公司公告☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-04 00:00│海澜之家（600398）：关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%的提示性公告
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重要内容提示：
本次权益变动系海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份回购注销及发行的可转换公司债券转股引起的总股本变
动，公司控股股东及其一致行动人（以下简称“信息披露义务人”）合计所持公司股份比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不
触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份的比例将从 64.28%被动稀释至 60.13%。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人 1：海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）
统一社会信用代码：913202811422746807
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江阴市新桥镇陶新路 8 号
法定代表人：周立宸
成立日期：1991-12-13
信息披露义务人 2：荣基国际（香港）有限公司（以下简称“荣基国际”）公司注册证书号：660845
注册资本：10,000 港币
住所：Flat/Rm B 4th Floor, Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, Hong Kong主要股东及持股比例：周晏齐持股 10
0%
成立日期：1998-11-27
信息披露义务人 3：周建平
性别：男
国籍：中国
通讯地址：江苏省江阴市新桥镇海澜服装工业城
是否取得境外居留权：否
信息披露义务人 4：周立宸
性别：男
国籍：中国
通讯地址：江苏省江阴市新桥镇海澜服装工业城
是否取得境外居留权：否
（二）本次权益变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准
，公司于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经
上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。公司本次可转换公司债券转股起止日期为 2019 年 1 月 21 日至 2024
年 4 月 2 日，“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换为公司股份。
2019 年 1 月 21 日至 2024 年 4 月 2 日期间，公司“海澜转债”累计转股483,235,551 股，公司总股本增加 483,235,551
股；2019 年 6 月 18 日，因第一期股份回购注销，公司总股本减少 72,792,951 股；2020 年 8 月 11 日，因第二期股份回购注销
，公司总股本减少 100,430,228 股。受上述因素影响，截至 2024 年 4月 2 日，公司总股本从本次权益变动前的 4,492,757,924
股变动至 4,802,770,296股，导致控股股东及其一致行动人在持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司的股份比例由 64.28%
被动稀释至 60.13%。
二、控股股东及其一致行动人本次权益变动前后的持股情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后 变动数量 变动比例
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 （股） （%）
（股） （%） （股） （%）
海澜集团 1,765,971,703 39.31 1,765,971,703 36.77 0 2.54
荣基国际 1,107,604,228 24.65 1,107,604,228 23.06 0 1.59
周建平 8,830,762 0.20 8,830,762 0.18 0 0.02
周立宸 5,613,372 0.12 5,613,372 0.12 0 0.00
合计 2,888,020,065 64.28 2,888,020,065 60.13 0 4.15
三、所涉后续事项
（一）本次权益变动系公司股份回购注销及发行的可转换公司债券转股引起的总股本变动，导致控股股东及其一致行动人合计持
股比例被动稀释超过 1%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600398_20240404_VCR5.pdf
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2024-04-04 00:00│海澜之家（600398）：可转债赎回结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
赎回数量：2,300,000 元（23,000 张）
赎回兑付总金额：2,330,061.00 元（含当期利息）
赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款成就情况
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），已触发“海澜转债”的有条件
赎回条款。
（二）本次赎回的审议及公告情况
2024 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“海澜转债”的议案》，决定行使“海澜
转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“海澜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家集团股份有限公司关于提前赎回“海澜转债”的公
告》（公告编号：2024—003）。
2024 年 3 月 15 日，公司披露了《海澜之家集团股份有限公司关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024—
005），并在 2024 年 3 月 16日至 2024 年 4 月 2 日期间披露了 12 次关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）相关赎回条款
1、赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登
上海分公司”）登记在册的“海澜转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.307 元/张。
4、赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
5、“海澜转债”摘牌日：2024 年 4 月 3 日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“海澜转债”余额为人民币2,300,000.00 元(23,000 张），占发行总额的 0.
