公司公告☆ ◇688688 蚂蚁集团 更新日期：2022-02-09◇ 通达信沪深F10
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2020-11-05 20:25│蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市暂缓发行的公告
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联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行
”或“本次 A 股发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过
，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2634 号）。发行人的股票简称为“蚂蚁集团”，扩位简称为“蚂蚁
科技集团”，股票代码为“688688”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的
联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构（联席主承销商）”）。中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、中信证券
、华泰联合、申万宏源和中银证券统称为“联席主承销商”）。
发行人及联席主承销商已于 2020 年 10 月 23 日（T-4 日）完成战略投资者缴纳认购资金的工作，于 2020 年 10 月 29 日（
T 日）完成本次 A 股发行的网上和网下发行申购工作，截至 2020 年 11 月 3 日（T+3 日）完成网上中签投资者以及网下配售投资
者缴纳认购资金的工作。发行人及联席主承销商原计划于 2020 年11 月 3 日（T+3 日）晚间发布《蚂蚁科技集团股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》及《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
发行人及联席主承销商已于 2020 年 11 月 3 日发布《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市暂缓上市
公告》。为切实保护投资者利益，发行人及联席主承销商决定暂缓本次发行工作。发行人及联席主承销商将按照投资者缴纳的新股认
购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）并加算银行同期存款利息返还投资者。发行人及联席主承销商将于 2020 年 11 月 6 日
启动退款程序，前述资金于 2020 年 11 月 9 日退回。投资者认购的股份将于 2020 年 11 月 6 日注销。
暂缓发行后，蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定
是否重新启动发行并及时公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201106_1.pdf
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2020-11-03 22:25│蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市暂缓上市公告
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联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次 A 股发行”）并在科创板上市（以下简称“本次 A 股上市”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股
票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2634 号）。
截至目前，蚂蚁集团已于 2020 年 10 月 23 日（T-4 日）完成战略投资者缴纳认购资金的工作，于 2020 年 10 月 29 日（T
日）完成本次 A 股发行的网上和网下发行申购工作，于 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）完成了网上中签投资者以及网下配售投资者
缴纳认购资金的工作。公司原计划于 2020 年 11 月 4日（T+4 日）刊登《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》及《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
2020 年 11 月 2 日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对发行人实际控制人马云、董事长井贤栋、
总经理胡晓明进行了监管约谈。金融科技监管环境也发生了变化。相关事项可能会使得发行人不符合上交所科创板相关发行上市条件
或者信息披露要求。根据上交所《关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定》，发行人及联席主承销商将暂缓本次 A
股上市的后续工作。
发行人及联席主承销商将及时公告本次 A 股上市的后续事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201104_1.pdf
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2020-11-01 15:05│蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
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蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”或“本次公开发行”或“A股发行”或“本次A股发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2634号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的
联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构（联席主承销商）”）。中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、中信证券
、华泰联合、申万宏源和中银证券统称为“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次A股初始发行股份数量为1,670,706,000股，占A股和H股发行后公司总股本（A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权
行使前）的5.50%。发行人授予中金公司A股初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权（250,605,500股），若A股超额配售选择权全
额行使，则A股发行总股数将扩大至1,921,311,500股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次A股发行初始战略配售的股票数量为1,336,564,800股，占A股初始发行数量的80.00%，占A股超额配售选择权全额行使后A股
发行总股数的69.57%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终确定的
发行价格，本次发行最终战略配售数量为1,336,564,800股。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年10月30日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室
海棠厅主持了蚂蚁集团首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经
上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“3”位数668
末“4”位数5592，0592
末“5”位数14059，34059，54059，74059，94059，35252
末“6”位数607267，807267，407267，207267，007267，517184，017184
末“8”位数22976697，47976697，72976697，97976697
末“9”位数068863061，374624316，485475955，345700570，012078478
凡参与网上发行申购蚂蚁集团股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有701,696个，
每个中签号码对应认购500股蚂蚁集团股票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201102_1.pdf
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2020-10-29 19:11│蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
