热点题材☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债、物联网、云计算、信息安全、智能机器、阿里概念、无人驾驶、区块链、人工
智能、大数据、腾讯概念、消费电子、远程办公、数据中心、华为鸿蒙、数字孪生、边缘
计算、信创、东数西算、ChatGPT、算力租赁、英伟达、华为海思、液冷服务、华为算力、
低空经济、智谱AI、AI智能体、DeepSeek
风格:融资融券、回购计划、股权转让、近期弱势、养老金、非周期股、高应收款、专项贷款、
私募重仓
指数:小盘成长、国证算力、国证成长
【2.主题投资】
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2025-03-10│机器人概念 │关联度：☆☆☆
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公司在工业机器人和商用机器人领域有业务布局，包括机器人的销售、解决方案和运营等
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2025-03-05│消费电子概念│关联度：☆☆☆☆
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公司主要业务为消费电子业务、企业增值业务、云计算及数字化转型业务、自主品牌业务
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2025-02-21│腾讯概念 │关联度：☆☆☆
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神州鲲泰与腾讯云完成产品互认证。
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2025-02-06│DeepSeek概念│关联度：☆☆☆
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神州鲲泰和神州问学均已支持DeepSeek的部署。神州数码还将DeepSeek集成到其自主研发的
神州问学平台中，仅需3分钟部署DeepSeek模型
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2025-02-06│AI智能体 │关联度：☆☆☆
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公司已经在多个行业的企业中落地了AI Agent解决方案，帮助企业通过智能化流程管理
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2024-10-30│低空经济 │关联度：☆☆☆
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公司低空场景解决方案旨在构建全方位的低空生态产品圈，通过融合信息化、数字化、智能
化及无人机技术，打造集低空飞行管理、服务与应用于一体的综合系统。不仅使飞行器安全高效
运行，还致力于拓展低空经济的应用场景。低空培训解决方案通过神州数码低空培训中心包含无
人机科技体验、研学娱乐、执照培训、维修测试等多业务线，成就每一位从业者的飞行梦想。可
承接企事业单位、高职院校的团体培训服务，也可定制1v1高端私教培训
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2024-10-29│智谱AI │关联度：☆☆☆
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公司报告期内上榜 IDC 的《2024 年第二季度生成式 AI 生态图谱》， 荣获甲子光年《202
4 中国 AI 平台层创新企业》 奖项， 并获得智谱 AI 大模型合作伙伴计划-领航级合作伙伴认
证、 智谱大模型合作伙伴联合解决方案DemoShow 现场方案评选第二名以及大模型合作伙伴联
合解决方案-行业先锋奖
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2024-10-08│人工智能 │关联度：☆☆☆
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公司的Jarvis人工智能知识平台致力于通用企业场景，能够帮助客户快速搭建自己的聊天机
器人，实现个人身份信息检测、命名实体识别、文本摘要、语言检测、自定义回答等多种功能。
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2024-08-20│华为海思 │关联度：☆☆☆
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海思官网：神州数码为公司代理商，主要授权产品为智慧媒体、短距物联产品
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2024-01-19│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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神码转债(127100)于2024-01-19上市
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2023-11-28│无人驾驶 │关联度：☆☆☆
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公司凭借自身在数云融合领域的领先实践，成功帮助全球知名零部件供应商在路测环境下的
自动数据采集系统构建了完善的数据平台。
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2023-11-14│华为鸿蒙 │关联度：☆☆☆
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公司自2021年8月起，正式成为OpenHarmony社区开源贡献者，目前主要聚焦在模拟器、小程
序以及智能家居产品的研发等领域参与鸿蒙系统的市场拓展和生态建设
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2023-10-31│液冷服务器 │关联度：☆☆☆
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公司目前正在进行液冷整机柜产品的需求设计和开发。
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2023-05-22│英伟达概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴。
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2023-04-06│华为算力 │关联度：☆☆☆☆
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公司子公司神州鼠泰为鲲鹏、昇腾生态伙伴，公司是华为的深度战略合作伙伴
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2023-01-31│ChatGPT概念 │关联度：☆☆☆
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公司基于数据+AI的Jarvis人工智能知识平台，以云原生技术、独特的数据算法和AI训练模
型，轻松构建知识生产者和知识消费者间的桥梁。产品致力于通用企业场景，为企业解决大量长
尾需求，帮助企业大幅降低成本，赋能员工新技能，提升业务部门效率，帮助企业实现使用最低
成本服务最多的人。Jarvis能够帮助客户快速搭建自己的聊天机器人。
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2022-10-26│信创 │关联度：☆☆☆☆
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脱胎于中科院计算所，公司的信创业务主要分两大部分，即围绕鲲鹏生态和国产算力的信创
业务，是首批签约入驻北京市经济技术开发区信创园的企业
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2022-10-26│东数西算 │关联度：☆☆☆
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基于“鲲鹏”+“昇腾”算力，公司展开自主品牌全新布局，以客户为中心，以多样性算力
