热点题材☆ ◇001309 德明利 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:粤港澳、人工智能、芯片、CPO概念、光通信、存储芯片
风格:高市净率、绩优股、两年新股、百元股、陆股通减、拟减持、海外业务、专精特新
指数:无
【2.主题投资】
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2023-07-06│CPO概念 │关联度：☆☆☆
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公司有vcsel光芯片产品
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2023-05-19│存储芯片 │关联度：☆☆☆☆
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公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化
，以及存储模组产品的销售。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚
焦于移动存储市场。
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2023-04-18│光通信 │关联度：☆
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公司参股的深圳市嘉敏利光电有限公司专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用其组织实
施的VCSEL光芯片项目获得深圳市2020年度和2021年度重大项目立项，目前处于产业化应用探索
阶段。
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2022-07-12│人工智能 │关联度：☆☆☆
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公司在人机交互触控领域完成初步业务布局，目前已完成自演触摸控制芯片投片
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2022-07-11│粤港澳 │关联度：☆☆
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公司地处广东省深圳市，主营业务是闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开
发、优化，以及存储模组产品的销售
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2022-07-01│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化
，以及存储模组产品的销售。
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2024-04-30│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2024-03-31公司归属母公司净利润同比增长546.49%
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2022-10-31│中芯国际概念│关联度：☆☆☆
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公司产品生产主要采取委外加工方式进行，公司通过多年的经营形成了完善的供应链体系。
公司与中芯国际（SMIC）、中国台湾联电（UMC）等全球顶级芯片代工制造商及国内外领先的存
储卡、存储盘封装及测试厂商等形成了紧密的合作关系。
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2022-07-11│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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2021年度外销收入占主营业务收入的50.77%，公司境外销售区域主要集中在中国香港地区，
并主要使用美元外币结算，公司受益于人民币贬值。
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2022-07-01│集成电路 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续、稳定的存储晶圆采购资源和主控芯片设计
及芯片固件开发技术能力的少数企业之一。
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2024-05-01│绩优股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-03-31公司扣非净利润为:1.93亿元，净资产收益率为：14.90%
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2024-04-30│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-30,公司市净率(MRQ)为：11.6279
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2024-04-30│百元股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-30收盘价为：103.64元，近5个交易日最高价为：125.5元
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2024-04-30│陆股通减 │关联度：☆☆☆
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北上资金近5日持股比例变动为-1.60%
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2024-04-03│拟减持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-03公告减持计划,拟减持339.74万股,占总股本3.00%
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2024-02-27│海外业务 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31地区收入中:外销占比为72.73%
