热点题材☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:聚氨酯、OLED概念、芯片、氟概念、磷概念、光刻机、工业气体、存储芯片
风格:融资融券、保险重仓、MSCI中盘、保险新进、非周期股
指数:中小100、中盘成长、深证300、科技100、国证成长、深证成长、中小300、半导体50、数
字经济
【2.主题投资】
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2023-07-14│存储芯片 │关联度：☆☆☆
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公司是全球领先的前取体供应商之一，产品在DRAM可以满足全球最先进存储芯片制程 1b、
200X以上NAND、逻辑芯片3纳米的量产供应。
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2022-03-14│工业气体 │关联度：☆
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截至2021年6月，公司电子特种气体主营占比10.63%
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2022-01-10│光刻机 │关联度：☆☆☆
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公司通过购买LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，可以获取彩色光刻胶的关
键技术
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2022-01-06│磷概念 │关联度：☆
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公司有机磷系阻燃剂业务涉及三氯化磷
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2021-10-18│聚氨酯 │关联度：☆
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公司是国内最大的聚氨酯添加剂和橡塑发泡剂专业生产企业之一。
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2021-10-12│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司电子特气业务主要由全资公司成都科美特开展，主要产品为六氟化硫和四氟化碳。
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2020-10-14│氟概念 │关联度：☆☆☆
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公司全资子公司科美特的主要产品为六氟化硫和四氟化碳
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2020-04-17│OLED概念 │关联度：☆☆
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2019年2月14日在互动平台表示，UP Chemical公司与国内外多家OLED面板生产商有合作关系
。
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2024-04-26│泰康人寿持股│关联度：☆
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截止2024-03-31,泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置持有333.81万股(占总股本比例
为：0.70%)
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2023-11-17│HBM存储 │关联度：☆☆☆
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子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商
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2023-10-07│大基金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2023-06-30，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例占公司总股本的4.00%
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2022-07-11│人民币贬值受│关联度：☆☆☆☆☆
│益 │
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公司主营磷酸酯阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售，2017年外销8.11亿元，占全部
营业收入的71.57%。
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2020-05-15│中芯国际概念│关联度：☆☆☆
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公司LDS输送系统已实现对中芯国际批量供应
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2024-05-07│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于半导体材料（通达信研究行业）
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2024-04-25│保险新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-03-31保险(2家)新进十大流通股东并持有675.56万股(1.42%)
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2024-03-31│保险重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-03-31,保险重仓持有675.56万股(3.77亿元)
