热点题材☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:新零售、职业教育、猪肉、网红经济、冷链物流、预制菜
风格:高市盈率
指数:无
【2.主题投资】
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2023-03-21│网红经济 │关联度：☆☆☆
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公司子品牌“齐鲜达”也已与快手辛巴、蛋蛋等多位头部主播合作。
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2022-09-21│新零售 │关联度：☆☆☆
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公司具备较为完善的销售模式。消费者可以通过商超、专卖店、便利店等线下渠道；京东、
天猫、微信小程序、抖音等线上各平台选购公司产品。
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2022-05-27│职业教育 │关联度：☆☆
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山东得利斯集团职业中等专业学校是一所集职业教育、成人教育、社区教育等多功能于一体
的综合性学校，是第三批省级教学改革试点专业的学校。资料显示，得利斯集团有限公司与本公
司同受一实际控制人控制。
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2022-01-12│预制菜 │关联度：☆☆☆
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公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3
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2022-01-05│冷链物流 │关联度：☆☆☆
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公司与新希望集团旗下鲜生活冷链物流有限公司合资成立鲜得利冷链物流有限公司
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2021-11-23│猪肉 │关联度：☆☆☆☆☆
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主营生猪屠宰，冷冻肉的生产与销售，拥有年居宰100万头生猪，及年产8万吨冷却肉及冷冻
肉、近3万吨低温肉制品的生产能力
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2024-04-22│业绩预亏 │关联度：☆☆☆☆☆
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预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-3399.7万元，与上年同期相比变动
幅度为-207.45%。
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2023-09-06│杭州亚运会 │关联度：☆☆☆
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公司部分预制菜产品参与了杭州亚运会供应。
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2023-07-27│电商概念 │关联度：☆☆☆
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公司设有电商部，负责公司产品在京东、天猫、1688等线上平台的销售、推广。
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2022-11-14│胶原蛋白 │关联度：☆☆
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公司产品包括得利斯玉脂妍胶原蛋白
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2019-12-06│国资入股 │关联度：☆☆☆
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得利斯19年11月7日，控股股东拟将转让29%股权引入国有资本，实控人将变更
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-23│高市盈率 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-23,公司市盈率(TTM)为：269.16
【3.事件驱动】
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2023-08-08│猪肉价格一周涨超11%
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据农业农村部监测，8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28
日相比上涨11.6%。
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2023-08-02│三部门将实施推动食品工业预制化发展行动方案
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工信部、发改委、商务部印发轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知，其中提出，
实施推动食品工业预制化发展行动方案，顺应方便快捷、营养健康食品消费需求，大力发展方便
食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态。积极推动产业链延伸拓展，强化农企利益
联结，共享全产业链增值收益，助力一二三产业融合协调发展。开展气调保鲜等关键共性技术研
究，提升加工装备和关键工艺自动化水平，鼓励传统食品工业园区吸引产业链上下游配套企业集
聚发展。加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新，积极培育新产业新业
态，拓展多元消费场景。
