热点题材☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:通达信88、锂电池、OLED概念、芯片、三代半导、存储芯片、华为海思
风格:融资融券、大盘股、基金重仓、行业龙头、百元股、MSCI成份、拟减持、北上重仓、券商
金股、陆股通重、非周期股、大基金
指数:中证100、银河99、中创100、大盘成长、中小100、深证100、深证300、科技100、消费100
、国证成长、深证成长、沪深300、中华A80、中小300、300非周、中证龙头、深证创新、
半导体50、国证芯片、创新100、300ESG、新兴成指、国企改革、环渤海、数字经济、深证
50、中证A50、中证A100
【2.主题投资】
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2024-10-24│存储芯片 │关联度：☆☆☆
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公司自主研发的12英寸常压硅外延设备，实现了对逻辑芯片、存储芯片、功率器件及特色工
艺的全覆盖，
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2024-05-13│通达信88 │关联度：☆☆☆☆☆
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半导体
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2022-10-26│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内半导体集成电路制造设备龙头企业
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2022-01-05│第三代半导体│关联度：☆☆
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公司可以提供氮化镓刻蚀设备。
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2021-10-22│锂电池概念 │关联度：☆☆☆
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北方华创是中国高端电子工艺装备龙头公司，产品是电子工艺装备和电子元器件，设有新能
源锂电装备事业集群
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2020-04-17│OLED概念 │关联度：☆☆☆
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2019年2月17日在互动平台表示，公司生产的OLED设备属于平板显示设备。
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2020-02-04│华为海思 │关联度：☆☆
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公司主要为集成电路芯片企业提供设备与服务，华为海思是公司的客户。
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2024-10-30│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司归属母公司净利润同比增长54.72%
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2024-05-10│北控系 │关联度：☆☆☆☆☆
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北京电子控股有限责任公司是公司实际控制人
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2022-06-06│北京国资改革│关联度：☆☆☆
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截止2022年年报，北京市国资委通过北京电子控股有限责任公司间接持有公司股权
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2022-01-05│氮化镓 │关联度：☆☆
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公司可以提供氮化镓刻蚀设备。
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2021-10-20│集成电路 │关联度：☆☆
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公司混合集成电路和电子元件产品用于包含航空航天在内的军工行业
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2020-05-15│中芯国际概念│关联度：☆☆☆
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公司自主研发的12寸单片桐互联清洗机进入中芯国际B2芯片生产线
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2019-10-15│双百企业 │关联度：☆☆☆
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2018年8月17日公告，公司被纳入国企改革“双百企业”名单
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2024-11-19│百元股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-19收盘价为：435.04元，近5个交易日最高价为：484.98元
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2024-11-19│大盘股 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-19公司AB股总市值为：2310.23亿元
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于半导体设备（通达信研究行业）
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2024-11-01│券商金股 │关联度：☆☆☆
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20241101:国投证券、平安证券推荐。
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2024-10-12│拟减持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-10-12公告减持计划,拟减持8.00万股,占总股本0.02%
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2024-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金重仓持有7864.40万股(287.82亿元)
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2024-08-16│北上重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-08-16,北上重仓持有3426.97万股,占已发行股份6.43%
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2024-08-16│陆股通重仓 │关联度：☆☆☆
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公司为陆股通重仓股。
