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600030(中信证券)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600030 中信证券 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│中信证券(600030):关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd 本次担保金额:人民币5亿元 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,本公司为上述被担保人提供的担保余额约14.30亿美元。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd( 以下简称发行人或被担保人)于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简 称商业票据计划),此票据计划由本公司提供担保。 发行人于2024年3月28日在商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据,发行金额为人民币5亿元。 上述发行后,发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约2.58亿美元。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人概述 1. 公司名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd 2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773) 3. 注册日期:2014年9月10日 4. 实收资本:1美元 5. 最新信用等级状况:不适用 6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活动,也未进行任何投 资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为张东骏先生、刘亮先生和杨杰先生。 (二)被担保人与公司的关系 被担保人为公司的间接全资子公司。 三、担保事项的主要内容 根据发行人与本公司于2023年5月12日签署的《信托契据》,本公司作为担保人就发行人在商业票据计划下发行的欧洲商业票据 ,提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年3月28日,发行人在该商业票据计划下发行一期欧洲商业票据,发行金额共计人民币5亿 元,由本公司提供担保。 四、担保事项的内部决策程序及董事会意见 经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融 资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公 司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不 存在损害公司和股东合法权益的情形。 五、累计对外担保数量 截至公告披露日,公司及控股子公司担保金额总计人民币1,083.53亿元(全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保), 占公司最近一期经审计净资产的比例40.30%。本公司无逾期担保。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600030_20240329_9LFR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):2023年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对外部审计机构履行监督职责的 │报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券股份有限公司2023年聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所(以下统称毕马威)为公司 2023年外部审计机构,对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估,公司认为,毕马威在履职过程中勤勉尽责,能够保持独立性,公允表达了审计意见,高质量完成审计 工作。具体情况如下: 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中,毕马威能够利用事务所专家团队等内外部资源,就相关专业领域与公司及时进行交流分享,支持解决公 司重大会计、审计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制,与公司保持充分讨论,所有重大会计审计事项均已达成一致意见,不 存在不能解决的意见分歧。 毕马威实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前,毕马威开展了一系列动态监控和辅导程序,按照执业准则和事务 所质量管控政策对审计项目的质量进行把控:项目组现场负责人、项目经理与项目合伙人组成审计项目组三级复核机制,完全独立于 项目之外的项目质量控制合伙人再进行复核并及时反馈独立意见。毕马威委派其中国首席财务官及金融业资深合伙人梁达明先生作为 项目质量控制复核人,对审计项目组在审计中持续监督和指导,并进行独立客观的复核审计工作,强化审计质量复核的精细度和适时 性,确保公司财报审计的全流程都得到有效的质询和审视。 二、人员资源配置 毕马威为2023年度公司审计服务配备了境内外审计团队骨干成员,组成专属工作团队,人员配备合理、充足,核心团队成员相对 稳定且具备多年证券、大型金融企业和上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师、香港执业会计师等专业资质。毕马威委派其中国 证券及基金业主管合伙人王国蓓女士、中国证券及基金业合伙人程海良先生担任中国准则报告签字合伙人,委派其中国金融业审计主 管合伙人陈少东先生担任国际准则报告签字合伙人,委派其中国首席财务官及金融业资深合伙人梁达明先生担任项目的质量控制复核 人。此外,毕马威为审计服务还配备了信息技术、内部控制、金融工具以及股权估值、减值、税务等方面的项目专家团队,全程支持 审计项目。在审计服务期间,毕马威已严格遵守公司、相关法律法规以及职业道德守则的要求的独立性政策的要求,独立性符合要求 。 三、信息安全管理 公司在审计业务约定书中明确约定了毕马威在信息安全管理中的责任义务。毕马威根据公司和相关法律法规的要求,制定了涵盖 有关信息安全、保密、个人信息和数据隐私的政策和管控措施,包括隐私影响评估、数据安全和隐私培训、服务提供商的管理机制、 个人数据主体询问程序、人员安全管理、流程安全管理和软硬件安全管理等。在审计工作过程中,毕马威能够遵守公司和相关法律法 规的要求,合理使用和储存从公司获得的信息和数据,对公司敏感信息予以妥善管理,未出现公司信息泄露事件。 四、审计工作方案及执行 毕马威根据公司战略目标、组织架构、业务重心及内部环境外部监管重点,结合最新经济形势、准则变化及监管动态开展了风险 评估及识别,制定了以风险为导向的全面、合理的审计工作方案。审计范围覆盖充分,涵盖了公司重要业务及关键风险点,围绕商誉 减值评估、以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值、融资类业务预期信用损失的计量、收入确认、关联方披露、或有及合 规事项等重点审计领域,实施了恰当、有效的审计程序和审计方法。在执行审计过程中,毕马威与本公司治理层和管理层进行了必要 的沟通。 综上经评估,本公司认为,毕马威作为本公司2023年度的审计机构,其在履职过程中勤勉尽责,能够保持独立性,高质量完成审 计工作,公允表达了审计意见并出具了审计报告,充分满足了上市公司报告披露时间要求。 中信证券股份有限公司董事会 审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,中信证券股份有限公司(本公司)审计委员会对本公司2023年 度的财务报表及审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所(以下统称毕马威)履行监督职责情况报 告如下: 审计委员会对毕马威的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、 风险承担能力等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的 诚信状况,能够满足本公司审计工作的要求。