热点题材☆ ◇002225 濮耐股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:碳中和、含可转债、新材料、中俄贸易
风格:证金汇金
指数:无
【2.主题投资】
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2022-03-22│碳中和 │关联度：☆
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公司生产的轻质耐火材料、电炉用耐火材料、换热材料等产品，在下游钢厂使用时能明显提
高高温设备的能源效率，有效回收工业炉窑高温烟气余热，减少客户生产过程中的碳排放。
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2022-03-04│中俄贸易 │关联度：☆☆☆
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公司向俄部分钢厂一直有销售耐火材料制品。
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2021-07-27│新材料 │关联度：☆☆☆
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公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，为国内耐火材料行业龙头
企业，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，目前已为世界钢铁百强企业中的70
多家提供优质产品和完善服务。
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2021-06-18│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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濮耐转债(127035)于2021-06-18上市
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2022-10-19│耐火材料 │关联度：☆☆☆☆
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公司功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类
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2022-01-11│涉矿概念 │关联度：☆☆☆
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公司拥有菱镁矿资源
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2021-10-20│镁合金 │关联度：☆☆☆
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下游汽车、钢铁行业运行良好,对镁粉、镁合金需求较好
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2020-12-04│河南自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司是国家重点高新技术企业，是目前国内耐火材料行业综合实力最强、产品品种最齐全、
最具活力的企业，具有整体承包冶金行业整线全部耐材的能力。
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2024-10-28│证金汇金持股│关联度：☆☆☆
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汇金持有1497.09万股(1.48%)
【3.事件驱动】
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2023-05-12│榆林市兰炭行业整改力度超预期，镁锭价格大幅上扬
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近日榆林市镁厂陆续收到政府通知：5月10日7.5万吨以下的小炉型兰炭装置全部停产，5月3
1日前拆除50%，6月15日前全部拆除。此前根据榆林市红头文件要求，6月底之前要完成整改，因
此本次兰炭整改节奏超预期。目前榆林地区镁产量占全国60%，全球50%，现有产能只有40%是达
标的，理论上60%的产能都要整改。目前在兰炭整改消息的刺激影响下，镁锭市场看涨情绪高涨
，厂家惜售挺价，市场价格快速拉涨。
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2023-04-17│产能淘汰刺激镁锭价格持续上行
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近期国内镁价持续攀升。4月13日镁锭价格上涨2000元/吨，达到27300元/吨，环比上月同期
上涨23%，为近8个月新高。陕西榆林是全国镁产能最集中的地区。榆林市统计局数据显示，截至
2020年底，榆林市镁产量约占全国的58%。榆林地区镁企主要采用兰炭尾气来生产金属镁。近期
，业内传出当地部分兰炭产能应要求淘汰拆除的消息，刺激镁锭市场报价持续上行。
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2023-03-24│3月份建材工业景气度大幅回升
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据中国建筑材料联合会发布，2023年3月份建筑材料工业景气指数为138.6点，高于临界点，
大幅回升至景气区间。春节过后，建材企业陆续复工复产，2月份建筑材料工业景气度开始逐渐
回升。3月份下游建筑、制造业等领域市场逐步启动，错峰生产等因素减弱，建材生产有所加快
，环比加快增长，建筑材料工业景气指数由低位明显回升至景气区间。
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2021-05-11│镁锭年初至今涨幅达28%
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五一假期后国内镁金属市场价格迎来快速上涨。继5月8日大涨5.57%后，周一镁锭价格再涨2
