热点题材☆ ◇000936 华西股份 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、创投概念、人工智能、芯片、光通信
风格:融资融券、参股金融
指数:无
【2.主题投资】
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2023-04-18│光通信 │关联度：☆☆☆
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公司控制主体上海启澜的参股公司索尔思光电是一家全球领先、提供创新目可靠的光通信技
术和产品的供应商，集激光器及检测器芯片制造、光组件生产、光模块设计和组装测试于一体。
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2022-08-08│人工智能 │关联度：☆☆
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公司持有Gyrfalcon Technology Inc.8.98%股份。Gyrfalcon Technology Inc.主营业务为
人工智能卷积神经芯片设计与开发。
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2022-07-12│芯片 │关联度：☆
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华西股份持有GTI8.98%的股份。GTI，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业
专家团队创立，成员来自AMD等业内知名公司，专注开发低功耗、高性能人工智能处理器的芯片
。
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2022-07-11│创投概念 │关联度：☆☆☆
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旗下成立多家创业投资公司,通过创投基金参与创业公司投资
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2022-06-24│5G概念 │关联度：☆☆
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公司旗下索尔思光电拥有自主研发生产的核心光芯片技术和产品
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2024-10-10│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2024-09-06│参股券商 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30,公司持有华泰证券
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2024-09-02│参股银行 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31,公司持有江苏银行
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2023-04-20│AI芯片 │关联度：☆☆☆
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公司持有GTI 8.98%的股份，标的在半导体与储存技术方面有超过50个成功项目经历
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2022-09-27│涤纶 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营为涤纶化纤的研发、生产和销售
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2021-11-03│迈瑞医疗概念│关联度：☆☆
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参股（20.83%）的安村中银持有迈瑞医疗0.43%股份
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2019-12-14│共享单车 │关联度：☆☆☆
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子公司一村资本投资了优拜单车
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2019-11-29│参股独角兽 │关联度：☆☆☆
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华西股份2017年11月29日在互动平台上表示，公司全资子公司一村资本有限公司持有宁德时
代新能源科技股份有限公司3,921,588股股份，持股比例约为0.20%。华西股份持有澜起科技的股
权比例为2.11%。
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2024-09-02│参股金融 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31,公司持有江苏银行
【3.事件驱动】
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2023-10-11│全球最小封装光模块问世，到2026年光模块市场将达176亿美元
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近日，第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通讯模块供应商——
索尔思光电(SourcePhotonics)率先发布800G4x200GLR4OSFP超高速光模块和全球最小封装100GSF
P112系列光模块，并在会场重点演示此次推出的光模块产品。根据Lightcounting预测，2026年
全球光模块市场规模将达到176亿美元，2021年至2026年复合年均增长率为13.85%，数通市场将
占据光模块市场规模的主导地位。
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2023-08-22│AI龙头英伟达大涨超8%，其业绩有望继续验证光模块行业高景气
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美东时间周一，人工智能龙头股英伟达大幅飙升逾8%，该公司本周将公布业绩，近日以来，
