热点题材☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:新能源车、储能、冷链物流、热管理、热泵概念、华为汽车、飞行汽车、低空经济
风格:融资融券
指数:无
【2.主题投资】
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2024-11-05│低空经济 │关联度：☆☆☆
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公司目前已获得小鹏汇天汽车的压缩机部品定点，该项目仍处于开发阶段
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2024-09-02│飞行汽车 │关联度：☆☆☆
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公司目前已获得小鹏汇天汽车的压缩机部品定点，该项目仍处于开发阶段，尚未进入量产阶
段。
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2023-09-15│华为汽车 │关联度：☆☆☆
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公司在小车热管理业务领域与华为进行合作，即将在部分车型上配套生产。
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2022-09-05│热泵概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司的纯电空调及热泵空调产品已部分使用新型制冷剂。此外，公司目前已经推出大中型客
车的二氧化碳热泵空调产品，并在欧洲部分客户实现销售
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2022-01-07│储能 │关联度：☆☆☆
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公司已经开始布局储能设施的电池热管理领域，并将在21年推出相关产品
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2021-12-10│汽车热管理 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主要从事空调热管理相关产品以及的研发、生产和销售
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2021-10-28│冷链物流 │关联度：☆☆
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公司产品已涵盖包括冷冻食品、冷鲜产品以及药品等多个领域，公司冷冻冷藏机组业务进入
医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。
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2021-10-13│新能源车 │关联度：☆☆☆
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公司已推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件，包括Chiller、电池水冷板及水冷带等
产品，并在部分客户实现配套。
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2023-11-28│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司的客户包括大众、本田、通用、福特、标致、上汽通用五菱、江淮汽车、上汽集团、广
汽集团、长安汽车等
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2022-09-29│宁德时代概念│关联度：☆☆☆
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公司目前为宁德时代供应的电池热管理系统。
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2022-09-05│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司已经成为大众、本田、通用、福特、比亚迪、上汽、一汽、长安汽车、广汽、蔚来、华
为、江淮汽车、上汽通用五菱等多家车企的合作伙伴，所配套产品涵盖包括散热器、空调箱以及
电池热管理产品等。
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2022-07-04│世界杯 │关联度：☆☆☆
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公司通过国内部分客车企业为卡塔尔世界杯用车配套大中型客车空调产品。
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2022-06-24│麒麟电池 │关联度：☆☆☆
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松芝股份是国内移动式空调生产的龙头企业，业务领域逐步覆盖大中型客车空调、乘用车空
调、轨道车空调、冷冻冷藏车空调、车用空调零部件、新能源汽车空调领域。目前为宁德时代供
应电池热管理系统。
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2022-06-10│比亚迪概念 │关联度：☆☆☆
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比亚迪为公司热管理系统相关业务的重要客户，公司为比亚迪供应的产品包括大中型客车空
调、新能源客车电池热管理系统、乘用车空调以及相关零部件产品。
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2021-11-30│蔚来汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司已成为蔚来汽车的热泵空调系统的空调箱供应商，并获得项目定点。
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2021-11-03│五菱宏光 │关联度：☆☆☆
