公司公告☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2024-05-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-08 00:00│欧莱新材（688530）：公司章程
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欧莱新材（688530）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688530_20240508_MZ3T.pdf
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2024-05-08 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
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经上海证券交易所审核同意，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”、“本公司”或“公司”）
发行的人民币普通股股票将于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书
全文在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；
中证网，http://www.cs.com.cn ；证券时报网， http://www.stcn.com ；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行
人、上海证券交易所、本次发行保荐人
（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：欧莱新材
（二）扩位简称：欧莱新材
（三）股票代码：688530
（四）首次公开发行后总股本：160,044,824 股
（五）首次公开发行股票数量：40,011,206 股，本次发行全部为新股，无老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参
与新股交易。具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发
行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，网下投资者最终获配股份数量的10
%锁定6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为30,085,953股，占发行后总股本的18.80%。公司上市初期流通股数量较少，存在流
动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价
格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有
的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时
，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）市盈率与同行业公司平均水平的比较情况
按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业
为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2024 年 4 月 22 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“计算机、通
信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为 28.20 倍。
主营业务与公司相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
证券代码 证券简称 2023 年扣非 2023 年扣非 T-3 日股票收 对应的静态 对应的静态
前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 盘价（元/股 市盈率（扣非 市盈率（扣非
股） 股） 后）
前）
300666.SZ 江丰电子 0.87 0.60 41.50 47.51 69.18
300706.SZ 阿石创 0.17 0.17 5.79 34.34 33.78
300263.SZ 隆华科技 - - 16.82 - -
均值 40.92 51.48
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 4 月 22 日（T-3 日）。
注 1：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径：2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2024 年 4 月 22 日）
总股本；
注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：江丰电子尚未发布 2023 年年报，其数据来源于 2023 年度业绩快报；注 4：隆华科技尚未发布 2023 年年报，其数据来
源于业绩预告区间平均值；注 5：阿石创尚未发布 2023 年年报或业绩快报，故未纳入平均值的计算范围。
公司本次发行价格9.60元/股，对应的市盈率为：
1、23.35 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润
除以本次发行前总股本计算）；
2、31.08 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
除以本次发行前总股本计算）；
3、31.14 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计算）；
4、41.44 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格9.60元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为41.44倍，高于中证指数有限公司发布
的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率（截至2024年4月22日，T-3日），低于同行业可比公司2023年扣除非经常性损益前后孰
低的静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
三、联系方式
（一）发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司
法定代表人：文宏福
住所：韶关市武江区创业路5号C幢厂房
联系电话：0751-8702516
（二）保荐人：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话：010-65051166
保荐代表人：张钰堃、黄志伟
发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688530_20240508_AQT6.pdf
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2024-05-08 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票科创板上市公告书
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欧莱新材（688530）：首次公开发行股票科创板上市公告书。公告详情请查看附件。
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2024-05-06 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
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欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
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2024-05-06 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2024〕227 号）。《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，http
://www.cs.com.cn；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本
次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 本次公开发行股份数量为 4,001.1206 万股，占本次发行后公司总股本的
比例为 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份
本次发行价格（元 / 9.60 元/股
股）
发行人高级管理人 不适用
员、员工参与战略配
售情况
保荐人相关子公司参 保荐人子公司中国中金财富证券有限公司将参与本次发行战略配售，跟
与战略配售情况 投股份数量约占本次公开发行股份数量的 5.00%，即 2,000,560 股，获
配金额为 19,205,376.00 元。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自
发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益 0.31 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股
东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 0.23 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股
东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 41.44 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收
益按照发行前一年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 1.85 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产 4.25 元（按 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以
本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 5.20 元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计
算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2023 年
12 月 31 日归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和计
算）
发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易
所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金
及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及
上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元 38,410.76 万元
发行费用（不含税） 6,118.65 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 广东欧莱高新材料股份有限公司
联系人 文雅 联系电话 0751-8702516
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620581
发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688530_20240506_594C.pdf
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2024-05-06 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
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欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688530_20240506_QG3U.pdf
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2024-04-29 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
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二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2024年4月26日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大
厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公
证处公证。网上摇号中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数0600,3100,5600,8100
末“5”位数93255,73255,53255,33255,13255
末“6”位数361013
末“7”位数4638854,9638854
末“8”位数48642063,03233181,08502969,31896785,00569840
凡参与网上发行申购欧莱新材 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 25,607
个，每个中签号码只能认购500股欧莱新材A股股票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688530_20240429_0FDO.pdf
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2024-04-26 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科
创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕227 号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商
）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 4,001.1206万股，发行股份占公司发行后总股本的 25.00%，全
部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后公司总股本为 16,004.4824 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 800.2240 万股，约占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于
规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为800.2240 万股，约占发行总数
量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,240.6466 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.
00%；网上发行数量为 960.2500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量 3,200.
8966 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 9.60 元/股。
发行人于 2024 年 4 月 25 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“欧莱新材”股票 960.2500 万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 4 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公
告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2024 年 4 月 29 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发
行价格 9.60 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日
获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 4
月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资
者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首
次公开发行并上市之日起6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金以及存在其他违
反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）
行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6个月（
按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,453,403 户，有效申购股数为 28,370,307,000 股，网上发行初步中
签率约为 0.03384701%。配号总数为 56,740,614 个，号码范围为 100,000,000,000-100,056,740,613。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及
初步询价公告》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”
）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,954.47 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍
，即 320.1000 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,920.5466 万股，约占扣除最终战略配售数量后
发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 1,280.3500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为 0.04512993%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2024 年 4 月 26 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 7
07 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2024 年 4 月 29 日（T+2 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇
号中签结果。
发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688530_20240426_EF3E.pdf
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2024-04-24 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告
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欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688530_20240424_23XZ.pdf
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2024-04-24 00:00│欧莱新材（688530）：中金公司关于欧莱新材首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查
│的专项核查报告
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欧莱新材（688530）：中金公司关于欧莱新材首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688530_20240424_Q5FY.pdf
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2024-04-24 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
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欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688530_20240424_CNO8.pdf
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2024-04-24 00:00│欧莱新材（688530）：法律意见书
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法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688530_20240424_L0IV.pdf
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2024-04-23 00:00│欧莱新材（688530）：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科
创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2024〕227号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承
销商）。
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