热点题材☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债、一带一路、中俄贸易、减速器
风格:回购计划、重组预案、小盘非融
指数:无
【2.主题投资】
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2023-10-20│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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运机转债(127092)于2023-10-20上市
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2023-06-28│减速器 │关联度：☆☆☆
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公司具有减速器相关产品：圆锥圆柱齿轮减速器和ZJ轴装式减速器。
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2022-03-08│中俄贸易 │关联度：☆☆☆
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公司的输送机械产品已在俄罗斯等多个国家的项目上投入运行
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2022-03-08│一带一路 │关联度：☆☆☆
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公司是国家一带一路战略的受益者。近年来，公司加强与央企、有实力的大型民营企业深度
合作，产品已远销东南亚、非洲、欧洲等，其中包括：印度尼西亚、马来西亚、越南、埃塞俄比
亚、土耳其等国家。
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2024-04-09│定向增发 │关联度：☆☆☆
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公司2024-04-09公告：定向增发预案股东大会通过,预计募集资金3150.00万元。
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2024-04-26│活跃小盘非融│关联度：☆☆☆☆☆
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公司为活跃小盘非融精选个股。
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2024-04-11│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过20000万元(800万股),回购期:2024-03-18至2025-03-17
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2024-02-07│重组预案 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司拟协议转让自贡银行股份有限公司3.30%股份
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │本公司系2011年6月28日由运机集团有限整体变更设立的股份有限公司。201│
│ │1年6月8日运机集团有限召开股东会，决议以截至2011年3月31日经天健正信│
│ │会计师事务所有限公司出具的“天健正信审(2011)NZ字第040203号”《审计│
│ │报告》审计的账面净资产109,332,022.58元，按照1:0.9146的比例折合为10│
│ │,000万股，净资产超过股本总额的部分计入资本公积，整体变更设立为股份│
│ │有限公司。2011年6月28日，四川省自贡市工商行政管理局向公司核发了注 │
│ │册号为510300000000627的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为915│
│ │10300694828522T。 │
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│产品业务 │公司从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、│
│ │生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司主要产品包括通用带│
│ │式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配│
│ │套设备等。 │
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│经营模式 │1、采购模式 │
│ │公司主要根据订单情况组织采购，对于钢材等通用原材料保有一定规模的合│
│ │理库存水平。生产部门根据订单情况下达生产卡并编制生产计划，递交采购│
│ │申请；采购部门根据主要生产计划，进行相关采购。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司采用定制化生产模式，生产产品属于非标产品，根据订单情况组织安排│
│ │生产，生产所需要的工艺图纸与技术方案等根据客户的需求进行设计，进而│
│ │组织生产。公司主要采取自行生产方式，对于部分技术含量不高、相对简单│
│ │的工序采取外协加工方式。 │
│ │3、销售模式 │
│ │公司采用前导式营销的销售模式。 │
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│行业地位 │公司的带式输送机产品在国内处于优势地位 │
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│核心竞争力 │1、项目优势 │
│ │公司凭借先进的设计技术水平和制造工艺，为客户提供节能环保、运行稳定│
│ │的输送机械装备。公司完善的售前设计沟通、售中工艺改进、售后及时服务│
│ │，在市场中积累了较高的美誉度和客户忠诚度，完成了多个国内外难度系数│
│ │较高的物料输送系统方案，在多个行业领域成功实施了高标准的示范工程，│
│ │拥有较高的项目优势。 │
│ │2、技术研发优势 │
│ │公司作为掌握核心技术的生产型企业，始终高度重视保持技术先进性，截至│
│ │本招股意向书签署日，公司拥有127项授权专利（其中发明专利8项，实用新│
│ │型专利119项），专利数量位居国内行业前列。 │
│ │3、人才优势 │
│ │高端输送机械设备研发对专业技术水准、实际经验、方案实施等方面均有较│
│ │高要求，因而高端人才也属于企业核心竞争力之一。公司主要管理层具有多│
│ │年的行业工作经历，专业技术人才也代表了国内先进水平，从而驱动公司业│
│ │务持续增长。截至2021年6月末，公司拥有国务院政府津贴获得者1名、四川│
│ │省拔尖人才2名、市政府学术技术带头人2名、盐都创新领军人才1名、中高 │
│ │级专业技术人员40余名。 │
│ │4、产品优势 │
│ │公司的带式输送机产品型号丰富，能够覆盖多个行业、适应各种复杂地理环│
│ │境、满足客户不同需求。公司严格执行ISO9001质量管理体系，致力于为客 │
