公司公告☆ ◇603681 永冠新材 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│永冠新材（603681）：关于可转债转股结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024年 3月 31 日，累计已有人民币 20,000元“永22转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.00
26%,累计转股数量870股，占可转债转股前已发行股份总额的 0.0005%。
回售情况：因“永 22 转债”触发《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的附加回售条款，可转债持有人根据约定和
公司公告，累
计申报回售可转债 100 张，面值 10,000 元，回售资金已于 2024 年 3 月
15日发放，上述回售债券已注销完毕。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“永 22转债”金额为人民币 769,970,000元，占“永 22转债
”发行总量的比例为 99.9961%。
本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“永22转债”的转股金额为 1,000 元，因转股形成的
股份数量为 44 股。
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于20
22年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为
：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]231号文同意，公司本次发行的77,000.00万元可转换公司债券于2022年8月26日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“永22转债”自2023年2月3日起可转换为本公司股份。初始转股价格为
26.81元/股。
公司分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》、因公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%（即22.79元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为了充分保护“永22转债”持有人的利
益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，2023年1月17日起转股价格从26.81元/股调整为22.79元/股。
因2022年度利润分配，“永22转债”的转股价格从22.79元/股调整为22.59元/股。调整后的转股价格于2023年6月20日起生效。
具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。
二、可转债本次转股情况
“永 22转债” 自 2024年 1月 1日至 2024 年 3月 31日期间，“永 22 转债”的转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数
量为 44 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。
截至 2024年 3月 31日，尚未转股的“永 22转债”金额为人民币 769,970,000元，占“永 22转债”发行总量的比例为 99.9961
%。
三、股份变动情况
单位：股
股份类别 变动前（2023 年 本次可转债转 变动后（2024年 3
12月 31日） 股 月 31日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 191,130,697 44 191,130,741
总股本 191,130,697 44 191,130,741
四、其他
联系部门：公司董秘办
联系电话：021-59830677
联系邮箱： ir@ygtape.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603681_20240403_UZX1.pdf
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2024-04-03 00:00│永冠新材（603681）：关于回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2023/12/29
回购方案实施期限 2023.12.29~2024.12.27
预计回购金额 7,000万元~14,000万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 666.2775万股
累计已回购股数占总股本比例 3.4860%
累计已回购金额 8,489.2819 万元
实际回购价格区间 9.42元/股~15.20元/股
一、 回购股份的基本情况
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份
，并将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含 4,000 万元），不超过人民币 8,000
万元（含8,000 万元），回购价格不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团
）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。
公司于 2024年 2月 6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金
总额由“不低于人民币 4,000万元（含 4,000万元）且不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元）”增加为“不低于人民币 7,000万
元（含 7,000万元）且不超过人民币 1.4亿元（含 1.4亿元）”。
具体内容详见公司于 2024年 2月 8日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股
份回购金额暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-020）。
二、 回购股份的进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份
》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 15 万股，占公司总股本的比例为 0.0785%，购买的最高价为 12.76
元/股、最低价为 11.70 元/股，支付的金额为 184.6307 万元（不含交易费用）。截至 2024年 3月月底，公司已累计回购股份 66
6.2775 万股，占公司目前总股本的比例为 3.4860%，购买的最高价为 15.20 元/股、最低价为 9.42 元/股，已支付的总金额为 8,4
89.2819 万元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603681_20240403_77XP.pdf
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2024-03-15 00:00│永冠新材（603681）：关于“永22转债”回售结果的公告
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回售期间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日
回售有效申报数量：100 张
回售金额：10,036 元（含利息）
回售资金发放日：2024 年 3 月 15 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022年 7月 28日公开发行 770.00万张的可转换公
司债券（债券简称：永 22 转债，债券代码：113653），每张面值为人民币 100元，发行总额 77,000.00万元，期限 6年。可转换公
司债券票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。根据战略规
划和经营需要，公司于 2024年 2月 27日召开了 2024年第二次临时股东大会、“永 22转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审
议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定变更部分募集资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“永 22转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转
换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，将本次回售结果公告如下：
一、本次可转债回售的公告情况
2024 年 2 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于“永 22 转债”可选
择回售的公告》（公告编号：2024-021），并分别于 2024年 3月 1日、2024 年 3月 5日、2024年 3月 9日披露了《关 于“永 22
转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-024）、《关 于“永 22 转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公
告编号：2024-026）、《关于“永 22转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-030）。“永 22转债”的转债代码
为“113653”，转债回售价格为 100.36 元/张（含当期利息）。“永 22转债”的回售申报期为 2024年 3月 6日至 2024年 3 月 12
日，回售申报已于 2024年 3月 12日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“永 22 转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日，回售价格为 100.36元/张（含当期利息）。根据
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“永 22转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 100张，回售金
额为 10,036元。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为 2024 年 3 月 15 日。
（二）回售的影响
本次“永 22转债”回售未对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“永 22转债”将继续在上海证券交易所交易。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603681_20240315_YHHJ.pdf