.64%，最新报价已达19450元/吨，并再创上涨以来新高。5月以来镁锭累计涨幅已逼近10%，年初
至今涨幅达28%。
分析指出，短期来看，目前供应缩减、成本上涨且库存偏低，市场利好因素依然明显，镁市场价
格将继续上涨。中长期来看，有色金属普遍上涨，且镁市场在供应缩减而需求回暖背景下，市场
价格依然在高位区间运行。镁价格快速上涨带动下，行业公司盈利水平望提升。
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2020-09-24│发改委：加快在光刻胶、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破
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发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》，意见
提出，加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应
链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材
料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶
炼、深加工等环节的技术水平，加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生
物医药等领域的应用。
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2019-01-18│镁价触底反弹连续上涨 后市有望稳中向好
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2019年1月17日消息，据百川资讯监测，近日镁产品价格持续反弹，镁锭实现五连涨。1月17
日镁锭参考报价17400元/吨，较昨日上涨1.16%，近一周以来反弹近5%。在镁锭的带动下，镁粉
、镁合金均有一定幅度上涨。分析认为，长期看，受环保政策趋严及新能源汽车需求的增加，镁
供应压力凸显。预计镁后市将维稳向好运行，相关公司盈利水平望提升。可关注，云海金属、盐
湖股份等相关公司。
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2018-09-19│现货偏紧带动镁价上涨
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2018年9月19日消息，受环保政策、库存低位运行、汽车轻量化预期等因素影响，镁锭、镁
合金锭价格在过去5个交易日内持续上涨，目前镁锭平均报价在17700元/吨至18000元/吨，镁合
金锭平均报价在19000元/吨至19800元/吨，均接近4年来新高。相关生产企业人士告诉记者，该
企业镁合金锭出厂价格较今年中期上涨约在3000元/吨。
现货偏紧导致镁价上涨
具体来看，近期镁产品价格持续上涨的主要原因为现货偏紧。从供需端看，目前工厂现货偏
紧，下游用户按需求量采购为主，生产企业也是采用排单生产的模式。
“在市场普遍现货不足的情况下，镁锭、镁合金价格应该不会松动。”有金属镁生产企业人
士表示，该企业目前排单生产情况良好，公司对镁价后续走势持乐观态度。
汽车轻量化带动长期需求
随着新能源车的逐步推广，轻量化正在成为汽车行业发展的重要方向，作为目前工程应用中
较轻的结构件，镁合金或将在未来汽车工业发展中扮演重要角色。
目前实现汽车轻量化的方法较多，主要为材料、结构和工艺三个方面。其中，轻量化材料的
应用是汽车轻量化最基础、最核心的手段，而汽车轻量化的主要轻质材料包括镁合金、铝合金和
碳纤维。
有市场人士表示，环保政策趋严加上原料成本增加，镁价已进入上行区间，加之汽车轻量化
带来的需求成长，镁价或将长期稳中向好。
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2018-08-02│镁产品价格再创年内新高 价格有望继续上涨
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2018年8月1日据怀新资讯报道，据百川资讯监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前
一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。分析认为，受环保
压力影响，部分工厂停产检修。叠加天气炎热，开工困难等因素，镁锭产量受限，现货将持续偏
紧。此外，原料硅铁持续高位，对镁产品亦有较强支撑。在供给和成本的双重支撑下，镁锭价格
有望维持涨势，相关公司将受益。相关公司有云海金属、濮耐股份。
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2018-01-05│耐火材料业步入规范发展时代
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2018年1月4日据上证资讯报道，工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线
名单，包括北京利尔、濮耐股份，以及瑞泰科技3家子公司在内的一共19家公司入选。根据工信
部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排，优化产业结构，提
高生产集中度。规范条件的实施将抬高行业门槛，使龙头企业获得更好的发展机遇。另外，供给
侧结构性改革的实施带动近两年钢铁等行业盈利水平显著提升，也有望向耐火材料行业进行景气
度传导。
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2017-09-15│电熔镁砂价格大涨371%
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2017年9月14日消息，据怀新资讯报道，据百川资讯，14日电熔镁砂（MgO≥98%）报9330-94
30元/吨，较前一日上涨3.32%。电熔镁砂价格连续4天上涨，累计涨幅达44.4%，今年以来涨幅高
达371%。
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2017-03-07│镁价飙涨超预期 行业高景气超预期
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据时报财富资讯报道，据百川资讯，国内各大镁厂商镁锭出厂价格连续飙升，短短6日从139
