热点题材☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:新能源车、储能、冷链物流、热管理、热泵概念、华为汽车
风格:融资融券、回购计划
指数:无
【2.主题投资】
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2023-09-15│华为汽车 │关联度：☆☆☆
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公司在小车热管理业务领域与华为进行合作，即将在部分车型上配套生产。
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2022-09-05│热泵概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司的纯电空调及热泵空调产品已部分使用新型制冷剂。此外，公司目前已经推出大中型客
车的二氧化碳热泵空调产品，并在欧洲部分客户实现销售
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2022-01-07│储能 │关联度：☆☆☆
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公司已经开始布局储能设施的电池热管理领域，并将在21年推出相关产品
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2021-12-10│汽车热管理 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主要从事空调热管理相关产品以及的研发、生产和销售
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2021-10-28│冷链物流 │关联度：☆☆
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公司产品已涵盖包括冷冻食品、冷鲜产品以及药品等多个领域，公司冷冻冷藏机组业务进入
医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。
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2021-10-13│新能源车 │关联度：☆☆☆
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公司已推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件，包括Chiller、电池水冷板及水冷带等
产品，并在部分客户实现配套。
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2023-11-28│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司的客户包括大众、本田、通用、福特、标致、上汽通用五菱、江淮汽车、上汽集团、广
汽集团、长安汽车等
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2023-10-28│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30公司归属母公司净利润同比增长90.75%
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2023-10-28│境外知名投行│关联度：☆
│持股 │
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截止2023-09-30,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持有207.17万股(占总股本比例
为：0.33%)
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2022-09-29│宁德时代概念│关联度：☆☆☆
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公司目前为宁德时代供应的电池热管理系统。
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2022-09-05│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司已经成为大众、本田、通用、福特、比亚迪、上汽、一汽、长安汽车、广汽、蔚来、华
为、江淮汽车、上汽通用五菱等多家车企的合作伙伴，所配套产品涵盖包括散热器、空调箱以及
电池热管理产品等。
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2022-07-04│世界杯 │关联度：☆☆☆
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公司通过国内部分客车企业为卡塔尔世界杯用车配套大中型客车空调产品。
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2022-06-24│麒麟电池 │关联度：☆☆☆
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松芝股份是国内移动式空调生产的龙头企业，业务领域逐步覆盖大中型客车空调、乘用车空
调、轨道车空调、冷冻冷藏车空调、车用空调零部件、新能源汽车空调领域。目前为宁德时代供
应电池热管理系统。
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2022-06-10│比亚迪概念 │关联度：☆☆☆
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比亚迪为公司热管理系统相关业务的重要客户，公司为比亚迪供应的产品包括大中型客车空
调、新能源客车电池热管理系统、乘用车空调以及相关零部件产品。
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2021-11-30│蔚来汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司已成为蔚来汽车的热泵空调系统的空调箱供应商，并获得项目定点。
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2021-11-03│五菱宏光 │关联度：☆☆☆
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为五菱宏光供应配套产品冷凝器、空调箱、暖风机
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-01│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过2000万元(200万股),回购期:2023-12-14至2024-06-13
【3.事件驱动】
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2023-12-14│冬季低续航阵痛加速热管理系统渗透，该产品可实现3倍热效率