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联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
特别提示
蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”或“本次公开发行”或“A 股发行”或“本次 A 股发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“
上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2634 号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的
联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构（联席主承销商）”）。中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、中信证券
、华泰联合、申万宏源和中银证券统称为“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次 A 股初始发行股份数量为 1,670,706,000 股，占 A 股和 H 股发行后公司总股本（A 股超额配售选择权行使前且 H 股超
额配售选择权行使前）的 5.50%。发行人授予中金公司 A 股初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权（250,605,500 股），若 A
股超额配售选择权全额行使，则 A 股发行总股数将扩大至 1,921,311,500 股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公
开发售股份。
本次 A 股发行初始战略配售的股票数量为 1,336,564,800 股，占 A 股初始发行数量的 80.00%，占A股超额配售选择权全额行
使后A股发行总股数的 69.57%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最
终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为1,336,564,800 股。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行
回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 267,313,200 股，占 A 股超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后 A
股初始发行数量的 80.00%，约占 A 股超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后 A 股发行数量的45.71%。网上、网下回
拨机制启动前、A 股超额配售启用前，网上初始发行数量为 66,828,000 股，占扣除初始战略配售数量后 A 股初始发行数量的 20.0
0%，网上、网下回拨机制启动前、A 股超额配售启用后，网上初始发行数量为 317,433,500股，约占扣除初始战略配售发行数量后 A
股发行数量的 54.29%。
根据《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 250,605,500 股，占 A 股初始发行股份数量的 15.00%。
发行人于 2020 年 10 月 29 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“蚂蚁集团”股票 317,433,500 股。
本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）及时履行缴款
义务：
1、网下投资者应根据《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》
（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2020 年11 月 2 日（T+2 日
）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同
日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 11
月 2 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由中金公司包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资
者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每
一个配售对象获配一个编号。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席
主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售
经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 5,155,647 户，有效申购股数为 276,901,527,000 股，网上发行初步中
签率为 0.11463768%。
配号总数为 553,803,054 个，号码范围为 100,000,000,000 -100,553,803,053。
二、超额配售选择权实施情况
本次 A 股初始发行股份数量为 1,670,706,000 股，其中：战略配售数量为1,336,564,800 股，网下初始发行数量为 267,313,2
00 股，网上初始发行数量为66,828,000 股（超额配售选择权启用前）。若超额配售选择权全额行使，则本次 A股发行总股数将扩大
至 1,921,311,500 股。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 250,605,500股，占A股
初始发行股份数量的 15.00%。网上、网下回拨机制启动前、A 股超额配售选择权启用后，网上发行数量为317,433,500 股，占 A 股
超额配售选择权启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 54.29%。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终
战略配售数量为1,336,564,800 股，占 A 股初始发行数量的 80.00%，占 A 股超额配售选择权全额行使后 A 股发行总股数的 69.57
%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。
由于网上投资者初步有效申购倍数为 872.31 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 33,414,500 股
股票由网下回拨至网上。
在 A 股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 233,898,700 股，占扣除最终战略配售数量后 A
股发行股份数量的 40.00%，占本次 A 股发行股份数量的 12.17%；网上最终发行数量为 350,848,000 股，占扣除最终战略配售数量
后 A 股发行股份数量的 60.00%，占本次 A 股发行股份数量的18.26%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.12670497%。
四、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于 2020 年 10 月 30 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海
棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人： 蚂蚁科技集团股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
发行人：
联席主承销商： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201030_1.pdf
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2020-10-26 21:10│蚂蚁集团（688688）：关于H股全球发售的公告
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特别提示：蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称为“本公司”)首次公开发行境外上市外资股(以下简称为“本次 H 股发行”)
的股份为 H 股，本次 H 股发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人(符合相关要求的境内合格投资者除外)。因此，本
公告仅为境内投资者及时了解本公司本次 H 股发行及上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购