50-14200元/吨涨至15350-15550元/吨，涨幅达10%。山西太原地区镁价已达16100元/吨。上涨原
因是因矿山整顿，原煤紧张，金属镁上游原料涨价。同时，镁厂商惜货意愿浓厚，进一步加剧涨
势。机构预计在汽车轻量化等因素带动下，2020年镁合金市场规模超100万吨，年复合增长率近3
0%。供需缺口扩大，拥有镁资源企业受益明显。
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2016-09-14│镁价刷新近两年新高
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2016年9月14日消息，据怀新资讯监测，经过8月份的高位盘整后，镁价9月再次上涨，国内
镁锭价格9月9日和9月12日连续上调，目前报15500-15600元/吨，已创近两年新高，9月份涨幅已
达5%。而镁合金报价最近经过连续4次上调后，目前已达16600-16700元/吨。
近期原料价格上调，企业成本增加，9月需求量增加，硅铁价格坚挺，为镁价格大幅上涨提
供了有力的支撑。另外AM统计，8月底中国镁锭库存量仅3930吨。鉴于目前工厂库存偏少，原材
料价格仍呈上涨趋势，再加上煤炭行业环保等问题，对市场的供应量影响较大，预计未来镁价格
将继续保持坚挺。据机构测算，随着新能源汽车快速发展，预计到2020年镁合金在汽车中的年用
量将达到108万吨，年均复合增长率达80%。随着镁及镁合金价格创新高，相关企业业绩有望提升
。
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2016-07-04│2016年国家科技奖励初评结果出炉
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科技部2016年6月30日下午举行新闻发布会，公布2016年度国家科技奖励初评结果，共计评
出284个项目。包括45项国家自然科学奖项目、48项国家技术发明奖通用项目和133项国家科学技
术进步奖通用项目（含3个创新团队），以及19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术
进步奖。
据不完全统计，多家上市公司现身榜单。入围公司：史丹利化肥股份有限公司、深圳翰宇药
业股份有限公司、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院、基康仪器股份有限公司、浙
江新和成股份有限公司、山东龙力生物科技股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司、河南熔金高温材料股份有限公司、横店集团东磁股份有限公司、天通控股股份有限公司、
江苏太平洋精锻科技股份有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、
江西日月明测控科技股份有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、江西现代种业股份有
限公司、棕榈园林股份有限公司、福建金森林业股份有限公司、中牧实业股份有限公司、辽宁禾
丰牧业股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、烟台张裕葡
萄酿酒股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、江苏奥神新材料股份有限公司、华新水泥股份有
限公司、安阳钢铁股份有限公司、中信重工机械股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、西
宁特殊钢股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、郑州煤矿机
械集团股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、广东精艺金属股份有限公司、佛山市
国星光电股份有限公司、中信重工机械股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、新疆金风科
技股份有限公司、阳光电源股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继保自动化股
份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、中国建筑股份有限公
司、上海建工集团股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、盛瑞传动股份有限公司、江苏
省交通规划设计院股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司、东江环保股份有限公司、
江苏恒瑞医药股份有限公司、北京星河亮点技术股份有限公司、上海创远仪器技术股份有限公司
、四川长虹电器股份有限公司、青岛海信电器股份有限公司、新疆科神农业装备科技开发股份有
限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司、江西铜业股份有限公司德兴铜矿、深圳市中金岭南有色金
属股份有限公司凡口铅锌矿、天地科技股份有限公司等。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │发行人前身濮阳濮耐高温材料有限公司成立于2002年1月28日。2007年5月31│
│ │日，濮耐有限2007年第四次临时股东会通过决议，同意濮耐有限整体变更为│
│ │濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司。2007年6月20日，本公司在工商 │
│ │行政管理部门领取了注册号为4109001000660的企业法人营业执照。 │
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│产品业务 │公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及│
│ │配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业│
│ │务。 │
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│经营模式 │公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照产品销售的数量计价；│
│ │另一种是整体承包，即耐火材料企业承包整条或部分钢铁生产线，每年按钢│
