公司公告☆ ◇301601 惠通科技 更新日期：2025-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-13 20:33 │惠通科技（301601）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 │
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│2025-01-13 20:33 │惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-01-13 20:33 │惠通科技（301601）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的│
│ │上市保荐书 │
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│2025-01-13 20:33 │惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2025-01-10 00:00 │惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 │
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│2025-01-10 00:00 │惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 │
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│2025-01-07 20:33 │惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2025-01-07 20:33 │惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2025-01-06 20:33 │惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2025-01-02 20:33 │惠通科技（301601）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 │
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2025-01-13 20:33│惠通科技（301601）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
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惠通科技（301601）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/5b060097-ea03-4d85-900e-8a0c9cd4fcf0.PDF
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2025-01-13 20:33│惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“惠通科技”）发行
的人民币普通股股票将于 2025年 1月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.co
m.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网
址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）。
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一、上市概况
（一）股票简称：惠通科技
（二）股票代码：301601
（三）首次公开发行后的总股本：14,048.00万股
（四）首次公开发行的股票数量：3,512.00 万股，全部为公开发行的新股，无老股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“专业技术服务业（代码M74）”；此外
，公司设备制造业务属于“专用设备制造业（代码 C35）”。截至 2024年 12 月 31日（T-3日），中证指数有限公司发布的专业技
术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为 35.81倍；专用设备制造业（代码 C35）最近一个月平均静态市盈率为 29.25倍。
截至 2024年 12月 31日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：
证券代码 证券简称 2023 2023 T-3日 对应的 对应的 滚动 滚动
年扣 年扣非 股票收 静态市 静态市 市盈 市盈
非前 后 EPS 盘价 盈率- 盈率-扣 率-扣 率-扣
EPS （元/ （元/ 扣非前 非后 非前 非后
（元/ 股） 股） （2023 （2023
股） 年） 年）
300384.SZ 三联虹普 0.9100 0.8914 18.62 20.46 20.89 17.48 17.50
300092.SZ 科新机电 0.5969 0.5893 11.54 19.33 19.58 18.55 19.09
688121.SH 卓然股份 0.6591 0.6908 10.77 16.34 15.59 19.31 17.80
300402.SZ 宝色股份 0.2632 0.2056 14.75 56.04 71.74 51.36 64.05
算术平均值（剔除负值及异常值） 18.71 18.69 18.45 18.13
数据来源：Wind资讯，数据截至 2024年 12月 31日（T-3日）。
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；注 2：扣非前/后静态市盈率=T-3日股票收盘价/（扣除非经常性损益前
/后归母净利润/总股本（2024年 12月 31日））；
注 3：扣非前/后滚动市盈率=T-3日股票收盘价/（2023年 10-12月和 2024年 1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本
（2024年 12月 31日））；
注 4：在计算可比公司平均市盈率时剔除了宝色股份的市盈率极值。
本次发行价格 11.80 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 18.28倍，低于中证
指数有限公司 2024年 12月 31日（T-3日）发布的专业技术服务业（代码M74）最近一个月平均静态市盈率 35.81倍及专用设备制造
业（代码 C35）最近一个月平均静态市盈率 29.25倍，低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东净利润平均静态市盈率 18.71倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投
资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次公开发行募集资金到位后，发行人的净资产规模将较大幅度的增加。但由于募集资金投资项目存在一定建设周期，投资效益
的体现需要一定的时间和过程，因此，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在一定程度下降的风险。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
（一）发行人：扬州惠通科技股份有限公司
法定代表人：张建纲
联系地址：扬州市开发区望江路 301号
联系人：陈廷飞
联系电话：0514-87892400
（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王明希
联系地址：上海市徐汇区长乐路 989号 3楼
联系人：资本市场部
电话：021-54047165、021-54047376
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/674c689e-9d94-4738-ad41-c2491fb0f538.PDF
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2025-01-13 20:33│惠通科技（301601）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市
│保荐书
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惠通科技（301601）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/8155599a-2ad0-4049-bcf3-d77193169e78.PDF
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2025-01-13 20:33│惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/8e22040b-22a7-4174-8ab8-d3b3bd3456ed.PDF
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2025-01-10 00:00│惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/4ef4c983-7357-43ff-bada-61dbdc439f81.PDF
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2025-01-10 00:00│惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板
上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下
简称“申万宏源证券承销保荐”或“保荐人（主承销商）”)。发行人的股票简称为“惠通科技”，股票代码为“301601”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。本次发行全部为
公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保
险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战
略配售。
本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的
投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配