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2023-07-01│两年新股 │关联度：☆☆☆
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公司于2022-07-01上市，发行价：26.54元
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2022-07-01│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2024-04-26│AI需求火爆，SK海力士计划投资超1000亿人民币扩产
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SK海力士表示，12层堆叠（12Hi）HBM3E内存开发有望三季度完成，而下半年整体内存供应
可能面临不足。今年客户主要聚焦8Hi HBM3E内存，SK海力士将为明年客户对12Hi HBM3E需求的
全面增长做好准备。SK海力士预估，如果下半年PC和智能手机需求复苏导致现有库存耗尽，内存
市场将面临紧张局势。
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2024-04-22│消息称三星电子NAND厂开工率已提高至90%
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据业内人士21日透露，近期三星电子NAND开工率已提高至90%，此前存储行业衰退时三星开
工率一度下降至60%。多位知情人士表示，整体工厂平均开工率已达到90%，一些主要晶圆厂实际
上已经“全面开工”了。据悉，三星位于中国西安的工厂开工率大幅提升，该厂是核心生产基地
，占三星电子NAND产量的30-40%，决定着三星整体产量。三星首先提高了西安工厂的开工率，并
逐步提高了韩国平泽工厂的开工率。
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2024-04-11│国内存储龙头一季度净利同比增长6倍，国外存储大厂称供应短缺
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据TrendForce消息称，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺。公
司发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘
产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将
立即生效。此外，4月9日晚，德明利发布业绩预告，预计2024年第一季度净利润1.86亿元-2.26
亿元，同比增524.81%-616.17%。甬兴证券表示，存储现货行情仍以资源导向为主，512Gb NANDF
lash Wafer涨至4美元以上，资源供应有限的嵌入式高容量Flash和LPDDR持续上调。随着下游需
求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。
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2024-03-11│华为将推出颠覆性MED存储产品 ，AI催化存储板块进入上行通道
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据媒体报道，华为数据存储产品线总裁周跃峰博士日前出席MWC 2024大会，专门展示了为温
数据（Warm Data）和冷数据（Cold Data）设计的新一代OceanStor Arctic磁电存储解决方案。
据悉，华为的这种颠覆性的磁电硬盘（MED）是对磁存储介质的重大创新，第一代MED主要是大容
量硬盘，机架容量将超过10PB，功耗小于2kW，相比机械硬盘可以省电多达90％，而相比磁带存
储可以节省20％的成本。华为表示，对于第一代MED，将其主要定位为档案存储，计划2025年上
半年在海外市场发布。
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2024-02-01│集成电路设计领域最高级别会议即将召开，芯片板块有望受到持续催化
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据媒体报道，2024年IEEE国际固态电路会议（ISSCC）将于2月18日至22日在旧金山举行，该
会是世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议。据悉，三星将展示其GDDR7内
存以及280层3D QLC NAND闪存等技术，其中280层QLC闪存将成为迄今为止数据密度最高的新型NA
ND闪存技术。前不久，三星、美光等存储器大厂正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%~20%，天
风证券发布研报称，存储价格持续上行的预期会促使行业提高备货水平，加之需求复苏对出货量
的带动，存储板块有望持续受益。
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2023-12-22│华为发布重磅新品！宣布备份软件开源
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据华为数据存储微信号发布，2023年12月20日，在OceanProtect数据保护新品发布会上，华
为正式发布全闪备份一体机旗舰新品，并宣布备份软件开源，以应对智慧金融、自动驾驶等场景
对数据备份效率及数据安全方面的新诉求，为企业数字化转型保驾护航。据悉，华为在闪存原生
架构设计、数据缩减算法、备份软件等多个方面作出突破。本次全新发布的OceanProtect X9000
全闪性能型备份一体机与OceanProtect E8000全闪分布式备份一体机，拥有领先业界65%的数据
缩减率，支持六层防勒索保护以增强存储内生安全。
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2023-11-10│存储供需已逐渐好转厂商预期NAND明年将出现缺货潮
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据媒体报道，NANDFlash控制IC厂商群联CEO潘健成7日表示，随着主要存储芯片厂相继减产
，加上部分终端市场回温，NAND市况开始走强、报价上涨；近期客户拉货更趋积极，但市场供给
持续因大厂减产受限缩，预期明年将出现缺货潮。
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2023-10-17│四季度存储芯片价格开始全面上涨