华尔街机构对英伟达平均目标价在稳步上调，目前超过520美元。分析师预期，英伟达的股价将
在周一收盘的基础上再涨约10%。分析师表示，英伟达只能满足市场一半的需求，其H100芯片的
售价是原价2万美元的两倍，并表示这种趋势可能会持续几个季度。在H100最新的NVLinkSwitch
架构下试算，单服务器NVLink下需要18对、36个osfp，也就是36个800G；一个POD集群的32台服
务器则需要36x32=1152个800G光模块。LightCounting最新报告预测2023、2024、2025全球以太
网光模块市场规模分别为52亿、65亿、83亿美元左右。
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2023-07-11│镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商
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中国商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。券商指出，光
芯片的主要材料是III-V族的磷化铟（InP）、砷化镓（GaAs），我国实施出口管制利好国内光芯
片厂商。从需求侧来看，当前AI领域快速发展有望显著拉动上游基础设施侧光模块及配套的光芯
片需求，考虑到光芯片产线建设周期长、扩产周期慢，预计也将给国内光芯片厂商带来拓展机遇
。
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2020-02-27│小米参投芯片企业 资本助力科技“飞向寻常百姓家”
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25日，小米旗下湖北小米长江产业基金成为翱捷科技（上海）有限公司新增股东，新增股东
还包括兴证投资、久有基金、弘信资本等。翱捷科技致力于移动智能通讯终端、物联网、导航及
其他消费类电子芯片的平台研发、方案提供、技术支持和服务等，阿里巴巴和深圳创投早于2017
年4月入资翱捷科技。消费电子上游芯片作为增速最快的细分市场，巨头参投如火如荼。
小米参投消费电子芯片并不是首次，2019年11月，小米旗下湖北小米长江产业基金就入股了物联
网智能硬件提供核心芯片的芯片设计企业安凯微电子。产业趋势日渐明确，消费电子上游芯片市
场星光夺目。分析认为，5G时代物联网/VR/AR应用拉动TOF需求，应用于TOF的半导体激光器VCSE
L需求将进一步激增。自去年苹果推出iPhoneX后，整个VCSEL产业供应链紧俏，国内VCSEL供应商
如纵慧、睿熙、华芯等突破显著。
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2019-03-08│涤纶长丝价格持续上涨 行业公司盈利能力望改善
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2019年3月7日消息，据监测，近日涤纶长丝价格持续走高。7日，涤纶POY华东报价8750元/
吨，较上一日大涨2.94%，近一周涨幅达到6.06%。分析认为，原料PTA、MEG等价格创阶段新高，
带动涤纶长丝产销放量，终端工厂追涨补货，行业整体库存水平趋于下降，涤丝工厂或继续涨价
挺市。随着涤纶长丝、涤纶短纤等产品价格的触底反弹，行业公司盈利水平有望提升。相关公司
有桐昆股份、恒逸石化等。
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2018-11-06│上交所新设科创板 创新型产业基金或先受益
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2018年11月5日，国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上表示，将在上交所设
立科创板并试点注册制，不断完善资本市场基础制度。受相关消息影响，当日园区、创投板块大
幅拉升，多只个股涨停。据分析，科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板，是资本市场的
增量改革，增强对创新企业的包容性和适应性，利好科技创新型优质企业。深度参与核心关键技
术等创新型产业基金的上市公司将从中受益。
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2018-09-25│乡村振兴战略获政策利好 农业转型升级将加快
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2018年9月22日消息，中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习
。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，
是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。我
们要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确思路
，深化认识，切实把工作做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
习近平指出，农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标，坚持农业农村优先发展是总方
针，产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是总要求，建立健全城乡融合发展体
制机制和政策体系是制度保障。要坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，实现农业
大国向农业强国跨越。要在资金投入、要素配置、公共服务、干部配备等方面采取有力举措，加
快补齐农业农村发展短板，不断缩小城乡差距，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力
的职业，让农村成为安居乐业的家园。要推动农业农村经济适应市场需求变化、加快优化升级、
促进产业融合，加快推进农村生态文明建设、建设农村美丽家园，弘扬社会主义核心价值观、保
护和传承农村优秀传统文化、加强农村公共文化建设、提高乡村社会文明程度，推进乡村治理能
力和水平现代化、让农村既充满活力又和谐有序，不断满足广大农民群众日益增长的美好生活需
要。
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2018-09-19│《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》即将发布