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2023-07-19│农业农村部进一步优化完善生猪产能调控实施方案
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农业农村部发布对十四届全国人大一次会议第4997号建议的答复，下一步，农业农村部将会
同财政部等有关部门，进一步优化完善生猪产能调控实施方案，压紧压实生猪稳产保供责任，指
导生猪主产区落实好现有各项政策资金。
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2023-07-10│能繁母猪存栏量加速下降，第二批猪肉收储有望促猪价企稳
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数据显示，2023年5月和6月，能繁母猪存栏量加速下降。其中，5月末全国能繁母猪存栏425
8万头，环比下降0.6%；6月能繁母猪存栏量环比下降1.68%。另外，发改委将会同有关方面启动
年内第二批中央猪肉储备收储工作，促进生猪市场平稳运行。
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2023-05-24│首届中国百强预制菜企业(大同)峰会开幕
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首届中国百强预制菜企业（大同）峰会23日在山西大同开幕。当下，站在餐饮“风口”的预
制菜，备受社会关注，而AI也成为当前国际瞩目的热点方向。中国科学院自动化研究所研究员蒲
志强分享道，随着AI技术的迭代，“人工”所扮演的角色也在逐步更迭，“人工”的作用越来越
高级和精细化。AI可以在预制菜产业供需智能匹配、产销各环节智能优化、结合消费需求的菜品
创新、智能机器人甚至菜品自主研发创新等方面进行改造。
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2023-05-19│贵州将培育和引进预制菜优强企业，预制菜产品需求提升
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贵州省商务厅等15部门印发《加快推进贵州省生态特色预制菜产业高质量发展十二条措施》
。措施提出，建立全省预制菜企业、产品名录，制定“一企一策”帮扶政策，培育一批行业“领
头羊”企业。加大金融支持预制菜产业力度，通过农业基金等省级政府投资基金对符合条件的预
制菜企业予以支持。到2025年，培育和引进预制菜优强企业不少于50家，其中亿元级以上龙头企
业不少于10家。到2025年，全省预制菜销售额突破150亿元。
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2023-05-11│盒马发起成立预制菜生态联盟，推动行业快速发展
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近日盒马在上海发起成立预制菜生态联盟，将整合预制菜“产-学-研-销”全链路，推动行
业健康、快速发展。据悉，首批联盟单位包括安井食品、顶甄食品、千味央厨、泰森、翼倍、广
州酒家、国联水产、MOODLES魔斗仕、河南尚品、龙大美食、三阳食品、中饮巴比、中洋集团、
老板电器等产业链公司，以及上海海洋大学、西北农林科技大学、武汉商学院3家高校。机构预
计2026年预制菜市场规模将超万亿元。
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2023-03-31│预制菜行业景气持续上行，产品需求有望进一步提升
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京东预制菜负责人赵煜近期在2023第十一届中国食材电商节开幕式暨武汉市预制菜招商引资
大会上发表了“京东预制菜赛道大数据观察”的主题演讲。他表示，随着消费者健康意识的不断
提高，除煎炸系列之外，具有较高性价比的各省份招牌菜、礼盒套餐以及适合单身人群的“一人
食”家常菜等销量也在不断上涨。当前，我国预制菜市场已进入快速发展期，预计到2026年预制
菜市场将突破万亿元规模，行业龙头有望充分受益。
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2023-02-27│收储叠加二次育肥冲击，猪价企稳回升
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节过后，受节后的惯性消费淡季影响，猪价震荡下行。但近日随着国家收储行动的开启，还
有二次育肥入场的刺激，同时散户也出现较强的扛价情绪，猪价也正式启动连涨模式，多地重回
8元区间，剑指“9元”大关。截至2月24日，全国生猪均价为15.82元/公斤，其中福建、广东、
浙江等沿海地区已经正式进入8元区间。
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2023-02-21│收储信号+饲料降价，生猪养殖户信心增强
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去年10月以来，外三元生猪价格持续回落。不过，国家发改委表示拟于近日收储2万吨冻猪
肉；养猪的重要成本——饲料也开始进入下行通道。这些因素均为养殖户带来底气。分析人士认
为，随着屠宰企业需求恢复、二次育肥需求增加以及冻肉收储计划兑现，短期猪价存支撑。
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2023-01-20│除夕年夜饭“一桌难求”，预制菜亦受热捧
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临近春节，长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满，外带预制菜亦受市场热捧。相
关上市公司负责人：“公司瞄准年夜饭消费市场，推出38款年夜饭礼盒，今年春节预计将为40万
家庭预制新春家宴，增幅达到30%。”
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2023-01-16│发改委建议屠宰企业适当增加库存，猪价有望回升至合理区间
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1月14日，针对近期生猪价格低位运行的情况，国家发展改革委价格司组织部分大型生猪屠
宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市
