公司公告☆ ◇603987 康德莱 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│康德莱（603987）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）于近日收到
由广东省科学技术厅、广东省财政厅以及国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容如下：
企业名称：广东康德莱医疗器械集团有限公司
证书编号：GR202344005379
发证日期：2023年 12月 28日
有效期：三年
广东医械集团于 2020 年获得高新技术企业证书，本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，广东医械集团本次通过高新技术企业重新认定后，将连续三年继续享受高新
技术企业的相关优惠政策，即自 2023年至 2025年按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603987_20240323_R88P.pdf
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2024-03-22 00:00│康德莱（603987）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件收到上交所审核问询函的公告
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”
）出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融
资）〔2024〕66号）（以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核
，并形成了首轮问询问题。
公司将与相关中介机构按照《问询函》的要求，对《问询函》中的问题进行逐项落实，并在规定的期限内及时提交对《问询函》
的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定
性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603987_20240322_31FE.pdf
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2024-03-22 00:00│康德莱（603987）：关于康德莱向不特定对象发行可转债申请文件的首轮审核问询函
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根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本
所有关规定等，本所审核机构对上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
1.关于本次募投项目
根据申报材料，1）本次募集资金拟用于“康德莱生产车间扩容升级改造项目”“医用耗材产品研发总部基地项目”和补充流动
资金；2）“康德莱生产车间扩容升级改造项目”扩大了公司一次性使用注射包（美容针）、预灌装注射器等原有产品的生产规模，
新增了一次性使用分叉针、一次性使用活检针系列等新产品；3）“医用耗材产品研发总部基地项目”主要用于技术研究、新产品开
发、检验检测、小/中试车间以及人员办公等。
请发行人说明：（1）本次募投项目是否涉及新产品、新技术，与公司现有业务的区别与联系，是否属于投向主业，并结合人员
、技术、设备、经验及相关产品生产所需证书与批文取得情况等，说明募投项目实施的可行性，并对上述情况进行风险提示；（2）
“医用耗材产品研发总部基地项目”的具体建设内容、营运模式，并结合公司业务开展情况、现有房屋面积、员工人数、同行业平均
水平等，说明该项目实施的必要性、合理性，以及新建房屋的必要性及新增房屋面积的合理性；（3）结合行业现状及发展趋势、竞
争格局、下游客户需求、同行业公司及发行人现有及在建拟建产能、产能利用率、在手订单及客户拓展情况等因素，说明本次募投项
目的必要性、产能规划的合理性以及产能消化措施。
请保荐机构核查并发表明确意见。
2.关于融资规模与效益测算
根据申报材料，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募- 2 -
集资金总额不超过人民币 50,000 万元，扣除发行费用后拟用于“康德莱生产车间扩容升级改造项目”“医用耗材产品研发总部
基地项目”以及补充流动资金。
请发行人说明：（1）各子项目投资金额的具体内容、测算依据及测算过程，结合本次募投项目中非资本性支出的金额情况，测
算本次募投项目中实际补充流动资金的具体数额及其占本次拟募集资金总额的比例，单位基建造价、单位设备投入的合理性，基建面
积、设备数量与新增产能的匹配关系；（2）结合公司货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口、公司资产负债率与同行
业可比公司的对比等情况，分析本次募集资金规模的合理性；（3）项目效益测算的具体情况、测算过程及测算依据，说明增长率、
毛利率、预测净利率等收益指标的合理性，结合毛利率、内部收益率、投资回报期等关键指标与同行业同类项目的对比情况说明项目
效益测算的谨慎性和合理性；（4）本次新增资产折旧摊销情况及对公司未来经营业绩的影响，并完善募投项目效益未达预期的风险
提示；（5）公司针对上述事项履行的决策程序和信息披露情况。
请保荐机构核查并发表明确意见。
3.关于经营情况
根据申报材料，1）报告期各期间，公司收入为 264,538.20 万元、309,702.48 万元、311,883.18 万元和 187,471.15 万元，
净利润为 32,633.32 万元、41,921.20 万元、37,412.14 万元、22,313.24万元，公司经营活动现金流量净额分别为 40,328.02 万
元、40,897.48 万元、46,173.62 万元和 25,824.92 万元；2）公司综合毛利率分别为 37.38%、38.38%、33.68%和 32.62%；3）发
行人的外销收入占比为 31.63%、33.76%、31.99%、29.32%；4）发行人的流动比率为 2.17、1.86、1.36、1.49；5）报告期内，公司
商誉金额分别为 17,111.35 万元、16,945.66 万元、20,490.99 万元和20,490.99 万元。
请发行人说明：（1）报告期内公司收入与净利润波动趋势不一致的原因及合理性，分产品说明公司 2023 年 1-9 月收入及净利
润下滑的原因，相关因素是否消除或改善；（2）发行人经营活动形成的现金流量净额长期高于净利润的原因及合理性；（3）发行人
毛利率下滑的原因，相关产品毛利率与同行业可比公司可比产品的对比情况；（4）境外主要客户的变动情况，新增境外销售客户的
情况、销售金额及占比、销售模式确认是否准确，结合报告期内报关数据、出口退税金额等说明与外销业务规模的匹配性，发行人相
关产品受贸易政策影响的情况，相关风险提示是否充分；（5）发行人流动比率等流动性指标低于同行业可比公司的原因及合理性；
（6）公司商誉的构成及变动情况，结合相关资产组的经营情况、减值测试的假设指标、依据、测算过程及实际实现情况、标的公司
收购前后经营情况的变动情况说明商誉
- 4 -
减值准备计提的充分性。
请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。
4.关于应收账款及存货
根据申报材料，1）公司应收账款账面价值分别为 67,763.27万元、89,938.61 万元、96,825.95 万元和 96,232.01 万元，应收
账款周转率分别为 4.24 次、3.93 次、3.34 次和 1.94 次；2）公司存货的账面价值分别为 41,107.21 万元、55,329.25 万元、47
,546.55万元、41,469.98 万元，其中发出商品账面余额分别为 4,261.91 万元、10,482.33 万元、7,422.91 万元和 5,904.26 万元
，存货周转率为 4.54 次、3.96 次、4.02 次和 2.84 次。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603987_20240322_6VPC.pdf
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2024-02-27 00:00│康德莱（603987）：关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告
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重要内容提示：
