热点题材☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、苹果概念、特斯拉、新能源车、小米概念、消费电子、口罩防护、MiniLED
风格:融资融券、保险重仓、定增预案、MSCI成份、海外业务、分拆上市、基金减仓、非周期股
指数:中创100、中小100、深证300、消费100、中小300、300ESG
【2.主题投资】
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2022-10-28│消费电子概念│关联度：☆
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公司主营业务包含触摸屏
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2022-06-24│新能源车 │关联度：☆☆
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子公司上海东山精密新能源从事新能源汽车零部件的研发
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2022-04-22│苹果概念 │关联度：☆☆
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子公司MFLX主要从事柔性电路板FPC的研发、生产和销售，具有较强的技术能力和较高的市
场地位。下游行业主要为智能手机、平板电脑和其他电子消费品的原始电子设备制造商，主要客
户包括苹果、小米等，具有良好的客户资源。
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2022-03-17│特斯拉概念 │关联度：☆☆☆
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汽车行业主要客户包括特斯拉等已对公司进行了供应商体系的认证，并已通过了审核。
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2022-01-05│口罩防护 │关联度：☆☆☆
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公司口罩产品已取得美国FDA注册证及欧盟CE认证。
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2021-06-23│MiniLED │关联度：☆☆☆
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2019年12月17日公司在互动平台称：公司现有开发多款miniLED产品，主要运用于室内小间
距显示屏。
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2020-12-05│5G概念 │关联度：☆☆
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公司2018年半年报显示，公司精密钣金件生产项目主要应用于通信设备领域，由于4G建设高
峰已过，5G 建设尚处于准备阶段，受通信领域投资放缓、下游行业需求周期性回落的影响，项
目产能尚未完全释放，导致项目效益不及预期。
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2020-08-28│小米概念 │关联度：☆☆
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东山精密2016年2月22日公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过45亿元，主要用于收
购美国纳斯达克上市公司 Multi-Fineline Electronix（MFLX） 的100%股权，同时补充流动资
金。目标公司MFLX主要从事柔性电路板（FPC）的研发、生产、组装及销售，具有较强的技术能
力和较高的市场地位。下游行业主要为智能手机、平板电脑和其他电子消费品的原始电子设备制
造商，主要客户包括苹果、小米等，具有良好的客户资源。
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2024-04-18│睿远基金持股│关联度：☆
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截止2023-12-31,招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金持有1529.55万
股(占总股本比例为：0.89%)
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2024-04-18│泰康人寿持股│关联度：☆
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截止2023-12-31,泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深持有1547.3
2万股(占总股本比例为：0.90%)
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2024-04-17│客户依赖 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31，第一大客户占营业收入比例为55.81%
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2024-03-13│定向增发 │关联度：☆☆☆
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公司2024-03-13公告：定向增发预案股东大会通过,预计募集资金150000.00万元。
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2023-08-21│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司境外营业收入占总营业收入比例的82.20%。
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2022-01-10│绿色照明 │关联度：☆☆☆
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公司LED照明业务日前也已完成了营销渠道的建设
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2021-10-29│精密结构件 │关联度：☆☆☆☆
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主营精密钣金件和精密铸件的制造与服务
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2021-10-28│滤波器 │关联度：☆☆☆☆