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机构指出，冬季续航是整车厂商乘用体验的核心指标，电池的低温性能则是电池厂商的核心
竞争力，每一次冬季低续航的阵痛都将促进厂商加速低温热管理的渗透，未来市场潜力巨大。新
能源汽车热管理系统增加电池热管理，相较于燃油车系统更为复杂。银河证券指出，相比于传统
燃油车的热管理系统，新能源车热管理系统加入了价值量较高的热泵系统和电动压缩机，单车价
值量提升至约6410元，约为传统燃油车的2-3倍。粗略测算，2025年热管理市场规模可达1140.31
亿元，2020-2025年CAGR为16.54%。
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2023-11-10│新能源车热管理系统2025年渗透率或达到60%以上
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机构指出，新能源车市场的快速增长令热管理系统的需求上升，相较于传统燃油车，新能源
热管理单车价值量显著提升。根据测算，传统燃油车单车价值量为2200元左右，而新能源车热管
理系统单车价值约为5810元（PTC）/6410元（热泵）。新能源车热管理系统单车价值量25年较22
年有望提升约1400元。热泵系统耗能低、效率高，可有效提升纯电动车续航里程，华泰证券指出
，2022年热泵系统在电动车市场中的渗透率为36%，预计2025年渗透率达到60%以上。新能源车热
管理系统单车价值量25年较22年有望提升约1400元。
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2023-09-07│工信部鼓励实施汽车限购地区增加年度房车、皮卡购车指标
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工信部装备工业一司司长在新闻发布会上表示，下一步将统筹支持新能源汽车和燃油汽车两
大市场主体消费，在燃油车消费方面，将鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标，加大高端化
、定制化的房车、皮卡等产品供给。
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2023-08-28│首条高速重卡换电干线落成
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全国首条高速公路重卡换电绿色物流专线一宁德厦门干线正式通车，由福建省高速集团与宁
德时代子公司时代骐骥共同建设。骐骥换电块基于宁德时代第三代磷酸铁鲤化学体系，用户可以
针对不同路况、距离，自由选择1至3块电池数量，按需配电，单次换电最高可实现300km续航，
将加速推动公路货运行业迈入零碳时代。
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2023-07-11│政策解绑+消费需求升级，皮卡市场扩容
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随着政策解绑以及消费需求升级，车企开始向皮卡市场扩容。近日上汽大通MAXUS发布了全
新皮卡品牌“星际”，并推出六款皮卡产品。此前，江汽集团也于6月26日上市了最新款的江淮
皮卡T8PRO柴油自动挡车型，提供锐行版和锐尚版两个版本。除了上汽大通MAXUS、江汽集团外，
长城汽车、江铃、江西五十铃、郑州日产等主流皮卡品牌纷纷推出新品，仅在刚刚过去的6月，
就有8款皮卡新车型正式上市。
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2023-06-26│5月中国皮卡销量环比增长7.2%，处近5年高位
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2023年5月中国皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年高位。1-5
月中国皮卡出口持续增长。乘联会表示，去年受疫情影响中国皮卡生产受阻，今年促消费政策下
总体皮卡市场需求形势改善。1-5月总体皮卡销量20.9万辆；同期，出口1.15万辆，同比增长74%
。海外市场需求暴增推动了中国皮卡出口持续增长，这也是中国汽车行业出口外销全面走强的特
征。
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2023-05-15│4月份皮卡市场销售同比增长24.5%，产品需求有所改善
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根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，4月份皮卡市场销售4.2万辆，同比增长24.5%，处于
近5年的中高位水平。海外需求暴增推动皮卡出口持续增长，进一步促进我国汽车行业出口外销
走强的特征。
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2022-12-20│热管理行业大会即将召开，市场规模近千亿
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据悉，“2022中国先进热管理技术论坛”将于12月20-21日在东莞召开，主题包括热门行业
的先进热管理技术探讨、先进液冷系统设计方案、高端均温板设计与制造、高效散热器设计与制
造。
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2022-09-23│宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍
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宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间
内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。
该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。
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2022-09-22│热泵出口“爆单”，欧洲市场或还有6倍增长空间
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欧洲多国即将进入冬季，然而，由于天然气缺口不断加剧，有的开始囤积煤炭，有的转而购
买能耗更小的家用取暖设备。取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长。
空气源热泵可以将户外空气中的低温热量吸收进来，经过冷媒处理，把热量传递到室内的暖气片
或地暖等系统中，起到供暖作用。对比电热水器和燃气热水器，空气源热泵作为一种受环境制约
较少的制热产品，热泵热水器年耗能产能的费用是电热水器的1/4，是燃气热水器的1/2左右。机
构分析指出，根据欧盟“RepowerEU”计划，未来五年欧洲热泵市场有望实现约10%的年复合增长
