热点题材☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:光伏、一带一路、租购同权、储能
风格:融资融券、破净资产、员工持股、养老金
指数:无
【2.主题投资】
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2024-06-27│一带一路 │关联度：☆☆☆
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公生产经营及项目基地主要分布在沿长江经济带地区江、浙、皖、赣；一带一路地区宁夏、
新疆、吉尔吉斯斯坦；南部区域贵州、广西等地
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2022-08-12│光伏 │关联度：☆☆
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公司将联合阳光新能源与合肥凭新设立合资公司，共同布局光伏发电产业
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2022-06-08│储能 │关联度：☆☆
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公司将联合阳光新能源与合肥凭新设立合资公司，共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业
。
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2022-01-05│租购同权 │关联度：☆☆☆
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公司拟以泰禾长租公寓资产证券化开展创新型资产运作模式
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2023-04-11│集成电路 │关联度：☆
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公司出资成立的私募投资基金投资粤芯半导体
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2020-05-19│西部大开发 │关联度：☆☆☆☆
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公司注册地址在甘肃白银，主要从事水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-19│破净资产 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-8.47%
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2024-09-02│养老金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30，基本养老保险基金一零零一组合持股比例占公司总股本的0.46%
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2024-04-25│员工持股 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-25出台员工持股计划,买入资金不超过4893.66万元
【3.事件驱动】
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2024-05-31│“新国标”将于6月1日开始实施，水泥市场再迎涨价潮
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据报道，国水泥网监测数据显示，长三角等南方地区水泥市场再迎提价，每吨涨幅在20元至
50元。消息面上，工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（简称“
新国标”），将于6月1日开始实施。这是我国对通用硅酸盐水泥标准进行的第七次修订。据悉，
该新标对水泥组分提出了强制性要求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降
低其他混合材的用量。根据水泥网的估算，大部分水泥企业的生产成本或由此提升10-30元/吨。
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2023-10-19│各地工程项目进入密集赶工期，多地水泥厂商集体调价
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四季度传统旺季到来，水泥行业迎来了久违的集体调价，进入10月份，包括东三省、河南、
陕西、湖南、安徽、广东等地水泥价格出现普遍上涨，调价幅度在10-50元/吨不等。业内人士透
露，近期煤油等原材料价格持续上调，水泥成本增加，加之临近年尾，气温条件适宜，各地工程
项目进入密集赶工期，因此近期多地企业涨价意愿强烈。
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2023-08-23│多地上调水泥价格
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水泥行业人士预计，8月份随着淡季结束，需求好转，水泥市场有望逐步迎来价格回升行情
，9月份以后价格总体将呈现持续上涨的势头。展望下半年，我们认为水泥行业需求相较于上半
年会有一定程度好转，价格将会出现季节性反弹，但由于需求恢复有限，企业库位较高，价格反
弹力度或将有限。
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2023-05-10│旺季错峰生产叠加底部形态明显，下半年水泥板块行情或将出现逆转
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近期，四川、江西等地发布新一轮错峰生产通知。券商认为，2023年春节至今，水泥供需两
端均出现向好发展趋势(地产销售有所恢复，水泥价格开始上调)，未来基本面改善存在超预期的
可能，第二季度行业盈利有望出现向上拐点。
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2023-03-23│成本有望回落，水泥需求正在好转
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今年水泥需求好转正成为行业共识。近日，2023中国水泥产业峰会在杭州举行，财联社记者
