公司公告☆ ◇600027 华电国际 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│华电国际（600027）：第十届监事会第五次会议决议公告
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华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第五次会议（“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日在中华人民共和
国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事
亲自出席本次会议，本次会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并批准了本公司按照中国境内相关法律、法规、监管规定以及上海证券交易所业务规则等规定编制的《2024 年第一季
度报告》，同意公司根据上海证券交易所和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年第
一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600027_20240427_LZKC.pdf
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2024-04-27 00:00│华电国际（600027）：关于变更总股本、注册资本及修订公司章程及其附件的公告
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华电国际（600027）：关于变更总股本、注册资本及修订公司章程及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600027_20240427_JZNO.pdf
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2024-04-27 00:00│华电国际（600027）：第十届董事会第八次会议决议公告
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华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第八次会议（“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日在中华人民共和
国北京市西城区宣武门内大街 2号华电大厦召开，本次会议通知已于 2024 年 4月 11日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先
生主持了本次会议，本公司全体 12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效
。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并批准了本公司按照中国境内相关法律、法规、监管规定以及上海证券交易所业务规则等规定编制的《2024 年第一季
度报告》，授权董事会秘书根据上海证券交易所和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2024年第
一季度报告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会审议的议案》，同意对现行《公司章程》的部分条款进行修改，并同意
以特别决议案提请交本公司股东大会审议及批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于变更总
股本、注册资本及修订公司章程及其附件的公告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>并提请股东大会审议的议案》，同意对现行的《股东
大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修改，并同意以特别决议案提请交本公司股东大会审议及批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于变更总
股本、注册资本及修订公司章程及其附件的公告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并批准了《关于召开股东大会的议案》。同意根据本次董事会通过的有关事项提请股东大会审议批准，授权董事会秘书
适时发出股东大会通知。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600027_20240427_ISIJ.pdf
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2024-04-27 00:00│华电国际（600027）：公司章程全文
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华电国际（600027）：公司章程全文。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600027_20240427_IZ50.pdf
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2024-04-27 00:00│华电国际（600027）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 10:00-11:00。
网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式：上证路演中心网络互动。
投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）起至 2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提
问预征集”栏目或通过本公司邮箱hdpi_ir@126.com 进行提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）将于 2024 年 4 月 26 日发布本公司 2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解本公司 2024 年第一季度经营成果及财务状况，本公司计划于 2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行
2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，本公司将针对 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 10:00-11:00
（二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
总经理：陈斌先生；
副总经理、董事会秘书：秦介海先生；
财务总监：李国明先生；
独立董事：王跃生先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.ssein
fo.com/），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）起至 2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心
网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，
选中本次活动或通过本公司邮箱 hdpi_ir@126.com 向本公司提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡述锋、魏乔森
电话：010-8356 7905、010-8356 7907
传真：010-8356 7963
邮箱：hdpi_ir@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主
要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600027_20240427_YNFC.pdf