。长期来看，欧洲市场总潜在安装量为8990万台，预计市场还有6倍增长空间。
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2022-08-17│特斯拉超级工厂大型储能项目获批 储能温控市场加速发展
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近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准，据悉这个项目
将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，虽然具体容量尚未透露，这一项目的挂牌面积
达53.27英亩，特斯拉也希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产
稳定。
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2022-06-24│宁德时代正式发布麒麟电池，电量比4680系统提升13%
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宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市，系统集成度创全球新高，体积利用率
突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。在相同的化学体系、同等电池
包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率
、以及低温性能的全面提升。
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2019-05-09│财政部等四部门支持新能源公交车推广应用
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2019年5月8日财政部、工信部、交通运输部和发改委发布关于支持新能源公交车推广应用的
通知，提出适当提高新能源公交车技术指标门槛，重点支持技术水平局的优质产品。从2019年开
始，新能源公交车辆完成销售上牌后提前预拨部分资金，满足里程要求后可按程序申请清算。在
普遍取消地方购置补贴的情况下，地方可继续对购置新能源公交车给予补贴支持。
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2019-01-14│苗圩：正抓紧研究制定今年新能源汽车补贴政策
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2019年1月14日消息，工业和信息化部部长苗圩日前在中国电动汽车百人会论坛（2019）上
透露，相关部门正在抓紧研究制定2019年新能源汽车补贴政策。总的原则是在确保2021年补贴全
部退出后，产业不发生大的波动。分阶段释放退坡所带来的压力，防止一次退坡坡度过大，带来
大起之后的大落。
受多方面因素影响，去年汽车市场出现下滑现象，但新能源汽车产业仍然保持了良好势头。
数据显示，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9
%和61.7%。
苗圩也谈到，未来将优化财税政策，加大对使用环节的支持力度，保持新能源汽车产业的平
稳增长。比如，制定发布2021年-2023年新能源汽车积分比例要求，完善双积分制度，为财政补
贴全部退出后做好前期准备。
据介绍，目前2016年和2017年两个年度的积分核算和交易已顺利完成。上述交易共有118家
乘用车企业共同参与。其中境内生产企业（包括中外合资企业）94家，进口整车企业24家，共完
成了积分交易107笔，交易金额超过7亿元。
住房和城乡建设部部长王蒙徽谈到，下一阶段将把电动汽车、智能汽车的发展与智慧城市的
发展和建设融合起来，促进城市基础设施数字化、智能化，加快建设智慧城市建设管理平台。未
来将会同有关部门，加快完善配套政策和激励机制，修改完善相关标准规范，在城市建设中全面
落实和完善充电设施规划要求。
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2016-08-12│工信部就新能源车生产准入征意见
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2016年8月12日消息，工信部就《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定（修订征求意见
稿）》对社会公开征求意见，旨在规范新能源汽车生产活动，促进新能源汽车产业持续健康发展
。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管│
│ │理相关产品的领导企业之一。公司的产品覆盖范围较为全面，已广泛应用于│
│ │大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各│
│ │类车辆。此外，公司近年来进一步拓展储能温控领域业务，从事储能电站电│
│ │池热管理产品的研发、生产和销售。 │
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│经营模式 │1、销售模式 │
│ │公司的大中型客车热管理业务板块、轨道交通空调业务板块、冷冻冷藏机组│
│ │板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、│
│ │客运公司、地铁公司、大型物流公司等最终客户市场，该类客户更为关注整│
│ │车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善│
│ │性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“│
│ │终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产│
│ │品和服务，从而在公交公司、地铁公司、大型物流公司市场上占有较大份额│
│ │。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准│
│ │化的大中型客车热管理产品、轨道交通空调产品和冷冻冷藏机组产品。此外│
│ │，冷冻冷藏业务板块也存在经销商销售模式，公司开发区域经销商，由经销│
│ │商在指定区域内销售公司的冷冻冷藏机组产品。 │
│ │由于小车热管理产品、汽车空调压缩机产品、电池热管理产品具有大批量、│
│ │标准化程度高、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块、汽车空调│
│ │压缩机业务板块和电池热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有│
│ │两种，一为直接向整车制造商或储能系统集成商或储能电池厂商销售，二为│
│ │通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司主要采取“以销定产”的模式组织生产。公司在收到客户的具体订单需│
│ │求后，组织生产部门进行生产，并根据客户指令配送到指定地点。 │
│ │3、采购模式 │
│ │公司每年与供应商签署年度采购框架合同，确定年度采购价格、交货方式等│
