公司公告☆ ◇600438 通威股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│通威股份（600438）：2024年度第三期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告
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通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务
融资工具（DFI）的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行
规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（DFI），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注
[2023]DFI42 号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落款之日（2023 年 8
月 10 日）起 2 年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿
色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和《经济参考报》披露的相关公告。
近日，公司已完成 2024 年度第三期绿色中期票据（科创票据）发行工作，发行结果如下：
债券名称 通威股份有限公司 2024 债券简称 24通威 GN004
年度第三期绿色中期票据 (科创票据)
（科创票据）
代码 132480034 期限 2+1年
起息日 2024年 4月 12日 兑付日 2027年 4月 12日
计划发行 50,000.00 实际发行总额(万元) 50,000.00
总 额 ( 万
元)
发行利率 2.55% 发行价(百元面值) 100.00
主承销商 中信银行股份有限公司 联席主承销商 上海浦东发展银
行股份有限公司
本次发行的募集资金已于 2024 年 4 月 12 日全额到账。
本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公
告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600438_20240413_LAFN.pdf
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2024-04-03 00:00│通威股份（600438）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2024 年 3 月 31日，累计有 163,190 张“通 22 转债”
转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,319,000.00 元，累计转股股数 425,870 股
，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00946%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,681,000.00 元，占“通 22
转债”发行总额的比例为 99.86401%。
本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合计有 110 张“通 22转债”转为本公司 A 股股票，合计转股
金额 11,000.00 元，合计转股股数 308 股。
一、“通 22 转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2 月24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，共计 120 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书 [
2022]61 号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“
通 22 转债”，债券代码“110085”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公
司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股。由于公
司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起调整为38.36 元 /股。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公
告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35
.50 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司
关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
二、“通 22 转债”本次转股情况
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，合计有 11,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股
数为 308 股，占可转债转股前公司已发行股份总额4,501,548,184 股的 0.00001%，占公司 2024 年 3 月 31 日公司股份总额 4,50
1,974,054 股的 0.00001%。
截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 16,319,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 425,870 股，
累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的 0.00946%。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“通 22 转债”金额为人民币 11,983,681,000.00元，占“通 22 转债”发行总额的比
例为 99.86401%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
股数 股数 股数
有限售条件流动股 0 0 0
无限售条件流动股 4,501,973,746 308 4,501,974,054
总股本 4,501,973,746 308 4,501,974,054
四、其他
1、联系部门：公司证券部
2、联系电话：028-86168555
3、联系邮箱：zqb@tongwei.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600438_20240403_XCH6.pdf
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2024-04-03 00:00│通威股份（600438）：关于对外提供担保的进展公告
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通威股份（600438）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600438_20240403_ES57.pdf
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2024-03-16 00:00│通威股份（600438）：2024年度第二期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告
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通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务
融资工具（DFI）的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行
规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（DFI），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注
[2023]DFI42 号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，注册自通知书落款之日（2023 年 8
月 10 日）起 2 年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿
色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《
证券时报》披露的相关公告。
近日，公司已完成 2024 年度第二期绿色中期票据（科创票据）发行工作，发行结果如下：
债券名称 通威股份有限公司 2024 债券简称 24通威 GN003(科创票据)
年度第二期绿色中期票据
（科创票据）
代码 132480021 期限 2+1年
起息日 2024年 3月 15日 兑付日 2027年 3月 15日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额(万元) 50,000.00
(万元)
发行利率 2.60% 发行价(百元面值) 100.00
主承销商 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司
本次发行的募集资金已于 2024 年 3 月 15 日全额到账。
本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上
公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600438_20240316_6AG5.pdf
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2024-03-05 00:00│通威股份（600438）：关于对外提供担保的进展公告
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通威股份（600438）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600438_20240305_FXYT.pdf
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2024-02-20 00:00│通威股份（600438）：关于“通22转债”付息公告
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重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2024 年 2 月 23 日
可转债除息日：2024 年 2 月 26 日
可转债兑息日：2024 年 2 月 26 日
通威股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 2 月 24 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 2 月 26 日开始支付自 2
023 年 2 月 24 日至 2024 年 2 月 23 日期间的利息。根据《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，通威股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,00
0 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,200,000.00 万元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 20
28 年2 月 23 日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，本公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月
18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《募集说明书》的约定，本公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年
9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/股，最新转股价格为 35.50 元/股。转股价格调整具
体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公
告》（公告编号：2022-058）、《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
二、本次付息方案
根据募集说明书的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。详情如下：
（一）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（二）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（三）本次付息方案
根据募集说明书约定，本次付息为“通 22 转债”第二年付息，本计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100 元可
转债兑息金额为 0.40 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 2 月 23 日
可转债除息日：2024 年 2 月 26 日
可转债兑息日: 2024 年 2 月 26 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024 年 2 月 23 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全
体“通 22 转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指
定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公
司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
（一）个人投资者（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳
可转债个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币（税前），实
际派发利息为 0.32 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自
行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.40 元人民币（含税）。
（三）非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自
2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税
。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非居民企业取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每
张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.40 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：通威股份有限公司
办公地址：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
联系部门：证券部
电话：028-86168555
传真：028-85199999
（二）保荐机构（主承销商）、可转债受托管理人：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
电话：010-85130679
传真：010-65608451
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
电话：4008058058
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600438_20240220_SNZX.pdf
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2024-02-06 00:00│通威股份（600438）：2024年度第一期绿色超短期融资券（科创票据）发行结果公告
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通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务
融资工具（DFI）的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行
规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（DFI），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注
[2023]DFI42 号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，注册自通知书落款之日（2023 年 8
月 10 日）起 2 年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿
色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《
证券时报》披露的相关公告。
近日，公司已完成 2024 年度第一期绿色超短期融资券（科创票据）发行工作，发行结果如下：
债券名称 通威股份有限公司 2024 年 债券简称 24通威 GN002
度第一期绿色超短期融资 (科创票据)
券（科创票据）
代码 132480007 期限 120日
起息日 2024年 2月 5日 兑付日 2024年 6月 4日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额 50,000.00
(万元) (万元)
发行利率 2.52% 发行价 100.00
(百元面值)
主承销商 中国民生银行股份有限公 联席主承销商 招商银行股份有限公司
司
本次发行的募集资金已于 2024 年 2 月 5 日全额到账。
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站
（www.shclearing.com）上公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600438_20240206_2LXY.pdf
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2024-02-03 00:00│通威股份（600438）：2024年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告
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通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务
融资工具（DFI）的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行
规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（DFI），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注
[2023]DFI42 号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，注册自通知书落款之日（2023 年 8
月 10 日）起 2 年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿
色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《
证券时报》披露的相关公告。
近日，公司已完成 2024 年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行工作，发行结果如下：
债券名称 通威股份有限公司 2024 债券简称 24通威 GN001(科创票据)
年度第一期绿色中期票
据（科创票据）
代码 132480005 期限 2+1年
起息日 2024年 2月 2日 兑付日 2027年 2月 2日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额 50,000.00
(万元) (万元)
发行利率 2.70% 发行价(百元面值) 100.00
主承销商 中信银行股份有限公司 联席主承销商 中国民生银行股份有限公司
本次发行的募集资金已于 2024 年 2 月 2 日全额到账。
本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公
告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600438_20240203_VT6K.pdf
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2024-02-03 00:00│通威股份（600438）：关于对外提供担保的进展公告
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通威股份（600438）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600438_20240203_73SF.pdf
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2024-02-01 00:00│通威股份（600438）：关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
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重要内容提示：
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