从会上获悉，在稳经济、促发展的宏观经济形势下，今年水泥成本有望重新回落，全行业利润预
计有所改善。与此同时，水泥行业仍然面临房地产继续探底、高能源成本、产能过剩等压力，其
中产能过剩问题尤为突出。多数与会专家认为，错峰生产依然是当下缓解水泥供需矛盾的有力措
施。
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2023-03-17│多地价格上涨，水泥市场需求逐步回暖
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近日，水泥市场逐步回暖，多地水泥价格上涨。数字水泥网监测数据显示，近期多地水泥价
格上调30元/吨至50元/吨。3月15日，百年建筑网全国水泥价格指数为471.37，较春节前上涨4.7
6%，其中，华东地区上涨5.83%，华南地区上涨10.02%，华中地区上涨8.24%。券商认为，通过复
盘来看，水泥指数和水泥价格走势高度相关，3月旺季价格若能持续上涨，仍可能会催化估值修
复。
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2023-03-01│水泥需求获提振，多地价格上扬
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2月中旬，国内水泥市场需求继续缓慢恢复，华东、华中和华南地区企业出货量普遍恢复到4
-5成；西南川渝地区可达4-6成，云贵2-4成，京津冀2-3成，不同地区企业发货率环比提升10-30
个百分点。全国水泥价格也是开启恢复性上涨，2月20日-24日全国水泥市场价格环比继续上行，
华东、西南、西北价格上调，仅东北地区价格小幅回落。
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2023-02-09│水泥峰会即将举办，行业盈利预期改善
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2023中国水泥产业峰会将于3月15日至16日在杭州举办。据悉，本次峰会将涵盖《建材行业
碳达峰实施方案》政策解读，2023年水泥市场走势探析，2023年骨料、混凝土市场展望，水泥企
业产业链延伸及跨界布局的发展新思路，光伏、储能、氢能等新能源在水泥行业的探索及应用前
景等。券商指出，当前水泥企业（以海螺为例）22Q3毛利率几乎是近20年最低水平（仅比05Q1最
低值高2.4pct），若需求超预期，则水泥价格或有较大修复弹性，因此23年水泥企业盈利改善情
况仍值得期待，春季有望再次出现躁动行情。
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2023-02-07│绿色建材再获政策利好，地产助力建材板块复苏
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2月6日，国务院印发《质量强国建设纲要》，提高建筑材料质量水平。加快高强度高耐久、
可循环利用、绿色环保等新型建材研发与应用，推动钢材、玻璃、陶瓷等传统建材升级换代，提
升建材性能和品质。大力发展绿色建材，完善绿色建材产品标准和认证评价体系，倡导选用绿色
建材。
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2022-09-30│9月底全国水泥价格大面积普涨，传统旺季到来
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据中国水泥协会微信平台消息，9月底全国水泥价格出现大面积普涨行情。9月下旬以来，随
着天气好转，下游需求量继续提升，全国平均出货率创出年内新高。国海证券指出，随着金九银
十传统旺季到来，各地基础设施建设按下加速键，一批重大项目加速形成实物工作量，当前推荐
水泥区域龙头。
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2022-03-02│水泥熟料价格三连涨 华东地区水泥熟料每吨涨80元
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据中国水泥网，3月1日起浙江、江苏多地水泥企业发布通知，上调水泥价格30元-40元/吨，
山东、山西等地企业近日也频现上调。农历新年以来，长三角熟料价格已迎来三连涨，累积涨幅
达80元/吨；珠三角地区熟料价格也迎来两轮上涨，累计涨幅约60元/吨。据市场反馈，随着天气
改善，市场需求正在加快恢复。
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2022-02-15│安徽、广东、江苏多省水泥集体涨价
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据水泥人网信息中心数据，2022年春节假期刚过，两大水泥消费核心市场，长三角和珠三角
就迎来第一波熟料价格上涨。江苏、安徽沿江熟料价格较30日涨30元-50元/吨，主流品牌熟料报
400-430元/吨，调涨后熟料价格较去年同期高出80-100元/吨。2月9日起广东省内部分企业通知
熟料价格上调15-30元/吨，报价335-350元/吨。湖南区域海螺水泥通知，自2022年2月13日8:00
点起，袋散各品种水泥价格上调30元/吨。与此同时，山东出台政策，3.2米及以下水泥磨机须于
2022年年底前全部关停退出。
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2022-02-14│发改委等四部门发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年
│版)》
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2月11日，国家发改委、工信息部、生态环境部、国家能源局近日联合发布了《高耗能行业
重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，要求水泥等行业严格执行节能、环
保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合
绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限
通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。
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2021-09-07│水泥行业即将进入旺季 供给端收紧推涨价格
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水泥市场需求有所改善，上周全国超半数的省份中水泥价格出现上涨情况，周均价环比明显
