公司公告☆ ◇603898 好莱客 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│好莱客（603898）：关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 11 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发“好客转债”转股价格向下修正条款。
经公司第五届董事会第九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2024
年 4 月 12 日至 2024 年5 月 11 日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5
月 12 日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”
的转股价格向下修正权利。
一、可转债公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每
张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五
年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于2019 年 8 月 23 日起在上海证券交
易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7月
31 日，最新转股价格为 15.39 元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规
定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
2024 年 3 月 20 日至 2024 月 4 月 11 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的
80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第九次会议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日
），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 12 日重新起算，若再次触发“好
客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603898_20240412_JA0D.pdf
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2024-04-03 00:00│好莱客（603898）：关于“好客转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
“好客转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 3 月 20 日起算，截至 2024 年 4 月 2 日，广州好莱客创意
家居股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 80%。若公司股价在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，预计将触发“好客转债”转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价格向下
修正条款当日召开董事会决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每
张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五
年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于2019 年 8 月 23 日起在上海证券交
易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券代码“113542”。“好客转债”转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7月
31 日，最新转股价格为 15.39 元/股。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规
定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
（二）转股价格修正条款预计触发情况
“好客转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 3 月 20 日起算，截至 2024 年 4 月 2 日，公司股价已出现
有十个交易日的收盘价低于转股价的 80%。若公司股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，
预计将触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“好客转债”的转股价格向下修正条款当日召开董事会决定是否
行使“好客转债”的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603898_20240403_9XNI.pdf
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2024-04-02 00:00│好莱客（603898）：关于可转债转股结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日转股情况：累计共有 6,000 元“好客转债”已转换为公司股票，
累计转股数为 384 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 27,385,000 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,683,060
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.5436%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额为 1,000元，占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转
股的可转债金额为 602,614,000元，占可转债发行总量的 95.6530%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.
4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 1
10%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181 号同意，公司发行的 6.30 亿
元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。“好
客转债”转股起始日为 2020 年 2 月 12 日，最新转股价格为 15.39 元/股。
因触发回售条款，“好客转债”于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为
10 张，面值 1,000 元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 3 月 28日注销“好客
转债”1,000 元。
二、可转债本次转股情况
“好客转债”转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计
共有 6,000 元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为 384 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 27,385,000 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,683,060股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.5436%。
截至 2024 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额为 1,000 元,占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转股的可转债金额为 60
2,614,000 元，占可转债发行总量的 95.6530%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
(2023 年 12 月 31 日) （2024 年 3 月 31日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 311,283,362 384 311,283,746
总股本 311,283,362 384 311,283,746
四、其他
联系部门：好莱客董事会秘书办公室
联系电话：020-89311886
联系传真：020-89311899
联系邮箱：ir@holike.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603898_20240402_ZV7H.pdf
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2024-03-28 00:00│好莱客（603898）：关于“好客转债”回售结果的公告
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重要内容提示：
回售期间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日
回售有效申报数量：10 张
回售金额：1011.40 元（含当期应计利息、含税）
回售资金发放日：2024 年 3 月 28 日
一、 本次可转债回售的公告情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于
“好客转债”回售的公告》（公告编号：2024-006），并分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年3 月 15 日、
2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25
日披露了关于“好客转债”回售的提示性公告（公告编号分别为 2024-007、2024-008、2024-009、2024-010、2024-011、2024-012
、2024-013、2024-014、2024-015）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
“好客转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日，回售申报已于 2024 年 3 月 25 日上海证券交易
所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“好客转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日，回售价格为 101.14 元人民币/张（含当期应计利
息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“好客转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为
10 张，回售金额为 1011.40 元（含当期应计利息、含税）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发放日为 2024 年
3 月 28 日。
（二）回售的影响
本次“好客转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“好客转债”将继续在上海证券交易所交易。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603898_20240328_CRS7.pdf
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2024-03-25 00:00│好莱客（603898）：关于“好客转债”回售的第九次提示性公告
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重要内容提示：
回售价格：101.14元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2024年 3月 19日至 2024年 3月 25日
回售资金发放日：2024年 3月 28日
回售期内可转债停止转股
“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
本次满足回售条款而“好客转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即 2023年 8月 1日至 2024年 7月 31
日不能再行使回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票自 2024年1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易
日的收盘价格低于公司“好客转债”当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条
款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换
公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“好客转债”持有人公告如下：
一、 回售条款及价格
（一）有条件回售条款
公司于 2019年 8月 1日公开发行“好客转债”630万张，每张面值 100元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。根据公司《公开
发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A股股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应
计利息的价格回售给公司。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“好客转债”第五年的票面利率 1.8%，计息天数为 231 天（自 2023 年 8月 1 日至 2024
年 3 月 19 日，算头不算尾），当期应计利息为 100×1.8%×231/365≈1.14 元/张（含税），因此回售价格为100+1.14=101.14元
/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不
能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024年 3月 19日至 2024年 3月 25日。
（四）回售价格：101.14元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售
资金的发放日为 2024 年 3月 28日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“好客转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“好客转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令
，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披
露相关公告，在公告三个交易日后“好客转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以人民币 101.14 元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“好客转债”。截至本公告发出前
的最后一个交易日，“好客转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择
回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：020-89311886
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/603898_20240325_7LPX.pdf
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2024-03-22 00:00│好莱客（603898）：关于“好客转债”回售的第八次提示性公告
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重要内容提示：
回售价格：101.14元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2024年 3月 19日至 2024年 3月 25日
回售资金发放日：2024年 3月 28日
回售期内可转债停止转股
“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
本次满足回售条款而“好客转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即 2023年 8月 1日至 2024年 7月 31
日不能再行使回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票自 2024年1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易
日的收盘价格低于公司“好客转债”当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条
款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换
公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“好客转债”持有人公告如下：
一、 回售条款及价格
（一）有条件回售条款
公司于 2019年 8月 1日公开发行“好客转债”630万张，每张面值 100元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。根据公司《公开
发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A股股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应
计利息的价格回售给公司。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“好客转债”第五年的票面利率 1.8%，计息天数为 231 天（自 2023 年 8月 1 日至 2024
年 3 月 19 日，算头不算尾），当期应计利息为 100×1.8%×231/365≈1.14 元/张（含税），因此回售价格为100+1.14=101.14元
/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不
能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024年 3月 19日至 2024年 3月 25日。
（四）回售价格：101.14元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售
资金的发放日为 2024 年 3月 28日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“好客转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“好客转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令
，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披
露相关公告，在公告三个交易日后“好客转债”将停止交易。
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