公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2024-11-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 20:33│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 20:33│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 20:33│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 20:33│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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特别提示
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”
）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2024〕1107号）。敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2024年11月12日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下
：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年11月12日（T+2日）日终有足额的新
股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（
主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人
（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（
按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资
者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2024年11月11
日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中签仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数5025
末“5”位数30868,10868,50868,70868,90868,25640,75640
末“6”位数365491,165491,565491,765491,965491,609287,109287,359287,859287
末“7”位数9063085
末“8”位数25372253,63057387,47776759
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有13,334个，每个中签号
码只能认购500股壹连科技A股股票。
发行人：深圳壹连科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2024年11月12日
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2024-11-10 20:38│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“发行人”或“公司”）首次人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以
下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2024〕1107 号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股
份数量为 1,633.00 万股。本次发行价格为人民币 72.99 元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保
险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为 326.60 万股，占本次发行数量的 20.00%。依据本次发行价格，本次发行的参与战略配售的投资
者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资
产管理计划最终战略配售股份数量为 163.30 万股，约占本次发行股份数量的 10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股
份数量为 95.9035 万股，约占本次发行股份数量的 5.87%。最终战略配售数量为259.2035 万股，约占本次发行股份数量的 15.87%
。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 67.3965 万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 981.8965万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 71.4
7%；网上初始发行数量为391.9000 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 28.53%。最终网下、网上发行合计数量为 1,373.7
965 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
壹连科技于 2024 年 11 月 8 日（T 日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“壹连科技”股票 3,919,000 股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2024 年 11 月12 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最
终确定的发行价格与获配数量，于 2024 年 11 月 12 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配
售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 11 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月，限
售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会
和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售部分后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（
主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违
约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目
的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不
得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 11,52
5,890 户，有效申购股数为37,216,572,500 股，配号总数为 74,433,145 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 0000744
33145。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
9,496.44616 倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数
量的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 274.80 万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为 707.0965 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 51.47%；网上最终发行数量为 666.
7000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 48.53%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0179140623%，有效申
购倍数为 5,582.20676 倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2024 年 11 月 11 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进
行摇号抽签，并将于 2024 年 11月 12 日（T+2 日）公布网上摇号中签结果。
发行人：深圳壹连科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/90ec067b-673d-43c8-8310-f372085d5c23.PDF
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2024-11-06 20:43│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。
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2024-11-06 20:43│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/df070491-e2e8-4ea1-8871-06ca09a7fef8.PDF
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2024-11-06 20:40│壹连科技（301631）：广东华商律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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壹连科技（301631）：广东华商律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/87cae570-8719-4ecd-a256-755f26da8335.PDF
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2024-11-06 20:40│壹连科技（301631）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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壹连科技（301631）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/c27c9985-4414-42da-b75b-5e5bf3c98c3e.PDF
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2024-11-05 20:33│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/18e28d8a-ff64-4329-b61b-60d15fed48f0.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/265af654-f3c5-4e71-9a10-2873df607521.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：内部控制鉴证报告
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壹连科技（301631）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/49fd6943-6304-470a-ab9c-59bbddfec92d.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：董事会有关本次发行并上市的决议
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壹连科技（301631）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/892ca537-abb3-4a14-8f1d-6c9cae2df983.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明
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壹连科技（301631）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/163101db-6ed4-455f-9dd4-e864e0d0b3c6.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bfc3f9b5-ae27-43b2-b089-76842355a462.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：子公司、参股公司简要情况
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壹连科技（301631）：子公司、参股公司简要情况。
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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壹连科技（301631）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8220f21d-ca18-4957-900a-8c3733b25a73.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：募集资金具体运用情况
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壹连科技（301631）：募集资金具体运用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/529bf1eb-4234-4307-a416-134c5b1d9592.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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壹连科技（301631）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/77609395-3c1e-4406-888a-d238ef408dbc.PDF
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2024-10-31 00:00│壹连科技（301631）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
序号 文件名 页码
1 关于深圳壹连科技股份有限公司劳动及社会保障的承诺 1
2 关于深圳壹连科技股份有限公司租赁物业的承诺 3
3 厦门奔友投资合伙企业（有限合伙）合伙人关于股份锁定的 5
承诺
4 深圳侨友投资合伙企业（有限合伙）合伙人关于股份锁定的 11
承诺
5 关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函 15
6 深圳壹连科技股份有限公司保证不影响和干扰审核的承诺函 17
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/67243bb5-56e1-45f6-bc1d-ae3495bc2b99.PDF
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