场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因
素影响，前期生猪价格一度较快下跌；近日猪肉消费有所恢复，屠宰需求明显增加；预计随着市
场消费进一步恢复，生猪价格有望逐步回升至合理区间。
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2022-12-21│多个省市推出金融支持政策，预制菜发展潜力大
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山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产
品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融
支持政策。疫情催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。机构
认为，预制菜增速高于餐饮行业，C端发展潜力大，但我国预制菜渗透率仍较低，仅为10%-15%，
预计2030年增至15%-20%，行业规模有望从2015年650.3亿元增至2025年8316.7亿元。
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2022-11-04│预制菜行业成为多地热衷培育的重点领域之一
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在疫情、宅经济、家庭小型化、外卖的蓬勃发展、餐饮连锁化、冷冻技术的提升等多种因素
催生下，预制菜行业成为部分地方政府热衷培育的重点领域之一，今年以来包括河南、广东、云
南等多地出台了预制菜发展相关支持政策。
根据艾媒数据，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜
市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。
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2022-05-25│疫情催化预制菜订单增长
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首届“吃货节”于近期举行线上启动仪式。央视网报道指出，疫情爆发以来上海预制菜订单
呈爆发式增长。某零售集团食品生鲜事业部负责人向央视表示，上海地区近半个月的同比增幅则
超过250%。NCBD(餐宝典)数据显示，2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元，预计到2025年将
会突破8300亿元，其中在C端市场的规模占比将接近30%。
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2022-04-18│中国预制菜产业联盟正式成立
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据报道，4月16日，由农业农村部农业贸易促进中心、农业农村部农产品质量安全中心、中
国绿色食品发展中心共同指导，十余省级农业农村主管部门及市级政府支持、数家国家级科研和
经济研究机构担当研究院专家委员会的首个全国公益性预制菜行业自律组织——中国预制菜产业
联盟正式成立。农业农村部农业贸易促进中心副主任宋聚国表示，中国预制菜产业联盟的成立是
对当前预制菜产业发展迫切诉求的积极回应，为更好推动预制菜产业高质量发展，实现预制菜助
力推进农村一二三产业融合发展，提供了组织保障。
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2022-04-12│多个单品销售额增长超50% 预制菜产品成为“新宠”
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3月以来，全国各地预制菜销量整体增长明显。其中，半成品净菜以及小吃最受欢迎，多个
单品销售额比2月份增长超过50%。
预制菜因为能简化做菜过程，并且具有较长保质期的优点，受到不少消费者的青睐。
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2022-03-15│销量增长3倍！预制菜市场或保持20%高增长率
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近期疫情反复，多地暂停堂食，超市包括生鲜商品在内的菜篮子相关商品销量有所增加，预
制菜需求或进一步提振。盒马发布《2021年盒区房年货趋势报告》，盒马半成品年菜销量是上年
4倍。2021年，叮咚买菜预制菜全线产品销量同比去年增长300%，包含预制菜的订单在整体订单
的渗透率已经超过40%。
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2021-10-13│中办国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》
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近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》
。意见提出，到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会
建设全面推进；鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教
育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。
前瞻产业研究院统计数据显示，我国职业教育市场规模总体呈逐年增长态势，2019年市场规模达
5760亿元，2014-2019年年均复合增速达到11%。今年以来，国家政策层面积极向职业教育发展倾
斜，相关鼓励及支持政策不断推出。随着国家重视程度的提高和相关政策的出台，社会对职业教
育的认可度和接受度也逐渐提高，也将进一步带动需求的增长。
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2017-01-10│生猪价格持续上涨
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2017年1月10日消息，搜猪网监测数据显示，1月9日全国生猪均价为每公斤17.82元，较上周
五上涨了0.16元，全国瘦肉型猪出栏均价为每公斤18.24元，较上周五上涨了0.15元。自去年10
月下旬以来，生猪价格已经反弹近10%，主要受终端市场需求提振以及南方腊肉制作进入旺季，
