公司公告☆ ◇688695 中创股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│中创股份（688695）：第七届监事会第四次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月19日以专人送出方式发出第七届监事会第四次会议
通知，本次监事会于 2024年4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监
事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额，调整事项履行了必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上
市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同
意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
。
（二）审议通过《关于<公司 2024年第一季度报告>的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年第一季度
报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688695_20240426_TKIX.pdf
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2024-04-26 00:00│中创股份（688695）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，山东中创软件商用中间件股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金
金额进行调整。保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币
22.43元，募集资金总额为 47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,93
5.73 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024年 3月 8日出具了“容诚验字[2024]251Z00
06 号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中
创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的具体情况
公司本次向社会公众公开发行股票募集资金总额为 47,692.56万元，扣除各项发行费用（不含增值税金额）人民币 7,756.83 万
元后，实际募集资金净额为39,935.73 万元，低于拟投入的募集资金金额 60,000 万元。公司根据实际募集资金净额，结合各募集资
金投资项目的情况，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整如下：
序号 募投项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
（万元） （万元） （万元）
1 应用基础设施及中 23,000.00 23,000.00 15,300.00
间件研发项目
2 研发技术中心升级 13,000.00 13,000.00 9,100.00
项目
3 营销网络及服务体 6,000.00 6,000.00 4,050.00
系建设项目
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 11,485.73
合计 60,000.00 60,000.00 39,935.73
募投项目实施过程中，对于募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分，公司将根据实际情况使用自筹资金投入。
三、本次调整对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目
的顺利实施做出的决策，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次调整符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高
公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、审议程序
2024年 4月 25 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。本议案相关事项在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额，调整事项履行了必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上
市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同
意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
（二）保荐机构核查意见
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，符
合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次募投项目金额调整事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金
管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
六、上网公告附件
《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的核查意见》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688695_20240426_XHY3.pdf
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2024-04-26 00:00│中创股份（688695）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1066号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,126.2845 万股。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024]251Z0006 号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公
司注册资本由 6,378.8533万元变更为 8,505.1378万元，公司股份总数由 6,378.8533万股变更为 8,505.1378 万股。
公司已完成首次公开发行并于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所科创板上市， 公司类型由“股份有限公司（未上市）”变
更为“股份有限公司（已上市）”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年第二次临时股东大
会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市有关事宜的议案》，授权董
事会根据发行上市的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上 第三条 公司于 2023 年 5 月 11 日经中
海证券交易所审核并报中国证券监督 国证券监督管理委员会（以下简称“中
管理委员会（以下简称“中国证监会” 国证监会”）注册，首次向社会公众发行
注册，首次向社会公众发行人民币普通 人民币普通股 2,126.2845 万股，于 2024
股【】万股，于【】年【】月【】日在 年 3 月 13 日在上海证券交易所（以下简
上海证券交易所科创板上市。 称“证券交易所”）科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 8,505.1378 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均 第二十条 公司股份总数为
为人民币普通股。 8,505.1378
万股，均为人民币普通股。
第二百条 本章程自股东大会审议通过 第二百条 本章程自股东大会审议通过
并公司首次公开发行股票并上市之日 之日起生效。
起生效。
除上述条款修改外，《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》其他条款不变。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、公司类型以及修改公司章程事项无需提交股东大会审议
。公司将于本次董事会审议通过后向工商登记机关办理注册资本和公司类型变更登记以及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章
程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688695_20240426_YMTY.pdf
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2024-04-26 00:00│中创股份（688695）：2024年第一季度报告
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中创股份（688695）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688695_20240426_A7H7.pdf
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2024-04-26 00:00│中创股份（688695）：章程（2024年4月）
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中创股份（688695）：章程（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688695_20240426_W3N4.pdf
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2024-04-26 00:00│中创股份（688695）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”
）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，对公司调整募集资金项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币
22.43 元，募集资金总额为 47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83万元后，募集资金净额为 39,935