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2021-05-27│MSCI中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
【3.事件驱动】
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2023-11-29│长鑫存储实现国内DDR5零的突破，国内存储产业链有望全面受益
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2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新 LPDDR5 DRAM 存储芯片，是
国内首家推出自主研发生产的 LPDDR5 产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令长鑫存
储在移动终端市场的产品布局更为多元。
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2023-11-20│华为发布两款全闪存新品，国内模组厂商将受益于闪存市场扩大
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据华为官网，在华为全联接大会2023巴黎站上，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌
正式发布OceanStorPacific9920和OceanStorDorado2100两款全闪存新品。NANDFlash存储器是Fl
ash存储器的一种，其内部采用非线性宏单元模式，为固态大容量内存的实现提供了高性价比、
高性能的解决方案。NandFlash存储器具有容量较大、改写速度快等优点。Yole预计，中国作为
全球第二大Nand闪存需求地区，预计2026年国内闪存产品市场规模将达3032亿元，国内模组厂商
将拥有十分广阔的成长空间。方正证券研报指出，预计随着2023年下半年国内手机品牌开始陆续
推出新品、PC需求复苏以及新服务器平台的加速渗透，原厂出货压力将逐步缓解，存储产品价格
拐点已至。
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2023-09-18│先进封装材料有望乘AI东风
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近日，中国互联网巨头正争相购买对构建生成式人工智能(AI)系统至关重要的高性能英伟达
芯片，订单总额达50亿美元。除了交付给大陆客户的A800芯片外，英伟达H100受限于台积电先进
封装制程产能不足，最快要到2024年台积电才有望开出先进封装制程新产能。券商研报指出，AI
、ChatGPT等技术发展对算力、存储的需求预计将持续向上游传导，HBM产品订单需求旺盛，AI有
望成为下半年投资主线，先进封装材料有望受益于行业东风。从中国半导体封装材料市场结构来
看，2021年27%的市场来自于封装基板，19%的市场来自于键合丝，18%的市场来自于引线框架，1
7%的市场来自于包封材料，前四大品类占据83%的半导体封装材料市场。
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2023-08-30│两大科技巨头争相拜访，韩国供应商着手扩建存储芯片产线
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Meta高层近日参观SK海力士总部，双方讨论了DDR5供应问题。另外，英伟达预计将在本周访
问SK海力士利川园区，预计将审查SK海力士HBM3E产线，双方预计将讨论有关HBM的产品供应问题
。由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6
倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。据BusinessKorea援引业内人士消息透露，在最近一次
非公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。
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2023-08-04│国产28nm光刻机预计今年年底交付
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据报道，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产
的第一台SSA/800-10W光刻机设备。
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2023-07-31│存储芯片春天虽迟但到，AI点燃需求HBM救场
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随着各路资本持续加注人工智能，高带宽内存（HBM）供不应求，包括英伟达、AMD、微软和
亚马逊等全球科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。近日HBM“救场”存储芯片
巨头财报，三星电子存储业务所在DS部门二季度亏损收窄，SK海力士二季度销售额超出分析师预
期，公司表示，生成式AI市场的扩张已迅速推高了对AI服务器内存的需求，因此，HBM3和DDR5等
高端产品的销量增加。
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2023-07-28│AI需求带动海力士业绩环比改善，DRAM芯片成为破局关键
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SK海力士最新财报显示，其二季度销售额达到7.31万亿韩元（约合57亿美元），同比下降47
%，但远超分析师6.05万亿韩元的平均预期。受益于AI，SK海力士二季度高端DRAM芯片的销售额
有所提高，相比一季度创纪录的亏损3.4万亿韩元有所收窄。SK海力士占据了高带宽内存（HBM）
市场50%以上的份额，也是当前唯一实现HBM3量产的厂商。而HBM是当下数据处理速度最快的DRAM
产品，是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，将多个DDR芯片堆叠后与GPU封装在一起，能够实现更
高带宽、更高位宽、更低功耗、更小尺寸。英伟达、AMD、英特尔等公司的主流AI训练芯片大多
选择搭载HBM，例如AMD的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/S。机构预计20