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2018年9月18日消息，记者从国家发展改革委18日召开的新闻发布会上了解到，《国家乡村
振兴战略规划(2018-2022年)》很快会发布，预计将大大促进我国农业建设和发展，包括农村一
二三产业融合发展都将进一步提升。
发展改革委表示，下一步，将按照党中央、国务院的决策部署，结合《国家乡村振兴战略规
划(2018-2022年)》的实施，进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度，促进
补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板，扎实推进农业农村现代化。
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2018-08-20│涤纶短纤创下近四年高位 主流大厂减产加快涨价步伐
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2018年8月20日消息，据中证资讯报道，据行业网站消息，8月17日涤纶短纤市场价格大涨，
报价10867元/吨，较上一日上涨5.17%，较上月涨幅22.79%，创出近四年新高。市场消息显示，8
月10日江阴地区几大主流工厂集中限产检修，目前涤纶短纤行业即时负荷已经下降至75.26%，在
供应偏紧的状态下，市场主流库存延续低位运行。整体来看，上游原料PX以及PTA市场势头依然
较为强势，成为涤纶短纤的成本支撑。相关公司有华西股份、江南高纤。
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2018-07-06│乡村振兴将摆在优先位置 人居环境为重要一环
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全国实施乡村振兴战略工作推进会议5日上午在京举行，部署落实了中共中央、国务院日前
印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出的各项重点任务。会议强调，要把实施乡村
振兴战略摆在优先位置，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。国泰君安认为，人居环境是我
国乡村建设的短板之一，从各地政府工作报告看，居住环境治理和建设已被纳入多地规划中。看
好农村污水、废弃物治理，以及管网、卫厕改造等投资方向。
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2018-06-11│独角兽宁德时代登陆创业板 引领动力电池行业的时代变革
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6月11日，宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)正式登陆创业板，股
票代码为300750。宁德时代成立于2011年，是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽
车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。
2015年~2017年，公司动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh 和11.84GWh，根据GGII 统计
，公司动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位，2017年销量排名更是位居
全球第一。
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2018-05-21│动力电池独角兽宁德时代获IPO批文
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2018年5月18日，证监会核发了上交所主板绿色动力环保集团股份有限公司、深交所创业板
宁德时代新能源科技股份有限公司两家公司的IPO批文。宁德时代也成为证监会提出为生物科技
、云计算、人工智能、高端制造四大行业中的独角兽企业开通IPO“即报即审”绿色通道新政后
、第三家获准上市的独角兽企业。
宁德时代优异的业绩以及在全球动力电池领域的龙头地位，成为各界广泛关注该企业的重要
原因。2015年-2017年，宁德时代营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元和199.97亿元，归属于
母公司的净利润分别为9.31亿元、30.22亿元和39.72亿元。上市后，其2017年归属于母公司的净
利润将仅低于温氏股份，位居创业板第二位。另外，根据招股说明书披露的信息，公司2017年动
力电池的销量为11.84GWh，在全球排名第一，排名第二、第三的松下、比亚迪的销量分别为10GW
h和7.2GWh，从国内市场来看，宁德时代动力电池销量在2017年市场份额高达27%，是市场份额最
高的企业。
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2018-03-14│宁德时代IPO或将进入绿色通道
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2018年3月12日夜间，证监会网站显示，宁德时代新能源科技股份有限公司（简称宁德时代
或英文缩写CATL）更新了首次公开发行招股说明书（申报稿），拟在创业板上市，募资资金仍旧
为131.2亿元、发行股份数量不超过2.17亿股，用于动力锂电池的生产基地、动力与储能电池研
发两个项目建设。
值得注意的是，这是继富士康之后，第二家有望在A股上市的新经济企业。近期，富士康首
发上会已经获得证监会通过，从2月1日，富士康股份招股书申报稿上报之日算起，到过会仅仅用
了36天，富士康股份创造了A股市场IPO的新速度。此次宁德时代更新招股说明书后，上市进程有
望加速。
随着IPO进程的提速，宁德时代成为近期投资者关注的焦点，在互动平台中，多家公司表明
与宁德时代有关联。
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2017-12-12│经济领域两大重要会议即将召开 聚焦乡村振兴
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据中证资讯报道，中央经济工作会议和农村工作会议将于近日召开。值得关注的是，今年的
中央农村工作会议将有不少政策提出。尤其是关于十九大报告首次提出的乡村振兴战略，具体举
