热点题材☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:燃料电池、工业互联
风格:融资融券、低市盈率、社保重仓、MSCI中盘、新进成份、周期股
指数:央企100、深证价值、中盘成长、中盘价值、深证300、资源优势、国证成长、国证价值、
深证成长、沪深300、中证200、300周期、中证央企、国信价值
【2.主题投资】
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2022-06-14│工业互联 │关联度：☆☆
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公司电解铝智能制造技术开发应用及智慧工厂建设项目曾入选工业互联网试点示范项目名单
。
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2021-10-18│燃料电池 │关联度：☆☆☆
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公司参股的云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司为铝空气电池研发的平台公司。
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2024-10-28│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司归属母公司净利润同比增长52.49%
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2024-08-26│西部大开发 │关联度：☆☆☆
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公司注册地址为云南省昆明市呈贡区七甸街道
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2024-03-28│中铝系 │关联度：☆☆☆☆☆
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中国铝业股份有限公司是公司控股股东
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2023-05-11│氧化铝 │关联度：☆☆☆☆
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公司已经形成年产氧化铝140万吨
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2022-10-27│电解铝 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内最重要的水电铝生产企业之一
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2022-05-07│碳交易 │关联度：☆☆☆
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云南亚能碳资产管理有限公司的主营业务是碳资产开发经营管理。
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2022-02-25│俄乌冲突影响│关联度：☆☆☆
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俄罗斯是全球主要的铝、镍、钯金、铂金出口国，俄乌局势生变或对出口造成冲击。公司主
营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产。主要产品有氧化铝、铝用
炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。
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2022-01-11│涉矿概念 │关联度：☆☆☆
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公司是中国有色金属工业协会确定的中国十四家重点铝企业之一
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2020-07-20│央企改革 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
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2019-08-26│云南自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地为云南省昆明市呈贡区七甸乡街道
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2017-03-22│铝电池 │关联度：☆☆☆☆
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云铝股份拥有多家控股子公司，已成功构建了以昆明为中心，辐射具有资源能源优势地区的
产业集群，已形成了集铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工及炭素制品生产为一体的综合性大型铝
业公司。公司主要生产氧化铝、预焙阳极、铝用阴极炭素、重熔用铝锭、铸造铝合金、电工圆铝
杆、铝板带箔等十大系列产品。
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2024-11-19│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于铝（通达信研究行业）
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2024-11-19│低市盈率 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市盈率(TTM)为：9.17
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2024-09-30│社保重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,社保重仓持有1.56亿股(23.07亿元)
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2024-05-31│新进指标股 │关联度：☆☆☆