23年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达
到20亿美元以上。
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2023-06-19│年末产能翻倍，存储龙头拟扩产AI芯片
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由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。
业内人士表示，扩产焦点在于HBM3，SK海力士正在准备投资后段工艺设备，将扩建封装HBM3的利
川工厂。预计到今年年末，后段工艺设备规模将增加近一倍。值得一提的是，SK海力士在去年6
月已率先量产了DRAMHBM3，且已供货英伟达的H100。
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2023-02-03│凯美特气进入ASML供应链，电子特气国产替代将加速提升
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2月2日午间，凯美特气公告宣布，其控股子公司岳阳凯美特电子特气于当天收到ASML子公司
Cymer公司发来的合格供应商认证函，凯美特电子特气公司生产的光刻气产品通过了Cymer公司审
查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。凯美特气也将成
为继华特气体后，国内第二家获得ASML认证的电子特气厂商。随着国产厂商陆续获得巨头认证，
市场预计电子特气领域国产替代化率将加速提升。
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2022-10-25│国内光刻胶市场规模有望超220亿
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光刻胶主要应用于半导体、显示面板和PCB等领域。据测算，我国2022-2025年市场规模将达
222、250、281和316亿元。海通证券表示，下游需求国内光刻胶市场规模持续扩大，半导体用光
刻胶加速实现进口替代。
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2022-10-21│LNG新船订单爆棚 主流船厂交船期已排到2027年
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当前全球集运市场量价连续回落，LNG（液化天然气）航运却一船难求，屡现“天价”租约
。在大西洋盆地租用一艘LNG船，单日租金成本已跃升至40万美元。与航运唇齿相依的上游造船
业，新船订单爆棚更是直接佐证了LNG贸易的高热度。目前全球主流船厂的交船期已排到2027年
，LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。
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2022-10-20│LNG船订单已排期至2025年 日租或达到50万美元/天
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日前，壳牌(SHEL.US)以40万美元/天的价格租下了17.4万立方米的LNG运输船“Yiannis”号
。据悉，10月初，亚太区域、大西洋区域的大型LNG船日租金均已涨至30万美元线上，而2个月前
日租金还徘徊在7万美元附近。
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2022-10-13│日租近40万美元 LNG船运费再创历史新高
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10月12日，液化天然气(LNG)船运费再创历史新高。根据Spark Commodities收集船舶经纪商
数据，现在在大西洋盆地(Atlantic basin)租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元，超过
了去年创下的历史新高。而在上月底，这一价格刚在30万美元/天左右徘徊。
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2022-04-01│传长江存储打入苹果供应链，本土半导体材料设备商有望间接受益
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据报道，长江存储的128层NAND已通过苹果验证，2022年将成为第三家iPhone的Flash供应商
。供应链消息指出，虽然长江存储受限于产能规模有限，初期供应比重仍低，估计从5月起开始
铺货，或将加入iPhone 14系列供应行列。
然而，据彭博报道，跟长江存储合作的议题，苹果已讨论数月，至今仍无定论。该报道援引知情
人士消息称，苹果目前正在测试长江存储生产的NAND Flash芯片样本，目前还不清楚长江存储是
否能取得苹果的信任，若能通过验证，苹果可能会让长江存储为iPhone SE等供货。
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2021-08-06│中芯国际二季度业绩超预期 半导体行业景气提升
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中芯国际在港交所发布公告，今年第二季度实现营收13.4亿美元，实现净利润6.878亿美元
，毛利率为30.1%，均超出市场预期，并预计第三季度毛利率将达32%至34%。公司第二季度14/28
纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%。
半导体行业高景气度以及供需紧张局面预计将持续至年底。另外，中国台湾地区多家晶圆代工厂
准备再次提高成熟制程8寸和12寸报价，提价幅度至少为5%-10%，涨价通知至明年一季度。在成
熟制程供不应求的背景下，代工厂显著受益高景气周期，有望进一步提升资本开支，拉动产业链
需求。
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2021-06-24│全球两年内将新增29座晶圆厂 半导体设备支出或超1400亿美元
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SEMI23日发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，全球半导体制造商将于今年年底前启