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱
控股”）持有公司股份175,509,010股，占公司总股本的比例为 39.80%。上海康德莱控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 7
0,000,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为39.88%，占公司总股本的比例为 15.87%。
一、上市公司股份质押
公司于 2024年 2月 26日获悉控股股东上海康德莱控股所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。
1.本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 占其所 占公司 质押融资
名称 为控 股数 为限 补充 日 日 持股份 总股本 资金用途
股股 售股 质押 比例 比例
东
上海 是 16,000,0 否 是 2024年 02 至办理解 光大证券 9.12% 3.63% 发行可交
康德 00股 月 23日 除质押登 股份有限 换公司债
莱控 记手续之 公司 券
股 日止
2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上海康德莱控股累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质 已质 未质 未质
押股 押股 押股 押股
份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
上海康德 175,509,010 39.80% 54,000,000 70,000,000 39.88% 15.87% / / / /
莱控股 股 股 股
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603987_20240227_ML0F.pdf
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2024-02-22 00:00│康德莱（603987）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押的公告
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 21 日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司
（以下简称“上海康德莱控股”）的告知函，上海康德莱控股拟以所持公司部分 A 股股票用于对上海康德莱控股 2021年非公开发行
可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）进行补充质押。本次可交换债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，详情请查阅
公司于指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（
公告编号：2021-046）。
根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》约定的维持担保比例
和追加担保机制，上海康德莱控股拟将其持有的 16,000,000 股（占公司总股本的 3.63%）公司 A 股股票自其证券账户划转至质押
专户以办理补充质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供补充担保。
关于本次可交换债券的股票补充质押登记及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603987_20240222_Y9U7.pdf
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2024-01-27 00:00│康德莱（603987）：北京德恒律师事务所关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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康德莱（603987）：北京德恒律师事务所关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603987_20240127_ESF6.pdf
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2024-01-27 00:00│康德莱（603987）：光大证券关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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康德莱（603987）：光大证券关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603987_20240127_BY7L.pdf
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2024-01-27 00:00│康德莱（603987）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券的财务
│报告及审计报告
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康德莱（603987）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603987_20240127_I3HC.pdf
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2024-01-27 00:00│康德莱（603987）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上交所受理的公告
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”
）出具的《关于受理上海康德莱企业发展集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕
30 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文
件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603987_20240127_FI6V.pdf
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2024-01-27 00:00│康德莱（603987）：光大证券关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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康德莱（603987）：光大证券关于康德莱向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603987_20240127_U5V5.pdf
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2024-01-27 00:00│康德莱（603987）：向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）
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康德莱（603987）：向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603987_20240127_D6V9.pdf
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2024-01-19 00:00│康德莱（603987）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告
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近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上
海康德莱控股”）《关于 2021年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的告知函》，具体如下：
