热点题材☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:无
风格:融资融券、大盘股、低市净率、低市盈率、QFII重仓、破净资产、被举牌、证金汇金、中
小银行、MSCI成份、持续增长、拟减持、北上重仓、周期股
指数:深证价值、银河99、中创100、深证成指、中小100、深证100、深证300、深证红利、沪深3
00、中华A80、中小300、300周期、300ESG、MSCIA50、国信价值、国企改革、长三角、分
析师指
【2.主题投资】
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2023-12-31│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31,公司无实控人且无控股股东
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2022-10-17│共同富裕示范│关联度：☆☆☆
│区 │
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公司注册地址为宁波市鄞州区，已实现浙江省内经营区域全覆盖
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2021-11-08│优先股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司旗下有优先股宁行优01、宁行优02
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-22│低市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-22,公司市净率(MRQ)为：0.8023
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2024-11-22│破净资产 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-22公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-19.77%
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2024-11-22│低市盈率 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-22,公司市盈率(TTM)为：5.89
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2024-11-22│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于城商行（通达信研究行业）
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2024-11-22│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-22公司AB股总市值为：1583.54亿元
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2024-10-29│证金汇金持股│关联度：☆☆☆
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汇金持有7549.64万股(1.14%)
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2024-10-17│拟减持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-10-17公告减持计划,拟减持4.13万股,占总股本0.00%
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2024-09-30│QFII重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,QFII重仓持有12.46亿股(320.21亿元)
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2024-08-16│北上重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-08-16,北上重仓持有3.00亿股,占已发行股份4.53%
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2024-04-10│持续增长 │关联度：☆☆☆☆
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截止2023-12-31公司扣非净利润已连续增长16年
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2023-12-01│被举牌 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2023-12-01公告，获雅戈尔集团股份有限公司举牌，本次举牌增持数量占总股本比例1.
6500%。
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2020-07-06│中小银行 │关联度：☆☆☆☆☆
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宁波银行成立于1997年4月10日，2007年7月19日成为国内首家在深圳证券交易所挂牌上市的
城市商业银行。公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下
列业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；
提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的
委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外
币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理
机关批准的其他业务。
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2018-05-15│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
【3.事件驱动】
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2021-08-11│上半年商业银行业绩亮眼 有望扭转市场悲观情绪
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银保监会最新数据显示：上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%（一季
度为同比增长2.4%）；不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。
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2019-11-07│国务院金融委召开第九次会议 研究深化中小银行改革 防范化解金融风险
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11月6日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第九次会议，学习贯彻党的
十九届四中全会精神，研究深化中小银行改革、防范化解金融风险等问题，部署金融领域重点工
作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委各成员单位及相
关单位负责同志参加会议。
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2017-04-13│银监会密集发文掀“强监管”风暴
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银监会网站2017年4月12日消息，银监会近日印发《关于切实弥补监管短板 提升监管效能的
通知》（7号文）要求进一步提升监管有效性，防范化解金融风险，促进银行业安全稳健运行。