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据TrendForce集邦咨询研究显示，自第四季起DRAM与NANDFlash均价开始全面上涨，以DRAM
来看，预估第四季合约价环比增幅约3~8%，料NANDFlash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。
券商研究报告称，美光发布财报，公司于FY4Q23（财年）实现营收40.1亿美元，同比下降39.61%
，环比增长6.93%，毛利率为-9%，营收超过预期中值（39亿）。该行认为美光财报显示存储供需
已逐渐好转，且近期高频价格显示存储价格已拐点向上，存储周期上行趋势明朗。当下手机、PC
渐进复苏，需求扩容，且AI驱动存储技术升级、容量提升，看好存储行业投资机会。
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2023-10-12│三星2025年供货HBM4，存储周期上行趋势明朗
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三星电子副总裁兼内存业务部DRAM开发主管Sangjun Hwang日前表示，计划开始提供HBM3E样
品，且正在开发HBM4，目标2025年供货。此外，三星还计划提供尖端的定制交钥匙封装服务，公
司今年年初为此成立了AVP（高级封装）业务团队，以加强尖端封装技术并最大限度地发挥业务
部门之间的协同作用。
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2023-10-10│NAND产品涨超10%，存储巨头再度调涨芯片报价
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据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NANDFlash供应价格过低，公司计
划今年四季度起，调涨NANDFlash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采
用新价格。今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产
举措主要集中在DRAM领域，之后下半年三星开始着手大幅削减NANDFlash业务产量，眼下正试图
推动NAND价格正常化。如今DRAM已出现价格反弹，而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减
产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。
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2023-09-28│三星推全球首款LPCAMM内存，存储有望酝酿新一轮成长
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据媒体报道，三星电子宣布已开发出其首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组（LPCAMM）形
态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔
记本电脑的DRAM（动态随机存取存储器）市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCA
MM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大大减少了设
备内部空间占用的同时，还大幅提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%
，体积缩小60%。
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2023-09-21│DRAM价格下季度或将继续回升，存储新一轮周期或开启
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业内人士称，DRAM价格预计将在下一季度回升，但是由于终端市场需求尚未出现明显复苏，
涨幅可能不会太大。DDR5内存模组价格在过去一个月上涨5-10%之后，还将进一步上涨，入门级
产品价格也将上涨3-5%。另外，预计高价位DDR5产品将面临供应短缺，领涨DRAM市场。券商认为
，自2021年中开始，存储芯片供给过剩，现货价格开始持续下行，目前产品价格已处于磨底阶段
，继续降价去库存效果有限，在维稳价格的需求下，大厂举行减产措施以进行供给侧的改善，并
牵头拉高wafer报价，目前部分细分品类价格端已初步显现成效，下半年行业有望持续向好。存
储周期拐点将至，行业底部向上趋势明确，新一轮涨价周期开启或将带来较大业绩弹性。
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2023-09-20│NAND资源供应趋紧，9月备货需求旺盛
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随着原厂减产生效，上游资源端放缓出货节奏，加上本月备货需求旺盛，存储现货市场供需
状况加速好转，供应端普遍惜售低价库存，推动成品端价格跟随成本稳步上扬。而临近Q4，市场
预期持续升温，三季度末部分NANDwafer供应也按下暂停键，现货市场NAND资源供应愈加趋紧。
据CFM闪存市场数据显示，本周最新1Tb/512GbNANDFlashwafer价格分别上调至3.45/1.72美元，D
DR416Gb3200/16GbeTT价格分别上调至2.43/2.17美元。
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2023-09-18│机构预计2024年全球存储领域设备支出将增长65%
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据SEMI最新报告显示，存储领域设备支出预计将在2023年下降46%后，在2024年强劲回升，
增长65%至270亿美元。具体而言，DRAM投资预计将同比下降19%，至2023年为110亿美元，但2024
年将恢复至150亿美元，预计将增长40%；NAND支出2023年将减少67%，至60亿美元，但到2024年
将飙升113%，达到121亿美元。
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2023-09-14│存储芯片报价止跌回升，产业已迈入复苏阶段
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存储报价近期开始出现止跌信号，NANDFlash报价于第三季开始回升，且三星第四季扩大减