继续上扬。从多家水泥企业了解到，下半年企业订单充足，并且从8月起水泥行业已经呈现涨价
的趋势，预计在10月、11月进入需求旺季后，水泥行业将出现较大规模整体反弹。
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2021-08-10│华东水泥均价止跌起涨 水泥行业景气度有所回升
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百川盈孚数据显示，截至9日，华东地区水泥市场均价为450元/吨，较上期上调了5个点。本
次水泥价格的推涨较往年有所提前，在7月底就已有企业开始小幅调涨。原因包括熟料基价较高
，上游煤炭涨价，以及部分地区水泥企业“限电停窑”等。
虽然当前需求一般，但随着下半年基建及房地产项目逐渐开工，届时水泥需求环比增加将会带动
销量，有望同步带动水泥价格走高。
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2021-08-03│多地水泥价格迎来回升 行业供给端有望迎来实质性改善
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近日，此前持续下行的水泥价格终于迎来回升。7月末开始，天气逐渐好转，各地市场需求
快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑。华东地区率
先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也
陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。
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2021-03-03│供给侧改革陆续落实 长三角水泥熟料已现两轮涨价
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受年后下游项目开工抢工影响，近两日多地发布水泥涨价通知，华润水泥、梅州市塔牌、福
建金牛水泥、福建水泥三明等水泥厂自3月1、2日起，将所有品种等级水泥、熟料出厂结算价格
分别在现行价格基础上上调20元/吨。目前，长三角沿江熟料价格已实现两轮上涨，本周全国高
标水泥均价435.5元/吨。
日前，两部委联合下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，水泥行业供给侧改革在
地方层面陆续落实。机构指出，2021年为“十四五”开局之年，逆周期逐步落地，且税收压力缓
解后地方基建支出有望恢复，各省市交通投资目标整体预期乐观，预计今年基建增速仍较快。
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2020-09-11│华东水泥价格开启新一轮上涨业绩弹性有望显现
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据中国水泥网数据，9日至10日起，安徽多地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格20-30元
/吨。江苏苏锡常主要厂家也有意于11日至12日通知上调各品种水泥价格30元/吨，预计在中旬前
后，江苏地区水泥价格或将全面展开第三轮价格普涨。
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2020-08-18│长三角多地水泥价格上涨
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8月16日，长三角区域苏州、无锡、常州等地水泥上涨20-30元/吨。此前据行业消息，8月13
-15日，长三角沿江流域熟料价格继续回涨20-30元/吨，预计中下旬长三角地区水泥价格或将推
动新一轮普涨。
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2019-06-03│多省错峰停产 短期水泥仍有上涨空间
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2019年6月2日消息，6月，全国多地水泥企业密集进入错峰停产，其中山东、广东、浙江、
江苏、河南等水泥大省一天内同时停产。随着各地水泥企业密集错峰停产，水泥价格再度迎来一
波上涨行情。此外，据数字水泥网提供数据，本周全国水泥库容比为57.69，北方多个城市水泥
库容比在60-70之间，这种库存决定了水泥价格处于“易涨难跌”阶段，短期仍有进一步上涨的
空间。
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2019-03-05│河南启动错峰停窑 水泥价格迎来上涨
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2019年3月4日消息，根据要求，河南省熟料生产线分别于3月份、6月份、11-12月份进行停
窑。受此方案影响，河南新乡瑞丰水泥、同力水泥多家企业上调水泥销售价格，上涨幅度在20-7
0元/吨。除河南外，3月1日河北唐山熟料价格已上调20元/吨。作为水泥生产大省，本轮涨价未
来或将影响到更多地区。随着春季开工陆续启动及南方天气的好转，水泥需求有望集中爆发，行
业业绩有望迎来改善。
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2018-11-30│国务院推进区域协调发展 基建补短板成重要抓手
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2018年11月29日报道，《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》
日前印发。意见中提到坚持“输血”和“造血”相结合，推动欠发达地区加快发展。长江证券指
出，在经济转型背景下，“积极的财政政策”将继续表现为对补短板等领域的结构性支持。山西
证券认为，应关注积极财政的第一顺位补短板，包括铁路及城轨建设、通信基础设施建设，新疆
、西藏等西部基础设施条件较差的地域，乡村振兴战略下的农村基础设施改造。
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2018-10-29│行业旺季来临 水泥价格涨至年内高点
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2018年10月28日据媒体报道，目前浙江、江苏、安徽、湖北等省市水泥价格重回高位，目前
价格上涨地区主要集中在华东、中南地区，幅度为20至30元/吨，多地区水泥价格重回500元/吨