银监会相关负责人还透露，正按照 “问题导向”“急用先行”和“协调配套”的原则，研究制
定26项重点规制。
据经济参考报报道，近一周之内，银监会已频频祭出大招，不少市场人士也将这些密集出台
的政策文件视为郭树清履新银监会主席之后所释放出的“强监管”信号。而纵观这些文件，都突
出了银监会引导资金脱虚入实、防控金融风险的意图。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │主营业务：存款，贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代│
│ │理发行、兑付债券，代理收付款、保险业务，保管箱服务。 │
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│行业地位 │国内首批上市的城市商业银行之一 │
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│核心竞争力 │第一，深耕优质经营区域，潜心聚焦优势领域。在经营区域上，公司确立了│
│ │以长三角为主体，以珠三角、环渤海湾为两翼的“一体两翼”发展策略，以│
│ │上区域是中国经济最发达的地区，潜在基础客群和业务拓展空间十分广阔。│
│ │同时，伴随中心线城市资源集聚效应的凸显，深耕优质的经营区域是公司可│
│ │持续发展的重要保障。在业务发展上，公司保持战略定力，聚焦于大零售及│
│ │轻资本业务发展，规模及盈利占比不断提升。 │
│ │第二，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司通过多年努力和积累，│
│ │致力于打造多元化的利润中心，目前已形成了公司银行、零售公司、个人银│
│ │行、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管和资产管理等多元盈利结构。│
│ │大零售业务、轻资本业务的盈利占比全面提升，结构更趋优化合理，可持续│
│ │发展的动能不断增强。永赢基金、永赢租赁两家下属子公司已初步在各自领│
│ │域积累了差异化的比较优势，发展的可持续性不断增强，并在业务拓展上与│
│ │母公司形成了良好的联动和互补，公司的盈利来源更加多元。 │
│ │第三，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减│
│ │少成本”的风险理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全│
│ │面、全员、全流程的风险管理体系。近年来，公司不断强化风险管理手段，│
│ │垂直集中的授信审批、4+N风险预警、贷后回访等一系列风险管理措施的有 │
│ │效性不断显现，能较好地应对经济的周期起伏与结构调整，公司的不良率始│
│ │终处于行业较低水平。良好的资产质量使得公司可以轻装上阵，全身心投入│
│ │到各项业务拓展中去，为公司的长远稳健发展打下坚实基础。 │
│ │第四，金融科技融合创新，业务发展支撑有力。公司经过持续积累和不断投│
│ │入，科技水平已在同类银行中处于领先水平。面对金融科技的发展浪潮，公│
│ │司积极探索大数据、云计算、人工智能、生物识别等新技术的实践运用，推│
│ │动金融与科技的融合创新，不断挖掘新的业务模式和特色产品服务，进一步│
│ │助力业务稳健可持续发展。公司2019年将建成新数据中心，投入使用后将与│
│ │现有数据中心组成业内领先的双活数据中心架构，系统支撑能力将显著增强│
│ │，业务连续性更有保障，将有力支撑公司各项业务持续发展。 │
│ │第五，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。银行的核心竞争力本质上是│
│ │建立在人才队伍之上的，行业的竞争归根到底是人才的竞争。近年来，公司│
│ │加强企业文化建设，优化激励与考核制度，在人才队伍建设上取得了明显的│
│ │成效，逐步建立起体系化的人才引进机制、提升培养机制和分层选拔机制，│
│ │确保人才队伍稳定有活力。同时，公司持续推进宁波银行大学、宁波银行知│
│ │识库、“标准化、模板化、体系化”体系三大板块建设，加快提高员工专业│
│ │素质，培养储备业务骨干，为更好地应对行业竞争和公司的可持续发展提供│
│ │充足动力。 │
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│经营指标 │截至2018年末，公司不良贷款余额33.53亿元，不良贷款率为0.78%，比年初│
│ │下降了0.04%；拨贷比为4.08%，比年初提高了0.04%；拨备覆盖率为521.83%│
│ │，比年初提高了28.57%。 │
│ │报告期末，公司银行基础客户7.1万户，同比增长11.9%；有效客户10,920户│
│ │，占比达到15.4%；，零售公司电子银行有效客户66,957户，增长23%；网上│
│ │银行交易笔数762万笔，较上年增长25%。 │
│ │企业网银方面，签约客户达到223,263户，较年初增长34.17%，公司主要业 │
│ │务离柜率达到96.39%。 │
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│竞争对手 │浙商银行股份有限公司、宁波市的农村合作银行、招商银行、广东发展银行│
│ │股份有限公司 │
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│核心风险 │经济下滑超预期、公司经营不及预期。 │
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│投资逻辑 │18年宁波银行保持战略定力、差异化发展的经营策略，在零售公司和个人客│
│ │户上取得了更好的成绩。同时提出实施“211”工程，为后续的发展储备基 │
│ │础，多元化的利润贡献以及稳定的盈利结构和超高的拨备水平也保障了公司│
│ │未来业务的释放空间。 │
│ │年报基本面总体来看，宁波银行无论业绩增速还是资产质量均处于上市银行│
│ │前列，表现十分靓丽。资产规模保持一定增速，结构上增投高收益信贷资产│
│ │，负债端优化结构、加强成本管控，保障息差的提升。公司经营审慎，资产│
│ │质量无虞，不良率行业最低，拨覆率超521%。 │
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│消费群体 │公司银行、零售公司、个人银行、财富管理、私人银行、信用卡、金融市场│
│ │、投资银行、资产托管、票据业务等客户。 │
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│消费市场 │境内外 │
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│增持减持 │宁波银行2023年11月16日公告，公司股东雅戈尔集团股份有限公司拟于2023│
│ │年11月16日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但 │
│ │不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等）增持公司股份不低于2000万│
│ │股，增持价格不高于26元/股。截至2023年11月15日，雅戈尔持有公司股份6│
│ │17689123股，占公司总股本的9.35%。 │
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│优先股 │宁波银行2014年10月21日发布发行优先股预案，公司拟发行的优先股总数不│
│ │超过0.5亿股，募集资金总额不超过人民币50亿元，每股票面金额为人民币1│
│ │00元，按票面金额发行，募集资金将按照相关规定用于补充公司一级资本。│
│ │本次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率，在一个计息周期内（即5 │
│ │年）以约定的股息率支付股息。在基准利率调整日，将确定未来新的一个计│
│ │息周期内的股息率水平。根据设计，1）当宁波银行核心一级资本充足率降 │
│ │至5.125%（或以下）时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制│
│ │转股价格全额或部分转为公司A股普通股；2）当公司发生二级资本工具触发│
│ │事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。 │
│ │强制转股价格为10.04元/股。（2015年9月23日经证监会审核获得通过） │
