公司公告☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2024-06-30◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-24/ba690736-3edb-4f99-9800-ccf647d68f80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 00:00│爱迪特（301580）：北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/b9b87802-1ae4-4e40-bf98-46e6d4700c74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经深圳证券交易所审核同意，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”、“本公司”、“发行人”）发行的人
民币普通股股票将于 2024 年 6月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）、中
证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、中国金融新闻网
（www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：爱迪特
（二）股票代码：301580
（三）首次公开发行后总股本：7,611.7527 万股
（四）首次公开发行股票数量：1,902.9382 万股，全部为公开发行的新股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
本次发行价格为 44.95 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），爱迪特所属行业为“CG35 专用设
备制造业”。截至 2024 年 6月 11 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的专用设备制造业（C35）最近一个月静态平均市盈
率为 27.41 倍。
截至 2024 年 6 月 11 日（T-4 日），可比上市公司市盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 T-4 日股 2023 年扣 2023 年扣 对应的静态 对应的静态
票收盘价 非前EPS 非后EPS 市盈率-扣非 市盈率-扣非
（元/股） （元/股） （元/股） 前（2023 年） 后（2023 年）
300285.SZ 国瓷材料 18.63 0.5708 0.5441 32.64 34.24
3600.HK 现代牙科 4.41 0.4261 0.4261 10.35 10.35
XRAY.O 登士柏西诺德 26.96 -0.6357 -0.6357 -42.41 -42.41
NVST.N 英维斯塔 18.13 -0.5830 -0.5830 -31.10 -31.10
平均值 21.49 22.30
数据来源：Wind资讯，数据截至 2024 年 6 月 11 日。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2023 年扣非前/后EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；注 3：因《招股说明书》中提及的可
比公司沪鸽口腔属于创业板审核终止企业，故未在上表中列示；
注 4：平均值计算剔除了负值（登士柏西诺德和英维斯塔）；
注 5：境外可比公司相关数字对应单位为原始货币；
注 6：境外可比公司未披露非经常性损益，因此其扣非前后归母净利润均选取其当年归母净利润。
本次发行价格 44.95 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 25.
49 倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 27.41 倍；高于同行业可比上市公司2023 年扣除非经常性
损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 22.30倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（
主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险
控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
（一）发行人：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
法定代表人： 李洪文
联系地址： 秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号；秦皇岛市经济技
术开发区天池路 56 号
联系电话： 0335-8691180
传真： 0335-8587198
联系人： 郜雨
（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人： 王常青
联系地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 10 层
联系电话： 010-65608402
传真： 010-56160130
保荐代表人： 张铁、周俊峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/5743dda8-6000-46bc-be35-520e792e5d84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 00:00│爱迪特（301580）：中信建投关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：中信建投关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-24/1c7b6bd3-48ea-4d2f-81af-987ba31fac4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-21 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/20028d39-1dbf-4f6a-9524-22054322afc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-21 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“发行人”）首次公开发行1,902.9382万股人民币普通股（A股）
并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2615号）。发行人股票简称为“爱迪特”，股票代码为“301580”。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）
协商确定本次发行价格为人民币44.95元/股，本次发行股份数量为1,902.9382万股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金
和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值47.6558元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相
关子公司无需参与本次发行的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额
95.1469万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,360.6382万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数
量为542.3000万股，占本次发行数量的28.50%。
根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申
购倍数为6,599.41103倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（380.6000
万股），由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为980.0382万股，占本次公开发行数量的51.50%；网上最终发行数量为922.
9000万股，占本次公开发行数量的48.50%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0257875370%，有效申购倍数为3,877.84224倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年6月19日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据
，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值47.6558元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的
战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向参与战略
配售的投资者定向配售。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,148,322
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：411,217,073.90
3、网上投资者放弃认购数量（股）：80,678
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,626,476.10
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,800,382
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：440,527,170.90
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下配售比例限售情况
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起
即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及
网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 981,755 股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总数量的 5.
16%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为80,678股，包
销金额为3,626,476.10元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.42%。
2024年6月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行
人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
序号 费用名称 金额（万元）
1 保荐及承销费 6,329.74
2 审计及验资费用 1,610.00
3 律师费用 950.00
4 用于本次发行的信息披露费用 440.00
5 发行手续费及其他费用 75.76
合计 9,405.50
注：1、各项费用均为不含增值税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成；2、发行手续费
中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系电话：010-56051597、010-56051599
联系人：股权资本市场部
发行人：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/e89a7331-4650-4a88-b2a8-16549c1789ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“发行人”）首次公开发行 1,902.9382 万股人民币普通股（A 股
）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已
获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2615 号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 6 月 19 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024年 6月 19日（T+2日）日终有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的 70%时，本次发行网下和网上投资者放弃认购部分
的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）包销
。
2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本
次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 202
4 年 6 月 18 日（T+1 日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 202 室主持了爱迪特首次公开发行股票网上发行中签
摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0181,5181
末“5”位数 40833,00833,20833,60833,80833
末“6”位数 272304,072304,472304,672304,872304,534180,034180
末“7”位数 0627578,1877578,3127578,4377578,5627578,6877578,8127578,9377578
末“8”位数 59046413,33216674,66620530,47219553
凡参与本次网上定价发行申购爱迪特A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 18
,458 个，每个中签号码只能认购 500 股爱迪特 A 股股票。
发行人：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/da81d3e9-6889-438d-95c7-5febcddead6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/2cc06ec2-3a7d-4cbf-9da3-e8d1031f28f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-18 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/4bc41150-d971-4dd9-a2e1-6682022605b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-14 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/eee2a2da-a258-4e44-be50-32f728bd0986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-14 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/b184e1e3-c6e9-4444-a46d-2db494b849e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“
本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]26
15号）。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接
确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下
简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行
”）相结合的方式进行。
本次公开发行股票1,902.9382万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产
管理计划及其他外部投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价
后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险
基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的
保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与
本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量为95.1469万股，占发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将
回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,265.4913万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量
为542.3000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于20
24年6月14日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2024年6月14日（T-1日，周五）14:00-17:00三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）
相关人员。
《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料已于2024年6月6日（T-6日）
披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.
com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/41f5afdf-dd12-4444-b962-4a8dd4b1ba3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-05/e2f7df14-2413-4a9d-93c6-43394d0b5caf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-05/a0783586-df06-488c-8922-f17bb3a0ae2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│爱迪特（301580）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱迪特（301580）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-05/0f79f1eb-c01c-449c-928d-51e9eeab0af6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│爱迪特（301580）：首次公开发行股票并在
|
