公司公告☆ ◇603707 健友股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│健友股份（603707）：可转换公司债券2024年付息公告
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责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 22 日
可转债除息日：2024 年 4 月 23 日
可转债付息日：2024 年 4 月 23 日
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于2020 年 4 月 23 日发行的 2020 年南京健友生化制
药股份有限公司可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“本次可转债”），将于 2024年 4月 23日开始支付本期债券自 2023年
4月 23日至 2024年 4月 22日期间的利息。根据《健友股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债券。
2、债券简称：健友转债。
3、债券代码：113579。
4、发行主体：南京健友生化制药股份有限公司。
5、证券的种类：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。
6、发行规模：人民币 503,190,000.00 元。
7、票面金额和发行价格：本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
8、债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日。
9、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
10、付息的期限和方式：
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2020 年 4 月 23 日，T 日）。
② 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。即每年的 4 月 23 日。如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
④ 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 4 月29 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（202
0 年 10 月 29 日）起至本次可转债到期日（2026 年 4 月 22 日）止。
12、转股价格：初始转股价格为人民币 54.97 元/股，最新转股价格为人民币24.54 元/股。
13、担保事项：本次可转债不提供担保。
14、债券评级情况：联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，本公司的主体信用等级为 AA，评级展望稳定
，本次可转债的信用等级为AA。
15、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《募集说明书》中约定，本次付息为公司可转换公司债券第四年付息，计息期间为 2023年 4月 23日至 2024年 4月 22日。
本计息年度票面利率为 1.5%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 1.50元人民币（含税）。
三、本次付息债权登记日、除息日和兑息发放日
1、可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 22 日。
2、可转债除息日：2024 年 4 月 23 日。
3、可转债兑息发放日：2024 年 4 月 23 日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2024年 4月 22日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“健友转债”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海
分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海
分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应
缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 1.50元人民币（税前），实
际派发利息为 1.20元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得
税自行缴纳，即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 1.50元人民币（含税）。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法
》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企
业所得税源泉扣缴管理暂行办法（》国税发[2009]3号）以及 2018年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；根据 2021 年 11 月 26 日，财政部、税务总局发布《关于延续境外机构投资境
内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100元人民币可转债实际派
发金额为 1.50元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券利息。
七、本次付息的相关机构
1、发行人：南京健友生化制药股份有限公司
地址：江苏省南京市高新开发区MA010-1号地
联系人：证券部
联系电话：025-86990789
传真：025-88690701
2、保荐机构、主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 27层
联系人：雷仁光、戎静
电话：010-65051166
传真：010-65051156
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188号
联系电话：4008-058-058
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603707_20240416_EGY1.pdf
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2024-04-09 00:00│健友股份（603707）：关于不向下修正“健友转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
截至 2024 年 4 月 8 日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公
司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 90%，触发“健友转债”转股价格向下修正条款。
经公司第五届董事会第七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 10 月 8日），如再次触发“健友转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 10 月 9 日起计算），若再次触发
“健友转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“健友转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］603号”文核准，南京健友生化制药股份有限公司于2020年4月23日公开发行了5,
031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额50,319.00万元，期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书［2020］134号文同意，公司50,319.00万元可转换公司债券于2020年5月22日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“健友转债”自2020年10月29日起可转换为公司A股股票，转股起止日期为2
020年10月29日至2026年4月22日止。本次可转债的初始转股价格为54.97元/股，最新转股价格为24.54元/股。
1、公司于2020年7月10日起因实施2020年限制性股票激励计划，“健友转债”的转股价格由54.97元/股调整为54.96元/股。具体
内容详见公司2020年7月10日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-06
1）。
2、公司于2020年7月23日起因实施2019年年度利润分配方案，“健友转债”的转股价格由54.96元/股调整为42.05元/股。具体内
容详见公司2020年7月17日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：202
0-070）。
3、公司于2021年6月25日起因实施2021年限制性股票激励计划，“健友转债”的转股价格由42.05元/股调整为42.01元/股。具体
内容详见公司2021年6月24日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-047
）。
4、公司于2021年7月15日起因实施2020年年度利润分配方案，“健友转债”的转股价格由42.01元/股调整为32.20元/股。具体内
容详见公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-060）。
5、公司于2022年6月10日起因公司实施2021年限制性股票激励计划预留授予，“健友转债”的转股价格由32.20元/股调整为32.1
9元/股。具体内容详见公司2022年6月9日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告编号
：2022-043）
6、公司于2022年7月11日起因实施2021年年度利润分配方案，“健友转债”的转股价格由32.19元/股调整为24.65元/股。具体内
容详见公司2022年7月5日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-049）
7、公司于2023年7月7日起公司起因实施2022年年度利润分配方案，“健友转债”的转股价格由24.65元/股调整为24.54元/股。
具体内容详见公司2023年7月3日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-0
52）
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关条款约定，在本次可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交
易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表
决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日公司股票交易均价。
截至 2024 年 4 月 8 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，触发“健
友转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“健友转债”距离 6 年的存续届满尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响，波动较大，未能正确体
现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环
境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、体现公司价值，公司于 2024 年 4 月 8 日