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公司一直都在通讯设备行业深耕，目前具备通信基站天线、金属滤波器和陶瓷介质滤波器的
批量供货能力。
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2021-10-18│PCB概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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FPC业务全球前三，整体PCB业务位居全球前四;为全球领先客户提供涵盖PCB产品设计、研发
、制造的一站式解决方案，产品广泛应用于手机、电脑、可穿戴设备、服务器、通信、汽车电子
等产品领域;FPC供货苹果
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2019-12-14│LCP │关联度：☆
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在互动平台表示，苹果正在研制新型的PCB技术LCP FPCB，公司有这类技术的储备。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近三年分红低于平均利润30%，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于PCB（通达信研究行业）
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2024-04-18│海外业务 │关联度：☆☆☆☆
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截止2023-12-31地区收入中:外销占比为83.21%
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2024-03-13│定增预案 │关联度：☆☆☆☆
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公司2024-03-13公告定增方案被股东大会通过
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2024-01-12│基金减仓 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30,基金持仓5789.93万股(减仓-25513.84万股),减仓占流通股本比例为18.35%
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2023-09-30│保险重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30,保险重仓持有2757.79万股(4.78亿元)
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2020-08-28│分拆上市预期│关联度：☆☆☆
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东山精密公告，拟将其控股子公司艾福电子分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，东
山精密股权结构不会发生变化，且仍将维持对艾福电子的控制权。通过本次分拆，艾福电子作为
公司下属陶瓷介质射频器件业务的平台将实现独立上市，并通过创业板融资增强资金实力，提升
陶瓷介质射频器件业务的盈利能力和综合竞争力。
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2019-05-14│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
【3.事件驱动】
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2024-04-19│智算中心建设加速，关注国产算力产业链投资机会
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中信建投研报指出，2024年来，电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基
础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。2024年，尽管电信运营商资本开
支总额下降，但却加大算力相关资本开支，中国移动算力计划资本开支475亿元，同比增长21.5%
；中国电信产业数字化计划资本开支370亿元，同比增长4.1%。此前，中国电信、中国联通已开
启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台，预计后续中国移动也会开启AI服务器采购。建议
关注国产算力产业链。服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC 建设等环节需
求，建议重视。
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2023-10-17│9月手机出口金额环比翻倍
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近日，中国海关总署公布9月进出口数据。主要出口商品中，9月手机出口了8354.5万台，而
8月该数据仅为6456.7万台，出口金额更是环比大涨123.37%。从需求端来看，BCI周度数据显示
，自W32（8.7-8.13）以来，国内安卓手机销量已连续8周出现同比正增长。券商认为，补库存及
本土创新共振，华为新品催化各终端品牌积极备货。一方面基于华为高端机型突破，鲶鱼效应下
各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面基于终端补库存需求的体现，2023年三季度消
费电子产业链延续二季度以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，四季度出货展望则更加积极。
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2023-10-12│华为相关人士称5.5G手机将至
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据报道，华为相关人士透露，最早今年底，各大手机厂商旗舰手机将达到5.5G的网速标准，
下行速率将达到5Gbps，上行速率将达到500Mbps，但真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来。
2023年10月10日，华为在迪拜举办2023年全球移动宽带论坛，主题为将5G-A带入现实。5G-A也被