市场整体呈现供需偏紧的格局，推动生猪价格上涨。
相关概念股：新五丰、罗牛山、顺鑫农业、新希望、双汇发展、雏鹰农牧、得利斯等。
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2016-07-11│全国草食畜牧业发展规划印发
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2016年7月11日消息，据农业部网站消息，为推动草食畜牧业又好又快发展，保障优质安全
草食畜产品有效供给，促进畜牧业结构调整和转型升级，加快现代畜牧业建设，农业部组织制定
了《全国草食畜牧业发展规划（2016-2020年）》。
规划提出，目标到2020年，主要草食畜产品产能和质量水平稳定增长，市场供应基本保障；
生产技术水平稳步提高，标准化规模养殖加快推进，生产效率、非粮饲料资源利用率和科技支撑
能力进一步提升。
东方证券认为，国内牛肉产业尚未有龙头企业，市场较为分散。目前国内有伊赛牛肉、听牧
肉牛等牛肉企业在新三板上市。由于国内牛肉资源的不足，近2年掀起了牛肉海外收购的热潮，
涉及到的上市公司有上海梅林、得利斯、天山生物、西部牧业等。还有企业拟通过资产注入牛肉
领域，比如新大洲A。看好牛肉产业链发展前景，拥有肉牛资源、品牌、渠道优势的企业更容易
脱颖而出。
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2016-06-17│胶东半岛无疫区示范区项目正式建成
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2016年6月17日，山东省召开新闻发布会，对外宣布山东省胶东半岛免疫无口蹄疫区和免疫
无高致病性禽流感区于6月12日正式通过国家评估验收，达到国家免疫无口蹄疫区和免疫无高致
病性禽流感区标准。
无疫区全称"无规定动物疫病区"，指具有天然屏障或者采取人工措施，在一定期限内没有发
生规定的一种或者几种动物疫病，并经验收合格的区域。建设无规定动物疫病区，是世界动物卫
生组织积极推行的动物疫病管理办法，是国际公认的一个区域动物疫病防治水平的标志。
胶东半岛无疫区建成，该区域内的畜牧业相关上市公司将受益，这些上市公司包括：益生股
份、民和股份、仙坛股份、龙大肉食、得利斯。
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2016-03-07│猪肉价格再度上涨
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2016年3月7日消息，全国瘦肉型生猪价格达到18.18元/公斤，同比上涨51.9%，南方部分地
区猪价突破春节前高点；部分地区仔猪价格突破900元/头。
自春节以来畜禽价格，尤其是生猪价格持续上涨，同期带动相关行业繁荣发展。2010-11年
，中国经历了类似的景气周期，当时猪肉价格在16个月内上涨了106%。猪肉价格上行主要受两大
周期叠加影响：1）春节期间猪肉需求增加，导致1季度猪肉价格一般较高；2）节后因养殖者需
要时间补充存栏量，供应一时无法满足当前需求，从而推升猪肉价格。
新环保法提高了畜禽养殖标准，对生猪存栏量造成负面影响。截至2016年1月，能繁母猪存
栏量为3780万头，同比下降8.9%，连续17个月下滑。此外，根据猪仔到成猪出栏的成长周期，预
计未来6-8个月生猪供应短缺的情况不会改善。因此，预计2016年上半年猪肉价格将进一步上涨
。
分析认为，与2010-11年周期相比，预计未来猪肉价格仍有20%的上涨空间。在饲料价格未变
的情况下，相关公司盈利能力有望将进一步提升。受益最大的公司包括牧原股份、温氏股份和雏
鹰农牧。此外，罗牛山是海南规模最大的生猪养殖龙头企业，市场占有率近50%；新五丰主要从
事安全优质生猪养殖和贸易，公司拥有的“浏阳河”、“湘宝”等系列品牌猪是内地在香港的生
猪活体品牌。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要业务及产品包括:生产及销售低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制 │
│ │品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、其│
│ │他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（猪油）、│
│ │动物副产品、生猪屠宰、包装装潢印刷品的销售及供热、供电服务、技术开│
│ │发、互联网销售。 │
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│经营模式 │公司实行统一管理模式，对采购、营销、人力资源、财务管控等环节实行集│
│ │中管理。通过供应链管理模式进行统一采购，最大限度降低商品的采购成本│
│ │、保证了产品原料品质；公司实行以销定产模式，商品销售以公司直营、大│
│ │客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立较为完备的物流配送体│
│ │系，能够充分满足公司对物流配送的需求；管理结构方面，全公司经营管理│
│ │由股份公司总部统一协调调控，各子公司实行总经理负责制，在公司总部指│
│ │导下相对独立的开展业务。 │
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│行业地位 │中国肉类十强企业，首批农业产业化国家重点龙头企业 │
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│核心竞争力 │1、品牌及产品先发优势公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响 │
│ │力深厚。“得利斯”商标为“中国驰名商标”，低温肉制品、鲜冻分割猪肉│
│ │被认定为“中国名牌产品”，“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最│
│ │具市场竞争力品牌”。 │
│ │2、生产及技术工艺优势在国内首倡“冷却肉”消费潮流，引领大众消费习 │
│ │惯。集安全、卫生、美味、营养、方便于一体的优质冷却肉，生产工艺处于│
│ │国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒24小时以上等先进工艺，使得│
│ │产品品质得到保证和提升；低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。 │
│ │3、区位及市场布局优势公司本部所在地区为无规定动物疫病区，是国内最 │
│ │大的生猪养殖基地之一，出栏量在全国位居前列。 │