高位。近日，海螺、中联、华润、塔牌、天山等水泥厂家集体宣布涨价。新疆、安徽、辽宁等地
冬季水泥错峰生产安排文件下发，错峰停窑4-7个月不等。业内认为，进入采暖季后，在需求稳
定，库存偏低状态下，随着秋冬季限产政策陆续出台，水泥价格有望进一步攀升。
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2018-08-23│涨价潮来袭 四川内蒙古多省水泥价格上涨
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2018年8月22日据中证资讯报道，数据显示，8月河南、湖北、江西、福建、四川以及内蒙古
自治区部分地区水泥价格出现上调，上调幅度20-50元/吨。同期砂石价格依然高涨，而混凝土企
业被逼传导涨价。目前全国各主要地区水泥价格已陆续上调。此外，基建投资重点向西部倾斜，
川藏铁路等一批重点建设项目加快工程进度，伴随工程进度的推进相关区域内水泥需求有望剧增
，量价齐升之下水泥行业盈利有望进一步上修。相关公司有上峰水泥、天山股份、祁连山等。
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2018-04-03│水泥需求旺季将至 行业盈利有望提升
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2018年4月2日据怀新资讯报道，据媒体报道，近日全国水泥市场拉开涨价序幕。东北、西北
、西南等地相继上涨，华东、华南等地也开始跟涨。目前，全国主要城市水泥库存持续下降，需
求回升明显。机构认为，随着施工企业陆续复工，水泥需求逐渐进入旺季。在需求旺季叠加环保
限产的双重推动下，水泥价格将步入上行通道，行业盈利能力有望提升。可关注塔牌集团、金隅
集团等。
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2018-03-15│需求复苏致水泥价格上升
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近日多地发布水泥价格上调通知，库存水平处于低位。据媒体报道，继甘肃、重庆、京津冀
打响节后水泥涨价第一枪后，又有一些地区紧跟着公布了价格上调的通知，包括陕西关中、新疆
、安徽芜湖和铜陵等地区。
业内人士预计，行业将维持中低库存运行。同时，行业自律也逐步走向成熟，加上2018年年
初价格将维持在历史较高水平有力地支撑了2018年全年的价格和效益水平，预计2018年水泥均价
将比2017年将再上一个台阶，效益水平将创历史新高。
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2017-07-18│水泥行业去产能行动计划将发布
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记者2017年7月17日从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月2
5-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七
届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。
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2017-05-16│中国水泥协会恳请相关部委全国推广水泥错峰生产
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据5月16日消息，中国水泥协会常务副会长孔祥忠表示，“中国水泥协会恳请工业和信息化
部会同相关单位，在9月份前联合下发《关于做好全国水泥错峰生产工作的通知》文件，使水泥
错峰生产在全国范围内全面实施。同时，建议政府部门增加鼓励错峰生产的优惠政策，完善监督
措施，营造并维护公平竞争的市场环境，保障错峰生产顺利实施”。
据统计，2016年冬季北方15省区市共有475家水泥企业参与错峰生产，占企业总数的92.4%；
有701条熟料生产线按各省计划实施停窑，占熟料生产线总数的92.6%；北方15省区市共减少熟料
产量23792.71万吨。
“根据《通知》规定的错峰范围与时间要求，北方15省区市冬季错峰生产活动平稳有序展开，成
效显著，从多个方面达到预期目标。”中国水泥协会副秘书长齐欣介绍，除了化解产能过剩，有
效控制熟料总量之外，2016年水泥错峰生产的成效远不止于此。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司前身系白银市白银区五金交电化工公司，1992年5月始进行股份制改组 │
│ │，将其净资产及白银区国有资产管理局现金投入折为国家股1200万股(1993 │
│ │年3月协议受让发起法人股105万股)，其余20家发起人投资折为法人股1800 │
│ │万股，定向募集职工股2000万股，总股份达5000万股；其部分职工股1354万│
│ │股占用额度于1996年12月18日上市流通。 │
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│产品业务 │公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和│
│ │销售。水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥、52.5 级水泥。 │
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│经营模式 │公司采取总部为投资和战略管控中心，各个子公司为成本中心的运营管控模│
│ │式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。水泥属于基础原材料行业，是│
│ │区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售│
│ │模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道│
│ │、多层次的销售网络。生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用│
│ │电子采购交易平台进行集中采购。 │
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│核心竞争力 │1、机制优势 │
│ │公司是较典型的民营企业主导的混合所有制企业，将不同企业体制和文化的│
│ │包容融合作为管理基础之一，既高效灵活、又严谨务实，内部控制规范透明│
│ │，财务稳健，信息化程度高，ERP 系统贯穿运营控制整个关键流程。 │
│ │2、政策鼓励优势 │