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公司于2024年6月17日，正式纳入沪深300指数。
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2021-05-27│MSCI中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
【3.事件驱动】
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2024-10-15│供需缺口短期难解，氧化铝料将维持强势
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中信证券研报指出，持续的供需缺口格局以及EGA供给扰动消息推动氧化铝价格超预期大涨
至4800元的历史新高，年初至今涨幅位列基本金属期货品种首位。晋豫复产暂缓且几内亚雨季发
运受限，我国铝土矿供给紧张形势延续。且4月以来我国氧化铝由净进口转为净出口格局，加剧
供给压力。我们认为2025年二季度前氧化铝供需缺口难以实质缓解，价格将维持强势，推动高自
给率铝企盈利超预期大幅提升。政策利好频出，基本面持续强势，我们继续看好供给-盈利-分红
-估值四大维度驱动下的铝行业投资价值，维持铝板块“强于大市”评级。
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2024-04-22│需求呈现超预期韧性，铝价有望高位运行
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中信证券研报指出，当前电解铝需求韧性显著超越预期。建筑型材开工并未明显下滑，工业
型材和线缆开工处于近年同期新高水平，板带箔产量同比微增且具备持续改善预期。短期供给冲
击之下显性库存下降验证需求韧性。预计电解铝供给年内虽然仍存增量，但增速将会下移。综上
，我们预计年内国内电解铝行业将呈紧平衡态势，铝价以及吨铝盈利将维持高位。我们看好铝板
块布局机会，维持铝板块“强于大市”
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2024-04-08│供应短缺支撑价格上涨，分析师看好铝土矿自给率高的铝企
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沪铝期货主力合约逼近2万元/吨，创2022年6月以来新高。上海有色网分析师李加会认为，
从供需角度看，2024年国内电解铝供需处于紧平衡状态。国内电解铝产量供应放缓，且云南等地
未来电力供应不稳定的情况，仍将限制国内电解铝厂家的开工率，预计2024年中国仍需从海外净
进口铝锭。供需紧平衡的基本面下，2024年铝价仍有较强的支撑。
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2023-09-19│全球首个安全高效无毒的水性铝电池研发成功
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最近，来自中国和澳大利亚的科学家团队合作了世界上第一个安全高效无毒的水性铝自由基
电池。据悉，与传统电池不同，水性铝自由基电池采用水性液体作为电解质，而非有机液体，具
备更安全、更便宜、更环保的特点，并能有效防止电池发生火灾或爆炸。同时该电池具有低成本
、高容量和丰富储量等优势，可能为未来的新能源领域带来光明的前景。最新研究成果已于近期
发表在了《美国化学杂志》上。
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2023-04-14│光伏发电直流接入电解铝生产用电，有助于推动电解铝行业降能耗
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从近日召开的分布式光伏直流产业创新发展大会上获悉，由国家电投集团云南国际电力投资
有限公司、国家电投集团科学技术研究院和云南铝业股份有限公司共同研发的分布式光伏直流接
入电解铝母排技术，已成功运用于光伏直流电直接供给铝冶炼生产项目，意味着光伏发电直流接
入电解铝生产用电取得重大突破。该技术不仅减少逆变、整流过程中的电能损耗，并大幅提高电
解铝行业的可再生能源利用水平，为大规模绿电直供电解铝行业提供技术支持。
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2023-02-28│海外铝重要生产国遭意外，电解铝全年供应紧张
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据报道，美国将对所有俄罗斯生产的铝、以及使用在该国冶炼或铸造的铝所生产的铝产品征
收200%的进口关税，对俄罗斯铝征收的关税将于3月10日生效。资料显示，俄罗斯是世界第二大
铝金属生产国，约占全球产量的6%，其中俄铝整体氧化铝产能在全球地位举足轻重。国内方面，
由于电力供应不足，云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压，较
去年9月减产规模再扩大20%。券商称，本次限电减产将有助于缓解国内电解铝供应压力，预计全
年电解铝供应将更加紧张，铝价有望维持强势。
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2023-02-23│云南电解铝减产规模超预测，3月全国产能势降
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近期云南省电解铝企业再度收到压减负荷的口头要求。当地电解铝企业要以2022年9月限电
压产初期的企业生产及用电情况为基数，压减负荷比例扩大至40-42%不等（其中个别铝厂暂不要
求）。据测算，本次云南地区电解铝减产规模或超过此前的预测值。根据运行和减产天数来估计
，2月份云南地区运行产能将回落至320-330万吨左右，3月份全国电解铝运行产能将回落至约396
0万吨左右。
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2023-02-08│美国对俄罗斯铝征收200%关税
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据报道，美国官员当地时间6日表示，美国正在考虑将俄罗斯生产的铝的进口关税提高到200
%，以在俄乌冲突爆发一周年临近之际向俄罗斯施压。机构指出，考虑到俄铝出口至美国的比重
占到俄铝总营收的6-7%左右，对俄铝整体影响并不大，但若后续占比高达40%的欧洲亦跟随，或
对海外铝市场有更显著的冲击。
