公司公告☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:01 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2026-04-20 00:00 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2026-04-16 19:21 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2026-04-15 15:51 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2026-04-13 21:17 │珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-04-13 21:17 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书 │
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│2026-04-13 21:16 │珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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│2026-04-13 21:16 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
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│2026-04-13 21:16 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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│2026-04-13 21:16 │珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 │
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2026-04-21 19:01│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2026〕546号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行
的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“珂玛转债”，债券代码为“123267”。
本次发行的可转债规模为 75,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计7,500,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行
的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026 年 4月 15 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 4月 16日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原
股东优先配售总计6,200,186张，即 620,018,600.00元，约占本次发行总量的 82.67%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 4月 20日（T+2日）结束
。保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下
：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,287,589
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：128,758,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,221
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,222,100.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《苏州珂玛材料科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购
单位，因此所产生的余额 4张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为 12,225张，包销金额为 1,222,500.
00元，包销比例为 0.16%。
2026 年 4月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由
发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：0755-23835515、0755-23835516
发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/beb4104b-3988-425c-a2f4-2079bde55d23.PDF
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2026-04-20 00:00│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司
债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订
）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“珂玛转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年4月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（
www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 4月 20日（T+2日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购
的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报
告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 75,000.00万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为 75,000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果
中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，珂玛科技及本次发行保荐人（主承销商）
于 2026年 4月 17日（T+1日）主持了珂玛转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监
督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 96897
末“6”位数 608627，108627，355031
末“7”位数 9359114，1359114，3359114，5359114，
7359114，3085512，0585512，5585512
8085512
末“8”位数 52915399，12915399，32915399，72915399
92915399，97085932，22085932，47085932
72085932
末“10”位数 1917480983，7016847284，5238140760
凡参与珂玛转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 129,981个，每个中签
号码只能认购 10张（1,000元）珂玛转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f5314a32-2e3a-4cbe-831b-98af677ed483.PDF
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2026-04-16 19:21│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司
债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订
）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“珂玛转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 4月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》
履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 4月 20日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施
，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启
发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 75,000.00万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为 75,000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果
中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
珂玛科技本次向不特定对象发行 75,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于 2026年 4月 16日（T日）
结束。
根据 2026年 4月 14日（T-2日）公布的《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下
简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次珂玛转债发行申购结果公告如下
：
一、总体情况
珂玛转债本次发行 75,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 7,500,000张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2026年
4月 16日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售珂玛转债共 6,200,186张，即 620,018,600元，约占本次发行总量的 82.67%
。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的珂玛转债共 1,299,810张，即 129,981,000元，约占本次发行总量的 17.33%
，网上中签率为 0.0013990176%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为 92,908,765,470 张 ，配 号总 数 为 9,29
0,876,547 个 ，起 讫号 码为000000000001-009290876547。
发行人和主承销商将在 2026年 4月 17日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号 中 签 结 果 将 于 2026 年 4 月 20 日 （ T+2
日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能
购买 10张（即 1,000元）珂玛转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 6,200,186 6,200,186 100.00%
其中：控股股东、实际控制 3,728,159 3,728,159 100.00%
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 92,908,765,470 1,299,810 0.0013990176%
合计 92,914,965,656 7,499,996 -
注：1、公司控股股东、实际控制人刘先兵先生获配数量为 3,313,763张，其一致行动人苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙
）获配数量为 273,931张、苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）获配数量为 105,386张、苏州博谊企业管理咨询中心（有限合
伙）获配数量为 35,079 张，合计获配数量合计为 3,728,159 张，约占本次发行总量的 49.71%；
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 4张由
主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的珂玛转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 4月 14日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《苏州珂玛材料科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司
法定代表人：刘先兵
办公地址：苏州市高新区新钱路 1号
联系人：仇劲松
联系电话：0512-68088521
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：0755-23835515、0755-23835516
发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/16afb411-88db-4a9d-a7a9-11eb19285c6c.PDF
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2026-04-15 15:51│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/22889801-1563-4990-9467-b3886eff1acc.PDF
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2026-04-13 21:17│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c80cca5a-e6af-4c27-aa1d-7c18761ef7c8.PDF
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2026-04-13 21:17│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e898856a-161d-4aca-b386-2cda7360224e.PDF
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2026-04-13 21:16│珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0b6603fa-0c93-43b1-a36d-afeb5639b9f1.PDF
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2026-04-13 21:16│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/22eed0a3-4e5c-4951-b58f-c66c79386e58.PDF
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2026-04-13 21:16│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bbae04f1-8e29-48a6-ae6b-aeb56386a39f.PDF
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2026-04-13 21:16│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/20581383-f564-4f07-aca5-d0cc323a6e37.PDF
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2026-04-13 21:16│珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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珂玛科技（301611）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/175d45a5-004c-4d70-a321-114f65b255b5.PDF
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2026-04-13 21:16│珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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珂玛科技（301611）：珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1eb6b116-5b58-497d-8fc1-b957e97b51fd.PDF
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2026-04-13 21:16│珂玛科技（301611）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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珂玛科技（301611）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0f882122-aef3-4a31-82f5-9f5cc4c6f0b3.PDF
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2026-04-09 15:50│珂玛科技（301611）：证券发行保荐书
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珂玛科技（301611）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/47dade79-1388-480d-bc09-c2dead8ec7a0.PDF
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2026-04-09 15:50│珂玛科技（301611）：上市保荐书
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珂玛科技（301611）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/aa74861f-90b5-4c5f-8b31-ee59d81cd847.PDF
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2026-04-09 15:50│珂玛科技（301611）：法律意见书
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珂玛科技（301611）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/1a88219d-93a9-43c5-ab23-66311f97eef3.PDF
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2026-04-09 15:50│珂玛科技（301611）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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