公司公告☆ ◇603361 浙江国祥 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2023-10-07 00:00│浙江国祥（603361）：首次公开发行股票并在主板上市暂缓发行公告
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保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
浙江国祥股份有限公司（以下简称“发行人”、“浙江国祥”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“
本次发行”）的申请于2023年6月19日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监
许可〔2023〕1644号）。发行人的股票简称为“浙江国祥”，扩位简称为“浙江国祥”，股票代码为“603361”。
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐人及主承
销商。发行人与主承销商已于2023年9月21日（T-6日）刊登《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”），2023年9月26日（T-3日）进行初步询价，2023年9月28日（T-1日）刊登
《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》、《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资
风险特别公告》。
因有关媒体报道，为切实保护投资者利益，发行人及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行
工作。原《发行安排及初步询价公告》中披露的预计发行时间表将进行调整，原定于2023年10月9日（T日）进行的申购暂缓。
发行人及保荐人（主承销商）将及时公告关于本次发行的后续事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-07/603361_20231007_IKW2.pdf
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2023-09-28 00:00│浙江国祥（603361）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
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浙江国祥（603361）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。
公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603361_20230928_QMA9.pdf
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2023-09-28 00:00│浙江国祥（603361）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
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浙江国祥（603361）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603361_20230928_A02R.pdf
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2023-09-28 00:00│浙江国祥（603361）：东方证券承销保荐有限公司关于浙江国祥首次公开发行股票战略配售之专项核查报告
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浙江国祥（603361）：东方证券承销保荐有限公司关于浙江国祥首次公开发行股票战略配售之专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603361_20230928_THPP.pdf
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2023-09-28 00:00│浙江国祥（603361）：关于公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查事项之法律意
│见书
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参与战略配售的投资者专项核查事项之法律意见书致：东方证券承销保荐有限公司
上海市浦栋律师事务所（以下简称“本所”）接受东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐人”或“主承销
商”）的委托，指派唐勇强律师、陈弢律师（以下简称“本所律师”），担任东方投行作为主承销商的浙江国祥股份有限公司（以下
简称“浙江国祥”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，就发行人本次发行过
程中参与战略配售的投资者的主体资格、选取标准、配售资格以及配售禁止性情形等事项进行专项核查。
本所律师根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33
号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）
等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，出具本法律意见书。
律师声明事项
一、本所律师仅就本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
二、本所律师为出具法律意见书已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行所涉事项的合法、合规、真实
、有效进行了核查验证，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
三、本所律师同意将本法律意见书作为主承销商为发行人本次发行所必备的文件之一，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应
的法律责任。
四、本法律意见仅供发行人及其主承销商就本次发行之目的而使用，未经本所及经办律师书面许可，本法律意见不得用作其他任
何目的。本法律意见应作为一个整体使用，不应进行可能导致歧义或曲解的部分引述或分解使用。
五、本次发行的参与战略配售的投资者已保证并承诺其提供了为出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、
扫描材料、证明、说明、承诺或确认函，并保证所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处
，有关副本材料、复印件或扫描件与原件是一致和相符的。
六、本所律师对本法律意见书中至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，依赖于有关政府部门、公司或其他单位出具的证
明文件出具法律意见。
释 义
本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
浙江国祥、公司
指 浙江国祥股份有限公司
或发行人：
浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
本次发行 指
市
东方投行、保荐 发行人本次发行之保荐人、主承销商—东方证券承销
指
人、主承销商： 保荐有限公司
本所： 指 上海市浦栋律师事务所
上海市浦栋律师事务所指派的为本次发行参与战略配本所律师或
指 售的投资者专项核查事项之法律顾问—唐勇强律师和经办律师：
陈弢律师
浙江国祥专项
指 富诚海富通国祥启航员工战略配售集合资产管理计划资管计划：
《公司法》： 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》： 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》： 指 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）
《实施细则》 指 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》（上证发〔2023〕33 号）
《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板《配售方案》 指
上市战略配售方案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元： 指 除特别说明外，为人民币元
正 文
一、本次发行的基本情况
经查，发行人与东方投行分别签署的《浙江国祥股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并在主板上市
之保荐协议》、《浙江国祥股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并在主板上市之主承销协议》，约定发
行人聘请东方投行担任其本次发行的保荐人和主承销商。截至本法律意见书出具之日，东方投行持有《营业执照》及《中华人民共和
国经营证券期货业务许可证》，保荐、承销资格合法有效。
经查，2023 年 6 月 19 日，上交所上市审核委员会发布《上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 54 次审议会议结果公告