措将在2018年落地实施，农地流转、农民增收与消费、农村基础设施建设等将成为重点。分析人
士称，我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下。解决农业生产劣势的根本方式在于
通过土地流转扩大经营规模，实现农业产业化。关注关注苏垦农发、华西股份、芭田股份。
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2017-11-24│中央农村工作会议下月召开
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据中证资讯报道，按照惯例，中央农村工作会议将于下月召开。多位业内专家表示，明年“
三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。具体措施包括继续推进农村产权等制度的改
革，深入推进农业供给侧结构性改革，以及加快小农户和现代农业的有机衔接等多个方面。上市
公司中，华西股份、韩建河山等都是乡村振兴的典范，其实控人分别为江阴市华士镇华西新市村
村民委员会和北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。
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2016-12-28│多地政府出台共享单车行业政策
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据新华社报道，深圳市交通运输委员会2016年12月27日发布了《关于鼓励规范互联网自行车
服务的若干意见（征求意见稿）》，以促进互联网自行车健康发展，保障各方合法权益，同时规
范自行车的停放。
除深圳外，上海市有关部门即将出台《上海市公共自行车发展指导意见》来规范公共自行车
的管理。上海市自行车行业协会也已组织部分单车企业，着手制定统一的共享单车产品标准和服
务标准，预计最快将于2017年上半年正式出台。
根据第三方调研机构艾媒咨询发布的《2016年中国单车租赁市场分析报告》，2016年中国单
车租赁市场规模预计将达0.54亿元，用户规模将达到425.16万人，预计2019年中国单车租赁市场
规模将上升至1.63亿元，用户规模将达1026.15万人。业内人士表示，深圳此次出台的意见，表
明了政府对于共享单车的支持，产业后期望迎爆发式的增长。
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2016-12-15│涤纶价格近期持续上涨
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在上游成本推动及行业供需格局改善的背景下，涤纶市场价格近期持续上涨。据百川资讯最
新数据，浙江地区多家主流厂2016年12月14日上调了涤纶长丝价格，每吨上涨100元至200元不等
。目前，涤纶长丝POY市场价格在7800元至9100元。受石油价格上涨带动，上游材料成本推动涤
纶价格上涨。今年来，涤纶长丝新增产能大幅减少，同时下游企业需求稳定增长，涤纶长丝库存
水平处于相对低位，行业供需格局改善。
此外，多地涤纶短纤14日市场价格每吨再度上调100至400元，涨至每吨8500元左右，较10月
初价格上涨逾20%。
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2016-12-01│OPEC减产支撑油价上行
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2016年12月1日消息，国金证券今日发布研究报告认为，OPEC减产支撑油价上行，重点关注
油价弹性标的。减产后OPEC明年产量多少？本次限产协议达成前，10月份OPEC国家总产量为3364
万桶/日。除了获得豁免权的尼日利亚、利比亚外，OPEC国家将减产120万桶至3244万桶/日。考
虑到豁免国产量仍有上升空间，在OPEC协议长期有效并得到良好遵守的前提下，预计2017年OPEC
国家总产量为3304万桶/日，相比于2016年（3305万桶/日）基本没有增长，产量增量比2016年11
0万桶/日大幅下降。
相关概念股：新潮能源、洲际油气、新奥股份、惠博普、通源石油、杰瑞股份、华锦股份、
恒逸石化、桐昆股份、中国石化、海越股份、卫星石化、东华能源、江南高纤、华西股份、霞客
环保、三房巷等。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司系由江阴市华西实业有限责任公司变更设立的股份有限公司。原公司原│
│ │名江阴市华西精毛纺有限责任公司。1993年12月，由江苏集团公司和江阴市│
│ │华士华西冷轧带钢厂共同出资设立。注册资本2，200万元，1996年1月，将 │
│ │公司名称变更为江阴市华西实业有限责任公司，并将公司注册资本扩增到人│
│ │民币5，000万元。1999年5月12日，原公司由有限责任公司变更为股份有限 │
│ │公司，把公司全部权益10500元按1：1折为10500万股。经1999年7月13日发 │
│ │行3500万股公众股后，公司总股本达14000万股。公众股3500万股于1999年8│
│ │月10日在深交所上市交易。 │
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│产品业务 │公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。公司化纤│
│ │产品主要为涤纶短纤维，主要包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维│
│ │、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。公司的石化仓储业务主要由全│
│ │资子公司华西码头开展。公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品│
│ │的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。 │
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│经营模式 │1、涤纶化纤业务 │
│ │（1）采购模式 │
│ │公司涤纶化纤业务所需大宗原材料主要为精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（M│
│ │EG）。PTA供应商的选择范围相对较小，供应商相对稳定。公司对原材料的 │
│ │采购通常是和生产厂家直接协商，选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合│
│ │作关系，在平等、互利、合作的基础上，采用远期合同采购(合同货)和现货│