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为五菱宏光供应配套产品冷凝器、空调箱、暖风机
【3.事件驱动】
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2023-12-14│冬季低续航阵痛加速热管理系统渗透，该产品可实现3倍热效率
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机构指出，冬季续航是整车厂商乘用体验的核心指标，电池的低温性能则是电池厂商的核心
竞争力，每一次冬季低续航的阵痛都将促进厂商加速低温热管理的渗透，未来市场潜力巨大。新
能源汽车热管理系统增加电池热管理，相较于燃油车系统更为复杂。银河证券指出，相比于传统
燃油车的热管理系统，新能源车热管理系统加入了价值量较高的热泵系统和电动压缩机，单车价
值量提升至约6410元，约为传统燃油车的2-3倍。粗略测算，2025年热管理市场规模可达1140.31
亿元，2020-2025年CAGR为16.54%。
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2023-11-10│新能源车热管理系统2025年渗透率或达到60%以上
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机构指出，新能源车市场的快速增长令热管理系统的需求上升，相较于传统燃油车，新能源
热管理单车价值量显著提升。根据测算，传统燃油车单车价值量为2200元左右，而新能源车热管
理系统单车价值约为5810元（PTC）/6410元（热泵）。新能源车热管理系统单车价值量25年较22
年有望提升约1400元。热泵系统耗能低、效率高，可有效提升纯电动车续航里程，华泰证券指出
，2022年热泵系统在电动车市场中的渗透率为36%，预计2025年渗透率达到60%以上。新能源车热
管理系统单车价值量25年较22年有望提升约1400元。
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2023-09-07│工信部鼓励实施汽车限购地区增加年度房车、皮卡购车指标
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工信部装备工业一司司长在新闻发布会上表示，下一步将统筹支持新能源汽车和燃油汽车两
大市场主体消费，在燃油车消费方面，将鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标，加大高端化
、定制化的房车、皮卡等产品供给。
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2023-08-28│首条高速重卡换电干线落成
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全国首条高速公路重卡换电绿色物流专线一宁德厦门干线正式通车，由福建省高速集团与宁
德时代子公司时代骐骥共同建设。骐骥换电块基于宁德时代第三代磷酸铁鲤化学体系，用户可以
针对不同路况、距离，自由选择1至3块电池数量，按需配电，单次换电最高可实现300km续航，
将加速推动公路货运行业迈入零碳时代。
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2023-07-11│政策解绑+消费需求升级，皮卡市场扩容
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随着政策解绑以及消费需求升级，车企开始向皮卡市场扩容。近日上汽大通MAXUS发布了全
新皮卡品牌“星际”，并推出六款皮卡产品。此前，江汽集团也于6月26日上市了最新款的江淮
皮卡T8PRO柴油自动挡车型，提供锐行版和锐尚版两个版本。除了上汽大通MAXUS、江汽集团外，
长城汽车、江铃、江西五十铃、郑州日产等主流皮卡品牌纷纷推出新品，仅在刚刚过去的6月，
就有8款皮卡新车型正式上市。
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2023-06-26│5月中国皮卡销量环比增长7.2%，处近5年高位
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2023年5月中国皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年高位。1-5
月中国皮卡出口持续增长。乘联会表示，去年受疫情影响中国皮卡生产受阻，今年促消费政策下
总体皮卡市场需求形势改善。1-5月总体皮卡销量20.9万辆；同期，出口1.15万辆，同比增长74%
。海外市场需求暴增推动了中国皮卡出口持续增长，这也是中国汽车行业出口外销全面走强的特
征。
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2023-05-15│4月份皮卡市场销售同比增长24.5%，产品需求有所改善
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根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，4月份皮卡市场销售4.2万辆，同比增长24.5%，处于
近5年的中高位水平。海外需求暴增推动皮卡出口持续增长，进一步促进我国汽车行业出口外销
走强的特征。
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2022-12-20│热管理行业大会即将召开，市场规模近千亿
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据悉，“2022中国先进热管理技术论坛”将于12月20-21日在东莞召开，主题包括热门行业
的先进热管理技术探讨、先进液冷系统设计方案、高端均温板设计与制造、高效散热器设计与制
造。
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2022-09-23│宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍
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宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间
内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。