称为5.5G，5.5G将进一步增强宽带化、泛在化、绿色化和智能化能力，更好地满足未来智能世界
的需求。国联证券研报指出，行业应用上5.5G有望夯实原有的行业应用场景基础上，拓宽新的行
业应用。5.5G下游应用场景不断升级，直接拉动天线、滤波器、射频部件受益。
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2023-08-15│PICO企业开发者大会召开，XR有望成下一代计算平台载体
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近日，国内VR一体机市场份额第一的PICO举办主题为“全沉浸新商业”的企业开发者大会。
大会上PICO发布的XR（扩展现实，将AR增强现实和VR虚拟现实相结合的一种技术）行业解决方案
不仅升级了企业应用套件，还推出了大空间多人互动协同解决方案，目前已在教育、培训、医疗
、文旅等领域获得应用和认可。此前，工信部等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发
展行动计划（2022-2026年）》明确提出，到2026年中国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚
拟现实终端销量超2500万台，在工业、文旅、媒体、教育等重点领域实现突破，打造先锋案例。
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2023-06-19│AI等场景需求大增，多家LED厂商接连发布涨价函
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LED封装厂商再抛涨价函，木林森表示自6月1日起，公司全系列产品在原价基础上统一上调1
5-20%，之前公司已决定自5月1日起价格统一上调5-10%。事实上，进入5月以来，LED行业就“涨
”声不断，除了东山精密、瑞晟光电等封装企业宣布涨价外，利亚德、洲明科技、京东方晶芯、
创维、汉视智显等终端厂商也接连发布涨价函，涨价产品涵盖LED器件、照明、显示器等各类产
品。此外，高端LED显示应用边界不断拓宽，AI智能、智慧城市、裸眼3D、影院屏、虚拟影棚等
场景需求大幅增长，2023年4月份，近15款Mini/MicroLED新品推出，产品涵盖笔记本、电视、电
竞显示器。
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2023-06-15│新能源汽车发展推升车载FPC需求
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新能源汽车发展打开FPC成长新蓝海。在目前的汽车轻量化、智能化、电动化等趋向下，FPC
因具备轻、薄、可折叠弯曲、配线密度高等特性，在汽车领域的用量逐渐增多，应用已扩展至汽
车电子控制单元、电池管理系统、多媒体系统等装置中。此外，随着FPC替代新能源汽车动力电
池中传统线束的进程提速以及消费电子等需求增量崛起，FPC市场有望进一步扩容。
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2023-05-23│LED产业链发出近10份涨价函
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近日，LED行业涨声又起。多家咨询机构数据以及券商研报，LED产业链从封装到显示屏，已
有近10家企业宣布调涨产品价格。在谈及涨价原因时，基本都提到了成本上涨、此前产品跌价持
续。
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2023-05-19│苹果AR/MR头显6月有望发布，虚拟现实行业有望迎增长
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苹果WWDC23将在北美时间6月5日召开，分析师预计苹果AR/MR头戴装置届时有望发布。此前
媒体透露，苹果公司未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的产品：一款外观像是一
副滑雪护目镜并配有电池的混合现实（MR）头盔。
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2023-05-15│媒体称苹果即将推出的MR头盔将打破常规
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据知情人士透露，苹果公司未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的产品：一款
外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实（MR）头盔。该公司的工程师和高管们已花了数
月时间，为苹果即将在6月举行的年度软件大会准备演示版本的头盔，预计最早要到秋天才能向
大多数用户进行交付。该设备的售价预计会高达3000美元左右，是MetaPlatforms最昂贵的Quest
Pro头盔售价的三倍。即使在这个售价水平，苹果在扩大生产之际的硬件利润空间也很小。
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2023-05-04│AI的终点就是MR，苹果MR新品进入最后冲刺阶段
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供应链证实，目前苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段，除原先已知的立讯精密与
扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距
离最近的镜头贴合业务，近期GIS内部已全力冲刺赶工。
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2023-03-24│增量需求+消费复苏，PCB行业有望底部向上
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PCB被称为“电子产品之母”，应用于几乎所有的电子产品，与宏观经济强相关。受宏观经
济波动影响，Prismark预计2022年其产值达821亿美元，同比+1.5%。展望未来，伴随宏观影响边
际减弱，整体需求稳步复苏，叠加服务器及数据中心、汽车电子、AIoT（智能耳机、智能手表、
AR/VR等）新兴应用放量及技术升级，PCB产值有望稳健成长，Prismark预计2026年全球产值达到
1016亿美元，2022-2026年CAGR超5%。
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2023-02-14│ChatGPT对算力层高度依赖，将极大提升PCB和连接器部件用量
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ChatGPT1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，而近日ChatGPT因