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2024-04-27 00:00│华电国际（600027）：2024年第一季度报告
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华电国际（600027）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600027_20240427_68HO.pdf
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2024-04-19 00:00│华电国际（600027）：2024年第一季度发电量及上网电价公告
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截至 2024 年 3 月 31 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司（以下简称“本集团”）按照中国
会计准则财务报告合并口径计算的2024 年第一季度累计完成发电量 561.64 亿千瓦时，较上年同期下降约 0.19%；完成上网电量 52
4.77 亿千瓦时，较上年同期下降约 0.30%。2024 年第一季度，本集团的平均上网电价约为人民币 509.31 元/兆瓦时。
附表：目前本集团在运主要发电机组 2024年第一季度发电量及上网电量情况：
类型 发电厂/公司名称 2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
发电量 上网电量
（亿千瓦时） （亿千瓦时）
煤电 邹县发电厂 26.00 23.95
十里泉发电厂 22.73 21.04
莱城发电厂 12.98 11.87
奉节发电厂 15.91 15.03
华电邹县发电有限公司 22.05 20.52
华电莱州发电有限公司 34.41 32.77
华电潍坊发电有限公司 21.43 20.36
华电青岛发电有限公司 14.75 13.31
华电淄博热电有限公司 12.63 11.36
类型 发电厂/公司名称 2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
发电量 上网电量
（亿千瓦时） （亿千瓦时）
煤电 华电章丘发电有限公司 11.66 10.63
华电滕州新源热电有限公司 11.35 10.16
华电龙口发电有限公司 12.01 10.81
四川广安发电有限责任公司 45.61 42.14
华电新乡发电有限公司 10.84 10.13
华电漯河发电有限公司 7.02 6.34
华电渠东发电有限公司 7.53 6.75
华电国际电力股份有限公司朔州热电分 8.68 7.88
公司
安徽华电宿州发电有限公司 16.42 15.66
安徽华电芜湖发电有限公司 33.32 31.78
安徽华电六安电厂有限公司 19.82 18.94
河北华电石家庄裕华热电有限公司 7.40 6.41
河北华电石家庄鹿华热电有限公司 8.47 7.21
广东华电坪石发电有限公司 4.02 3.74
广东华电韶关热电有限公司 3.91 3.68
汕头华电发电有限公司 9.93 9.41
华电湖北发电有限公司 65.77 61.77
湖南华电长沙发电有限公司 11.59 10.91
湖南华电常德发电有限公司 12.45 11.81
湖南华电平江发电有限公司 14.88 14.15
类型 发电厂/公司名称 2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
发电量 上网电量
（亿千瓦时） （亿千瓦时）
煤电 华电国际电力股份有限公司天津开发区 3.06 2.43
分公司
气电 广东华电深圳能源有限公司 2.68 2.64
杭州华电半山发电有限公司 6.18 6.01
杭州华电下沙热电有限公司 1.47 1.42
杭州华电江东热电有限公司 4.56 4.45
华电浙江龙游热电有限公司 1.84 1.80
河北华电石家庄热电有限公司 7.01 6.79
石家庄华电供热集团有限公司 0.001 0.001
华电佛山能源有限公司 2.44 2.36
天津华电福源热电有限公司 2.97 2.90
天津华电南疆热电有限公司 7.35 7.18
广东华电清远能源有限公司 6.39 6.27
水电 四川华电泸定水电有限公司 3.94 3.91
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 3.40 3.35
四川华电电力投资有限公司 2.43 2.38
河北华电混合蓄能水电有限公司 0.34 0.33
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600027_20240419_K8NY.pdf
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2024-04-09 00:00│华电国际（600027）：华泰联合证券有限责任公司关于华电国际发行股份及可转换公司债券购买资产之2023
│年持续督导意见
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一、本次交易方案概述
华电国际电力股份有限公司（以下简称“上市公司”）向建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）和中银金融资产
投资有限公司（以下简称“中银投资”）发行普通股 A 股和可转换公司债券购买其分别持有的内蒙古华电蒙东能源有限公司（以下
简称“蒙东能源”）45.15%股权和天津华电福源热电有限公司（以下简称“福源热电”）36.86%股权，其中以发行股份、可转换公司
债券支付的对价分别占本次交易对价的 2%和 98%。
根据上市公司与交易对方签署的资产购买协议及其补充协议，标的资产作价合计为 150,016.26 万元，其中 3,000.36 万元对价
由上市公司以发行普通股 A 股的形式支付，147,015.90 万元对价以发行可转换公司债券的形式支付。
二、发行股份及可转换公司债券购买资产实施情况
（一）新增注册资本的验资情况及股份发行登记情况
2021 年 9 月 28 日，华电国际已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，相关股份登记到账后正式列入华电国际的股
东名册。
2021 年 9 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司购买资产的新增股份进行了验资并出具了《验资报告》（
信会师报字[2021]第 ZG11860号），截至 2021 年 9 月 28 日，上市公司已经收到建信投资和中银投资缴纳的新增注册资本 6,881,
562.00 元，本次增资前上市公司的注册资本为人民币9,862,976,653.00 元，股本为 9,862,976,653.00 股，变更后的注册资本为人
民币9,869,858,215.00 元，累计股本为 9,869,858,215.00 股。
（二）向交易对方定向发行可转换公司债券的具体情况
2021 年 9 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》，本次购买资产发行的可转换公司债
券已完成登记。
2021 年 9 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司购买资产发行的可转换公司债券进行了验证并出具了《验
证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11861 号），截至 2021 年 9 月 28 日，上市公司完成发行可转换公司债券147,015.90 万元，
每张面值为 100 元，共计 14,701,590 张。
定向可转债中文简称 华电定转
定向可转债代码 110814
证券数量 14,701,590 张
定向可转债登记完成日 2021 年 9 月 28 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定向可转债存续起止日期 本次发行的可转换债券的期限为自可转换债券发行完成日起
36 个月
定向可转债转股起止日期 本次发行的可转换债券的转股期限为自可转换债券发行完成
日满 12 个月后的第一个交易日（含当日）开始至可转换债券
到期日（含当日）