买或认购本公司本次发行境外上市外资股（“H 股”）的要约或邀请。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准蚂蚁科技集团股份有限公司发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市的批复》
(证监许可[2020]2596 号)以及相关发行方案，本公司获准：发行不超过 5,221,525,000 股（包括全额行使超额配售选择权不超过 2
50,605,900 股以及向本公司的子公司 Ant International Co.,Limited的 B类股份持有人及 C类股份持有人发行 3,256,446,324 股
）境外上市外资股(H 股)。完成前述 H 股发行后，本公司可于香港联合交易所有限公司(以下简称为“香港联交所”)主板上市。香
港联交所上市委员会已于 2020 年 10 月 19 日举行上市聆讯，审议了本次 H 股发行及上市的申请。但该申请尚需取得香港联交所
的最终批准。
根据本次 H 股发行及上市的时间安排，本公司于 2020 年 10 月 27 日在中国香港刊登并派发 H股招股说明书。鉴于本次 H股
发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者以及根据相关中国法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者，因此，本公
司将不会在境内信息披露指定媒体刊登 H 股招股说明书。H 股招股说明书可于 2020 年 10 月 26 日晚间在本公司网站(www.antgro
up.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)上进行浏览。H 股招股说明书是根据中国香港相关法规（包括香港联交所上市规则）的
要求准备的，其包含的部分内容可能与本公司先前根据相关中国法律准备或者刊发的相关文件存在一定的差异(包括但不限于 H 股招
股说明书中所包含的按照国际财务报告准则编制的会计报告等),境内投资者应当同时参阅本公司在境内信息披露指定媒体披露的相关
信息和公告。需要特别说明的是，本公告及 H 股招股说明书的披露并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本
公司本次发行 H股的要约或要约邀请。
本公司本次 H 股发行价格为 80.00 港元。香港公开发售时间为 2020 年 10 月27 日至 2020 年 10 月 30 日。本次发行的 H
股预计于 2020 年 11 月 5 日开始上市交易。
本公司本次全球发售的 H 股股数为 1,670,706,000 股，其中初步安排香港公开发售 41,768,000 股，约占全球发售 H 股总数
的 2.5%，国际发售 1,628,938,000 股，约占全球发售 H股总数的 97.5%。自 2020 年 10 月 30 日(即递交香港公开发售申请最后
期限之日)起 30 日内，联席代表可代表国际承销商通过行使超额配售选择权，要求本公司额外发售不超过 250,605,900股 H 股。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201027_5.pdf
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2020-10-26 19:10│蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告
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蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201027_1.pdf
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2020-10-26 19:10│蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
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蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201027_2.pdf
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2020-10-26 19:10│蚂蚁集团（688688）：关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法
│律意见书
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蚂蚁集团（688688）：关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201027_3.pdf
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2020-10-26 19:10│蚂蚁集团（688688）：联席主承销商关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略
│投资者的专项核查报告
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蚂蚁集团（688688）：联席主承销商关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查
报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688688_20201027_4.pdf
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2020-10-25 15:05│蚂蚁集团（688688）：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
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联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“蚂蚁集团”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”或“本次A股发行”）并在科创板上市的申请已于2020年9月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过
，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2634号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的
联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构（联席主承销商）”）。中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、中信证券
、华泰联合、申万宏源和中银证券统称为“联席主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次A股初始发行股份数量不超过1,670,706,000股，不超过A股和H股发行后公司总股本（A股超额配售选择权行使前且H股超额配
售选择权行使前）的5.50%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权（不超过250,605,500股），
若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至不超过1,921,311,500股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进
行公开发售股份。
本次A股发行初始战略配售的股票数量为1,336,564,800股，占A股初始发行数量的80.00%，约占A股超额配售选择权全额行使后A
股发行总股数的69.57%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为267,313,200股，占A股超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后A股初始发行数量
的80.00%，约占A股超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。回拨机制启动前、A股超额配售启用
前，网上初始发行数量为66,828,000股，占扣除初始战略配售数量后A股初始发行数量的20.00%，回拨机制启动前、A股超额配售启用
后，网上初始发行数量为317,433,500股，约占扣除初始战略配售发行数量后A股发行数量的54.29%。
最终网下、网上发行合计数量为本次A股发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据是否
启用超额配售选择权及回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
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