售1号集合资产管理计划（以下简称“惠通科技员工资管计划”）。惠通科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万股，占
本次发行股份数量的10%。本次发行最终战略配售数量为351.20万股，占本次发行数量的10%，初始战略配售股数与最终战略配售股数
的差额175.60万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,265.25万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.67%
；网上初始发行数量为895.55万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.33%。
根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
8,466.52839倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的
20%（向上取整至500股的整数倍，即632.20万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,633.05万股，占扣除最终战略
配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,527.75万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后
本次网上定价发行的最终中签率为0.0201491665%，有效申购倍数为4,962.98445倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年1月8日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专
项资产管理计划。惠通科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%。最终战略配售数量为351
.20万股，占本次发行股份数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额175.60万股将拨至网下发行。
截至2024年12月31日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的
《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
序号 参与战略配售的投 参与战略配 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
资者名称 售的投资者
类型
1 申万宏源惠通科技 发行人的高 3,512,000 41,441,600 12个月
员工参与创业板战 级管理人员
略配售1号集合资产 和核心员工
管理计划 参与本次战
略配售设立
的专项资产
管理计划
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,193,833
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：179,287,229.40
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：83,667
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：987,270.60
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,330,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：192,699,900
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10
%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,635,894股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的4.66%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为83,667股，包销金额为
987,270.60元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例约为0.24%。
2025年1月10日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为6,069.81万元，其中：
1、保荐及承销费用：3,323.15万元
2、审计及验资费用：1,480.00万元
3、律师费用：797.92万元
4、用于本次发行的信息披露费用：452.83万元
5、发行手续费及其他费用：15.91万元
注：以上各项费用均不包含增值税，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成；发行手续费及其他
费用中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼
联系人：资本市场部
联系电话：021-54047165、021-54047376
发行人：扬州惠通科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/1a2e79fb-2757-4163-a39a-b1c1594c5c00.PDF
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2025-01-07 20:33│惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/efe3b0cf-ad5a-4b51-9575-53b131aeb39a.PDF
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2025-01-07 20:33│惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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特别提示
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”
）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2024〕1464号）。敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月8日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月8日（T+2日）日终有足额的新股
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销
保荐”或“保荐人（主承销商）”)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人
（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（
按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资
者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年1月7日
（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中签仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数1862，6862
末“6”位数794054
末“7”位数5820699，0820699，3320699，8320699
末“8”位数53523803，13523803，33523803，73523803，93523803，05236596，30236596，55236596，80236596
末“9”位数093786494
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共30,555个，每个中签号码
只能认购500股惠通科技A股股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/075dba5e-4b18-4ef2-8b9d-ba4aa572735f.PDF
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2025-01-06 20:33│惠通科技（301601）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”、“发行人”或“公司”）首次人民币普通股（A股）并在创业板上市（以
下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保
险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%。依据本次发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者为
发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简
称“惠通科技员工资管计划”）。惠通科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%。最终战
略配售数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额175.60万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,265.25万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.67%
；网上初始发行数量为895.55万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为3,160.80万股，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。惠通科技于2025年1月6日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“
惠通科技”股票895.55万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2025年1月8日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最
终确定的发行价格与获配数量，于2025年1月8日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出
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