│ │采购相结合的方式。PTA主要以合同货和现货相结合的方式采购，MEG主要以│
│ │现货方式采购。 │
│ │（2）生产模式 │
│ │化纤厂生产车间主要有7个，其中聚酯车间3个，纺丝车间4个。目前已形成 │
│ │年产各类涤纶短纤维40万吨的生产能力，生产设备工艺全套引进德国吉玛公│
│ │司的聚酯生产装置以及日本东洋纺、德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程│
│ │，采用国际先进的纺线联合机，后牵伸联合机。聚酯生产中心采用JCS集散 │
│ │型控制系统，使聚酯生产实现了由计算机控制的自动化生产。短丝生产中心│
│ │采用了DCS集散型电脑控制，可生产各种规格纺织类、非织造类涤纶短纤维 │
│ │。 │
│ │涤纶短纤维的生产流程如下：备料（PTA+MEG）→打浆→酯化→缩聚→熔体 │
│ │输送→熔体过滤器→纺丝→卷绕→横动→集束→牵伸→叠丝→蒸汽预热箱→│
│ │卷曲→定型→切断机→检验（自检）→打包→成品检验→成品入库。 │
│ │（3）销售模式 │
│ │化纤厂的销售市场主要分为两大类，一类是针对传统纺织行业的客户市场，│
│ │一类是针对非织造行业的客户市场。化纤厂的销售政策主要以市场为导向，│
│ │同时兼顾出口政策的调整及汇率变化，适时调整销售策略，追求可持续效益│
│ │。在两大类市场的基础上，结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分│
│ │，针对不同类别的客户采取不同的营销策略。化纤厂现有10条涤纶短纤维生│
│ │产线，可以根据客户需求生产差异化产品。 │
│ │化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售。现货销售是一单一结│
│ │，长期合作销售是和稳定的客户以月初报价、按月均价结算销售。化纤厂以│
│ │直销为主，直销客户占比80%-90%。 │
│ │化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台三个业务团队。内销负责国内市场│
│ │的销售，外贸负责国外市场的开拓和销售，后台负责产品订单接收和内勤管│
│ │理。化纤厂注重销售人员的培养，销售队伍稳定。销售部每年会统计客户满│
│ │意度并综合分析，提出相应的改进措施，以持续提高客户满意度。 │
│ │2、石化仓储业务 │
│ │（1）业务流程 │
│ │华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客│
│ │户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用│
│ │管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办│
│ │理通关手续，公司可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费。 │
│ │（2）定价模式和结算方式 │
│ │华西码头的定价模式：①向客户收取首期保底基本费用，该基本收费按照储│
│ │存30天的标准计价；超过30天后的时间按日标准收取仓储费。②长期客户以│
│ │年度为单位签订长期合同，每月收取固定仓储费用。华西码头根据对市场的│
│ │敏锐把握，基于自身的行业优势地位，采取了对公司较为有利的定价模式。│
│ │华西码头按月计算应收客户仓储服务费，客户最迟必须在提货前支付完毕所│
│ │有的费用。华西码头回款情况良好，账期较短，盈利质量较高，确保了公司│
│ │的稳健经营。 │
│ │（3）营销模式 │
│ │建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手│
│ │的信息，采取多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。 │
│ │完善客户信息管理制度和售后服务，华西码头精耕市场，对客户群和市场进│
│ │行了深入地细分。根据客户性质划分为不同销售类型，有的放矢地开发新客│
│ │户。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略│
│ │和服务项目，以最大限度地满足客户需求。 │
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│行业地位 │国内涤纶短纤维龙头企业，转型并购+创投金融生态圈 │
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│核心竞争力 │1、品牌优势 │
│ │经过多年的经营发展，“华西村”品牌已树立了诚信品牌形象，是值得信赖│
│ │的品牌。这种品牌优势使得公司在涤纶短纤维市场拥有了一大批长期客户，│
│ │保证了市场的稳定性，同时在产品价格上也形成了一定的优势。 │
│ │2、技术优势 │
│ │公司拥有稳定专业的研发团队，拥有省级企业技术中心，博士后创新实践基│
│ │地，拥有多项自主知识产权。近年来与高校和科研院所开展产学研合作更加│
│ │密切，并重视与下游企业特别是与品牌企业的联合开发，协同创新能力不断│
│ │增强。 │
│ │3、产品优势 │
│ │公司利用自身的设备优势和人才优势，成功地开发了市场高端的差别化产品│
│ │，提高了产品的附加值。这些差别化产品在市场上具有很高的竞争力，使得│
│ │公司在差别化纤维领域处于领先地位，并在一些差别化产品上拥有了定价权│
│ │，提高了企业的效益。 │
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│经营指标 │2023年度，公司实现营业收入285,814.67万元，较上年度下降了2.37%；实 │
│ │现营业利润7,939万元，较上年度减少了66.51%；实现归属于母公司股东的 │
│ │净利润7,239.31万元，较上年度减少了63.22%；经营活动产生的现金流量净│
│ │额为-7,138.03万元，较上年度下降了624.15%；每股收益0.08元，较上年度│
│ │减少了63.64%；每股净资产5.77元，较年初增长了1.23%；实现加权平均净 │
│ │资产收益率1.42%，较上年度减少了2.44个百分点。 │
│ │2023年度，涤纶短纤维产品共实现营业收入252380.35万元，较上年度减少 │
│ │了5.52%；全年实现毛利4556.06万元，较上年度减少了32.29%；产品毛利率│
│ │为1.81%，较上年度减少了0.71个百分点。 │
│ │2023年度，华西码头实现营业收入29777.64万元，同比减少7.31%；实现净 │
│ │利润8665.39万元，同比减少14.19%。 │
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