成科技股份有限公司
全资子公司，以下共同简称甲方）
乙方：中信银行股份有限公司北京分行（以下简称乙方）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
4、补充流动资金
甲方：国科天成科技股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国建设银行股份有限公司北京西四支行（以下简称乙方）丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙
方）
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方光电产品研发及产业化建设项目/超精密光学
加工中心建设项目/光电芯片研发中心建设项目/补充流动资金，不得用作其他用途。
（二）甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人彭凯、沈昭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元的，乙方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/0d91c32a-0cc2-4667-a83f-1be5fc89375e.PDF
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2024-09-06 15:42│国科天成（301571）：国科天成关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于修改公司
章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4日在深圳证券交易所网站（www.szs
e.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告》（公告编号：2024
-002）。
公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具
体情况公告如下：
一、本次工商变更登记具体事项
项目 变更前 变更后
注册资本 13456.9431万元 17942.5908万元
公司类型 其他股份有限公司（未上市） 其他股份有限公司（上市）
二、换发营业执照的具体信息
名称：国科天成科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108089647010H
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：罗珏典
注册资本：17942.5908万元
成立日期：2014年 01月 08 日
住所：北京市海淀区北清路 81 号一区 4号楼 9层 901室
经营范围：光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；应用
软件服务；数据采集与分析系统产品的技术开发；信息系统集成服务；制造光电子材料；制造光学玻璃；制造光学元件；制造导航专
用仪器；制造导航终端；导航定位服务；导航电子地图制作；销售开发后的产品；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品、通讯设备；计算机系统服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；检验检测服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/53c5c121-6d5c-490b-b165-f6d187bd4b6a.PDF
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2024-09-04 18:02│国科天成（301571）：《国科天成董事会审计委员会实施细则》（2024年9月修订）
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国科天成（301571）：《国科天成董事会审计委员会实施细则》（2024年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/e2293e56-f65c-4bcb-9e13-f626252dad96.PDF
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2024-09-04 18:02│国科天成（301571）：国科天成关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告
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国科天成（301571）：国科天成关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/fa8aed3b-a47a-44c0-bc68-a7de90aac5b7.PDF
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2024-09-04 18:02│国科天成（301571）：《国科天成章程》（2024年9月修订）
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国科天成（301571）：《国科天成章程》（2024年9月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/234fb8cd-e9a6-4842-8a5b-6481e154ef1f.PDF
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2024-09-04 18:02│国科天成（301571）：国科天成第二届董事会第四次会议决议公告
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国科天成（301571）：国科天成第二届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/d0b428f4-3acf-4031-90c7-08308bf18947.PDF
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2024-08-20 00:00│国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股票将于2024
年8月21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监
督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www
.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ： www.jjckb.cn ； 中 国
金 融 新 闻 网 ：www.financialnews.com.cn；中国日报网：www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
1、股票简称：国科天成
2、股票代码：301571
3、首次公开发行后总股本：17,942.5908万股
4、首次公开发行股票数量：4,485.6477万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
本次发行价格为11.14元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所处行业为“计算机、通信
和其他电子设备制造业（C39）”。截至2024年8月7日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.29
倍，请投资者决策时参考。
截至2024年8月7日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：
证券代码 证券简称 T-3 日股 2023 年扣 2023 年扣 对应的静态 对应的静态
票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 市盈率-扣非 市盈率-扣非
（元/股） （元/股） （元/股） 前（2023 年） 后（2023 年）
002414.SZ 高德红外 6.58 0.0159 0.0046 415.10 1,437.93
002214.SZ 大立科技 12.40 -0.4878 -0.5038 -25.42 -24.61
300516.SZ 久之洋 29.56 0.4607 0.4424 64.16 66.82
688002.SH 睿创微纳 26.63 1.1055 0.9734 24.09 27.36
688272.SH 富吉瑞 14.39 -1.2674 -1.2836 -11.35 -11.21
市盈率平均值 44.13 47.09
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 8 月 7 日（T-3 日）。
注 1：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径：2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2024 年 8 月 7 日）
总股本。
注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 3：市盈率平均值计算剔除高德红外、大立科技、富吉瑞异常值。
本次发行价格为11.14元/股，对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为15.7
6倍，低于中证指数有限公司2024年8月7日（T-3日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市
盈率32.29倍，且低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率47.09倍，
但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利
水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：国科天成科技股份有限公司
法定代表人：罗珏典
住所：北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室
电话：010-83437876
联系人：王启林
（二）主承销商及保荐代表人联系方式
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：朱健
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38676666
保荐代表人：彭凯、沈昭
发行人：国科天成科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/1d39e42b-8718-4380-ad5c-f6b9d4eff7e9.PDF
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2024-08-20 00:00│国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/26e857d1-4da8-4aa0-a06d-ec7ddd950837.PDF
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2024-08-20 00:00│国科天成（301571）：国泰君安关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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国科天成（301571）：国泰君安关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/43525282-d569-4653-ba48-ad3214812552.PDF
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2024-08-20 00:00│国科天成（301571）：北京金杜（成都）律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
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国科天成（301571）：北京金杜（成都）律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/541d2341-4bc8-442e-922d-e7b754238cbc.PDF
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2024-08-16 00:00│国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/c309213a-31f2-443e-a9de-dec9771cccf0.PDF
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2024-08-16 00:00│国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/d7c2c386-6cf5-4d8e-a10a-386c0b59e8fe.PDF
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2024-08-14 00:00│国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/c7bd3952-8c9f-4806-bc1f-763491575105.PDF
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2024-08-14 00:00│国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年8月14日（T+2日）日终有足额的新
股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐
人（主承销商）”或“主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，国科天成科技股
份有限公司（以下简称“发行人”或“国科天成”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（
按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。根据《国科天成科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公2告》，本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安于2024年8月13日（T+1日）上午在深圳市罗湖
区深南东路5045号深业中心311室主持了国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8587，3587，4070
末“6”位数 977431，102431，227431，352431，477431，602431，727431，852431
末“7”位数 6651400，0651400，2651400，4651400，8651400
末“8”位数 64573856
末“9”位数 063232346
凡参与网上定价发行申购国科天成股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有35,886个
，每个中签号码只能认购500股国科天成A股股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/423e59cd-5483-4d0c-a8ac-8d85152532ae.PDF
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2024-08-13 00:00│国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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国科天成（301571）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/3084a5c6-6d6c-4470-ba97-065e53b6a274.PDF
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2024-08-09 00:00│国科天成（301571）：国浩律师（上海）事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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国科天成（301571）：国浩律师（上海）事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/95d8762e-c366-4b07-a813-a708ce7f1c54.PDF
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2024-08-09 00:00│国科天成（301571）：国泰君安关于参
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