.73万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年 3月 8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006
号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存
放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的具体情况
公司本次向社会公众公开发行股票募集资金总额为 47,692.56万元，扣除各项发行费用（不含增值税金额）人民币 7,756.83 万
元后，实际募集资金净额为39,935.73万元，低于拟投入的募集资金金额 60,000万元。公司根据实际募集资金净额，结合各募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的情况，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整如下：
序号 募投项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
（万元） （万元） （万元）
1 应用基础设施及 23,000.00 23,000.00 15,300.00
中间件研发项目
2 研发技术中心升 13,000.00 13,000.00 9,100.00
级项目
3 营销网络及服务 6,000.00 6,000.00 4,050.00
体系建设项目
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 11,485.73
合计 60,000.00 60,000.00 39,935.73
募投项目实施过程中，对于募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分，公司将根据实际情况使用自筹资金投入。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司为保障募投项目顺利实施，根据募投项目实施计划和募集资金到位等实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额，不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高
公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
2024年 4月 25日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。本议案相关事项在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额，调整事项履行了必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上
市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同
意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，符
合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次募投项目金额调整事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金
管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688695_20240426_O9J8.pdf
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2024-04-11 00:00│中创股份（688695）：关于涉密信息系统集成资质剥离的公告
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 13 日在上海证券交易所上市。根据国家保密局出
台的《涉密信息系统集成资质管理办法》《涉密信息系统集成资质管理补充规定》和《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处
理意见》的有关规定，上市公司不能持有涉密信息系统集成相关资质，公司须对持有的涉密信息系统集成资质进行剥离。公司已于上
市前制定涉密信息系统集成资质所涉业务剥离方案，拟将涉密信息系统集成资质剥离至全资子公司山东中创信息安全技术有限公司（
以下简称“信安公司”），并向相关主管部门上报和申请。现将进展情况公告如下：
公司于 2024 年 4 月 9 日正式接到国家保密局出具的《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司涉密信息系统集成
甲级资质。信安公司已按照资质剥离程序向山东省国家保密局递交了涉密信息系统集成相关资质的申请，目前处于受理审核阶段。
公司将严格按照相关规定进行资质剥离工作。本次资质剥离不会对公司经营构成重大影响。公司将根据事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者关注。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688695_20240411_AAWR.pdf
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2024-03-12 00:00│中创股份（688695）：首次公开发行股票科创板上市公告书
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中创股份（688695）：首次公开发行股票科创板上市公告书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/688695_20240312_C69D.pdf
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2024-03-12 00:00│中创股份（688695）：公司章程（草案）
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中创股份（688695）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/688695_20240312_K6RN.pdf
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2024-03-12 00:00│中创股份（688695）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
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经上海证券交易所审核同意，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“中创股
份”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次 公 开 发 行 股
票 的 招 股 说 明 书 全 文 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站
（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：
www.zqrb.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中创股份
（二）扩位简称：中创股份
（三）股票代码：688695
（四）首次公开发行后的总股本：8,505.1378 万股
（五）首次公开发行的股票数量：2,126.2845 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参
与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开
发行股票上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
本次发行后公司总股本为 8,505.1378 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人相关子公司
跟投股份锁定期为 24 个月，网下投资者最终获配股份数量的 10%锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售流通股为 1,798.5065
万股，占发行后总股本的比例约为 21.1461%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业
为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2024 年 2 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业
”最近一个月平均静态市盈率为 49.04 倍。
截至 2024 年 2 月 28 日（T-3 日），可比上市公司平均静态市盈率（扣非后）为 191.84 倍，具体估值水平如下：
证券代码 证券简称 T-3 日股票 2022 年扣 2022 年扣 对应的 2022 年 对应的 2022 年
收盘价 非前 EPS 非后 EPS 扣非前静态市 扣非后静态市
（元/股） （元/股） （元/股） 盈率（倍） 盈率（倍）
688058.SH 宝兰德 35.17 -0.6189 -0.7439 -56.83 -47.28
300379.SZ 东方通 13.43 0.1045 0.0700 128.54 191.84
算术平均值（剔除负值） 128.54 191.84
数据来源：同花顺 iFind，数据截至 2024 年 2 月 28 日（T-3 日）。
注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润÷2024 年2 月 28 日（T-3 日）
总股本。
注 2：《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中披露的可比公司中，因宝兰德
2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润均为负数，因此未纳入可比公司均值计算之中。
本次发行价格为 22.43 元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：
1、36.76 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
除以本次发行前总股本计算）；
2、32.63 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润
除以本次发行前总股本计算）；
3、49.01 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计算）；
4、43.51 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计算）。
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