该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。
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2022-09-22│热泵出口“爆单”，欧洲市场或还有6倍增长空间
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欧洲多国即将进入冬季，然而，由于天然气缺口不断加剧，有的开始囤积煤炭，有的转而购
买能耗更小的家用取暖设备。取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长。
空气源热泵可以将户外空气中的低温热量吸收进来，经过冷媒处理，把热量传递到室内的暖气片
或地暖等系统中，起到供暖作用。对比电热水器和燃气热水器，空气源热泵作为一种受环境制约
较少的制热产品，热泵热水器年耗能产能的费用是电热水器的1/4，是燃气热水器的1/2左右。机
构分析指出，根据欧盟“RepowerEU”计划，未来五年欧洲热泵市场有望实现约10%的年复合增长
。长期来看，欧洲市场总潜在安装量为8990万台，预计市场还有6倍增长空间。
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2022-08-17│特斯拉超级工厂大型储能项目获批 储能温控市场加速发展
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近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目
将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，虽然具体容量尚未透露，这一项目的挂牌面积
达53.27英亩，特斯拉也希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产
稳定。
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2022-06-24│宁德时代正式发布麒麟电池，电量比4680系统提升13%
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宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市，系统集成度创全球新高，体积利用率
突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。在相同的化学体系、同等电池
包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率
、以及低温性能的全面提升。
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2019-05-09│财政部等四部门支持新能源公交车推广应用
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2019年5月8日财政部、工信部、交通运输部和发改委发布关于支持新能源公交车推广应用的
通知，提出适当提高新能源公交车技术指标门槛，重点支持技术水平局的优质产品。从2019年开
始，新能源公交车辆完成销售上牌后提前预拨部分资金，满足里程要求后可按程序申请清算。在
普遍取消地方购置补贴的情况下，地方可继续对购置新能源公交车给予补贴支持。
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2019-01-14│苗圩：正抓紧研究制定今年新能源汽车补贴政策
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2019年1月14日消息，工业和信息化部部长苗圩日前在中国电动汽车百人会论坛（2019）上
透露，相关部门正在抓紧研究制定2019年新能源汽车补贴政策。总的原则是在确保2021年补贴全
部退出后，产业不发生大的波动。分阶段释放退坡所带来的压力，防止一次退坡坡度过大，带来
大起之后的大落。
受多方面因素影响，去年汽车市场出现下滑现象，但新能源汽车产业仍然保持了良好势头。
数据显示，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9
%和61.7%。
苗圩也谈到，未来将优化财税政策，加大对使用环节的支持力度，保持新能源汽车产业的平
稳增长。比如，制定发布2021年-2023年新能源汽车积分比例要求，完善双积分制度，为财政补
贴全部退出后做好前期准备。
据介绍，目前2016年和2017年两个年度的积分核算和交易已顺利完成。上述交易共有118家
乘用车企业共同参与。其中境内生产企业（包括中外合资企业）94家，进口整车企业24家，共完
成了积分交易107笔，交易金额超过7亿元。
住房和城乡建设部部长王蒙徽谈到，下一阶段将把电动汽车、智能汽车的发展与智慧城市的
发展和建设融合起来，促进城市基础设施数字化、智能化，加快建设智慧城市建设管理平台。未
来将会同有关部门，加快完善配套政策和激励机制，修改完善相关标准规范，在城市建设中全面
落实和完善充电设施规划要求。
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2016-08-12│工信部就新能源车生产准入征意见
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2016年8月12日消息，工信部就《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定（修订征求意见
稿）》对社会公开征求意见，旨在规范新能源汽车生产活动，促进新能源汽车产业持续健康发展
。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管│
│ │理相关产品的领导企业之一。公司的产品覆盖范围较为全面，已广泛应用于│
│ │大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各│
│ │类车辆。此外，公司近年来进一步拓展储能温控领域业务，从事储能电站电│
│ │池热管理产品的研发、生产和销售。 │
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│经营模式 │1、销售模式 │
│ │公司的大中型客车热管理业务板块、轨道交通空调业务板块、冷冻冷藏机组│
│ │板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、│
