公司公告☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 16:28 │太力科技（301595）：太力科技关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-05-19 00:00 │太力科技（301595）：关于“N太力科技”盘中临时停牌的公告 │
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│2025-05-15 20:43 │太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2025-05-15 20:43 │太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-05-15 20:33 │太力科技（301595）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:33 │太力科技（301595）：民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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│2025-05-13 21:03 │太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 │
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│2025-05-13 21:03 │太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 │
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│2025-05-11 20:33 │太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2025-05-11 20:33 │太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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2025-05-30 16:28│太力科技（301595）：太力科技关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308
号）同意注册，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,707.00 万股（以
下简称“本次发行”），发行价格为 17.05 元/股，募集资金总额为人民币 46,154.35 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人
民币36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了致同验字（2025）第441C000121 号。
二、募集资金三方监管协议的签订情况及募集资金专户开立情况
为规范公司本次发行募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司武汉太力技
术有限公司（以下简称“武汉太力”）开立了募集资金专项账户对募集资金进行存储和管理，并与募集资金存放银行及民生证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）分别签署了募集资金三方监管协议。
截至 2025 年 5 月 29 日，公司募集资金专户的开立情况及资金存放基本情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额（元） 用途
1 广东太力科 交通银行股 484601200013001502883 401,543,500.00 太力武汉
技集团股份 份有限公司 及物流中
有限公司 中山华桂支 心建设项
武汉太力技 行 484601200013001502710 0 目
术有限公司
2 广东太力科 招商银行股 760900678010008 0 研发中心
技集团股份 份有限公司 建设项目
有限公司 中山石岐科
武汉太力技 技支行 760901873110008 0
术有限公司
3 广东太力科 珠海华润银 2239021864700001 0 信息系统
技集团股份 行股份有限 升级项目
有限公司 公司中山分 2239021864500002 0 补充流动
行 资金
合计 401,543,500.00 -
注：募集资金专项账户余额与募集资金净额的差额部分系尚未支付的部分发行费用。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司及子公司武汉太力开立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构民生证券股份有限公司、
募集资金存放银行交通银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山分行及珠海华润银行股份有限公司中山分行分别签署
了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），三份《募集资金三方监管协议》主要内容一致，主要内容如下：
上述《募集资金三方监管协议》中的“甲方”指广东太力科技集团股份有限公司、武汉太力技术有限公司，“乙方”指交通银行
股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山分行、珠海华润银行股份有限公司中山分行，“丙方”指民生证券股份有限公司
（鉴于丙方投行业务和人员将整合进入国联民生证券承销保荐有限公司，各方同意在未来国联民生证券股份有限公司发布业务迁移公
告后，协议由国联民生证券承销保荐有限公司承继并按照协议约定继续提供服务）。
1、甲方已在乙方开设相关募集资金专项账户，该专户仅用于甲方相关募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况
进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲
方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（次月 10 日之前）通过电子邮件向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20% 的，乙方应当及时以邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，
同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕且丙方督导期结束后失效。
10、协议各方应严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则，共同营造公平公正的商业环境，增强各方内部工作人员的
合规和廉洁从业意识，自觉抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当利益或商业机会进行各种形式的商业贿赂或利益输送。
四、备查文件
1．募集资金三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3536299f-1e44-4c96-80ec-db75136ec329.PDF
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2025-05-19 00:00│太力科技（301595）：关于“N太力科技”盘中临时停牌的公告
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时间： 2025-05-19
“N 太力科技”（301595）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所
自今日 13 时 02 分 08 秒起对该证券实施临时停牌，于 13 时12 分 09 秒复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2025/t20250519_613632.pdf
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2025-05-15 20:43│太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f86dd594-3b58-4967-8d62-1820a44c7a8d.PDF
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2025-05-15 20:43│太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“本公司”、“发行人”）发行的人民
币普通股股票将于 2025 年 5 月19 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证
券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考网（www.jjckb.cn）；中国金融
新闻网（www.financialnews.com.cn）；中国日报网（www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：太力科技
（二）股票代码：301595
（三）首次公开发行后总股本：10,828.0000 万股
（四）首次公开发行股票数量：2,707.0000 万股，全部为公开发行的新股，不涉及老股东转让股份
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
本次发行价格为 17.05 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），太力科技所属行业为“C29 橡胶
和塑料制品业”。截至 2025年 4 月 29 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月静态平均市
盈率为 23.09 倍。
截至 2025 年 4 月 29 日（T-4 日），可比上市公司市盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 T-4 日收 2024 年扣 2024 年 对应的静态 对应的静态
盘价 非前 EPS 扣非后 市盈率-扣 市盈率-扣非
（元/股） （元/股） EPS 非前 后
（元/ （2024 年） （2024 年）
股）
301193.SZ 家联科技 14.50 0.2969 0.0653 48.84 222.05
001368.SZ 通达创智 22.07 0.9023 0.8141 24.46 27.11
603615.SH 茶花股份 21.03 -0.1551 -0.1731 - -
平均值（剔除异常值） 24.46 27.11
数据来源：iFind
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
注 3：2024 年家联科技和茶花股份作为异常值在计算平均值时予以剔除。
本次发行价格 17.05 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 21.55 倍，低于中
证指数有限公司 2025 年 4 月 29日（T-4 日）发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率 23.09倍；低于可比公
司 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 27.11 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来
损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行存在因取得募集资金使得净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险