为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服
务能力，并在营销、生态多个维度发力，先后中标多个运营商行业大单，并为安平、政企、互联
网、金融等多个行业数字化升级持续赋能，不断推进价值落地转化。
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2022-05-27│阿里概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司成为阿里云“大数据与AI生态合作计划伙伴”
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2022-05-07│区块链 │关联度：☆☆☆
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2020年4月10日公司在互动平台称：公司已经与北京航空航天大学数学、信息与行为教育部
重点实验室郑志明院士及其团队所创建的苏州鸿链公司达成合作协议，共同建立区块链联合实验
室，研发基于区块链等技术的信息安全产品和服务，探索以前沿研究带动产业创新的产学研一体
化发展合作模式。
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2022-01-26│算力租赁 │关联度：☆☆
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基于“鲲鹏”+“昇腾”算力，公司展开自主品牌全新布局，以客户为中心，以多样性算力
为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服
务能力，并在营销、生态多个维度发力，先后中标多个运营商行业大单，并为安平、政企、互联
网、金融等多个行业数字化升级持续赋能，不断推进价值落地转化。
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2022-01-05│远程办公 │关联度：☆☆☆
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公司云视讯产品已经在教育行业实现应用。
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2022-01-05│物联网 │关联度：☆☆
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公司在物联网领域与华为进行协同合作
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2021-11-01│大数据 │关联度：☆☆☆
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致力于成为国内领先的云计算和数字化转型服务提供商
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2021-11-01│数字孪生 │关联度：☆☆
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“数字孪生城市实施方案”研讨会邀请神州数码参会。
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2021-10-29│信息安全 │关联度：☆☆☆
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参股深圳神州数码云科信息安全有限公司
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2021-10-22│数据中心 │关联度：☆☆☆
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公司建设运营的首个鲲鹏超算中心已正式落地厦门。
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2021-10-18│云计算 │关联度：☆
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公司有少量业务涉及云计算及数字化转型
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2020-03-02│边缘计算 │关联度：☆☆☆
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2019年3月5日在互动平台表示，公司的全资子公司北京神州数码有限公司于2018年11月加入
边缘计算产业联盟，成为理事单位。
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2025-01-27│股权冻结 │关联度：☆☆☆
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2025-01-27,神州数码：关于公司控股股东部分股份冻结的公告
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2023-04-20│AI服务器 │关联度：☆☆☆
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公司厦门超算中心采用自主品牌神州鲲泰系列服务器,自主品牌神州鲲泰服务器覆盖运营商
、金融、政企、教育等多个行业领域
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2023-04-06│华为盘古 │关联度：☆☆☆☆
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公司子公司神州鼠泰为鲲鹏、昇腾生态伙伴，公司是华为的深度战略合作伙伴
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2023-03-28│华为鲲鹏 │关联度：☆☆☆
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公司建设运营的首个鲲鹏超算中心2020年落地厦门并正式投入运营。厦门超算中心是国内第
一个全国产化基础设施为底层架构的超算中心，架构主体之一是自主品牌鲲泰系列服务器。公司
在以鲲鹏算力为核心的前提下，2021年已经拓展了飞腾、龙芯的PC产品线。
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2022-01-18│数字中国 │关联度：☆☆☆
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公司依托强大的资源整合优势、专业的云服务能力和遍布全国的营销渠道网络，围绕混合云
架构，为企业提供云计算资源、云管理服务及场景化解决方案，帮助企业持续优化云上架构，保
障云上系统的安全及高可用，为企业核心业务保驾护航，致力于成为中国市场最领先的云管理服
务提供商。
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2021-12-22│华为概念 │关联度：☆☆☆
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2018年3月，华为正式宣布公司成为其第九家全球总经销商，未来他们将在智慧医疗、智慧
光伏、智慧农业、智慧物流、智慧城市、Fintech、云MSP、视频云等领域与华为进行更深入的对
接与合作。
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2025-04-03│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于其他云服务（通达信研究行业）
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2025-04-03│近期弱势 │关联度：☆☆☆
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截止2025-04-03,20日跌幅为：-22.82%
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2025-04-02│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过40000万元(930.23万股),回购期:2024-10-29至2025-10-28
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2025-01-17│股权转让 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司转让5.00%股权给中国新纪元有限公司。