0767%。
（二）转股情况
截至 2024 年 4 月 2 日，累计共有 2,948,125,000 元“海澜转债”转换为公司股份，累计转股数量为 483,235,551 股，占“
海澜转债”转股前公司已发行股份总额的 10.7559%。其中，2024 年 4 月 1 日至 4 月 2 日公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2024 年 3 月 31 日） 情况 （2024 年 4 月 2 日）
无限售条件流通股 4,802,223,324 546,972 4,802,770,296
总股本 4,802,223,324 546,972 4,802,770,296
（三）可转债停止交易及转股情况
2024 年 3 月 28 日收市后，“海澜转债”停止交易，2024 年 4 月 2 日收市后，尚未转股的 2,300,000 元“海澜转债”全部
冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“海澜转债”数量为 23,000 张，赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当
期利息），赎回款发放日为 2024年 4 月 3 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后
，公司总股本增加至4,802,770,296 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有
利于公司可持续发展。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600398_20240404_SOLE.pdf
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2024-04-02 00:00│海澜之家（600398）：关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
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重要内容提示：
赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
赎回价格：101.307 元/张
赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
最后交易日：2024 年 3 月 28 日
自 2024 年 3 月 29 日起，“海澜转债”停止交易。
最后转股日：2024 年 4 月 2 日
截至 2024 年 4 月 1 日收市后，距离 4 月 2 日（“海澜转债”最后转股日）仅剩 1 个交易日，4 月 2 日为“海澜转债”最
后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“海澜转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内按照 6.10 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（
即 101.307 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“海澜转债”持有人注意在限期内转股。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），根据《海澜之家股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“海澜转债”的有条件赎回条款。公司第九
届第四次董事会审议通过了《关于提前赎回“海澜转债”的议案》，决定行使“海澜转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册
的“海澜转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关
条款，就赎回有关事项向全体“海澜转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》中的有条件赎回条款如下：
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t ÷ 365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当
年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），已触发“海澜转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记
在册的“海澜转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.307 元/张。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t ÷ 365
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 7 月 13 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 4 月 3 日）止的实际日历天数（
算头不算尾），共计 265 天。
当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×265÷365=1.307 元/张。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.307=101.307 元/张
（四）关于投资者债券利息所得扣税情况说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资
基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转换公司债券赎回金额为人民币 101.307 元（税前）
，实际派发赎回金额为人民币 101.046 元（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付
机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行
承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张可
转换公司债券实际派发赎回金额人民币 101.307 元（税前），其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政
策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投
资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机
构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公
司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 101.307 元。
（五）赎回程序
公司将在赎回登记日前的每个交易日披露“海澜转债”赎回提示性公告，通知“海澜转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“海澜转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对
公司的影响。
（六）赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人
派发赎回款，同时减记持有人相应的“海澜转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款
，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易和转股
自 2024 年 3 月 29 日起，“海澜转债”停止交易。
截至 2024 年 4 月 1 日收市后，距离 4 月 2 日（“海澜转债”最后转股日）仅剩 1 个交易日，4 月 2 日为“海澜转债”最
后一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 4 月 3 日起，公司的“海澜转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）自 2024 年 3 月 29 日起，“海澜转债”停止交易。截至 2024 年 4 月1 日收市后，距离 2024 年 4 月 2 日（“海澜
转债”最后转股日）仅剩 1 个交易日，4 月 2 日为“海澜转债”最后一个转股日。特提醒“海澜转债”持有人注意在限期内转股。
（二）投资者持有的“海澜转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“海澜转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 101.307 元/张的价格被强制赎回
。本次赎回完成后，“海澜转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。
（四）因目前“海澜转债”二级市场价格（3 月 28 日收盘价为 144.777 元/张）与赎回价格（101.307 元/张）差异较大，投
资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。
特提醒“海澜转债”持有人注意在限期内转股。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-86121071
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600398_20240402_224K.pdf
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2024-04-02 00:00│海澜之家（600398）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 2,944,788,000 元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量
为 482,688,579 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.7437%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 5,637,000 元，占可转债发行
总量的 0.1879%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 0.1911%。
2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日期间转股情况：自 2024 年 3 月 28日起至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有
7,712,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,264,172 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.02
81%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号
）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 1
00 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自
2019 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020年度、2021 年
度、2022 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的转股价格为 6.10 元/股，转股价格历次调整情况详见公司在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利
息），回售数量为 49,574,000 元（495,740张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售，回售价格为 100.25 元人民币/张（含当期利息），回
售数量为 1,000 元（10 张），回售金额为 1,002.50 元，回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 日。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
自 2019 年 1 月 21 日起至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 2,944,788,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成
的股份数量为 482,688,579 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.7437%。其中，自 2024 年 3 月 28 日起至 2024 年 3
月 31 日期间，累计共有 7,712,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,264,172 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的0.0281%。
（二）未转股情况
截至 2024 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为5,637,000 元，占可转债发行总量的 0.1879%，占扣
除已回售的可转债后发行的可转债数量的 0.1911%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股情况 变动后
（2024 年 3 月 27 日） （2024 年 3 月 31 日）
无限售条件流通股 4,800,959,152 1,264,172 4,802,223,324
总股本 4,800,959,152 1,264,172 4,802,223,324
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0510-86121071
联系传真：0510-86126877
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600398_20240402_YC4T.pdf
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2024-04-01 00:00│海澜之家（600398）：关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的第十一次提示性公告
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重要内容提示：
赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
赎回价格：101.307 元/张
赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
最后交易日：2024 年 3 月 28 日
自 2024 年 3 月 29 日起，“海澜转债”停止交易。
最后转股日：2024 年 4 月 2 日
截至 2024 年 3 月 29 日收市后，距离 4 月 2 日（“海澜转债”最后转股日）仅剩 2 个交易日，4 月 2 日为“海澜转债”
最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“海澜转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券交易所摘
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