产，支撑涨势延续；DRAM报价上涨时间虽然递延，但第四季守稳，有望于2024年上半年开始回升
。整体而言，存储产业已迈入复苏循环，但由于终端需求力道不强，报价上涨较为温和，预期上
游存储芯片制造及封装获利改善速度较慢。
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2023-08-10│存储芯片四季度起供给将低于需求，价格将可望延续上涨趋势
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存储芯片三大厂减产效应陆续显现，据台媒消息，DRAM与NANDFlash供过于求的情况从第3季
将明显改善，最快从第4季起供过于求比例将由正转负。随着DDR5超频效能逐渐提升，AI运算带
动新品规格升级及云端应用采用率提高，DDR5现货价率先调整后，合约价于第3季也酝酿走扬，
由于存储模组厂及OEM厂的库存较低，7月DDR516GB模组价格逆势调涨3%~4%，预料上游DRAM供给
增量有限，第3季DDR5价格将可望延续上涨趋势。
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2023-07-06│三星DRAM月产量降至两年来新低，行业频现库存改善信号
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据韩媒报道，测算数据显示，7月三星将DRAM月产量削减至62万片晶圆，同比减少12%以上，
创下了公司自2021年第三季度以来DRAM产量的新低。有半导体业内人士表示，三星的DRAM工厂中
，除了采用最先进工艺制程的平泽园区之外，基本所有产线的DRAM产量都在下降。距离三星4月
宣布减产已过去了三个月，如今减产效果真正显现。但这并不是全部，报道称三星内部计划将减
产持续至明年，在半导体市场重回供需平衡之前，公司将避免扩产存储芯片。与此同时，三星也
开始积极与主要客户重新谈判DRAM价格——外界认为，这也意味着三星正在逐渐摆脱库存过剩的
负担。
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2023-06-30│存储芯片三巨头集体酝酿涨价，减产效应预计下半年显现
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DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退，目前价格跌无可跌已成共识，巨头涨价潮似乎已在酝酿
之中。业内人士透露，面对行业传统旺季，三大原厂（三星、SK海力士、美光）都计划调涨DRAM
的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色，由
于调涨产品涨幅也在接受范围内，加上原厂减产效应预计下半年将开始显现，因此核心客户基本
已默认接受存储市况已降无可降的现实。
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2023-06-29│华为将发布面向大模型的存储产品，AI时代储存需求或将井喷
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在2023MWC上海大会期间的华为产品解决方案创新实践发布会上，华为数据存储产品线总裁
周跃峰透露，7月份将向全球发布面向大模型的新款存储产品。AI大模型对存储带来了新的挑战
，比如稳定性相较传统AI更差，同时有大量的数据预处理和准备工作，需要用近存计算来系统性
处理这个问题。券商认为，AI服务器带来存力硬件需求上行，存储器价格同步高增。随着ChatGP
T等应用开启AI新时代，加之相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增
长。
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2023-06-12│世界最小体积芯片，存储巨头量产238层NAND闪存
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存储巨头SK海力士周四宣布，已开始量产238层4DNAND闪存，并正在与生产智能手机的海外
客户公司进行产品验证。238层NAND闪存作为世界上最小体积的芯片，生产效率比上一代的176层
提升了34%，成本竞争力得到了大幅改善。此产品的数据传输速度为每秒2.4Gb(千兆比特)，比上
一代的速度快50%。
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2023-06-09│三星酝酿NAND晶圆涨价，有望终结一年来跌势
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消息人士透露，三星计划提高NAND晶圆价格。此外，如果消费电子市场需求在下半年改善，
NAND晶圆合约报价有望企稳。之前三星和SK海力士已在寻求将NAND闪存价格提高3%-5%，并表示N
AND闪存的价格已降至可变成本以下，一些品牌SSD价格已接近HDD价格。据TrendForce调查报告
显示，5月起美、韩系厂商大幅减产后，已见到部分供应商开始调高NAND晶圆报价，对于中国市
场报价均已略高于3-4月成交价。
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2023-05-31│机构预计2025年中国分布式存储市场规模将超200亿元，将为存储芯片带来增量
│市场
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日前，赛迪顾问发布《中国分布式存储市场研究报告（2023年）》。报告显示，中国分布式
存储市场规模快速发展，尽管相比集中式存储仍有一定差距，但2020年至2022年市场规模增速比
集中式存储高了近20个百分点。2023年至2025年，数字中国建设进入重要时期，分布式存储的高
扩展性、高效作业等优势将越发显著，预计到2025年中国分布式存储市场规模有望达到211.4亿
元，规模将比2022年翻一番。
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2023-05-23│美光公司在华未通过网络安全审查，存储芯片国产替代迎来良机
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据网信办官网，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审
查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造
成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审