》，上交所上市审核委员会于 2023 年 6 月 19日审议同意浙江国祥股份有限公司发行上市（首发）。
经查，2023 年 7 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1644 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请，自同意注册之日起 12 个月内有效。
二、关于本次发行参与战略配售的投资者的主体资格
经查《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售方案》（以下简称“《配售方案》”），本次发行共有 1
家参与战略配售的投资者，该投资者的名单和类型如下表所示：
序号 名称 机构类型
1 富诚海富通国祥启航员工战略配售集合资产 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次
管理计划 战略配售设立的专项资产管理计划
本次参与战略配售投资者富诚海富通国祥启航员工战略配售集合资产管理计划
1. 基本情况
经查，浙江国祥专项资管计划的基本情况如下：
设立时间：2023 年 8 月 2 日
备案日期：2023 年 8 月 4 日
产品编码：SB7020
募集资金规模：8,307.00 万元
认购金额上限：8,307.00 万元
管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司
托管人：兴业银行股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603361_20230928_HKIY.pdf
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2023-09-27 00:00│浙江国祥（603361）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
浙江国祥股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的
申请于 2023 年 6 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔202
3〕1644 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 3,502.34 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 350.2340 万股，约占发行数量的 10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将
首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,891.3060 万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的 6
0.00%，网 上初始发行数量为 1,260.8000 万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的 40.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路
演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2023 年 9 月 28 日（T-1 日，周四）9:00-12:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江国祥股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603361_20230927_QJ3P.pdf
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2023-09-21 00:00│浙江国祥首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告
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保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
扫描二维码查阅公告全文
浙江国祥股份有限公司（以下简称“浙江国祥”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔
2023〕1644号文同意注册。《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网
，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ，
网 址www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司的住
所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和
符合中国证监会规定条件网站上的《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 浙江国祥股份有限公司 证券简称 浙江国祥
证券代码/网下申 603361 网上申购代码 732361
购代码
网下申购简称 浙江国祥 网上申购简称 国祥申购
所属行业名称 专用设备制造业 所属行业代码 C35
本次发行基本情况
发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 10,507.00 拟发行数量（万 3,502.34
股） 股）
预计新股发行数量 3,502.34 预计老股转让数量 -
（万股） （万股）
发行后总股本（万 14,009.34 拟发行数量占发行 25.00
股） 后 总 股 本 的 比
（%）
网上初始发行数量 1,260.80 网下初始发行数量 1,891.3060
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 900.00 网下每笔拟申购数 20.00
量上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 350.2340 初始战略配售占拟 10.00
（万股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项 不超过350.2340万股/ 是否有其他战略配 否
资管计划认购股数/ 不超过8,307.00万元 售安排
金额上限（万股/万
元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 2023年9月26日（T-3 发行公告刊登日 2023年9月28日（T-1日）
间 日）
（09:30-15:00）
网下申购日及起止时 2023年10月9日（T 网上申购日及起止 2023年10月9日（T日）
间 日） 时间 （09:30-11:30,13:00-15:00）
（09:30-15:00）
网下缴款日及截止时 2023年10月11日 网上缴款日及截止 2023年10月11日（T+2日）日
间 （T+2日）16:00 时间 终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 浙江国祥股份有限公司
联系人 陈舒 联系电话 0575-82723236
保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-23153800
发行人：浙江国祥股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/603361_20230921_GORB.pdf
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2023-09-21 00:00│浙江国祥首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录
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浙江国祥首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/603361_20230921_G5XO.pdf
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2023-09-21 00:00│浙江国祥首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
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浙江国祥首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/603361_20230921_7B0H.pdf
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2023-09-21 00:00│浙江国祥首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
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浙江国祥首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/603361_20230921_1IJT.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