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2024-03-09 00:00│永冠新材（603681）：关于全资子公司减资的公告
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减资公司名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）、江西连冠新材料科技有限公司（以下简称“江西连冠）
；
减资金额：江西永冠减资 17,429.75 万元（金额以实际结转时募集资金专户余额为准），其中注册资本减少 1,742.98 万元，
资本公积减少
15,686.77 万元；江西连冠减资 10,000 万元，其中注册资本减少 2,000万元，资本公积减少 8,000万元；
本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议；
本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、本次减资概述
根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规
划，公司变更了全资子公司江西连冠实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，终止“江西
永冠智能化立体仓储建
设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入。具体内容详见公
司于2024年2月3日在指定信息披露媒体披露的关于变更部分可转债募集资金
用途的相关公告。
综上所述，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”或“永冠新材”）对全资子公司江西连冠及江西永冠进行减资，于
2024年3月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围
之内，无需提交公司股
东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资的情况
江西永冠减资 17,429.75 万元，其中注册资本减少 1,742.98 万元，资本公积减少 15,686.77 万元，本次减资完成后，江西永
冠的注册资本由 23,000 万元减资至 21,257.02 万元，公司的认缴出资额由 23,000 万元减资至 21,257.02 万元，公司仍持有江西
永冠 100%的股权。
江西连冠减资 10,000 万元，其中注册资本减少 2,000 万元，资本公积减少8,000 万元，本次减资完成后，江西连冠的注册资
本由 16,400 万元减资至 14,400万元，公司的认缴出资额由 16,400万元减资至 14,400万元，公司仍持有江西连冠100%的股权。
三、本次减资对象的基本情况
（一）江西永冠
名称 江西永冠科技发展有限公司
法定代表人 吴毓成
注册资本 23,000万人民币
统一社会信用代码 91361029591817863B
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 江西省抚州市东乡区经济开发区渊山岗工业园
经营范围 胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布生产、加工、销售；经营
本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装
装潢印刷；橡胶制品、塑料制品、玻璃纤维及制品制造、
销售；第一、二类医疗器械生产及进出口业务；劳保用品
生产及进出口业务；民用（非医用）口罩生产及进出口业
务；熔喷布生产及进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（单 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9月 30日
位：元） 总资产 4,055,515,685.06 3,887,654,518.63
总负债 2,166,800,426.78 1,956,204,421.94
净资产 1,888,715,258.28 1,931,450,096.69
项目 2022 年 1-12月 2023 年 1-9 月
营业收入 4,139,162,856.53 3,273,664,643.69
利润总额 193,547,983.65 33,926,687.46
净利润 169,528,662.41 41,225,860.11
（二）江西连冠
名称 江西连冠新材料科技有限公司
法定代表人 玉平池
注册资本 16,400万人民币
统一社会信用代码 91361029MA7AUFGH4C
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 江西省抚州市东乡区渊山岗工业园区
经营范围 电子及集成电路胶带、电子工业胶带、汽车改色膜，隔热
膜（车窗膜），车衣膜，VHB胶带等汽车系列胶带、各类
粘胶制品（除危险品）、其他特殊用途胶带、粘胶配套材
料（除危险品）、光学胶膜、锂电池行业用功能性薄膜材
料及其衍生产品的研发、生产、销售；纸制品、办公用
品、日用百货的制造、销售，从事货物及技术的进出口业
务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
主要财务数据（单 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9月 30日
位：元） 总资产 462,589,375.50 529,229,091.31
总负债 131,118,021.15 120,404,082.05
净资产 331,471,354.35 408,825,009.26
项目 2022 年 1-12月 2023 年 1-9 月
营业收入 0 128,021,169.03
利润总额 763,355.73 -16,967,458.60
净利润 572,516.80 -11,746,345.09
四、本次减资的目的和对公司的影响
本次减资相关事项是基于募集资金变更计划而实施的，符合募集资金使用计划的安排，本次减资完成后，公司仍持有江西连冠、
江西永冠 100%股权，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项
目的实施和公司生产经营产生不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。
五、备查文件目录
1、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603681_20240309_21TL.pdf
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2024-03-09 00:00│永冠新材（603681）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知及会议材料于 2024
年 3 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2024年 3月 8日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。
（五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资
子公司减资的公告》（公告编号：2024-028）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603681_20240309_IAPH.pdf
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2024-03-09 00:00│永冠新材（603681）：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及
第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司
在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高
、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。
该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议
案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《上海永冠众诚新
材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019），于
2023年5月19日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。
一、 公司前次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2023年 9月 8日，公司全资子公司江西永冠科技发展有限公司与中信银行上海分行（以下简称“中信银行”）办理人民币 16,80
0万结构性存款业务，期限为180天，具体内容详见公司于 2023年 9月 12日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-058）；
上述理财产品于 2024年 3月 7日到期赎回，具体情况如下：
序 委托 受托方 产品名称 实际年 申购金 期 收益 赎回日 赎回本 实际收
号 方 化收益 额（万 限 起算 金金额 益（万
率 元） （ 日 （万元） 元）
天
）
1 江西 中信银 共赢智信 2.40% 16,800 18 2023 2024-0 16,800 198.84
永冠 行 汇率挂钩 0 -09- 3-07
科技 人民币结 09
发展 构性存款
有限 16307期
公司
合 - - - - 16,800 - - - 16,800 198.84
计
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品名称 实际投入 实际收回本 实际收 尚未收回
金额 金 益 本金金额
1 浙江民泰商业银行定存通存款业务 11,900 11,900 238.00 0.00
2 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13433期 17,800 17,800 124.21 0.00
3 利多多公司添利23JG3012（3个月早鸟款）期 9,000 9,000 63.70 0.00
人民币对公结构性存款
4 利多多公司稳利23JG3265期（3个月网点专属B 8,500 8,500 58.44 0.00
款）人民币对公结构性存款
5 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15354期 16,800 16,800 114.76 0.00
6 浙江民泰商业银行定存通存款业务 12,200 12,200 201.30 0.00
7 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16307期 16,800 16,800 198
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