│ │户提供优质的产品及服务，保证系统长期稳定运行。 │
│ │5、客户及市场优势 │
│ │公司成立以来，秉承建立和维护良好客户关系的理念，在持续满足老客户输│
│ │送机设备更新换代需求的同时，利用公司在产品更新升级研发的优势，积极│
│ │拓展下游不同行业的新客户。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品│
│ │质量及售后服务方面均建立了较高的市场知名度和良好的品牌形象。 │
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│竞争对手 │上海科大重工集团有限公司、华电重工股份有限公司、德国蒂森克虏伯集团│
│ │（Thyssenkrupp）、德国伯曼集团（BeumerGroup）。 │
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│品牌/专利/经│截至本招股意向书签署日，公司拥有127项授权专利（其中发明专利8项，实│
│营权 │用新型专利119项）。 │
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│投资逻辑 │物料输送系统解决方案的供应商，输送机械行业领先企业。 │
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│消费群体 │电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、化工等领域。 │
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│消费市场 │华北地区、华东地区、华中地区、西南地区、西北地区、华南地区、东北地│
│ │区、国外 │
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│行业发展趋势│1、高端节能环保产品和系统化集成方案的供应 │
│ │随着经济的发展，客户对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向│
│ │发展。无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更│
│ │多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本等方面。从而促使企业在发展核│
│ │心技术的基础上，建立从需求调研、产品设计、生产安装到售后服务实现一│
│ │体化的体系和综合的竞争能力。 │
│ │2、积极开拓国外市场 │
│ │随着“一带一路”概念的不断深化，行业内的主要企业采用“联合、联盟、│
│ │联动”等方式同大型建设企业合作承接海外业务，拓展国际市场。行业内具│
│ │备条件的企业在此背景下，加大海外宣传、推广力度，有效地开发新市场与│
│ │新客户，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩│
│ │大。 │
│ │3、智能化、物联网化 │
│ │《中国制造2025》提出了中国制造业实现智能化发展的可行性。未来输送机│
│ │械智能化、物联网化成为一种重要趋势，客观要求信息技术在输送机械领域│
│ │快速部署应用。一方面随着计算机处理能力的提升，将扩大应用标准软件程│
│ │序的使用场景，从而更为高效的完成物料搬运工作；另一方面通过识别、定│
│ │位、跟踪、监控以及大数据分析，更深层次的把控产品运作现状，及时对产│
│ │品进行监督维检，保证系统的高效稳定运行。 │
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│行业政策法规│《带式输送机工程技术标准》GB50431-2020、《带式输送机设计计算方法》│
│ │GB/T36698-2018、《带式输送机》GB/T10595-2017、《带式输送机安全规范│
│ │》GB14784-2013、《圆管带式输送机》JB/T10380-2013、《港口连续装卸设│
│ │备安全规程》GB/T13561.3-2009、《煤矿用带式输送机安全规范》GB22340-│
│ │2008、《带式输送机工程设计规范》GB50341-2008、《中共中央关于制定国│
│ │民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《关│
│ │于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《产业结构调整目录（2019）》、《│
│ │十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》、《制造业设计能力│
│ │提升专项行动计划（2019-2022年）》、《工业和信息化部关于促进制造业 │
│ │产品和服务质量提升的实施意见》、《进一步深化管理改革激发创新活力确│
│ │保完成国家科技重大专项既定目标的十项措施》、《工业和信息化部关于工│
│ │业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》、《关于促进首│
│ │台（套）重大技术装备示范应用的意见》、《财政部等部门关于调整重大技│
│ │术装备进口税收政策有关目录》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（│
│ │2018年-2020年）》、《国务院关于印发全国国土规划纲要（2016—2030年 │
│ │）》、《关于支持首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设的│
│ │通知》、《煤炭工业发展“十三五”规划》、《“十三五”国家战略性新兴│
│ │产业发展规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划│
│ │纲要》、《机械工业“十三五”发展纲要》、《关于煤炭行业化解过剩产能│
│ │实现脱困发展的意见》、《中国制造2025》、《国务院关于推进国际产能和│
│ │装备制造合作的指导意见》、《关于2013年中央国有资本经营预算重点产业│
│ │转型升级与发展资金项目申报工作》(财企[2013]390号)、《关于深入实施 │
│ │西部大开发战略情况的报告》。 │
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│公司发展战略│公司以“产业报国、铸就世界品牌”为愿景，以“品牌创新、管理创新、技│
│ │术创新”为依托，坚持“务实立业、诚信兴企、互惠共赢”的经营理念，致│
│ │力于建立科学的管理体系和产品链，打造拥有强大核心竞争力的民族品牌。│
│ │未来，公司在继续保持细分行业领先地位并以此为业务核心的基础上，结合│
│ │国家产业政策和国际经济政治环境变化趋势，不断进行产品创新和技术升级│
│ │积累。通过进一步完善生产管理体系、增强市场应变能力、调整内部体制，│
│ │优化协调内外部资源及关系，成为产权清晰、责权明确、管理科学，并具时│
│ │代气息、时代文化的现代化输送机械制造商。 │
│ │公司将坚持“品质第一，客户至上”的宗旨，根据客户需求，运用自身在通│
│ │用带式输送机、管状带式输送机和水平转弯带式输送机等领域的技术优势，│
│ │开发专业化产品，致力满足电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等行业客│
│ │户多样化的需求。 │