用户量激增而频繁宕机，更加体现了ChatGPT对算力层的高度依赖。券商人士分析指出，ChatGPT
大模型的特点带来了陡增的算力需求，仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超一个月的训练时间，
其中包括1750亿个参数、45TB数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提
升PCB和连接器等部件的用量。
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2022-08-09│iPhone 14系列即将发布 备货扩大至9500万部
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据媒体报道，苹果已经“开始录制”其9月发布会，发布会日期或将定于9月13日，新品iPho
ne 14系列有望于9月23日前后上市，总备货量将扩大至9500万部，较此前预期的9000万部增加约
5%。价格方面，iPhone 14标准版可能不会涨价，依然维持上一代的5999元起步价。
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2021-12-09│苹果股价连刷历史新高 产业链有望受关注
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当地时间12月8日收盘，苹果公司股价录得三连涨，再度刷新历史高位，市值也逐步接近3万
亿美元。而就在一年多前，苹果市值才刚刚突破2万亿美元大关。摩根士丹利本周维持了对苹果
的“增持”评级，并将该股目标价从164美元上调至200美元。
天风国际郭明錤近日表示，苹果已开始规划第二代AR/MR头戴装置，出货时程为2H24。与预计在4
Q22末期量产的第一代相较，第二代的改善之处包括重量更轻、外观设计、电池系统与处理器等
。集邦咨询指出，元宇宙推动更多厂商投入虚拟世界的建设，VR/AR装置的普及会成为元宇宙产
业发展的关键之一，预计2022年全球VR/AR装置出货量将达1202万台，年成长率为26.4%。
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2021-09-01│多项指标均居全球首位 5G领域将加速建设
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在第三届世界5G大会“5G与行业应用标准化论坛”上，工业和信息化部总工程师韩夏指出，
目前中国5G基站占全球70%以上， 5G应用创新案例已超过1万个，5G标准必要专利声明数量占比
超过了38%，5G终端连接数占全球比重超过80%，均居全球首位。韩夏强调，目前工业互联网推广
难度大的问题之一在于终端模组成本太高，希望标准化组织发挥作用，尽快推出经济型5G芯片和
轻量化的模组，降低成本，打通行业规模化发展的关键环节，使5G应用更快推广。
据媒体报道，华为等设备商在积极推动5G模组价格的降低，目前5G模组的价格已降至一千元左右
，随着产业链的逐步成熟，5G模组价格有望进一步降低。工信部“5G应用扬帆计划”明确截止20
23年，每万人拥有18个5G基站、对应5G宏站建设规模达到260万以上。
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2021-08-23│iPhone 13备货量超预期 产业链景气度望提升
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据媒体报道，苹果新iPhone备货力道强劲，鸿海郑州厂为了大规模招人生产新机，近期再次
调高内部推荐奖金。此外，今年8月至12月台积电拟生产超过1亿颗A15处理器用于新款iPhone 13
，后者初期备货量或超过1亿部，超过机构此前预期。
IDC预测，2021年全球智能手机出货量将达到13.8亿台，同比增长7.7%。展望2021-2023年，智能
手机品牌中苹果的成长能见度最佳，2022年iPhone出货量预计达到2.3亿至2.4亿部，2023年为2.
5至2.6亿部。苹果新机的各项创新有望刺激消费者的购机需求，带动销量提升。进入三季度，新
机对产业链的拉货动能有望持续走强。
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2021-08-05│iPhone 13进入备货倒计时 更多供应商有望参与
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据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500
万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。
根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的
中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。
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2020-05-08│上海：未来三年将新建3.4万个5G基站、5万多个“室内小站”
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上海市政府副秘书长、市发改委主任马春雷表示，在5G领域，未来三年为加快推进重点区域
深度覆盖和功能性覆盖，全市还将新建3.4万个5G基站，另外还有5万多个“室内小站”，针对新
增站址选址难、进场难等突出问题，下一步本市将编制5G移动通信基站布局规划导则，并指导各
区开展5G基站布局规划。统计数据显示，三大运营商2020年5G基站集采均实现正式落地。运营商
单项集采总额高达760亿（中国移动约为437亿元、电信联通约为322.7亿元），总计超过52万个5
G基站的规模，5G全产业链建设加速箭在弦上。
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2019-08-30│苹果（AAPL）将于9月10日举行发布会 预计届时发布新iPhone
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苹果公司向媒体发出了9月份年度发布会的邀请函，预计将在会上发布新款iPhone。发布会
将于9月10日在位于加州库比蒂诺的苹果总部史蒂夫·乔布斯剧院举行。
根据大量的泄露和报道，苹果公司预计将宣布三款新的iPhone机型。其中包括iPhone XR的
继任者和两款分别作为iPhone XS和iPhone XS Max升级版的“pro”机型。
苹果公司通常也会在9月份的发布会上推出新款Apple Watch，但目前还没有关于预期的报道
。最近有传言称，苹果可能会在陶瓷苹果手表之外推出一款新的钛材质手表。
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2019-06-19│财政部发布《关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知》