于2023年5月12日,第八届董事会第六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的预案 》,同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,并同 意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。 2023年12月15日,审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的毕马威签字注册会计师陈少东、王国蓓和程海良以及 项目经理钱茹雯和黄双风召开沟通会议,就2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了 沟通,并讨论通过了毕马威2023年度审计计划。 2024年3月8日,审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的毕马威签字注册会计师陈少东、王国蓓和程海良以及项 目经理钱茹雯和黄双风召开沟通会议,听取了审计师关于公司年度审计工作安排、年度审计重点、关键审计事项、内控审计重点、信 息技术控制测试工作、合规事项以及重要提示等事项的进度汇报。 2024年3月25日,公司审计委员会召开会议,审议通过了毕马威关于公司2023年度审计工作总结、2023年度董事会审计委员会履 职情况报告、本公司2023年年度报告、2023年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2023年度外部审计机构履职情况评估报告及 审计委员会对外部审计机构履行监督职责的报告并同意提交董事会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_2S63.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):第八届董事会第十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券(600030):第八届董事会第十八次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_0SUT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):天风证券、中邮证券有限责任公司关于中信证券A股配股持续督导保荐总结报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券(600030):天风证券、中邮证券有限责任公司关于中信证券A股配股持续督导保荐总结报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_OC3X.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):天风证券、中邮证券有限责任公司关于中信证券2023年度募集资金存放与实际使用情况 │的专项核查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)(以下合称“保荐机构” )作为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”)A 股配股公开发行证券的保荐机构及持续督导机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对中信证券 A 股配股募集资金存放及使用情况进行了核查 ,并发表意见如下: 一、A 股募集资金基本情况 (一)A 股募集资金到账情况 经 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H股类别股东会审议通过,并经中国证券监督管理委 员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2021]3729 号)核准,公司已通过上海证券交易所完成 A 股配股公 开发行证券 1,552,021,645 股人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 14.43 元,收到原股东 以货币资金缴纳的募集资金总额为人民币 22,395,672,337.35 元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币 22,318,195,7 31.58 元。上述款项已于 2022 年 1 月 27 日到账。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 A 股配股募集资金到位情 况进行了审验,并于 2022 年 1 月 28 日出具了《中信证券股份有限公司配股公开发行人民币普通股(A 股)股票验资报告》﹝普 华永道中天验字(2022)第 0111号﹞。 (二)募集资金使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用 A 股募集资金合计人民币22,318,195,211.86 元;A 股募集资金专户余额为人民币 97,039,239.75 元,其中包括 A 股募集资金银行账户利息净收入、现金管理利息收入、尚未支付的发行费用。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司在 A 股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入(利息收入扣除手续费后的净额)89,542, 114.26 元。 二、A 股募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《中信证券股份有 限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”),同时,公司严格遵守《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等规 定的要求进行募集资金管理。 根据公司《募集资金使用管理办法》并结合经营需要,公司在银行设立募集资金专户对 A 股募集资金实行专户存储,并于 2022 年 1 月 28 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),对募集资金 的使用实施严格审批,以保证专款专用。经 2022 年 12 月 27日召开的公司第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次 会议审议通过,公司于 2023 年 1 月 6 日将华夏银行募集资金专户剩余资金归集至中信银行募集资金专户进行管理,并对华夏银行 募集资金专户进行销户处理,此后的资金使用全部由中信银行募集资金专户支出。公司于 2023 年 1 月 11 日与中信银行募集资金 专户开户行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。《三方监管协议》及其补充协议的内容与《上海证券交 易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日,公司均严格按照《三方监管协议》及 其补充协议的规定,存放和使用 A 股募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日,A 股募集资金存放情况如下: 开户行 银行账号 币种 银行余额(元) 备注 中信银行北京瑞城中心支行 8110701013202216616 人民币 97,039,239.75 - 华夏银行北京东单支行 10257000000879564 人民币 - 已销户 合计 97,039,239.75 - 三、2023年度募集资金实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 根据《中信证券股份有限公司 A 股配股说明书》及募集资金到位情况,公司计划按下列金额使用募集所得款项: 用于发展资本中介业务不超过人民币 182 亿元,其中拟投入 A 股募集资金 约 133.18 亿元; 用于增加对子公司的投入不超过人民币 50 亿元,其中拟投入 A 股募集资金 50 亿元; 用于加强信息系统建设不超过人民币 30 亿元,其中拟投入 A 股募集资金 30亿元; 用于补充其他营运资金不超过人民币 10 亿元,其中拟投入 A 股募集资金 10亿元; 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见附表“A 股募集资金使用情况对照表” 。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2022 年 3 月 28 日,公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用公司配股募集资金 置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用 A 股配股募集资金人民币 3,517,013,935.11 元置换预先投入募投项目的自筹资金 。