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2024-12-31│高应收款 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司最新报告期，应收账款为120.66亿
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2024-11-01│专项贷款 │关联度：☆☆☆
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公司已经取得了兴业银行北京分行授权分支机构出具的《贷款承诺函》，贷款用途为回购公
司股票
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2024-09-30│私募重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,私募重仓持有823.15万股(2.53亿元)
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2024-09-02│养老金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30，基本养老保险基金一六零五二组合持股比例占公司总股本的0.63%
【3.事件驱动】
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2025-03-25│蚂蚁集团推出新款MoE大语言模型，使用国产AI芯片训练
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近日，蚂蚁集团Ling团队发表了一篇技术成果论文。论文显示，蚂蚁集团推出了两款不同规
模的MoE大语言模型——百灵轻量版（Ling-Lite）与百灵增强版（Ling-Plus），前者参数规模
为168亿（激活参数27.5亿），Plus基座模型参数规模高达2900亿（激活参数288亿），两者性能
均达到行业领先水平。除了自研性能领先的大模型以外，该技术论文最大的突破在于提出了一系
列创新方法，以提升资源受限环境下AI开发的效率与可及性。实验表明，其3000亿参数的MoE（
混合专家）大模型可在使用国产GPU的低性能设备上完成高效训练，性能与完全使用英伟达芯片
、同规模的稠密模型及MoE模型相当。
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2025-02-10│华为云上线DeepSeek大模型，华为算力产业链有望站上风口
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2月8日，清昴智能的玄武智算云平台已全面支持DeepSeek V3/R1模型，并基于昇腾硬件实现
了高效部署。而此前，华为宣布ModelEngine AI平台全面支持DeepSeek全系列大模型的本地部署
与优化。随着DeepSeek的不断发展，其将有力推动AI应用实现快速落地，在这个过程中，云计算
商不仅为中小企业提供了训练和部署AI模型的基础设施，还通过弹性扩容（如MaS、API服务）满
足了不断增长的推理需求，这在很大程度上会增加市场对云服务器的需求量。武汉、北京、成都
、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的使用
率。方正证券研报指出，华为昇腾在2023已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇
腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升。
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2024-10-10│英伟达股价挑战新高，算力产业链景气度持续向好
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英伟达股价涨超4%，创下7月11日以来的最高盘中水平。此前鸿海集团透露，该公司正在建
设全球最大的英伟达GB200制造厂；外界对英伟达Blackwell平台的需求非常巨大。相较于通用型
服务器， AI服务器的设计重点在于提供超高的计算性能，这对于机器学习和深度学习等AI应用
至关重要。华鑫证券指出，近年来，新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算力和算力
基础设施的发展质量已成为影响国家竞争力的关键因素之一，政府出台多项政策大力支持算力行
业发展。预计2023年，中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，同比增长82.5%，2027年将
达到134亿美元，五年年复合增长率为21.8%。
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2024-10-09│人工智能服务器需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟
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鸿海董事长刘扬伟表示，人工智能服务器需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟。相较
于通用型服务器， AI服务器的设计重点在于提供超高的计算性能，这对于机器学习和深度学习
等AI应用至关重要。华鑫证券指出，近年来，新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算
力和算力基础设施的发展质量已成为影响国家竞争力的关键因素之一，政府出台多项政策大力支
持算力行业发展。预计2023年，中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，同比增长82.5%，2
027年将达到134亿美元，五年年复合增长率为21.8%。
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2024-05-20│总额预计超160亿，中国移动2024年PC服务器采购规模创历史性新高
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机构研报指出，中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》
，公示了2024年PC服务器产品集中采购项目标包1、2、3、4、5、7、8、15、17、18、19、22的
中标结果。长江证券宗建树表示，中国移动2024年PC服务器采购规模创历史性新高，截止目前共
计已公示了20个标包，总计金额粗略估计约达162亿元（不含税），共计18家中标，将总共采购2
64542台服务器，从规模上看，中国移动曾于2021年、2022年分两个批次进行了2021-2022年PC服
务器规模集采，采购规模合计约为24.59万台。此次PC服务器的集采规模将是近几年规模最大的
一次，超越先前两批次招标数量之和。
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2024-05-15│上海浦东发展银行鲲鹏芯片服务器采购结果公示
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近日，上海浦东发展银行大数据服务平台联合研发及信创试点项目之鲲鹏芯片服务器采购结
果公示，第一中标候选人上海合胜计算机科技股份有限公司，第二中标候选人中电科数字技术股
份有限公司，第三中标候选人上海恒驰信息系统有限公司，中标金额3009880元（不含税）。此
外，华为计算产品线总裁张熙伟表示，今年已全面启动基于鲲鹏昇腾的原生开发，华为未来三年
计划每年投入10亿元来培育生态，全力支持原生开发的普及和推广，发展超过1500+原生应用伙
伴，覆盖80%以上算力场景，使基于鲲鹏&昇腾原生开发的应用达到80%。
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2024-02-19│AI大模型加速迭代，智能算力市场或将持续供不应求
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根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智
能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。智能算力即人
工智能算力，由 GPU（图形处理器）、ASIC（专用集成电路）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）