│ │4、质量管理优势公司建立了严格的质量管理体系，ISO9001:2000质量体系 │
│ │认证、HACCP认证，为公司的产品质量提供了有利的保证。 │
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│竞争对手 │双汇发展、雨润食品、高金食品、龙大肉食 │
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│消费市场 │山东省内、华北地区、华东地区、东北地区、西北地区、其他地区 │
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│资产收购 │得利斯2014年7月31日公告，为了拓展公司在北京及其周边地区的业务，公 │
│ │司拟使用自有资金收购北京鹏达制衣有限公司（简称“北京鹏达”）100%股│
│ │权，将北京鹏达的土地、厂房等作为全资子公司北京得利斯生产经营的主要│
│ │场所，交易对价合计为5072.29万元。北京鹏达目前主要进行土地、厂房租 │
│ │赁，不从事具体生产经营，其拥有土地使用权约42亩，生产、办公等设备完│
│ │善。 │
│ │收购生猪养殖业务及资产：得利斯2017年8月16日公告，公司拟以自筹资金 │
│ │的方式，收购Riverstone位于中国山东境内的生猪养殖业务及资产，双方并│
│ │进行相关业务的深度合作。Riverstone是一家新加坡注册的公司，是以农业│
│ │与食品投资管理为主的公司，持有瑞东农牧（山东）有限责任公司（“瑞东│
│ │农牧山东”）100%的股权。瑞东农牧山东主要从事生猪养殖业务，其业务板│
│ │块包括业务A-目前正在运营的North Shore猪场、业务B-目前正在运营和完 │
│ │善建设的Willie猪场和业务C-正在建设的Twin Creek猪场。公司将将逐步从│
│ │Riverstone收购上述业务板块，并最终持有该三块业务的100%股权。公司将│
│ │收购业务A公司的100%股权（“瑞东A公司”），股权购买价格预计为3.90~4│
│ │.55亿元。承诺方承诺，瑞东A公司的2018至2020三个连续财务年度经审计后│
│ │的净利润应分别达到2017年经双方确认的净利润数额（“承诺净利润3000万│
│ │-3500万”）。自2018年7月1日始，如果瑞东B公司上一会计年度经审计净利│
│ │润达到4500万元以上，或瑞东C公司上一会计年度经审计净利润达到4000万 │
│ │元以上时，得利斯将根据双方的约定参照A公司的估值模式及收购方式，收 │
│ │购两公司100%相关股权。本次合作将对本公司完善产业链、管理及盈利能力│
│ │提升，以及未来业务发展等方面具有积极的促进作用。 │
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│对外投资 │得利斯2015年5月25日公告，公司拟成立全资子公司北京尚鲜德立电子商务 │
│ │有限公司，专营电子商务业务，该公司注册资本为1000万元，地址位于北京│
│ │市中关村。该公司将采取自建平台以及与知名电商公司合作模式进行业务拓│
│ │展。 │
│ │得利斯2015年5月25日公告，公司拟投资3000万元在上海自贸区设立投资公 │
│ │司，拟围绕公司主业，在大健康、大农业、大食品领域，为公司寻求合适的│
│ │国内、国际并购标的，促进公司整体发展和产业整合，拓展公司的投资渠道│
│ │，提高公司盈利能力。该子公司将于采取组建专业队伍、与市场知名的证券│
│ │、基金公司等合作的方式开展资本运营及相关业务。 │
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│行业发展趋势│随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场，必将给龙头企│
│ │业提供更多的整合、发展空间。肉类产业的龙头企业将通过收购、兼并、重│
│ │组、新建等模式加快发展，行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高，│
│ │行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。中国肉制品行业的总体态势│
│ │将是：产业结构进一步优化、肉类产品结构进一步调整、品牌效应进一步增│
│ │加、投入产出比和利润总额逐步上升的战略性结构调整。 │
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│公司发展战略│公司将秉承“制欲感恩”企业文化，坚持“品质高于一切”的发展思路，遵│
│ │循“增强国人体魄、提高民族素质”的企业宗旨，通过“资本+实业”的模 │
│ │式，从横向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系，尽快实现│
│ │“百亿企业、百年品牌”的企业目标。 │
│ │横向扩大肉类加工产业规模，改革和创新营销模式，扩大龙头产品的市场占│
│ │有率，建设大食品产业格局；纵向通过各种发展方式逐步建立和完善产业链│
│ │条，建设大农业产业体系。全面增强公司的竞争优势和综合竞争力，尽快将│
│ │公司打造成为集牛肉、猪肉并存，集上游养殖、屠宰、加工、进出口、批发│
│ │、零售为一体的综合大型肉类专业平台公司，尽快实现“国内一流、国际先│
│ │进”的大型食品集团的发展目标，为股东和社会创造更大的价值。 │
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│公司经营计划│1、加快资本运作步伐，进行合规、稳健的市值管理，全面提升公司市值。 │
│ │2、完善调整激励机制，调整公司组织架构，深化机制创新。 │
│ │3、加快推进与百联集团的项目合作，争取项目早日落地，为公司增加新的 │
│ │利润增长点。 │
│ │4、加强内部规范操作，完善公司体系治理。 │
│ │5、生产及研发方面。 │
│ │6、拓宽市场销售渠道，探索营销新模式。 │
│ │7、人力资源管理。 │
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│公司资金需求│报告期内，公司资产负债比例适当，具有较强的偿债能力，融资渠道较为畅│
│ │通。2017年，公司将积极利用现金、银行贷款、向资本市场募集（如需要）│
│ │等方式来满足澳洲项目及其他并购项目的资金需求。公司将结合发展战略目│
│ │标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，合理安排、使用资金。
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