公司公告☆ ◇603628 清源股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-28 00:00│清源股份（603628）：关于公司为子公司提供融资担保进展的公告
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清源股份（603628）：关于公司为子公司提供融资担保进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603628_20240328_7P9K.pdf
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2024-03-26 00:00│清源股份（603628）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告
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清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议
，于 2023 年 6 月 1 日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关
议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
》（公告编号：2023-023）及其他相关公告。
为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,基于整体规划及资金需求和使用计划，公司于2024年3月25日召开第四届
董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、《清
源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》以及其他文件进行修订。
公司就本次修订的文件涉及的主要情况说明如下：
文件 章节 修订情况
《清源科技股份有限公 重要提示 修改本次拟发行可转换公司债券发
司关于公司向不特定对 行总额
文件 章节 修订情况
象发行可转换公司债券 二、本次发行概况 修改本次拟发行可转换公司债券发
预案（修订稿）》 （二）发行规模 行总额
二、本次发行概况（十 调减“能源研究开发中心项目”募集
七）募集资金金额及用 资金投资额，调减“补充流动资金项
途 目”项目投资金额、募集资金投资额，
并同步修改投资总额及拟投入募集
资金金额
二、本次发行概况（二 结合最新情况补充受托管理人相关
十二）受托管理人相关 事项相关表述
事项
三、财务会计信息及管 将预案中的财务数据更新至
理层讨论与分析 2020
年、2021 年和 2022 年以及 2023 年
1-9 月，并同步更新合并报表范围变
化情况、财务指标分析和财务数据分
析
四、本次向不特定对象 调减“能源研究开发中心项目”募集
发行可转换公司债券的 资金投资额，调减“补充流动资金项
募集资金用途 目”项目投资金额、募集资金投资额，
并同步修改投资总额及拟投入募集
资金金额
《清源科技股份有限公 一、本次发行募集资金 调减“能源研究开发中心项目”募集
司关于公司向不特定对 使用计划 资金投资额，调减“补充流动资金项
象发行可转换公司债券 目”项目投资金额、募集资金投资额，
募集资金使用可行性分 并同步修改投资总额及拟投入募集
析报告（修订稿）》 资金金额
二、本次募集资金投资 更新项目相关备案及审批情况
项目的可行性和必要性
分析（一）分布式光伏
支架智能工厂项目
二、本次募集资金投资 调减拟使用募集资金金额，并更新项
项目的可行性和必要性 目相关备案及审批情况
分析（二）能源研究开
发中心项目
二、本次募集资金投资 调减募集资金中补充流动资金金额
项目的可行性和必要性
分析（三）补充流动资
金项目
《清源科技股份有限公 第四节 本次发行方式 修改本次拟发行可转换公司债券募
司关于公司向不特定对 的可行性 集资金总额；将部分财务数据更新至
象发行可转换公司债券 2023 年三季度
文件 章节 修订情况
的论证分析报告（修订 第六节 本次发行对原 更新调整募集资金总额以及将
稿）》 股东权益或者即期回报 2023
摊薄的影响以及填补的 年度业绩数据按照业绩预告（公告编
具体措施 号：2024-006）数据更新后，本次向
不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的
影响的测算结果
《清源科技股份有限公 一、本次发行摊薄即期 结合审核进展更新本次发行假定完
司关于向不特定对象发 回报对公司主要财务指 成时间及假定转股完成时间；
行可转换公司债券摊薄 标影响的测算（一）主 将 2023 年度业绩数据按照业绩预告
即期回报与填补措施及 要假设和前提条件 （公告编号：2024-006）数据更新
相关主体承诺（修订 一、本次发行摊薄即期 更新调整募集资金总额以及将
稿）》 回报对公司主要财务指 2023
标影响的测算（二）对 年度业绩数据按照业绩预告（公告编
公司主要财务指标影响 号：2024-006）数据更新后，本次向
的测算 不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的
影响的测算结果
七、关于本次发行摊薄 更新本次发行摊薄即期回报的填补
即期回报的填补措施及 措施及承诺事项的审议程序
承诺事项的审议程序
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_N5L8.pdf
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2024-03-26 00:00│清源股份（603628）：第四届董事会第十三次决议公告
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一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司
董事长 HONG DANIEL 先生主持，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《清源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，所形成的决议合法有
效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司对本次向不特定对象发行
可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目“能源研究开发中心项目”募资规模，相应调减募集资金
投资项目“补充流动资金”募资规模并更新报告期，原发行方案中其他内容不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转
换公司债券方案的公告》（公告编号：2024-012）及《清源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修
订情况说明的公告》（公告编号：2024-014）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《清源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。
（二）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关内容进行了修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《清源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。
（三）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《清源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。
（四）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《清源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。
（五）审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订
。同时，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-013）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《清源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_DA9O.pdf
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2024-03-26 00:00│清源股份（603628）：第四届监事会第十一次会议决议
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一、监事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议由王小
明先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《清源科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司对本次向不特定对象发行
可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目“能源研究开发中心项目”募资规模，相应调减募集资金
投资项目“补充流动资金”募资规模并更新报告期，原发行方案中其他内容不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转
换公司债券方案的公告》（公告编号：2024-012）及《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（
公告编号：2024-014）。
（二）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关内容进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
（五）审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、报告期等相关内容进行了调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订
。同时，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-013）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_G49C.pdf
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2024-03-26 00:00│清源股份（603628）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
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清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议
，于 2023 年 6 月 1 日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关
议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告
。
为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，基于整体规划及资金需求和使用计划，公司于2024年3月25日召开第四
届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，
同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：
1、发行规模
本次修订前：
“根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行规模为不超过人民币 55,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债
券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行数额提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士在上述额度范围内
确定。”
本次修订后：
“根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行规模为不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债
券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行数额提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士在上述额度范围内
确定。”
2、募集资金用途
本次修订前：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用
于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资额
1 分布式光伏支架智能工厂项目 35,383.33 33,200.00
2 能源研究开发中心项目 8,162.08 5,300.00
3 补充流动资金项目 16,500.00 16,500.00
合计 60,045.41 55,000.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投
入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”
本次修订后：
“本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于
投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投资额
1 分布式光伏支架智能工厂项目 35,383.33 33,200.00
2 能源研究开发中心项目 8,162.08 1,800.00
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 58,545.41 50,000.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投
入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”
除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次
向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_7WHV.pdf
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2024-03-26 00:00│清源股份（603628）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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清源股份（603628）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_KDKN.pdf
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2024-03-26 00:00│清源股份（603628）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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清源股份（603628）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603628_20240326_JAU4.pdf
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2024-03-26 00:00│清源股份（603628）：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《清源科技股份有限
公司独立董事工作制度》的有关规定，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 25日召开公司第四届董事会第十
三次会议，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询
问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见
我们认为：公司本次调整可转换公司债券方案基于审慎判断，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理可行，公
司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本
次调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的事项。
二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
我们认为：经修订的公司《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行
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