│ │2006 年 12 月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布《关于公 │
│ │布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》，公司被│
│ │列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼│
│ │并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。 │
│ │3、区域布局优势 │
│ │公司国内制造基地布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的│
│ │产品需求、稳定而充足的石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件；│
│ │目前公司又率先走出国门，在新兴市场经济体积极拓展，在政府倡导的“一│
│ │带一路”地区筹建项目，具有极为广阔的发展空间和潜力。 │
│ │4、技术与经验优势 │
│ │上峰水泥具有 30 年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥│
│ │工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料│
│ │生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃│
│ │烧和脱硝等独特的环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化管理│
│ │经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验。 │
│ │5、品牌优势 │
│ │上峰水泥品牌已有 30 年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度│
│ │和美誉度。公司强调精确的工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级│
│ │重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号，2009 年“上峰 │
│ │”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 │
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│核心风险 │固定资产投资和房地产投资增速下降；原材料和煤炭价格波动风险。 │
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│投资逻辑 │16年初至今，公司产品结构改善，水泥产品销量提升，随着熟料及水泥价格│
│ │回升，2、3 季度已显示盈利弹性；华东区属国内供需格局较优者，三季度 │
│ │以来价格涨幅大，且临近4季度需求最旺季，量价同升有望带来公司盈利持 │
│ │续改善。 │
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│消费群体 │水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等基础建材产品需求客户。 │
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│消费市场 │华东地区、西北地区、西南地区 │
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│项目投资 │投建建材、环保、矿业等项目：上峰水泥2019年10月16日公告，公司全资子│
│ │公司上峰建材拟与宁夏回族自治区盐池县人民政府（简称“盐池县政府”）│
│ │签署《投资合作协议》，上峰建材拟利用宁夏明峰萌成建材有限公司（简称│
│ │“萌成建材”）现有土地实施建材、环保、矿业等项目投资建设，计划总投│
│ │资额15亿元。项目建设主要是整合萌成建材及原有生产线环保、技术升级改│
│ │造、实施水泥窑协同处置危废等环保系列项目建设和新建年产500万吨建筑 │
│ │骨料等相关产业项目，项目建设期限为三年。 │
│ │新建水泥熟料生产线：上峰水泥2021年4月1日公告，公司全资子公司上峰建│
│ │材拟与贵州西南水泥有限公司（简称“贵州西南”）签署《合资协议书》，│
│ │共同出资在贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市设立“都匀上峰西南水泥有│
│ │限公司”（暂定名，简称“合资公司”），以开发、运营水泥项目。合资公│
│ │司注册资本为50000万元，其中上峰建材拟出资25000万元，占合资公司注册│
│ │资本的50%。双方通过成立合资公司，在贵州黔南州都匀市新建一条日产400│
│ │0吨智能化水泥熟料生产线，项目总投资额约15亿元。 │
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│股权收购 │上峰水泥2014年10月17日公告，公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司│
│ │拟以5930万元收购江苏海狮水泥有限公司70%股权，公司拟斥资11270万元收│
│ │购台州亚东水泥制造有限公司70%股权。海狮水泥拥有80万吨水泥粉磨生产 │
│ │能力与项目许可，以及配套的矿微粉生产能力。台州亚东公司拥有年产100 │
│ │万吨水泥粉磨能力，主要生产PO42.5级、PC32.5级水泥。海狮水泥至2014年│
│ │8月31日，海狮水泥经营累计亏损1,053.32万元。亚东水泥今年1-7月及2013│
│ │年净利润分别为5,983,825.16万元和10,120,085.55万元。收购主要是为了 │
│ │发挥协同效应，扩大公司产能及销售区域。 │
│ │上峰水泥2014年11月17日公告，公司全资子公司上峰建材拟与吉尔吉斯ZETH│
│ │国际投资有限公司共同出资17.7亿索姆（合人民币约2亿元）在吉尔吉斯共 │
│ │和国设立合资公司上峰ZETH，其中上峰建材出资占比58%。双方以上峰ZETH │
│ │为主体，在吉国楚河州克明区建设一条日产2800吨水泥熟料生产线及配套工│
│ │程项目，项目总投资约11438万美元（合人民币约7.03亿元），预计建设期 │
│ │为18个月，计划2016年4月投产。该项目年产水泥熟料84万吨，约占目前公 │
│ │司水泥熟料总产能的9%，年产水泥120万吨，约占目前公司水泥总产
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