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2024-05-15│MSCI成份 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI成分股标准
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2024-05-13│行业龙头 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司所属行业为：半导体
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2023-10-07│大基金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2023-06-30，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例占公司总股本的6.42%
【3.事件驱动】
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2024-10-08│中芯国际港股假期大涨近60%，半导体高弹性板块或迎大反弹机会
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10月7日，香港恒生科技指数涨3.05%，创2022年2月以来新高，中芯国际涨近22%，10月以来
累涨近60%。广发策略首席分析师刘晨明认为，国庆假期期间，港股涨得最猛烈的就是以半导体
为代表的科技类板块。“我觉得国庆节回来，A股这边以科创板为代表的这些应该也是重点方向
。”华福证券研报指出，当前半导体各板块从PB值的排序分别为：分立器件（2.2倍）、封测（2
.4倍）、半导体材料（3.5倍）、模拟IC（3.8倍）、数字IC（5.8倍）、半导体设备（6.0倍），
而当前PB分别处于过去10年的分位点为：模拟IC（4%）、分立器件（6%）、半导体材料（20%）
、封测（35%）、数字IC（36%）、半导体设备（39%）。可以看到，大部分半导体板块当前估值
处于历史偏低位置。
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2024-03-25│半导体市场需求日益旺盛，行业今年有望步入上行周期
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近日，SEMICON China 2024国际半导体展开幕。半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总
裁居龙表示，去年半导体产业经历了下行周期，产业收入下滑约11%。预计今年半导体销售额将
增长13%-16%，可能达到6000亿美元，2030年前后有望实现一万亿美元里程碑。在新能源、自动
驾驶、生成式AI、物联网、智能制造等领域的推动下，半导体市场迎来日益旺盛的市场需求。浙
商证券研报指出，2023年11月以来，全球及中国半导体销售额同比实现连续三个月正增长且涨幅
扩大，体现行业景气度上行。2024年1月全球半导体销售额476亿美元，同比增长15%，增速扩大3
.6pct。从下游需求来看，23Q4全球智能手机出货量同比转正，新能源车销量持续高增。从下游
价格来看，23Q4全球存储市场高增长，DRAM价格回暖显著。终端需求回暖、产品价格上涨，半导
体周期现积极信号。
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2023-08-31│荷兰先进半导体制造设备出口管制9月1日起正式生效
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荷兰政府今年6月发布的一项法规，从2023年9月1日起，希望出口先进半导体制造设备的荷
兰公司必须向政府进出口服务局申请并提交许可证。根据新出口管制条例规定，荷兰光刻机巨头
阿斯麦(ASML)需要向荷兰政府申请出口许可证，才能发运最先进的浸润式DUV系统。荷兰对华光
刻机出口管制凸显了高端装备自主可控的重要性，半导体设备国产替代迫在眉睫。
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2023-08-09│产品涨价潮与销量翻倍齐飞的MLED，苹果、谷歌等科技大厂早早入局
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MLED产品掀起一轮涨价潮，利亚德和A股面板龙头京东方A等纷纷官宣提价。业绩层面，LED
设备厂商中微公司和北方华创半年度净利预计翻倍。投融资方面MLED领域动作频频，苹果、谷歌
等科技大厂早已布局。7月初，京东方超20亿认购华灿光电股份获批，合作的重点方向在于MLED
业务。GGII统计数据显示，2023年上半年，包括洲明科技在内的国内越来越多LED显示屏厂商，
凭借多年的技术积累推进Mini/Micro LED终端产品落地。
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2023-08-07│第十一届中国电子专用设备工业协会半导体设备年会即将召开
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第十一届（2023）中国电子专用设备工业协会半导体设备年会暨产业链合作论坛、第十一届
半导体设备材料与核心部件展示会(CSEAC)将于8月9日至11日在江苏无锡召开。中国电子专用设
备工业协会半导体设备年会关注半导体细分领域，聚焦设备及核心部件，是我国半导体设备领域
具有影响力和代表性的行业会议。
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2023-07-18│2023世界半导体大会即将举办
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2023世界半导体大会将于7月19日至21日在江苏南京举办。大会以“芯纽带，新未来”为主
题，聚焦行业新市场、新产品、新技术，将举办高峰论坛、高质量发展企业家峰会、创新与应用
峰会三大主论坛。
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2023-07-12│华工科技造出我国首台核心部件100%国产化半导体设备
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据“中国光谷”微信公众号消息，华工激光半导体产品总监介绍，近期，该公司制造出我国
首台核心部件100%国产化的高端晶圆激光切割设备，在半导体激光设备领域攻克多项中国第一。
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2023-07-04│荷兰对先进DUV光刻机出口管制政策出台，半导体设备加速国产替代
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6月30日荷兰政府发布半导体设备出口管制新法规，ASML官网同时公告，除了已受限制的EUV
以外，DUV中NXT：2000i及以上的型号的出口需申请许可证，新法规将于9月1日生效。本次出口
管制内容未超出3月ASML官网声明，出口管制只针对“最先进的光刻机设备”，1980Di及以下型
号未受限制。
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2023-06-30│三星入局八英寸氮化镓代工
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在6月28日举办的代工论坛上，三星表示，将从2025年起，三星将开始针对消费、数据中心
和汽车应用的8英寸氮化镓(GaN)功率半导体代工服务。随着应用场景提出更高的要求，以碳化硅
、氮化镓等为代表的第三代半导体材料发展迅速，有望在汽车和电信/数据通信等应用领域加速
渗透。YoleIntelligence预测，截至2027年，氮化镓功率半导体器件市场规模将从2021年的1.26
亿美元增至20亿美元，该市场将出现59%的强劲年均复合增长率。
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2023-06-25│国际半导体专业展SEMICON/FPD China2023即将开幕