控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格为 17.05 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情
形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风
险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
发行人和保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参
与新股交易。
三、联系方式
1、发行人：广东太力科技集团股份有限公司
法定代表人：石正兵
联系地址：中山市石岐区湖滨北路 40 号之二前座
联系电话：0760-88723360
联系人：聂琴
2、保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人：顾伟
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话：021-60453962
传真：021-60876732
保荐代表人：张勇、罗艳娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1e1d937b-4346-4689-9441-867430f4423f.PDF
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2025-05-15 20:33│太力科技（301595）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
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太力科技（301595）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/21d28fe6-19f7-49db-89cc-bff88b8b44d5.PDF
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2025-05-15 20:33│太力科技（301595）：民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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太力科技（301595）：民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5e13a94e-b545-45d2-8eb3-45bf47546309.PDF
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2025-05-13 21:03│太力科技（301595）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：
特别提示
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,707.0000万股人民币普通股
（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023年 8月 11日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕308号）。本次发行
的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“太力
科技”，股票代码为“301595”。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 17.05元/股，发行数量为 2,707.0000万股，本次发行不进行老股转
让，发行股份全部为新股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通
过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金
（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的
保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售发行数量为 406.0500万股，占发行数量的 15.00%。根据本次发行的发行价格，参与本次发行战略配售的
投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即民生证券太力科技战略配售 1号集合资产
管理计划（以下简称“太力科技员工资管计划”）。太力科技员工资管计划最终战略配售数量为 270.7000 万股，占本次发行数量的
10.00%。本次发行最终战略配售数量为 270.7000万股，占本次发行数量的 10.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 1
35.3500万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,746.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.
67%；网上初始发行数量为 690.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.33%。根据《广东太力科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,488.60246倍，高于 100倍，发行人
和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500股的整数倍，即 487.3000万股）由网
下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,258.7500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.67%；网上最终发行数量
为 1,177.5500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量 48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0179792135%，申购倍
数为 5,561.97856倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025年 5月 12日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新
股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、
年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据本次发行的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即民生证券太力科技
战略配售 1号集合资产管理计划。太力科技员工资管计划最终战略配售数量为 270.7000万股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略
配售数量为 270.7000 万股，占本次发行股份数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 135.3500万股拨至网下发行
。截至 2025年 4月 29日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐人（主承销商）与参与战
略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
参与战略配售的投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
民生证券太力科技战略配售 1号 2,707,000 46,154,350.00 12
集合资产管理计划
合计 2,707,000 46,154,350.00 -
（二）网上新股认购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,717,230
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：199,778,771.50
3、网上投资者放弃认购数量（股）：58,270
4、网上投资者放弃认购金额（元）：993,503.50
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,585,608
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：214,584,616.40
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,892
4、网下投资者放弃认购金额（元）：32,258.60
放弃认购的网下投资者和配售对象具体情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 认购数量 认购金额
（股） （元）
1 上海明汯投资管理有限公司 明汯 500指数增强招享 1,892 32,258.60
1号私募证券投资基金
上述网下投资者放弃认购的 1,892股由保荐人（主承销商）包销。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（若不足 1股向上取整计算）限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起
即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 12,585,608股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,263,704 股，占网下
投资者缴款认购股份数量的10.04%；网下投资者放弃认购股数 1,892股由保荐人（主承销商）包销，其中 190股的限售期为 6个月，
占网下投资者放弃认购股数的 10.04%。本次网下发行共有 1,263,894股的限售期为 6个月，占网下发行总量的 10.04%，占本次公开
发行股票总量的 4.67%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 60,162股，包销金额
为 1,025,762.10元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.22%。
2025年 5月 14日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者配售资金和网上、网下发行募集资金
扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保
荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行费用
本次发行费用明细如下：
1、保荐及承销费用：保荐费 650.00万元；承销费为 5,850.00万元；参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，
根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1,500.70万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，
根据项目进度分阶段支付；
3、律师费用：698.11万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，
根据项目进度分节点
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