一、控股股东可交换公司债券基本情况
上海康德莱控股以其所持公司股票及其孳息为标的 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已于 2021 年 10 月 12
日完成发行，债券简称为“21康控 EB”，债券代码为“137128”，实际发行规模为 3.76亿元，债券期限为 3年。本次可交换债券的
换股期间为本次可交换债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至本次债券摘牌日的前一交易日止。详情请查阅公司于指
定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号
：2021-046）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》的约定：在本次可交
换债存续期间，当康德莱 A股股票在任意连续 30个交易日中有 15个交易日的收盘价低于当期换股价格 90%时，上海康德莱控股董事
会（或授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。
截至目前，康德莱 A 股股票已出现在换股期内任意连续 30 个交易日中至少15 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%之情
形。为保障“21 康控 EB”债券持有人利益，上海康德莱控股董事会决定自 2024 年 1 月 22 日起将“21 康控EB”的换股价格调整
为 10.50元/股。
关于控股股东非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/603987_20240119_95GT.pdf
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2024-01-12 00:00│康德莱（603987）：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）于近日收到由
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅以及国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容如下：
企业名称：浙江康德莱医疗器械股份有限公司
证书编号：GR202333001240
发证日期：2023年 12月 8日
有效期：三年
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，浙江康德莱本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的
相关优惠政策，即自 2023年至 2025年按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/603987_20240112_GIS9.pdf
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2024-01-12 00:00│康德莱（603987）：关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告
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重要内容提示：
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱
控股”）持有公司股份175,509,010股，占公司总股本的比例为 39.80%。上海康德莱控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 5
4,000,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为30.77%，占公司总股本的比例为 12.24%。
一、上市公司股份质押
公司于 2024年 1月 11日获悉控股股东上海康德莱控股所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。
1.本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 占其所 占公司 质押融资
名称 为控 股数 为限 补充 日 日 持股份 总股本 资金用途
股股 售股 质押 比例 比例
东
上海 是 8,000,00 否 是 2024年 1 至办理解 光大证券 4.56% 1.81% 发行可交
康德 0股 月 10日 除质押登 股份有限 换公司债
莱控 记手续之 公司 券
股 日止
2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上海康德莱控股累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质 已质 未质 未质
押股 押股 押股 押股
份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
上海康德 175,509,010 39.80% 46,000,000 54,000,000 30.77% 12.24% / / / /
莱控股 股 股 股
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/603987_20240112_ORFS.pdf
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2024-01-06 00:00│康德莱（603987）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押的公告
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 5 日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司
（以下简称“上海康德莱控股”）的告知函，上海康德莱控股拟以所持公司部分 A 股股票用于对上海康德莱控股 2021年非公开发行
可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）进行补充质押。本次可交换债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，详情请查阅
公司于指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（
公告编号：2021-046）。
根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》约定的维持担保比例
和追加担保机制，上海康德莱控股拟将其持有的 8,000,000股（占公司总股本的 1.81%）公司 A 股股票自其证券账户划转至质押专
户以办理补充质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供补充担保。
关于本次可交换债券的股票补充质押登记及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603987_20240106_2JGH.pdf
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2023-11-30 00:00│康德莱（603987）：2023年第五次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 11月 29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,234,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 29.5315
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议
程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6人，董事长张宪淼先生，董事、副总经理张勇先生及独立董事邵军女士因工作原因无法出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书顾佳俊女士出席会议；财务总监沈晓如先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
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