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国际半导体专业展SEMICON/FPD China2023，即将于6月29日在上海开幕。据了解，展会包括
了五大主题展区：IC制造专区、化合物半导体专区、芯车会专区、Micro-LED专区和SEMI中国英
才计划专区。同期还将举行20多场会议和活动，覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏
、显示等产业链。
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2023-06-08│机构预计半导体刻蚀设备市场规模复合年增长率达7.6%
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研究机构TransparencyMarketResearch表示，半导体蚀刻设备市场在2022年价值约为113亿
美元，预计从2023年到2031年将以7.6%的复合年增长率增长，到2031年达到217亿美元。该机构
表示，根据类型，湿法蚀刻设备部分预计将在2023年至2031年占据领先的市场份额，预计该部分
从2023年到2031年将以7.9%的复合年增长率增长。
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2023-05-17│G7拟磋商强化半导体供应链等经济安全，半导体设备国产替代刻不容缓
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根据正在协调的G7广岛峰会日程，20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国
一同举行“粮食、公共卫生、开发援助、性别”和“气候变化”2个部分的讨论。
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2023-04-24│美国计划发布行政命令限制美企对中国投资，半导体国产替代迎来良机
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21日，在外交部例行记者会上，彭博社记者提问，美国总统拜登预计在未来几周内签署一个
行政令，来限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等。对此
，外交部发言人表示坚决反对。
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2023-04-17│龙头业绩倍增，半导体设备或将迎来需求大年
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半导体设备龙头北方华创近日公告，预计一季度净利润5.6亿元-6.2亿元，同比增长171.24%
-200.30%，业绩变动原因主要是公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳
定。从行业视角看半导体设备属于半导体制造的核心支撑领域。受益于SMIC、YMTC、CXMT等国内
产线的发展，国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步
缩小国际差距。目前半导体设备厂商普遍的底层逻辑就是国产替代。
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2023-04-07│22年中国半导体产业投资额达1.5万亿元，产业链景气度有望回升
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2022年中国（含台湾）半导体项目投资金额高达1.5万亿元人民币，半导体产业延续高投资
态势。随着对半导体产业的大力支持和投资，以及半导体企业的快速发展，为中国在半导体领域
的自主可控能力提供了强有力的支撑。按项目类别来看硅片投资占比最高，占比约为34.7%，投
资金额超1000亿人民币；投资超200亿人民币金额的项目分别为SiC/GaN、IC载板、电子化学品及
电子特气等项目。
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2023-03-17│半导体巨头豪掷两千亿美元扩产，有望带动国内供应链厂商发展
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未来五年内，台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座，以先进制程月产
能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算，总投资金额将超过2000亿美元，并且带动包括材料、
设备等供应链厂商发展。根据Gartner的数据，在晶圆厂的资本开支中，半导体设备投资占比最
大，占70%-80%。在半导体设备投资中，晶圆加工作为集成电路制造过程中最重要和最复杂的环
节，其相关设备占比最大，占78%-80%。封测设备在半导体设备中占18%-20%，其中测试设备占比
最大，占55%-60%。
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2023-03-10│2022年以来全球各国强化本国半导体政策支持力度
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自2022年以来，全球各国强化本国半导体政策支持力度，美国、欧盟、日本、韩国、印度等
国家相继出台产业政策，通过基金支持、设备补贴、税收优惠等方式予以政策扶持。台积电、英
特尔、三星、美光等全球头部晶圆厂纷纷宣布扩产计划，长期看全球半导体资本开支仍有望高速
增长。券商认为，中美科技脱钩倒逼半导体设备及零部件国产化提速，国产化率提升有望超预期
。
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2023-03-09│科学技术部获重新组建，半导体产业链国产化加速
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根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，重新组建科学技术部。加强科学技术
部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会
发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏
观管理职责，保留国家基础研究和应用基础研究、国家实验室建设、国家科技重大专项、国家技
术转移体系建设等相关职责，仍作为国务院组成部门。机构指出，大基金二期重点投资短板领域
，国内支持半导体产业链实现自主、可控的决心强大。二期除了对产业链各领域的龙头企业继续
保持高度关注和持续支持外，更加聚焦短板明显的设备、材料领域，方向集中于完善半导体产业
链。
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2023-02-03│国产半导体迎重大催化，科技自立自强步伐加快
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1月31日，中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会议指出，要加快
科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。此次会议指出，要优化配置创新资源，使我国在
重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和
创新高地。近日，2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单公布，共16
个重点方向，其中半导体领域占据半壁江山。
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2022-11-16│巴菲特41亿美元抄底半导体 这类上游产品支撑下游万亿市场
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美东时间周一(11月14日)盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显