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2023-02-03│电解铝行业能耗国标发布，铝价有望偏强运行
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近日，国家市场监管总局、国家标准化管理委员会联合发布电解铝和氧化铝单位产品能源消
耗限额标准，将于2024年1月1日起实施。电解铝行业是能耗大户，大多采用火力发电，生产过程
中伴随着高耗能和高碳排放量。“双碳”目标后，中国电解铝产能天花板已然形成，产能利用率
也被控制。券商预计，2023年电解铝供需整体小幅过剩，供需恢复节奏或是决定2023年铝价走势
的关键变量。其中，需求有望受中国复苏带动率先回暖，而供给加速释放或在23Q2进入平水期及
丰水期后，23Q1铝价有望偏强运行。
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2023-01-16│未来12个月铝价或大涨超44%，行业供不应求将加剧
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伦铝当前价格约为2594美元/吨，分析师还预计未来12个月内铝价将攀升至3750美元/吨，上
涨超过44%。从需求端看，基建地产重振雄风，用铝需求大幅提升。与此同时，新能源领域持续
亮眼，铝行业迎来发展新机遇。而在供给端，短期来看，贵州电网对电解铝企业实施第三轮停槽
减负荷要求。长期来看，电解铝的供给端产能逼近天花版。
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2022-09-08│法国最大的铝冶炼厂减产22%，以应对电力成本飙升
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法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价
格。与此同时，其他冶金企业的工会报告称，计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气
供应下降导致电力成本飙升，损害了能源密集型行业的利润率，欧洲各地的企业纷纷降低产量。
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2022-08-26│能源危机致欧洲铝产能减少近半，电解铝价格中枢有望抬升
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由于俄罗斯天然气出口量减少甚至一度中断，欧洲天然气期货价格飙升，致使欧洲电力市场
几乎每天都在创新高，德国电价首次飙升至每兆瓦时700欧元以上。过去一年由于能源价格高企
，欧洲的铝冶炼产能已经减少约一半，预计未来这个趋势还会加剧。中信证券表示，7月中旬以
来，国内电解铝价格反弹接近10%，带动电解铝企业盈利改善。电解铝行业供强需弱的局面有望
得到改善，电解铝价格中枢有望抬升。
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2022-08-24│达成共识、骨干氧化铝企业严控新增产能
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中国有色金属工业协会铝业分会官微23日消息，8月21-22日，“首届骨干氧化铝企业高峰论
坛”在太原召开。与会企业氧化铝产能全国占比80%。会议围绕推进中国氧化铝行业高质量发展
达成五项共识：第一，完整、准确、全面贯彻新发展理念。第二，规范氧化铝产能投资秩序。面
对国内氧化铝投资过热，为防范出现产能严重过剩，根据氧化铝行业特点，可借鉴电解铝供给侧
结构性改革成功经验，严控氧化铝新增产能，并通过实施产能等量或减量置换，鼓励内地产能向
沿海地区转移，有进有退，优化产业布局。第三，确保铝土矿资源供应链安全。第四，高度重视
赤泥综合利用。第五，对于节能减排、产品质量等达成共识。
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2022-05-20│印尼拟禁止铝、锡出口
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5月18日，据援引印尼当地媒体报道，印尼投资部长兼投资统筹机构主任巴利称，印尼政府
今年将禁止铝土矿和锡出口，以支持矿业下游化建设。对于禁止的原因，巴利解释，禁止矿产出
口将鼓励下游产业为国家创造最大的附加值。供给方面，我国部分铝来源于印尼。据海关数据显
示，2022年1季度，我国共进口印尼铝土矿为676.8万吨，同比增长118%。据USGS数据，2021年全
球锡储量约490万吨，其中印尼锡储量位居世界第二，总储量80万吨，占世界总量的17%，仅次于
占总量23%的中国。
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2022-03-29│全球库存持续减少，国家严控新增产能，电解铝吨利润再次逼近历史峰值
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记者从电解铝行业相关人士处了解到，由于国内外市场库存较低，下游需求回暖，目前电解
铝生产企业利润处于历史较高水平，吨铝利润在5000元左右，新疆地区部分企业电解铝利润更是
接近7000元/吨。3月初，国内铝企单吨盈利一度超过5000元，逼近2021年的峰值水平。
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2022-03-04│贸易动荡成本上升 推动工业金属强劲涨势
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周四（3月3日）欧盘时段，在供应担忧和成本因素推动下，工业金属延续牛市行情。伦敦期
锌站上4000美元/吨关口，日内涨近3%；伦镍日内一度大涨逾7%；伦铝则续创历史新高。
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2022-03-03│能源成本致海外大规模减产，铝价超过2008年来最高位
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俄乌紧张局势令铝价近日持续走高，当前伦敦市场铝价站上3400美元/吨，超过2008年来最
高位。近期俄铝公告称，暂时关闭位于乌克兰Nikolaev地区的Nikolaev氧化铝精炼厂的生产。
俄罗斯作为全球第二大的电解铝生产国其产能占到全球的6%，对外出口份额占到全球26%。欧洲
能源价格的高涨也带来当地电解铝减产的进一步加剧。3月1日 LME 铝库存减9750吨至814275吨
。分析人士表示，能源成本仍导致海外铝厂大规模减产，支撑铝价高位运行。