上述事项已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了普华永道中天特审字(2022)第 3014 号专项鉴证报告。 公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。上述募集资金置换先期投入事项已于 2022 年 4 月 13 日实 施完毕。 2023 年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023 年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 2023 年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司 A 股配股不存在超募资金。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司 A 股配股不存在超募资金。 (七)节余募集资金使用情况 2023 年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情形。 (八)募集资金使用的其他情况 2023 年度,公司不存在募集资金使用的其他情形。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在变更募投项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《募集资金使用管理办法》《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关 义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:中信证券 2023 年度 A 股配股募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 关于募集资金管理的相关规定,中信证券对 A 股配股募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上,保荐机构对中信证券 2023 年度 A 股配股募集资金存放与使用情况无异议 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_EEKF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):关于2024年日常关联/持续性关连交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券(600030):关于2024年日常关联/持续性关连交易预计的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_HNMA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):2023年度社会责任报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券(600030):2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_TRLX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):第八届监事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司第八届监事会第六次会议通知于2024年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2024年3月26日上午以现场(香港太 古广场一期18层会议室)结合视频方式召开,应到监事5人,实到监事5人,其中杨利强监事通过视频方式参会。本次监事会有效表决 数占公司监事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。 全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议: 一、同意以下事项提交公司2023年度股东大会讨论 (一)《2023年年度报告》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。 公司监事会就公司2023年年度报告出具如下书面审核意见: 1.公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2023年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。 2.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。 3.作为公司监事,本人在此保证公司及时、公平的披露公司2023年年度报告,报告所披露的信息真实、准确、完整,并承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 (该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项 一致) (二)《2023年度利润分配预案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本预案获得通过。 (该预案的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项 一致) (三)《2023年度监事会工作报告》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。 (四)《关于公司监事2023年度已发放报酬总额的预案》 本预案实行分项表决,在公司领取报酬的监事会主席张长义,监事郭昭、饶戈平,职工监事牛学坤、杨利强在审议本人的报酬事 项时已分项回避表决。 1. 张长义先生的2023年度已发放报酬总额 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 2. 郭昭先生的2023年度已发放报酬总额 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 3. 饶戈平先生的2023年度已发放报酬总额 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 4. 牛学坤女士的2023年度已发放报酬总额 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 5. 杨利强先生的2023年度已发放报酬总额 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 本预案获得通过。 公司监事2023年度已发放报酬总额详见与本公告同日披露的公司2023年年度报告。该预案将与公司第八届董事会第十八次会议审 议通过的《关于公司董事2023年度已发放报酬总额的预案》一并提交公司2023年度股东大会审议。 二、本次监事会审议通过以下议案 (一)《2023年度社会责任报告》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。 (该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项 一致) (二)《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 (该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项 一致) 三、本次监事会审阅议案 公司监事会审阅了公司《2023年呆账核销资产情况报告》《2023年度稽核审计工作报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023 年度合规报告》《2023年度廉洁从业管理情况报告》及《2023年度全面风险管理报告》,对该等报告的内容无异议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_0QST.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券(600030):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600030_20240327_DIPA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│中信证券(600030):董事会审计委员会2023年度履职情况报告 ─────────┴────────────────────────

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