│ │材的产量进行结算。 │
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│行业地位 │国内耐火材料行业龙头 │
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│核心竞争力 │1、品牌优势 │
│ │作为一家专业为全球高温工业提供卓越的产品与系统解决方案的供应商，公│
│ │司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，拥有在国内外享有较高│
│ │知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”“雨山”及“│
│ │汇特”等品牌，随着工业和信息化部《耐火材料行业规范条件》的颁布和国│
│ │家供给侧改革与“一路一带”政策的逐步落实，国内钢铁行业、建材行业对│
│ │耐材采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业，公司各品牌已经成为│
│ │各大钢铁企业和水泥企业在耐材采购中的首选的可信赖品牌。 │
│ │2、技术创新优势 │
│ │作为一家拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为│
│ │主的濮阳技术中心双技术研发中心的高新技术企业，公司极其重视科技创新│
│ │，加快产研结合、科技转化工作，吸收、引进了一批优秀的专业技术人才，│
│ │形成复合型等全方位的技术团队，具有较强的自主研发能力。 │
│ │3、高效的营销体系 │
│ │作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，濮耐坚持“与高温艺术│
│ │同行，为全球高温工业提供卓越的产品与系统解决方案”的使命，关注地区│
│ │与文化差异，坚持以顾客和市场为导向，除在国内成有36个办事处外，还在│
│ │乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有12个分子公司或办事处。 │
│ │4、优质的客户资源 │
│ │公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重│
│ │技术服务工作，为客户提供整体解决方案，与客户建立起利益共享、智慧互│
│ │通的机制。 │
│ │5、卓越的精细化管理优势 │
│ │高效的核心管理团队是公司具备清晰的前瞻性发展战略、强大执行力与凝聚│
│ │力、实现快速健康发展的源动力。想要稳固原有市场、发展新兴市场，就要│
│ │求公司必须达到高效、精细化管理。 │
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│核心风险 │矿山开采低于预期、钢铁企业倒闭风险。 │
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│投资逻辑 │1.与济南新峨眉公司合作，竞争实力进一步增强。2.继续看好耐火材料集中│
│ │度提升趋势和公司原材料板块价值。 │
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│消费群体 │钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。 │
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│消费市场 │国内销售、海外销售 │
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│公司发展战略│2020年，建成一个以高科技为基础、以耐火材料为主业的跨国集团，进入世│
│ │界耐材行业的前三名。公司将通过与国内外优质耐火材料公司的合作，加快│
│ │兼并重组，进一步增加濮耐股份的综合实力，建立集团公司的高铝、镁质材│
│ │料原料基地，成为全国耐材行业产品配套齐全、覆盖钢铁、建材、有色、石│
│ │化等主要高温领域的龙头企业。 │
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│公司经营计划│①注重创新驱动，不断推进理念创新、管理创新及技术创新 │
│ │②坚持精细管理，实现降本增效 │
│ │③推进智能制造及制造升级 │
│ │④继续做好资源整合，布局全球市场 │
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│公司资金需求│为实现2017年的经营目标，公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部│
│ │管理工作，提升公司资金使用效率，同时通过自有资金的积累以及公司自身│
│ │良好的银行资信融资等方式确保资金供应，并充分利用各种金融工具，降低│
│ │资金使用成本，来满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求。同时优化│
│ │资金使用方案，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，努力提高资金│
│ │使用效率，确保公司健康、稳定、持续的发展。 │
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│可能面对风险│（1）应收账款回收的风险 │
│ │公司作为耐材行业的龙头企业，多年来依托技术和品质优势获取并维系了一│
│ │大批优质客户，但面对下游钢铁、水泥行业多年来持续的低迷，以及公司整│
│ │体承包模式业务占比不断提高的内部因素的影响，公司应收账款总额与回款│
│ │周期保持着一定程度的上升趋势。 │
│ │（2）并购重组和商誉减值的风险 │
│ │并购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措│
│ │，但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，实施并购后对│
│ │公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更│
│ │高要求。如何有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同│
│ │效应方面存在一定的不确定性，为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。 │
│ │（3）行业竞争加剧及下游需求疲软的风险 │