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2021-12-08│世界首款商用铝离子固态电池将投产：续航可达1200公里
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据报道，亚洲电池研发公司Saturnose将公开发布其增强型铝离子电池的独立测试结果，并
计划推出一种固态可充电铝离子电池。这可能是世界上第一个商业级铝离子固态电池，有望取代
风险较大的锂离子电池。据了解，铝离子电池的能量密度1500Wh/L，有望提供提供600Wh/kg能量
。该公司表示，一组15kW的铝离子固态电池重量为565kg，能为电动汽车提供1200公里的续航，
且支持20000次循环充放电，在汽车上能获得长达15年的稳定寿命。
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2021-06-23│山东明确电解铝减量替代政策 冶炼环节利润将提升
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山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不
低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。
目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右，水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减
量置换，为新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供了参考，预计未来数年电解铝产能天花板
还将再降。电解铝受益碳中和，行业利润将向电解冶炼环节倾斜。
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2021-04-21│工信部要求严控电解铝新增产能
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工信部发文表示，严禁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能，严管严控电解铝新增产能。据机构
测算，截至上周，电解铝税前利润已达到3498元/吨，环比增加19%，刷新8年新高。机构表示，
长期看，电解铝供给侧改革+碳中和的影响深远；后疫情阶段国内铝消费复苏力度强劲，电解铝
行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代。
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2021-04-16│沪铝期货价格创下10年新高 十四五期间或将达到产量峰值
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15日沪铝期货延续上涨行情，截止下午收盘，主力合约最高涨至18360元/吨，创下10年以来
新高。
火电生产是电解铝碳排放高的主因，碳中和承诺下，火电“弱化”或成趋势。2020年我国电解铝
行业二氧化碳总排放量约为4.26亿吨，约占全社会二氧化碳净排放总量5%。而每吨电解铝平均碳
排放的构成中电力排放为10.7吨，占64.8%，是最大的影响因素。机构指出，为落实铝工业的清
洁低碳之路，电解铝产能“天花板”更稳固，预计十四五期间达到产量峰值，未来一年铝价或将
突破2万元/吨。
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2021-04-08│比全国碳达峰时间至少提前五年 有色金属行业发布减碳方案意见稿
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近日，中国有色金属工业协会第四届第一次会员代表大会暨理事会换届会议在北京召开。会
议介绍，最近，国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》，正在征求行业协会和企
业的意见，初步提出：到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%。这
一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。
机构指出，碳中和背景下大宗品供给端的限制，有色金属行业整体进入需求和流动性共振的上升
期，特别是铜、锌等对制造业需求敏感的基本金属类，以及排放大、高耗能的电解铝行业，碳中
和带来行业供给收缩进而推升景气上行。
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2019-09-27│国务院取消煤电价格联动机制 电价大概率会下浮
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国务院常务会议决定，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为
“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过1
0%、下浮原则上不超过15%，具体电价由供需双方协商或竞价确定。
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2018-08-30│国内限产国外缺货 氧化铝价格走高
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2018年8月29日据中证资讯报道，近期国内铝价持续上涨。据行业网站，8月28日国内氧化铝
现货平均价3267.64元/吨，较月初上涨9.57%，较7月初上涨20%。近期铝价上涨主要受国内环保
压力和国际市场供需紧张推动。展望后市，由于四季度采暖季可能实施限产措施，氧化铝供给将
受影响。国际市场，日前美国财政部发言人表示暂不会解除对俄铝的制裁，此外美铝位于西澳大
利亚的氧化铝厂工人罢工也将提升对铝供应的担忧。相关公司包括中国铝业、云铝股份。
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2018-08-22│国内外氧化铝短缺有望形成共振 概念股有望受益
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2018年8月22日消息，百川资讯数据显示，8月21日，国内氧化铝现货均价报3130元/吨，较
昨日上涨20元/吨，较7月初已经累计上涨16%。