│ │公司将继续推行“团结奋进，开拓创新”的企业文化精神，持续优化公司资│
│ │本结构，实现融资渠道多元化，合理降低融资成本。公司力争在未来五年内│
│ │进一步提升企业品牌形象和企业效益，在更长远的未来实现产业报国的愿景│
│ │，更好地践行社会责任。 │
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│公司经营计划│1、产品开发计划 │
│ │（1）通过露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地的建设，提升公司 │
│ │露天大运量节能环保输送机产品的研发设计及智能化加工工艺技术水平，为│
│ │公司打造“世界知名的带式输送机成套装备生产基地”奠定坚实基础。 │
│ │（2）通过大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目实施，建立具有稳 │
│ │定优质批量生产大规格管带机关键零部件的生产能力和组织管理能力，提升│
│ │公司大规格管带机关键零部件制造水平，从而为企业发展壮大和持续发展提│
│ │供良好的条件，为企业创造更大的经济效益，推动公司可持续发展。 │
│ │（3）通过物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目的 │
│ │建设，提高现有公司产品的自动化，智能化水平，更好的服务客户。带动传│
│ │统制造行业转型升级，使本行业技术水平更上一个新的台阶，缩短与国际先│
│ │进水平的差距，有利于进一步巩固公司核心竞争力。 │
│ │2、加大技术研发和产品创新 │
│ │公司将坚持走自主研发的创新型发展道路，尤其是在发展运输机械成套装置│
│ │高端产品的制造技术、试验、检测能力方面，进一步提高研发、试验、检测│
│ │能力，缩小与国际领先水平的差距。公司拟通过研发中心的建设，提高自身│
│ │新产品的研发能力，缩短研发周期，加快新产品的产业化速度，抓住市场契│
│ │机，推进输送设备的技术水平，达到国际先进水平，扩大产品的市场份额，│
│ │为企业带来更大的经济效益。 │
│ │3、市场拓展计划 │
│ │公司将继续奉行“品质第一，客户至上”的核心宗旨，坚持“务实立业、诚│
│ │信兴企、互惠共赢”的经营理念，在巩固现有冶金行业、电力行业、建材水│
│ │泥行业、港口行业、煤炭行业、化工行业等客户群体资源的前提下，进一步│
│ │完善销售网络和售后服务体系，快速响应客户需求以及技术支持，加大国内│
│ │市场开发力度。 │
│ │4、人才引进培养计划和企业文化推行 │
│ │公司将不断完善人才引进及培养机制，加大引进高层次、多元化的复合型人│
│ │才的力度，以适应公司的战略规划发展需求。对于公司发展所需的高端人才│
│ │，在引进之后建立全方位的培养机制和激励机制，优化公司人力资源配置，│
│ │实现公司整体的管理水平和技术水平的有效提升。 │
│ │5、融资计划 │
│ │公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融│
│ │资组合，筹措公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。公司一│
│ │方面将通过规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者信│
│ │心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，根据具体情况，综合│
│ │利用银行贷款、公司债券等债权融资方式，保持公司合理的资本结构。 │
│ │6、公司治理结构优化 │
│ │公司将持续完善股东会、董事会、监事会和管理层的组织架构，采取高效合│
│ │理的培训和考评制度。同时，以建立有效的决策、控制机制为核心，合理调│
│ │整公司的权责利配置，最大限度发挥公司各种资源的能力。对于公司各部门│
│ │的内部控制制度，要坚定施行并进行内控评估，建立健全生产管理、投资管│
│ │理、财务管理、和技术创新等制度，形成科学、高效的公司治理机制，优化│
│ │治理结构。 │
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│公司资金需求│大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、露天大运量节能环保输送装│
│ │备智能化生产基地建设项目、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统│
│ │应用产业化项目、西南运输机械技术研发中心项目、补充流动资金。 │
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│可能面对风险│一、“新冠疫情”对公司经营的不利影响 │
│ │二、宏观经济波动风险 │
│ │三、市场风险 │
│ │四、主要原材料价格波动的风险 │
│ │五、税收政策风险 │
│ │六、安全生产风险 │
│ │七、环保风险 │
│ │八、人力资源风险 │
│ │九、毛利率波动风险 │
│ │十、应收账款回收风险 │
│ │十一、募集资金投资项目风险 │
│ │十二、管理风险 │
│ │十三、实际控制人不当控制的风险 │
│ │十四、前瞻性陈述可能不准确的风险 │
│ │十五、股票价格波动风险 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年）股东回报规划：公司利润分配可采取现金、股票、现金与 │
│ │股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司应保持利润分配政策的连│
│ │续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当│
│ │年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式 │
│ │累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在满足现金股 │
│ │利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股│
│ │本规模及股权结构合理的前提下，可以在满足上述现金分红的条件下，提出│
│ │并实施股票股利分配预案。 │
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│股权激励 │运机集团2024年4月9日发布限制性股票激励计划，公司拟授予280万股限制 │
│ │性股票，其中首次向114名激励对象授予238.2万股，授予价格为11.25元/股│
│ │；预留41.8万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解│
│ │锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：以公司2023年净利 │
│ │润（1.02亿元）为基数，2024年净利润增长率不低于50%；2024-2025年两年│
│ │净利润累计值增长率不低于275%；2024-2026年三年净利润累计值增长率不 │
│ │低于612.5%。 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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