│ │宁波银行2016年4月25日发布优先股预案，公司拟发行优先股不超过0.49亿 │
│ │股，募集资金总额不超过49亿元，将按照相关规定用于补充公司其他一级资│
│ │本。 │
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│公司发展战略│公司中长期发展战略目标为：经过“三个三年”的努力，将公司建设成为一│
│ │家令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行。 │
│ │2019年，公司将进入2017-2019年发展规划的收官年，公司有信心圆满完成 │
│ │三年规划的既定目标，并为下阶段的发展打下坚实的基础。下阶段，公司将│
│ │继续实施以长三角为主体，以珠三角、环渤海湾为两翼的“一体两翼”的发│
│ │展战略，持之以恒地积累在细分市场上差异化的比较优势，在同业竞争中形│
│ │成差异化的核心竞争力，力争早日将公司建设成为一家令人尊敬、具有良好│
│ │口碑和核心竞争力的现代商业银行。 │
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│公司日常经营│1.盈利和规模站上新台阶，经营品质体现新内涵 │
│ │2.多元发展协同共进，经营联动发挥新优势 │
│ │3.战略转型纵深推进，经营驱动注入新能量 │
│ │4.管理支撑多点突破，经营效率获得新提升 │
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│公司经营计划│2019年，面对经济周期起伏、行业竞争加剧、风险管理承压的新常态，在董│
│ │事会的领导下，公司将在业务拓展上主动适应环境变化，抢抓市场机遇；在│
│ │风险管理上，抓好风控措施执行落地，守住风险底线；持续强化专业经营理│
│ │念，提高员工和机构的经营效能，持续积累差异化的比较优势，推动银行可│
│ │持续发展。 │
│ │一是持续积累比较优势，推动业务发展。在业务经营上，我行将继续秉承“│
│ │大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，继续积累在细分市场的比较优│
│ │势，服务好实体经济，以民营企业、制造业、小微企业等客户为重点。 │
│ │二是应对经济周期起伏，守住风险底线。面对经济周期，公司将继续加强全│
│ │面风险管理，不断优化风险管理措施，坚决落地执行全流程风险管理的各个│
│ │环节，严守不发生案件、不发生大的不良贷款、业务连续经营三大底线。 │
│ │三是提升员工专业能力，强化专业经营。完善体系化人才引进机制、提升培│
│ │养机制和分层选拔机制，不断提升员工在各个业务领域的专业优势，建立起│
│ │在各个细分业务市场中的比较优势，强化专业经营，提高银行经营效能。 │
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│可能面对风险│1. 信用风险 │
│ │信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生│
│ │损失的风险。公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、│
│ │买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业│
│ │务。 │
│ │2. 流动性风险 │
│ │流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履│
│ │行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 │
│ │3. 市场风险 │
│ │市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化│
│ │，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业│
│ │务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿。│
│ │4. 国别风险 │
│ │国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国│
│ │家或地区的借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业│
│ │银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风│
│ │险。 │
│ │5. 操作风险 │
│ │操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失│
│ │的风险。公司面临的操作风险主要来源于四类风险因素：人员风险、流程风│
│ │险、信息系统风险、外部事件风险。 │
│ │6. 合规风险 │
│ │合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、│
│ │监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。 │
│ │7. 声誉风险 │
│ │声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公│
│ │司负面评价的风险。 │
│ │8. 反洗钱管理 │
│ │公司严格遵循反洗钱法律法规，积极落实风险为本的反洗钱监管要求，认真│
│ │履行反洗钱社会职责和法定义务，努力提升反洗钱和反恐怖融资风险管理水│
│ │平。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2022-2024）股东回报规划：公司可以采取现金或股票或两者相结合的方 │
│ │式分配股利。在确保资本充足率满足监管要求的前提下，公司在依法弥补亏│
│ │损、提取法定公积金和一般准备金等法律规定或公司章程规定项目后有可分│
│ │配利润的，应当向股东分配股利。未来三年，公司将优先采用现金分红的方│
│ │式进行股利分配，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分│
│ │配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10% │
│ │。鉴于公司目前处于成长期且有较大的资本需求，同时为充分兼顾股东分红│
│ │回报需求，未来三年进行利润分配时，每年现金分红在当年利润分配中所占│
│ │比例不低于40%。当公司每股净资产过高导致股票流动性不足、董事会认为 │
│ │公司股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足│
│ │上述现金分红要求的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准│
│ │后实施。 │
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│与新加坡华侨│宁波银行2017年8月20日公告，公司与新加坡华侨银行有限公司签署战略合 │
│银行开展银行│作协议，双方将利用各自优势，开展在岸和离岸企业银行业务、私人银行、│
│业务 │财富管理、资金业务、投资银行业务以及基金管理等领域的合作。 │
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│增发股份 │宁波银行2014年1月13日发布定增预案，公司拟以每股8.55元的价格，向宁 │
│ │波开发投资、华侨银行非公开发行不超过36600.79万股，募资总额不超过32│
│ │.39亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司的核心一级资本，以增强公 │
│ │司资本实力。 │
│ │定增募资补充公司核心一级资本：宁波银行2019年8月29日发布定增预案， │
│ │公司拟非公开发行不超过41640.0156万股股份，募集资金总额不超过80亿元│
│ │，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。 │
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〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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