动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年开工建设另外10座晶圆厂，以满足广大市场对于芯片不断
增加的需求。
SEMI中国台湾地区总裁曹世纶指出，随着业内推动解决全球芯片短缺问题的力度持续增加，未来
几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。机构指出，目前国产设备主要面向的市场
是国内市场，但从国产设备厂商的进展来看，已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得
一定的收入占比，2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当，未来
国产设备有望走向海外，进一步打开市场空间。
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2021-02-01│豪掷超300亿美元 三星在半导体领域大幅加码
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据媒体报道，三星电子已经开始进行巨额半导体投资，总价值达317亿美元。该公司最近开
始对其在中国的NAND闪存工厂和在韩国的DRAM工厂进行投资，此外还计划对其代工业务进行巨额
投资。基于此，全球与半导体相关的材料、零件和设备相关公司的销售额有望获得巨大的增长。
据悉，三星电子近期已开始订购必要的半导体设备。日前，台积电也表示，2021年资本开支大幅
上升至250-280亿美金（2020年为170亿美金）。机构指出，从过往历史看，资本支出往往同全行
业销售规模趋势保持一致。伴随着新一轮资本支出周期开启，看好国产替代背景下的上游半导体
设备和材料供应商的发展。
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2018-06-20│三星或暂缓DRAM存储器扩产计划 价格或持续看涨
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2018年6月19日据怀新资讯报道，存储器龙头韩国三星电子或将暂缓DRAM的扩产计划。业界
消息称，三星因为制程转进1y纳米的微缩难度比预期高，无法有效降低单位生产成本。业内分析
认为，三季度是传统IC存储器市场需求将持续旺盛。而新增产能进度缓慢，三星部分扩产计划暂
缓或将增加DRAM供应紧张预期。业内预计DRAM存储器进入三季度有望量价齐升，价格或持续看涨
到年底，国内产业链公司有望受益。
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2017-11-03│360借壳江南嘉捷504亿无先例“回A”方案出炉
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从美股私有化退市，到披露借壳A股草案，一年多来被各方企望的奇虎360“回A”方案终于
出炉。重组上市，是这家网络安全巨头最终选择的路径。
2017年11月2日午夜，江南嘉捷披露重组草案，公司拟出售其全部资产及负债，通过资产置
换及发行股份购买三六零科技股份有限公司（简称“三六零”）100%股权。其中，三六零100%股
权的作价为504.16亿元。借壳完成后，上市公司实际控制人将变更为周鸿祎
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2016-07-18│奇虎360私有化交易完成
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据360公司官方微博2016年7月16日消息，美国东部时间2016年7月15日，奇虎360科技有限公
司，一家领先的中国互联网公司，宣布私有化交易完成。届时，奇虎360的股票将不再在美国纽
交所公开交易。
根据2016年3月30日特别董事会批准的相关交易条款，除创始人翻转股票以及异议股东股票
外，奇虎360全部已发行的普通股将以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的价
格被现金收购并注销。
公司同时宣布其在纽约证券交易所交易的美国存托凭证将最晚于2016年7月15日下午4点（美
国东部时间）停止交易。
分析认为，参与奇虎360私有化项目投资的中信国安、天业股份、爱尔眼科、电广传媒、雅
克科技、中南重工、浙江永强、炬华科技、三七互娱和荣安地产等上市公司，后市值得关注。
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2016-06-24│英国公投决定脱离欧盟
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北京时间2016年6月24日13点，据BBC计票统计，支持脱欧的人数已过半，脱欧支持率为51.8
%，留欧支持率为48.2%，英国成功实现脱欧。全球股市应声下挫，英镑暴跌，黄金现货价格涨幅
最高达到7.8%。国内股市下跌，债市大涨。
分析人士认为，"脱欧"公投后的短期影响：外汇市场也出现剧烈波动，英镑兑美元跌幅一度
达到11.2%，最低时达到1.32。欧元兑美元最低时跌幅也达到4.5%。美元指数上涨超过3%，日元
升值亦超过6%。受美元指数上升影响，人民币汇率将继续承压，可能出现小幅贬值。
黄金概念股关注：山东黄金、赤峰黄金、金贵银业等。
人民币贬值受益行业：纺织服装、航运业等。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │发行人前身为江苏雅克化工有限公司，成立于1997年10月29日。2007年12月│
│ │13日，经公司创立大会批准，公司整体变更为江苏雅克科技股份有限公司。│
│ │公司以截至2007年10月31日经审计的净资产102,160,594.47元折为股本7,60│
│ │0万元，每股面值1元，其中7,600万元作为股本，其余26,160,594.47元作为│
│ │股本溢价记入资本公积。2007年12月14日，公司在江苏省无锡工商行政管理│
│ │局登记注册并领取了《企业法人营业执照》，注册号为320200000086883， │
│ │注册资本为7,600万元。 │
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│产品业务 │公司业务主要包括电子材料业务、LNG保温绝热板材相关业务和阻燃剂业务 │
│ │。 │
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│经营模式 │公司坚持一贯的“以销定产、购销对应”的经营模式 │
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│行业地位 │国内半导体材料平台龙头 │