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财政部发布《关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知》，下发可再生能源补贴81
亿元。其中，光伏30.8亿元，光伏扶贫3718万元，自然人分布式4843万元，光伏电站及工商业分
布式29.9726亿元。
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2019-04-23│5G催生射频元件需求 滤波器需求望加速爆发
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2019年4月22日据报道，进入5G世代，基站天线通道数量大幅成长，由于每一通道都需要一
套完整的射频元件对上、下行信号进行接收与发送，并由相应的滤波器进行信号频率的选择与处
理，因此滤波器的需求量将大幅增加。机构分析认为，考虑到基站配套厂商提前备货，5G基站滤
波器爆发期有望提前到来。公司方面，天通股份生产的压电晶体材料是制造SAW滤波器的核心材
料。东山精密产品线广涵盖基站天线、滤波器等产品。
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2019-02-26│爱立信加强天线和滤波器布局 应对5G时代新机遇
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2019年2月25日消息，据媒体报道，瑞典移动网络设备制造商爱立信25日宣布，将收购德国
凯士林集团旗下天线和滤波器部门，以加强5G产品组合。国盛证券预计，5G时代全球5G基站数将
近850万台，按每个基站3面天线，每面天线64个滤波器估算，介质滤波器需求16亿只。陶瓷介质
滤波器全球市场容量约566亿元，与4G对比，单站价值提升1.2倍，在5G细分子行业中弹性较强。
涉足滤波器的上市公司包括东山精密、世嘉科技、鸿博股份等。
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2018-11-13│10月手机出货量同比转正 行业集中度持续提升
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2018年11月12日消息，中国信通院公布数据显示，10月，国内手机市场出货量3853.3万部，
同比增长0.9%，环比下降1.3%； 1-10月，国内手机市场出货量3.43亿部，同比下降15.3%。
数据显示，10月，4G手机出货量3641.9万部，同比增长1.6%，在同期国内手机出货量中占比
94.5%，4G手机中双4G产品占比99.8%；另有2G、3G手机出货量分别为201.4万部、10.1万部。1-1
0月，2G手机出货量1877.6万部，同比下降19.1%；3G手机出货量15.0万部，同比下降72.3%；4G
手机出货量3.24亿部，同比下降15%。
10月，国产品牌手机出货量3252.7万部，同比增长1.9%，环比下降5.6%，占同期国内手机出
货量的84.4%；上市新机型39款，同比下降36.1%，占同期国内手机上市新机型数量的81.3%。1-1
0月，国产品牌手机出货量3.08亿部，同比下降15.2%，占同期国内手机出货量的89.8%；上市新
机型621款，同比下降25.0%，占同期国内手机上市新机型数量的90.9%。
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2018-10-18│华为Mate20系列发布 相关产业链公司望受关注
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2018年10月16日，华为Mate20新品发布会在伦敦举行。会上，华为一共发布了四款Mate20系
列产品：分别是Mate20、Mate20Pro、Mate20X和Mate20RS（保时捷设计版）。其中亮点最为突出
的莫过于Mate20Pro和Mate20X。
据悉，Mate20的亮点就是：超巨屏、长续航、拍照强、游戏王。其配备4000mAh大电池（Mat
e20Pro配备4200mAh电池，支持反向充电），支持40W快充和无线充电，防水等级达到了IP68，预
装基于Android9.0的EMUI9.0，提供5种配色。
平安证券指出，随着华为新品的发布，消费电子手机领域也进入到四季度的换机热潮。同时
，华为旗舰新机Mate20系列的发布将进一步促进智能手机中三摄像头、玻璃机身、无线充电、屏
下指纹等应用的普及，建议投资者积极布局，积极关注立讯精密、欧菲科技、东山精密、信维通
信、合力泰、蓝思科技等。
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2018-08-22│三款新iPhone下月起预定 产业链业绩有望向好
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2018年8月21日据上证资讯报道，据德国的两家运营商称，2018年三款新iPhone的预订工作
将从9月14日开启，即9月12日苹果秋季新品发布会的两天后，上市日期则是预订开启的一周之后
。iPhone9会是三款新iPhone中价格最低的一款，而iPhone Xs和iPhone Xs Plus则使用成本更高
的OLED显示屏。券商研报认为，苹果三款新机已开始备货，产业链下半年业绩有望持续向好。相
关公司有东山精密、信维通信。
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2018-07-18│PCB市场迎来涨价潮 行业逐步进入旺季周期
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2018年7月17日据怀新资讯报道，据报道，从7月份开始，包括欧姆威电子、建滔集团在内的
各大PCB大厂纷纷发布涨价通知，称受环保限产及覆铜板、铜箔等原料价格上涨影响，企业选择
涨价。机构认为随着5G通信设备的更新换代与材料国产化替代，行业将实现从周期向成长的逻辑
转换。国内龙头企业受益于行业景气周期的到来，市占率有望提升。公司方面，深南电路PCB中
高端领域技术国内领先。沪电股份是国内PCB龙头制造商之一。
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2018-07-11│特斯拉超级工厂将落户上海 供应链公司望率先受益
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2018年7月10日据上证资讯报道，据上海市政府新闻办微信平台“上海发布”报道，上海市
政府和特斯拉10日签署合作备忘录。特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于
一体的超级工厂，规划年生产50万辆纯电动整车。同日掲牌的还有特斯拉（
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