下午召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“健友转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 4 月9 日至 2024 年 10 月 8 日），如再次触发“健友转债”转股价格向下修正条款
的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 10 月 9 日起计算），若再次触发“健友转债”转股价格的向下修正条款
，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“健友转债”转股价格的向下修正权利。
“健友转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603707_20240409_A08X.pdf
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2024-04-02 00:00│健友股份（603707）：关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
转股情况：
截至 2024年 3 月 31日，累计已有人民币 690,000元“健友转债”转为公司普通股，累计转股股数 16,853股，占转股前公司股
份总额的 0.001%。 未转股可转债情况：
截至 2024年 3 月 31日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,500,000元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。
一、可转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603
号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“健友转债”），每张面值人民币 100元，发行总额人民币 5.0319 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134
号文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“11
3579”。
根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2
020 年 10 月 29 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，自 202
0 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转
债转股价格变为 42.05元/股。因公司实施 2021年限制性股票激励计划，自 2021年 6月 25日起，健友转债转股价格变为 42.01元/
股。因公司实施 2020年年度权益分派，自2021年 7月 15日起，健友转债转股价格变为 32.20元/股。因公司实施 2021年限制性股票
激励计划预留授予，自 2022年 6 月 10日起，健友转债转股价格变为32.19元/股。因公司实施 2021年年度权益分派，自 2022年 7
月 11 日起，健友转债转股价格变为 24.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，于 2023 年7月 7日起，健友转债转股价格
变为 24.54 元/股。
二、可转债本次转股情况
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，有人民币 0 元“健友转债”转为公司普通股。自 2024 年 1 月 1 日至 2
024 年 3 月 31 日期间“健友转债”转股数为 0股。
截至 2024年 3 月 31日，累计已有人民币 690,000元“健友转债”转为公司普通股，累计转股股数 16,853股，占转股前公司股
份总额的 0.001%。
截至 2024年 3 月 31日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,500,000元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。
三、股本变动情况
2024年 1月 1 日至 2024年 3月 31日期间，公司股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转 变动后
（2023年 12月 31 股变动 （2024年 3 月 31
日） 日）
有限售条件流通 1,014,897 0 1,014,897
普通股
无限售条件流通 1,615,633,787 0 1,615,633,787
普通股
总股本 1,616,648,684 0 1,616,648,684
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：025-86990789
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603707_20240402_JMCF.pdf
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2024-03-29 00:00│健友股份（603707）：关于“健友转债”预计满足转股价格修正条款的提示性公告
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一、可转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603
号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“健友转债”），每张面值人民币 100元，发行总额人民币 5.0319 亿元，本次可转债存续期限为发行之日起六年，即自 2020 年 4
月23日至 2026年 4月 22日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020年 5月 22日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”）的约定
，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020
年限制性股票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因公司实施 2019 年年度权益分派，自
2020 年 7月 23 日起，健友转债转股价格变为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25 日起
，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32
.20 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划预留授予，自 2022 年6 月 10 日起，健友转债转股价格变为 32.19 元/股。
因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 11 日起，健友转债转股价格变为 24.65 元/股。因公司实施 2022年年度权益
分派，自 2023年 7月 7日起，健友转债转股价格变为 24.54元/股。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
1、可转债转股价格修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
2、转股价格修正条款预计触发情况
公司于 2023年 9月 14日下午召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“健友转债”转股价格的议案》。公
司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日），如再次触发“健
友转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 3月 15日起计算），若再次触发“健友转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“健友转债”转股价格的向下修正权利。
自 2024年 3月 15日开始至 2024年 3月 28日期间，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 22.086元/
股），若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的 90%，预计将触发“健友转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“健友转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603707_20240329_WIIO.pdf
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2024-02-03 00:00│健友股份（603707）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于健友股份业绩预告事项的监管工作函的回
│复
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健友股份（603707）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于健友股份业绩预告事项的监管工作函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603707_20240203_0X1Q.pdf
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2024-02-03 00:00│健友股份（603707）：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于健友股份业绩预告事项的监管工作函的回复
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健友股份（603707）：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于健友股份业绩预告事项的监管工作函的回复。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603707_20240203_YUAR.pdf
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2024-02-03 00:00│健友股份（603707）：关于上交所对公司业绩预告事项的监管工作函的回复公告
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健友股份（603707）：关于上交所对公司业绩预告事项的监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603707_20240203_Y5WF.pdf
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2024-01-16 00:00│健友股份（603707）：关于子公司产品奥沙利铂注射液获得美国FDA批准的公告
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南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）子公司健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）于近
日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国 FDA”）签发的奥沙利铂注射液，50 mg/10 mL 和 100 mg/20 mL（5mg/mL）（单
剂量）的 ANDA 批准通知（ANDA 号：217348），现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
（一）药品名称：奥沙利铂注射液
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