据中证报报道，受环保趋严影响，铝土矿供应延续紧张局势。上周山西开始强调堆场清理和
公路运输环保问题，预计后期部分地区可能出现铝土矿供应的绝对空白。山西是国内铝土矿的主
产区，占国内铝土矿总产量的比例为40%左右。此外，河南部分地区8月20日启动第二轮环保督查
；贵州当地政府已严禁铝土矿外流；广西地区铝土矿供应及价格继续维持稳定状态。
另一方面，受供给影响，海外氧化铝价格继续上涨。百川资讯分析师表示，8月20日，印度N
alco公司3万吨氧化铝招标最终以FOB价580.5美元/吨出售，致使8月21日国际氧化铝价格快速上
涨15美元/吨，FOB价格为565美元/吨。
华融证券表示，美铝西澳事件持续发酵，海外氧化铝市场供应依旧短缺。近日国内氧化铝现
货交易活跃，成交量可观，铝土矿供应偏紧、氧化铝供应也持续紧张；环保治理将进一步影响供
给端，加之国内外价差将刺激国内氧化铝出口，或增大国内供给缺口，继续推高氧化铝价格。目
前国内电解铝供需格局虽较为稳定，但氧化铝价格强势上涨，或将支撑铝价提升。建议关注相关
受益标的。
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2018-08-14│京津冀及周边地区限产方案出炉 焦炭行业景气度有望提升
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2018年8月14日消息，生态环境部近日下发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染
综合治理攻坚行动方案》（下称《方案》）意见征询稿。
《方案》要求，对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产，建材行业实施全面错峰生产。
重点城市采暖季钢铁产能限产50%；其他城市限产比例不得低于30%，由省级政府统筹制定实施方
案；对“散乱污”企业集群实行整体整治。企业未达到治理标准要求的，电力公司不予供电，违
规供电的予以公开问责。
行业人士认为，政府对环保持续保持高压态势，行业影响不一。今年方案相较去年执行力度
更严，限产时间有可能延长。冬季错峰对钢厂的生产影响或较去年有所加大，焦炭行业景气度有
望随着环保要求趋严而提升，而政策预期对于铝产业链价格的催化作用值得关注。
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2018-05-09│国内电解铝产量同比下滑 有望告别供大于求
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2018年5月8日据上证资讯报道，上海有色网8日发布基本金属月度产量数据，4月份国内电解
铝产量295.1万吨，同比减少3.1%，今年前4个月同比减少2.6%。预计5月份电解铝产量继续同比
减少。虽然目前国内现货铝价仍然较弱，但已出现不少利好因素，有助于告别供大于求局面：海
关废铝进口政策趋于严格，国内废铝供应或被动缩减；山西等地开展了打击违法采矿大整治行动
，铝土矿供应紧张加剧。
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2018-01-05│我国研制出铝-石墨烯超级电池
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2018年1月4日据怀新资讯报道，据媒体报道，近日，浙江大学高超团队研制出新型铝—石墨
烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复
弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。业内表示，我国政府先后发布政策投入人
力物力，开展石墨烯的应用与研发，预计2017年我国石墨烯有望实现低成本制备，石墨烯产业生
态系统将进一步完善，石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。
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2017-12-27│铝价落至成本区 马来西亚开采出口禁令延长
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近日，一则马来西亚将延长彭亨铝土矿开采及出口禁令的消息，令已显著调整的国内铝市泛
起涟漪。而同时，据了解，电解铝期货价格目前“击穿”了不少企业的成本价，眼看明春旺季将
至，铝价会否回暖？
据商务部子网站2017年12月25日转引的消息，马来西亚自然资源与环境部已表示，同意将该
国彭亨铝土矿的开采及出口禁令再延长6个月，直到2018年6月30日。但在禁令期间，马方也会在
清空库存等特定条件下，考虑批准出口铝土矿的申请。
目前，我国对海外铝土矿的进口依存度较高。记者从国内一家大型电解铝上市公司了解到，
国内50%以上的铝土矿依赖进口。但马来西亚并不是我国铝土矿的主要进口国，我国主要是从澳
大利亚、印度、巴西和部分非洲国家进口铝土矿。
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2017-09-13│电解铝库存两个半月以来首次下降
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据“上海有色网”统计，2017年9月11日，七地电解铝库存共计160.9万吨，比9月8日减少3.
2万吨，近两个半月以来首次下降。业内人士指出，随着电解铝供给侧改革高峰期到来，违规产
能有望加速关停。考虑到采暖季限产等因素，电解铝基本面拐点将到来，月度供需缺口将出现，
铝价有望进一步上涨。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │主要业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产，公│
│ │司主要产品包括氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、铝圆杆、铝合金方棒、铝│
│ │板带、铝箔。 │
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│经营模式 │集铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝冶炼、铝加工及铝用炭素制品生产为一│
│ │体的完整产业链 │
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│行业地位 │国内电解铝、铝加工制品的大型铝业集团
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