查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光
公司产品。
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2023-04-06│汽车存储+AI应用将为存储芯片带来增长动力
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ChatGPT类生成式AI应用需要在海量的训练数据中进行学习，ChatGPT经历3次迭代，参数量
从1.17亿增加到1750亿，计算存储是其重要基石。随着AI新时代开启，预计全球数据生成、储存
、处理量将呈等比级数增长，存储器将显著受益。全球存储巨头美光科技近期表示行业库存正在
减少，存储芯片市场已见底，季度营收增长转折点到来，下一季度财报业绩就可迎来环比增长。
此外，高等级自动驾驶汽车对车载存储容量、密度和带宽需求正在大幅提升，机构认为汽车存储
或将成长为存储行业终端需求的一大支柱，为主流存储芯片和利基型存储芯片带来增长动力。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │本公司系由德名利有限整体变更设立的股份有限公司，德名利有限以截至20│
│ │19年11月30日经审计的母公司报表净资产人民币316,077,697.45元按5.2680│
│ │:1的比例折股，折合为股份公司总股本60,000,000.00元，超出部分256,077│
│ │,697.45元计入股份有限公司资本公积。2020年3月9日，公司取得了深圳市 │
│ │市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403006820084202的《营业执│
│ │照》，注册资本为6,000万元，企业类型为股份有限公司。 │
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│产品业务 │公司的存储模组产品主要为不同容量等级的存储卡、存储盘、固态硬盘等模│
│ │组产品。公司研发的触控芯片内置高性能MCU，具有自主研发的高压生成模 │
│ │块和差分感应技术，通过Frame ALU提供高性能算法。 │
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│经营模式 │1、盈利模式 │
│ │（1）存储业务盈利模式 │
│ │公司主要通过采购NAND Flash存储晶圆，将其与闪存主控芯片等进行封装、│
│ │测试后形成存储模组，再将存储模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销│
│ │商赚取利润。 │
│ │（2）触控业务盈利模式 │
│ │公司触控业务盈利模式与传统集成电路设计企业的盈利方式一致，主要通过│
│ │委外加工方式取得芯片成品后销售给下游客户赚取利润。 │
│ │2、研发模式 │
│ │产品设计与研发环节属于公司经营的核心流程，公司已形成规范化的研发流│
│ │程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖│
│ │产品项目可行性研究、评审、实施、产品投片到工程验证和质量验证以及量│
│ │产等阶段，确保产品开发的全过程得到有效的监控并达到预期目标。 │
│ │3、采购/生产模式 │
│ │公司主要通过委外加工的方式进行产品生产，公司在采购或生产过程中采购│
│ │的产品或服务主要包括NAND Flash存储晶圆、闪存主控芯片制造服务或闪存│
│ │主控芯片产品、触控芯片制造服务及封装测试服务等。 │
│ │4、销售模式 │
│ │根据行业特点，公司销售主要采用“渠道分销和品牌、厂家直销相结合”的│
│ │销售模式，通过利用深圳及香港发达的电子产品市场区位优势及市场中的专│
│ │业化渠道商在全球范围内进行存储模组产品分销，服务大量广而散的客户。│
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│行业地位 │国内NAND Flash领域重要企业 │
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│核心竞争力 │1、技术研发优势 │
│ │公司具有较强的技术研发优势，完善的研发体系、高素质的研发队伍及丰富│
│ │的研发经验积累等为公司开拓市场、提升产品竞争力提供了坚实的基础。 │
│ │2、产业链整合优势 │
│ │公司系中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续、稳定的存储晶圆采购资源│
│ │和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。 │
│ │3、差异化竞争及市场地位优势 │
│ │经过多年的发展和积淀，公司在存储卡、存储盘等产品模组领域形成了较强│
│ │的市场地位和较高的市场占有率，且随着经营规模快速增长，公司通过市场│
│ │份额所形成的产品销售流量为公司研发技术试错、完善及推广提供市场验证│
│ │平台，进一步促使公司技术水平的提高和竞争能力的增强。 │
│ │4、区位优势 │
│ │公司处于产品集散中心地区，能够更加快速了解市场情况，同时获取稳定优│
│ │质的产业配套资源，提供更高的交货效率，便利下游市场开拓，获取有利的│
│ │竞争地位。 │
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│竞争对手 │群联电子、台湾创见、威刚科技、朗科科技、江波龙电子。 │
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│品牌/专利/经│截至本招股说明书签署之日，公司已获授权专利110项（其中发明专利33项 │
│营权 │），在申请专利100项（其中发明专利85项）；拥有集成电路布图设计专有 │
│ │权6项；拥有软件著作权72项。 │
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│投资逻辑 │公司系中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续、稳定的存储晶圆采购资源│
│ │和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。 │
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│消费群体 │手机、平板电脑、行车记录仪、车载导航设备、数码相机以及电子游戏机和│
│ │电子玩具等电子终端。 │
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│消费市场 │内销、外销 │
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