定向可转债付息日 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计
息起始日为可转换公司债券发行日
锁定期安排 建信投资、中银投资通过本次交易取得的可转换公司债券，自
可转换公司债券发行完成日起 12 个月内不得转让，包括但不
限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。
本次重组结束后，建信投资、中银投资对取得的前述可转换公
司债券实施转股的，所转换股票自可转换公司债券发行完成日
起 18 个月内不得转让。交易对方通过可转换公司债券实施转
股所转换的上市公司新增股份因上市公司发生派送现金股利、
派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项而增
加的部分，亦遵守上述限售期的约定。
三、前期持续督导总结意见
2023 年 4 月 14 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）出具《关于华电国际电力
股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之 2022 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》，截至报告书出具日，华泰联合
证券对上市公司本次重组的持续督导工作到期。华电国际本次发行的可转换公司债券尚未完全转股完毕或到期，华泰联合证券将继续
履行与可转换公司债券转股相关的持续督导责任。
四、定向可转债转股及摘牌情况
2023 年 6 月 2 日，上市公司公告《关于“华电定转”转股完成暨摘牌的公告》。截至 2023 年 5 月 31 日，累计共有 14,70
1,590 张“华电定转”定向可转债（147,015.90 万元）转换成上市公司无限售条件流通股，累计转股股数为357,702,918 股，占上
市公司定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为 3.62%，转股股份来源均为新增股份。截至该公告日，“华电定转”
已全部转股完成。自 2023 年 6 月 8 日起，“华电定转”在上海证券交易所摘牌。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，“华电定转”已全部转股完成，“华电定转”已在上海证券交易所摘牌
。根据相关规定，本独立财务顾问对上市公司本次重组的持续督导责任履行完毕。本独立财务顾问提请投资者继续关注本次重组相关
方所作出的承诺事项及履行情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600027_20240409_CY44.pdf
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2024-04-03 00:00│华电国际（600027）：关于中期票据发行的公告
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华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2022 年度股东大会于 2023 年 5 月 31 日通过决议，同意本公司自 2022 年度股东
大会批准之日起至 2023 年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币
的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。
本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2024年度第一期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行总额为 20
亿元人民币，期限为 3+N年，单位面值为100 元人民币，发行票面利率为 2.80%。
本期债券由中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开
发行。本期债券募集资金用于补充本公司在业务运营过程中对营运资金的需求。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.co
m。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600027_20240403_O8BU.pdf
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2024-03-28 00:00│华电国际（600027）：审计委员会2023年度工作报告
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华电国际（600027）：审计委员会2023年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600027_20240328_BX9U.pdf
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2024-03-28 00:00│华电国际（600027）：关于2023年度利润分配方案的公告
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华电国际（600027）：关于2023年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600027_20240328_XK46.pdf
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2024-03-28 00:00│华电国际（600027）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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华电国际（600027）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600027_20240328_6UBL.pdf
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2024-03-28 00:00│华电国际（600027）：2023年度审计报告
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华电国际（600027）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600027_20240328_KRGM.pdf
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2024-03-28 00:00│华电国际（600027）：2023年度社会责任报告
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华电国际（600027）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600027_20240328_CEVD.pdf
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2024-03-28 00:00│华电国际（600027）：第十届监事会第四次会议决议公告
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华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届监事会第四次会议（“本次会议”）于 2024 年 3 月 27 日在中华人民共和
国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司 3
名监事亲自出席本次会议，本次会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：
1. 审议并通过了《关于监事会报告书并提请股东大会审议的议
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