│ │客运公司、地铁公司、大型物流公司等最终客户市场，该类客户更为关注整│
│ │车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善│
│ │性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“│
│ │终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产│
│ │品和服务，从而在公交公司、地铁公司、大型物流公司市场上占有较大份额│
│ │。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准│
│ │化的大中型客车热管理产品、轨道交通空调产品和冷冻冷藏机组产品。此外│
│ │，大中型客车热管理业务板块、冷冻冷藏业务板块也存在经销商销售模式，│
│ │公司开发国内外区域经销商，由经销商在指定区域内销售或代理销售公司的│
│ │相关产品。 │
│ │由于小车热管理产品、汽车空调压缩机产品、电池热管理产品具有大批量、│
│ │标准化程度高、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块、汽车空调│
│ │压缩机业务板块和电池热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有│
│ │两种，一为直接向整车制造商或储能系统集成商或储能电池厂商销售，二为│
│ │通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司主要采取“以销定产”的模式组织生产。公司在收到客户的具体订单需│
│ │求后，组织生产部门进行生产，并根据客户指令配送到指定地点。 │
│ │3、采购模式 │
│ │公司每年与供应商签署年度采购框架合同，确定年度采购价格、交货方式等│
│ │主要采购条款。在具体经营过程中，公司会根据客户订单以及库存情况确定│
│ │具体采购订单，并要求供应商根据年度采购框架合同执行具体采购订单。 │
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│行业地位 │国内移动式空调生产的龙头企业 │
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│核心竞争力 │（一）技术与研发优势 │
│ │公司采取多种举措，持续完善、优化研发资源和手段，打造可持续的技术竞│
│ │争力。在研发机构和人员方面：建立并持续完善以研究院为领导、各地分子│
│ │技术中心为支撑的研发组织架构；研究院主导进行共性技术研究和核心零部│
│ │件开发，技术中心主导进行贴近客户的应用技术开发。针对公司三大产品领│
│ │域，从前瞻技术、应用技术、虚拟分析、试验技术等方面，全方位打造核心│
│ │技术能力。核心技术团队及人员数量基本保持稳定、团队整体能力稳步发展│
│ │，技术开发成果的应用效率持续提升。 │
│ │（二）销售模式优势 │
│ │绝大多数汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销│
│ │售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司大中型客车│
│ │热管理业务板块采取“标配模式”和“终端模式”并重的策略。一方面从最│
│ │终客户入手，发展“终端模式”，另一方面，公司的小车热管理业务板块以│
│ │及大中型客车热管理板块部分子公司主要采取“标配模式”进行经营。 │
│ │（三）质量和品牌优势 │
│ │公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对产品│
│ │质量标准的要求一般高于行业标准。公司拥有业内一流的检测设备，为产品│
│ │质量提供了可靠的保障。面对最终用户的“终端模式”，使公司与最终用户│
│ │建立了紧密的联系，通过售前了解最终用户需求、设计取得最终用户确认、│
│ │生产取得最终用户认可、售后及时解决问题等贴身服务，松芝品牌在最终用│
│ │户中广泛传播，公司获得了众多奖项。松芝的品牌影响力及市场形象，已成│
│ │为公司与其他企业竞争的重要优势之一。 │
│ │（四）优质客户资源优势 │
│ │在大中型客车热管理业务领域，公司经过多年的经营和积累，掌握了众多优│
│ │质的“标配”客户——整车制造商和“终端”客户——公交公司、长途客运│
│ │公司、长途旅游公司和团体客户。整车制造商客户约100多家，包括比亚迪 │
│ │、宇通客车、金龙客车、金旅客车、安凯客车、北汽福田、保定长安客车、│
│ │中通客车、一汽客车（无锡）、银隆客车、苏州金龙、中车时代等。“终端│
│ │”客户超过330家，包括：北京公交、上海巴士、天津公交、杭州市公共交 │
│ │通总公司、广东省汽运集团、苏州客运、重庆交运、成都公交、广州公交公│
│ │司、深圳公共交通集团和武汉市公共交通集团等。 │
│ │（五）销售及售后服务网络优势 │
│ │公司在全国设立了30多家销售网点，300多名销售人员及售后服务人员，营 │
│ │销网络分布在全国各主要省市。健全的营销网络为公司与客户建立了畅通的│
│ │沟通渠道，公司可在第一时间了解客户需求，为公司新产品研发提供方向，│
│ │把握市场先机，将客户需求及时转化为订单，提升公司市场份额，进一步提│
│ │高公司品牌知名度。 │
│ │（六）自我配套优势 │
│ │公司自成立以来不断进行技术研发，利用规模生产优势，大幅降低成本，将│
│ │重要零部件从外部采购逐步转为内部自制，一来降低产品成本，二来通过对│
│ │重要零部件的自主研发、生产，有利于把握重要零部件质量并对整个热管理│
│ │系统进行优化。公司已经陆续完成压缩机、电子控制系统、风机、注塑件、│
│ │各类配管等重要零部件的自制。由于规模经济优势，公司强大的自我配套能│
│ │力可以有效降低成本，提高产品系统性能，提升公司产品竞争力。 │
│ │（七）管理优势 │
│ │公司已经按照现代企业制度建立了较为完善的公司治理结构，先进、科学的│
│ │企业管理制度，良好的激励机制，具有较高的现场生产管理水平。公司还十│
│ │分注重企业文化的建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想│
│ │的企业文化理念体系，已具有较强的企业凝聚力。 │
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│经营指标 │2023年，公司实现销售收入47.58亿元，同比增长12.62%；实现归属母公司 │
│ │股东的净利润9983.58万元，同比增长5.21%。 │