、NPU（神经网络处理器）等各类专用芯片承担人工智能场景应用的计算，在专门应用下具有性
能更优、能耗更低等优点。AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存
储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商去年订单都集中在高端AI服务器上。业
内人士表示，随着AI大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内，我国AI
服务器市场维持供不应求状态，国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。
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2023-10-30│国家超算互联网核心节点启动建设
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国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，在承担
起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整
合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。超算互联网是由国家指导发起，致力
于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会，
已发起成立国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，
促进超算算力的一体化运营。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局，成为数字中国建
设的“高速路”。
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2023-10-26│算力工程建设如火如荼，华为昇腾生态或将深度受益
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英伟达向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大
于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、
H100、H800和L40S产品。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+升腾”为双引擎的计算战略以来，目
前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于升腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层
应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。券商表示，
随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大，华
为作为国产算力的中坚力量，有望深度参与国内算力工程建设。
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2023-10-16│国内首个智算跨架构平台来了，机构称算力规模年均增长率或达52.3%
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2023中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动联合13家产业合作伙伴发布了国内首个支持
智算应用一键式跨架构迁移的平台算力原生“芯合”。该项自主创新成果有望破解AI应用跨架构
部署迁移的全球智算生态发展难题，可实现“应用一次开发、跨芯部署迁移”，显著降低了AI应
用向国产化芯片的迁移成本和复杂度，是我国在基础软件领域破解国产智算生态发展的突破。当
前，“芯合”平台已实现图像处理、视频分析等典型智算应用在三家智算芯片之间的一键部署和
实时迁移，迁移速率小于10秒，性能损耗不高于15%，初步具备了商用条件。根据IDC预测，预计
到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，预计中国智能算力规模CAGR达52.3%。
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2023-10-08│OpenAI开发者大会将至，人工智能产业趋势加速
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美国人工智能领军企业OpenAI在官网发布公告称，公司将于11月6日在旧金山举办首届开发
者大会。公告提到，为期一天的活动将邀请来自世界各地的数百名开发者与OpenAI团队一起预览
新工具并交流想法。现场与会者还可以参加由OpenAI技术人员领导的分组会议。目前，各大科技
巨头加速推进其在AI领域的研发进程，除OpenAI外，苹果、亚马逊、微软等公司也推出或即将推
出新款AI产品。
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2023-09-18│阿里云无影入围Gartner桌面即服务(DaaS)魔力象限
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据媒体报道，近日，国际权威研究机构Gartner发布《2023全球Daas魔力象限报告》，阿里
云无影成功入围，成为目前国内唯一入选的云桌面厂商。依托于阿里云遍布全球的基础设施，阿
里云无影为客户提供丰富的桌面服务，以自研流化协议、自研硬件终端、全面的管控能力和开放
的产品架构，提供云端一体、安全高效的极致体验。券商认为，作为后周期的领域，云计算板块
在经过2021年的高增长之后，在2022年亦开始面临较大的逆风，三大云厂商的收入增速亦明显回
落。从主要公司的展望来看，企业对于成本开支的优化虽仍在继续，但从在手订单情况来看，企
业中期需求依旧较好。
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2023-09-04│统信软件成功中标30万套桌面OS
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据统信软件公众号消息，统信软件现已成为中国邮政桌面操作系统集采项目主选供应商，成
功中标30万套桌面OS。据官方介绍，统信软件截至目前已有10000家生态伙伴，服务70%党政、45
%大型央企国企、65%部委、85%金融、90%教育客户及数百万个人用户，是目前国内最大的自主生
态，在开放市场上也是占有率最高的中国操作系统品牌。券商表示，7月份以来，信创利好政策
陆续出台，央国企以及金融、电信的招投标开始陆续出现，行业信创落地加快。
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2023-08-24│中国电信启动AI算力服务器集采
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继多家行业头部企业宣布算力领域最新布局后，中国电信近日也公布了最新进展，其AI算力
服务器（2023-2024年）集中采购项目已批准，公司首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采
。目前在算力领域，多家企业正围绕AI大模型热潮带来的智算市场加快布局，将智算视为今年的
重点业务板块，产业链中的高性能服务器、交换机、CPO、存储芯片等多细分领域将受益；同时
，国产化算力替代亦存在机会，不过国产芯片短期尚存短板。
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2023-07-25│AI服务器涨价，有望带动供应链24年业绩上扬
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人工智能(AI)服务器将大幅推升服务器平均出货单价(ASP)由8500至9000美元上涨到1万美元
以上。业内人士预估，AI服务器的散热与PCB单价较一般服务器增长9-10倍，电源供应器增长约7
倍，冷却风扇、导轨与机箱增长3至4倍，内存与交换器增长约2倍。由于AI服务器主要集中在今
年第四季大量出货，可望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。
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