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│核心竞争力 │1、产品多元性优势 │
│ │公司电子材料产品包括半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质（SOD）、光刻胶、│
│ │电子特气和硅微粉等。多元产品的特性使得公司可以更灵活的根据下游客户│
│ │的不同工艺选择不同结构的化合物，满足不同客户的产品需求，扩大下游应│
│ │用领域。公司目前已形成了电子材料业务平台，能够提供基于客户需求高度│
│ │定制化及有充分价格竞争力的电子材料综合解决方案。 │
│ │2、产品的先进性和技术优势 │
│ │公司的半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质（SOD）产品技术指标均达到了世界│
│ │主要客户的工艺要求，已成为主流供应商，公司拥有多项专利和多年的经验│
│ │积累，对新技术的响应速度较快。公司的光刻胶产品主要为TFT-PR光刻胶和│
│ │彩色光刻胶，正是目前国内所匮乏的显示器用光刻胶中的高端产品。公司在│
│ │光刻胶产品方面具有较高的生产能力，且不同批次产品间的差异能够限制在│
│ │较小的范围，产品品质较竞争对手更具优势。公司下属子公司科美特精耕高│
│ │纯特种气体，对高纯含氟特气的制备、提纯与充装等关键技术具备的独到理│
│ │解，科美特在同行业中技术领先、研发能力突出，具备很强的持续规模化生│
│ │产及供货能力。华飞电子经过多年的技术研发，已经拥有业内先进的球化技│
│ │术、级配技术、大颗粒切除技术、表面处理技术，并且成熟地应用在硅微粉│
│ │的产品中，得到了下游厂商的认可，产品具有较为优良特性及较为稳定的品│
│ │质。公司目前是国内首家LNG保温绝热板材生产企业，生产的LNG保温绝热板│
│ │材产品性能符合液化天然气储运的技术要求，产品质量达到国外同类领先水│
│ │平。 │
│ │3、规模化经营优势 │
│ │通过并购重组以及战略转型升级，公司目前已经成功发展成为以电子材料为│
│ │核心，以LNG保温绝热板材为补充，以阻燃剂业务为辅助的战略新兴材料平 │
│ │台型公司，在电子材料业务领域、LNG保温绝热板材领域以及传统阻燃剂领 │
│ │域得到长足进步，形成了规模化经营优势，综合市场占有率逐步提升。 │
│ │4、客户与市场优势 │
│ │公司的不同业务板块均与下游的优质客户形成了长期稳定的合作关系。公司│
│ │同时拥有国际和国内两个市场资源，电子材料业务板块全球客户包括SK海力│
│ │士、美光、三星电子、铠侠电子和英特尔等国际领先的芯片制造商，以及LG│
│ │显示屏和友达光电等国际大型面板制造商；国内客户包括中芯国际、长江存│
│ │储与合肥长鑫等国内主流芯片制造商，以及京东方、华星光电和惠科等国内│
│ │大型面板制造商。LNG保温复合材料业务板块已经和沪东中华、江南造船和 │
│ │大连重工等国有大型船厂建立了紧密的战略合作关系。 │
│ │5、管理层和产业整合优势 │
│ │公司通过收购国内、韩国等地先进半导体材料公司打破了欧美及日韩厂商在│
│ │这一领域的技术垄断，完成了整个半导体相关原材料产业链的整合。公司管│
│ │理层已积累大量公司整合、产业整合的经验，且在境内、境外均配备行业经│
│ │验丰富、深耕于产业链的研发及市场中高层人才，进一步切入了高端电子材│
│ │料市场。 │
│ │报告期内，公司在研发、生产、销售等方面的综合实力得到进一步提升。 │
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│经营指标 │2022年，公司实现营业收入425,918.56万元，与上年同期相比增长12.61%；│
│ │实现营业利润和利润总额分别为65,429.73万元和65,368.44万元，比上年同│
│ │期分别增长56.39%和60.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为52,426.2│
│ │9万元，同比增长56.61%。2022年度，公司整体经营情况良好，综合实力得 │
│ │到进一步提升。 │
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│品牌/专利/经│公司作为目前国内唯一一家通过GTT和船级社认证的LNG保温绝热板材供应商│
│营权 │，拥有完整的自主知识产权和40多项专利，拥有突破卡脖子的自主可控生产│
│ │技术、先进的生产工艺和高度智能化的生产线，与国内外客户开展的深度合│
│ │作。 │
│ │公司的前驱体材料拥有自主知识产权并获得多项国际发明专利，产品种类丰│
│ │富，覆盖硅类前驱体、High-K前驱体、金属前驱体，可以灵活根据下游客户│
│ │的不同工艺选择不同结构的产品，定制化满足不同客户的产线需求。 │
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│核心风险 │1、原材料价格大幅波动；2、新材料拓展不达预期；3、外延收购低于预期 │
│ │。 │
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│投资逻辑 │公司在电子材料行业有稳固的市场地位，是国内首家LNG保温绝热板材供应 │
│ │商，同时在磷系阻燃剂行业深耕多年，在市场布局、工艺技术和人才储备等│
│ │各方面均有积累，竞争优势明显，综合实力位居行业前列。 │
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│消费群体 │材料行业、大型造船公司或大型能源储运公司。 │
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│消费市场 │国内销售、国外销售 │
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│项目投资 │雅克科技2013年10月28日公告，公司拟在江苏省宜兴市设立新材料分公司，│
│ │投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目。项目预计投资额为15835 │
│ │万元，建成投产后预计净利润为3615万元。该项目拟建设液化天然气用聚氨│
│ │酯深冷复合保温材料及液化天然气用深冷环氧复合板材生产线；以及液化天│
│ │然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料生产线。该项目计│
│ │划于2015年第四季度全部建成投产。 │
│ │投建年产3.9万吨半导体核心材料项目：雅克科技2022年3月1日公告
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