示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。在前十大重仓股中，出现了台积电的身影——伯克
希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。
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2022-09-16│第三代半导体投资加速！多家国际龙头忙扩产
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近日，国内外多个企业披露了第三代半导体最新扩产计划及项目进展情况。国外看，SKSilt
ron计划成立一家合资企业，开发碳化硅和氮化镓半导体；Wolfspeed将在美国新建全球最大碳化
硅材料工厂。国际大厂忙于扩产之际，不少国内厂商也紧随其后，披露了项目研发的最新进展。
天岳先进最新披露调研纪要显示，公司位于上海临港的上海天岳碳化硅半导体材料项目已经成功
封顶。
第三代半导体材料是指以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料。
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2022-09-15│上海集成电路产业规模达到2500亿
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上海市经济信息化工作党委副书记、市经济信息化委主任吴金城表示，全市集成电路产业规
模达到2500亿元，约占全国25%。
当下国际形势继续加速半导体国产化进程，国内晶圆厂仍在持续逆周期扩建。
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2022-08-05│半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月
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近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合A股半导体公司业绩指引、经营情况
以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备
环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年
营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。根据研究机构SEMI的预估，2020年到2021
年，全球共有34个新晶圆厂投入使用，从2022年到2024年，全球计划有58个新晶圆厂投入使用，
这将使得全球芯片产能提高约40%。
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2022-07-12│国产替代持续深化，芯片龙头业绩预报超预期
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7月11日盘后，北方华创发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利7.14亿元-8.07亿元，同
比增长130%-160%。从目前的半导体设备国产化率情况来看，2022年上半年中标设备国产化率为3
2%，较2021年的21%有较大提升。由于考虑到今年上半年主要招标厂商为积塔半导体、华虹无锡
等偏成熟制程的晶圆厂，且国产设备主要应用于成熟制程，所以设备国产化率较去年有明显提升
。
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2022-07-07│光刻机技术再被打压，国产半导体设备替代加速
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7月6日消息，美国正在推动荷兰ASML Holding NV禁止向中国出售对制造全球大部分芯片至
关重要的主流技术，以扩大其遏制中国崛起的行动。
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2022-06-29│全球晶圆大厂掀起扩产潮，半导体设备需求强劲
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近日，台湾环球晶圆将斥资50亿美元在德克萨斯州建立一个新工厂，生产用于半导体的硅晶
圆，产能预计202年开出，最高产能可达每月120万片。此外，台积电、三星、联华电子等也纷纷
扩产，半导体设备需求将迎来爆发。
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2022-04-01│传长江存储打入苹果供应链，本土半导体材料设备商有望间接受益
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据报道，长江存储的128层NAND已通过苹果验证，2022年将成为第三家iPhone的Flash供应商
。供应链消息指出，虽然长江存储受限于产能规模有限，初期供应比重仍低，估计从5月起开始
铺货，或将加入iPhone 14系列供应行列。
然而，据彭博报道，跟长江存储合作的议题，苹果已讨论数月，至今仍无定论。该报道援引知情
人士消息称，苹果目前正在测试长江存储生产的NAND Flash芯片样本，目前还不清楚长江存储是
否能取得苹果的信任，若能通过验证，苹果可能会让长江存储为iPhone SE等供货。
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2021-11-25│半导体厂房投资或创历史新高 相关设备供不应求
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据媒体报道，国际半导体产业协会（SEMI）估计，今年半导体厂房建设投资可望攀高至180
亿美元，将创下历史新高，2022年将进一步逼近270亿美元。在电动车、物联网、5G手机及数据
中心服务器等市场驱动下，今年全球半导体产值可望成长超过20%，设备市场也将成长逾30%。
另悉，北美半导体设备10月出货量37.4亿美元，同比增长41.3%，录得历史第二高水平。中银证
券认为，全球半导体整体仍处于短缺状态，下游终端厂商需求仍较积极，晶圆厂产能扩张落实势
在必行，半导体设备供不应求。产业转移、行业高景气度等因素叠加，半导体设备板块有望受益
。
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2021-08-25│缺芯潮难解，国产半导体设备已起航
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2021年三季度已经过去一半，始于2020年的半导体芯片供应短缺依然没有缓解迹象，芯片7
月以来交付时间已超过20周。下游需求火热，机构认为半导体行业景气依然高企。
作为晶圆制造的上游行业，半导体设备是重中之重，设备投资约占一个新建晶圆厂总投资的75-8
0%，根据SEMI及SEAJ数据，2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元，较前一年增长19.1%
。
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2021-07-22│芯片龙头疯狂下单光刻机 阿斯麦Q2新增订单额同比增近7倍
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欧洲当地时间7月21日，全球光刻机龙头阿斯麦发布二季度财报，在全球芯片短缺的大背景
下“卖铲子”的科技巨头仍处于不愁卖的状态。
虽然财报数据基本与预期持平，但财报中最为惊人的数据在于公司二季度获得净新增订单额达到
83亿欧元，去年同期为11亿欧元，上一季度为47.4亿欧元。新增订单中包含有49亿欧元的极紫外
光刻机（EUV），使得公司的整体订单量达到175亿欧元。
【4.信息面面观】
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