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│竞争对手 │郑州科林车用空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、劲达技术（河│
│ │源）有限公司、广州精益汽车空调有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司│
│ │、广州电装空调有限公司、上海德尔福汽车空调系统有限公司 │
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│品牌/专利/经│品牌：在冷冻冷藏机组业务板块，公司已打造“双品牌+四大产品平台”品 │
│营权 │牌和产品架构，产品覆盖包括非独立式燃油车制冷机组、新能源电动机组、│
│ │特种专用制冷机组、独立式制冷机组等。面对最终用户的“终端模式”，使│
│ │公司与最终用户建立了紧密的联系，通过售前了解最终用户需求、设计取得│
│ │最终用户确认、生产取得最终用户认可、售后及时解决问题等贴身服务，松│
│ │芝品牌在最终用户中广泛传播，公司获得了众多奖项。事业部内部秉承“双│
│ │品牌+四大平台”规划，加大产品研发投入，积极消化吸收Lumikko机组技术│
│ │并实现部分主力机组的国产化，坚持降本增效，持续提升产品综合竞争力。│
│ │专利：积极建立自主知识产权；截至2023年年底，累计授权专利达594项， │
│ │当年新增专利申请65项。 │
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│核心风险 │新能源客车销量不及预期；乘用车空调业务拓展不及预期。 │
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│投资逻辑 │公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管│
│ │理相关产品的领导企业之一。 │
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│消费群体 │整车制造商和“终端”客户——公交公司、长途客运公司、长途旅游公司和│
│ │团体客户、国际车企和国内一线车企 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│股权收购 │收购京滨大洋55%股权:松芝股份2020年6月5日公告，公司拟使用自有资金11│
│ │00000000日元向Keihin Thermal Technology Corporation（简称“KTT”）│
│ │收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司（简称“京滨大洋”）55%的股份 │
│ │。京滨大洋是一家专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器等产品的研发、生产、│
│ │销售与服务的企业，主要为广汽本田、东风本田、上汽大众、一汽大众以及│
│ │长安福特等合资品牌车企供应汽车空调相关部件。通过本次收购，公司将完│
│ │全获得日本京滨集团在中国大陆的冷凝器、蒸发器产品业务，进一步打开合│
│ │资品牌车企的市场，快速提升汽车空调零部件产品在合资品牌的配套份额，│
│ │为后续合资品牌市场拓展奠定良好的基础。 │
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│行业竞争格局│2023年，我国宏观经济克服内外部压力和困难，总体持续好转，高质量发展│
│ │持续推进。汽车行业发展迅速，新能源汽车产销量再创新高，整车出口高速│
│ │增长，但是价格战升级，行业竞争加剧，也给行业内的企业带来较大压力。│
│ │在这样的环境下，公司全体员工在董事会的领导下，坚持2023年经营方针不│
│ │动摇，及时洞悉行业发展趋势，紧抓行业发展机遇，持续加大研发投入，对│
│ │外积极开拓市场和客户，获取新项目新订单的同时保证订单及时交付；对内│
│ │着力提升效率和质量，采取多种措施降本增效，提高资产质量，取得预期成│
│ │效。报告期内，公司实现销售收入47.58亿元，同比增长12.62%；实现归属 │
│ │母公司股东的净利润9983.58万元，同比增长5.21%。 │
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│行业发展趋势│一、2023年汽车行业发展情况 │
│ │2023年，我国的汽车行业发展迅速，成绩亮眼，全年产销量分别实现了3016│
│ │.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高。其中，在国内强│
│ │大的消费市场促进下，乘用车产销量分别完成了2612.4万辆和2606.3万辆，│
│ │同比增长9.6%和10.6%；商用车产销量分别完成了403.7万辆和403.1万辆， │
│ │同比增长26.8%和22.1%；在客车领域，我国客车行业有所复苏，产销量分别│
│ │完成了49.8万辆和49.2万辆，同比增长22.5%和20.6%，尤其轻型客车产销增│
│ │速较为明显。报告期内，我国的新能源汽车行业继续保持快速发展势头，产│
│ │销量分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场渗透│
│ │率达到31.6%。此外，2023年是我国汽车出口的重要年份，全年共实现整车 │
│ │出口491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长7│
│ │7.6%，成为我国汽车行业发展的重要引擎。 │
│ │在政策层面，我国将继续落实车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆│
│ │全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产│
│ │业稳定运行。同时，我国将进一步加大车用芯片、全固态电池、高级别自动│
│ │驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。预计需求和政策的共同带动│
│ │下，2024年新能源汽车行业将进一步发展。 │
│ │二、2023年储能行业发展情况 │
│ │2023年，我国储能行业继续保持快速发展势头，市场竞争加剧态势明显。报│
│ │告期内，我国新增投运新型储能装机规模为21.5GW/46.6GWh，功率和能量规│
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