│ │由于耐火材料行业小、多、散的低集中度局面仍没有改善，必然导致企业间│
│ │的无序竞争，市场秩序混乱，下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款。│
│ │恶劣的经营环境导致多数企业处于微利运行状态，面对如此复杂的竞争环境│
│ │若止步不前，必将面临市场竞争力下降的风险。 │
│ │（4）环保压力进一步加大的风险 │
│ │耐火材料在生产过程中主要涉及中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的粉│
│ │尘、噪音污染。目前京津冀周围包括河南地区环保整治力度较大，政府十分│
│ │关注空气质量问题，部分设备的老化和环保压力的加大仍将带一定的风险因│
│ │素。 │
│ │（5）外汇汇率波动的风险 │
│ │人民币对美元在2016年出现了较大幅度贬值，公司海外业务的比重保持着稳│
│ │中有升的趋势，导致公司出口结算的汇兑损益加大。汇率的波动也将直接影│
│ │响到公司出口产品的销售定价，也会给公司经营带来一定程度的风险。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年）股东回报规划：公司可采取现金、股票、现金与股票相结 │
│ │合或者法律许可的其他方式;公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红 │
│ │进行利润分配。公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的│
│ │利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累 │
│ │计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。未来三年（2023-│
│ │2025年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和│
│ │分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票│
│ │股利。 │
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│收购耐火材料│濮耐股份2019年8月29日发布收购预案，公司拟以4.23元/股的价格非公开发│
│业务 │行股份及支付现金收购国亮特耐60%股权，交易价格为4—5亿元。国亮特耐 │
│ │的主要业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料，并│
│ │承担冶金工程耐火材料安装施工等整体承包业务。国亮特耐及其子公司拥有│
│ │冶金工程施工总承包叁级、建筑施工安全生产许可证等业务资质。截至目前│
│ │，国亮特耐主要客户为河北省内及天津、山西等地区的大型钢铁生产企业。│
│ │此外，公司拟非公开发行股份、发行可转换公司债募集配套资金，将用于支│
│ │付本次交易的现金对价和相关中介机构费用。 │
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│战略合作 │濮耐股份2022年4月21日公告，公司近期与三峡集团西藏能源投资有限公司 │
│ │（有限合伙）签署《战略合作框架协议》，双方合作范围重点聚焦于充分利│
│ │用西藏地区的光伏、风电、地热等资源禀赋，深入融合三峡西藏能投的清洁│
│ │能源主业开发优势与公司（以子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司为代表）│
│ │的能源需求，打造绿色低碳的源网荷储一体化示范区。协议有效期叁年。 │
│ │与格林美签署战略合作框架协议：濮耐股份2025年1月14日公告，公司近日 │
│ │与格林美股份有限公司签署《战略合作框架协议》，公司将为格林美开发一│
│ │种适用于红土镍矿高压浸出HPAL工艺的高效沉淀剂产品并保障供应，以实现│
│ │双方战略利益的最大化。随着双方合作的具体落地，预计将为公司经营业绩│
│ │带来积极影响。 │
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│项目中标 │中标多家客户整体承包项目:濮耐股份2021年1月6日公告，公司近期收到广 │
│ │东韶钢松山股份有限公司、山东钢铁集团日照有限公司、安阳钢铁股份有限│
│ │公司、重庆钢铁股份有限公司、江苏利淮钢铁有限公司、首钢京唐钢铁联合│
│ │有限责任公司六家客户发来的中标通知，公司陆续中标上述六家客户的整体│
│ │承包项目，中标金额合计10.45亿元（预计），其中影响2021年度金额合计4│
│ │.51亿元，占公司2019年度经审计营业收入的10.89%。若上述项目能够顺利 │
│ │实施，预计将对公司2021年度经营业绩产生积极影响。 │
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│增发股份 │濮耐股份2014年6月18日公告，公司拟向王雯丽、杨玉富、王丽坤以5.64元/│
│ │股的价格发行2539.5797万股股份并支付现金1500万元收购其合计持有的雨 │
│ │山有限100%股权，雨山有限100%股权的交易对价为15823.23万元；公司拟向│
│ │汇特耐材原股东以5.64元/股的价格发行4547.6294万股股份收购汇特耐材10│
│ │0%股权，汇特耐材100%股权的交易对价为25648.63万元。雨山有限是设计、│
│ │研发、生产及销售转炉出钢口用滑动水口挡渣系统的公司，客户为国内各大│
│ │钢铁冶炼公司，其已经形成数十种型号产品体系。汇特耐材的主营业务为耐│
│ │火材料的设计、研发、生产和销售，产品主要用于水泥行业、碳素行业、玻│
│ │璃行业和有色冶炼等行业。交易对方承诺，雨山有限2014年至2016年经审计│
│ │的净利润分别不低于1484.45万元、1710.64万元和1859.63万元。 │
│ │募集配套资金方面，公司拟向刘百宽以5.64元/股的价格发行2446.8085万股│
│ │股份，募集资金总额13800万元，在扣除相关中介机构等费用后用于支付本 │
│ │次交易的现金对价，剩余部分用于对汇特耐材增资。（2014年9月12日经证 │
│ │监会审核获得无条件通过） │
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〖免责条款〗
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