│ │主要采购条款。在具体经营过程中，公司会根据客户订单以及库存情况确定│
│ │具体采购订单，并要求供应商根据年度采购框架合同执行具体采购订单。 │
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│行业地位 │国内移动式空调生产的龙头企业 │
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│核心竞争力 │（一）技术与研发优势 │
│ │1、国内外领先的研发投入和技术积累 │
│ │公司持续从研发人员、软件和硬件等多方面，保持并提升技术竞争力。公司│
│ │的大巴事业部紧紧围绕主业开展技术和研发工作，进一步巩固行业领先地位│
│ │，并进一步开拓新的业务领域。 │
│ │（二）销售模式优势 │
│ │绝大多数汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销│
│ │售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司大中型客车│
│ │热管理业务板块采取“标配模式”和“终端模式”并重的策略。 │
│ │（三）质量和品牌优势 │
│ │公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对产品│
│ │质量标准的要求一般高于行业标准。公司拥有业内一流的检测设备，为产品│
│ │质量提供了可靠的保障。 │
│ │（四）优质客户资源优势 │
│ │在大中型客车热管理业务领域，公司经过多年的经营和积累，掌握了众多优│
│ │质的“标配”客户——整车制造商，和“终端”客户——公交公司、长途客│
│ │运公司、长途旅游公司和团体客户。 │
│ │（五）销售及售后服务网络优势 │
│ │公司在全国设立了30多家销售网点，300多名销售人员及售后服务人员，营 │
│ │销网络分布在全国各主要省市。 │
│ │（六）自我配套优势 │
│ │公司自成立以来不断进行技术研发，利用规模生产优势，大幅降低成本，将│
│ │重要零部件从外部采购逐步转为内部自制，一来降低产品成本，二来通过对│
│ │重要零部件的自主研发、生产，有利于把握重要零部件质量并对整个热管理│
│ │系统进行优化。 │
│ │（七）管理优势 │
│ │公司已经按照现代企业制度建立了较为完善的公司治理结构，先进、科学的│
│ │企业管理制度，良好的激励机制，具有较高的现场生产管理水平。 │
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│经营指标 │2022年公司实现销售收入 42.25 亿元，同比增长 2.46%；实现归属母公司 │
│ │股东的净利润 9,379.46 万元，同比下降 16.68%。 │
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│竞争对手 │郑州科林车用空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、劲达技术（河│
│ │源）有限公司、广州精益汽车空调有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司│
│ │、广州电装空调有限公司、上海德尔福汽车空调系统有限公司 │
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│品牌/专利/经│截止2022年底累计授权专利近600项，当年新增专利申请52项。 │
│营权 │ │
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│核心风险 │新能源客车销量不及预期；乘用车空调业务拓展不及预期。 │
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│投资逻辑 │公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管│
│ │理相关产品的领导企业之一。 │
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│消费群体 │整车制造商、公交公司、长途客运公司、长途旅游公司和团体客户、国际车│
│ │企和国内一线车企。 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│股权收购 │收购京滨大洋55%股权:松芝股份2020年6月5日公告，公司拟使用自有资金11│
│ │00000000日元向Keihin Thermal Technology Corporation（简称“KTT”）│
│ │收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司（简称“京滨大洋”）55%的股份 │
│ │。京滨大洋是一家专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器等产品的研发、生产、│
│ │销售与服务的企业，主要为广汽本田、东风本田、上汽大众、一汽大众以及│
│ │长安福特等合资品牌车企供应汽车空调相关部件。通过本次收购，公司将完│
│ │全获得日本京滨集团在中国大陆的冷凝器、蒸发器产品业务，进一步打开合│
│ │资品牌车企的市场，快速提升汽车空调零部件产品在合资品牌的配套份额，│
│ │为后续合资品牌市场拓展奠定良好的基础。 │
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│行业发展趋势│一、2022年汽车行业发展情况 │
│ │2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力，中国汽车行业克│
│ │服了诸多不利影响的冲击，持续保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧│
│ │性。2022年，汽车产销量分别完成了2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分│
│ │别增长3.4%和2.1%。其中，受到购置税减半等促消费政策的拉动下，乘用车│
│ │产销量分别完成了2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比分别增长11.2%和9.5│
│ │%，；受到内外部环境以及环保超载治理的影响，商用车行业处于低位运行 │
│ │态势，产销量分别完成了318.50万辆和330万辆，同比分别下降了31.9%和31│
│ │.2%；客车产销量分别完成了40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降了19.9%和│
│ │19.2%。 │
│ │2022年，我国的新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，│
│ │新能源汽车产销量分别完成了705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9% │
│ │和93.4%。即使2023年新能源汽车补贴退出，预计我国的新能源汽车行业还 │
│ │将继续保持增长势头。 │
│ │二、2022年储能行业发展情况 │
│ │2022年，随着相关支持政策体系的不断完善、储能技术的重大突破、商业模│
│ │式的持续创新，国内外的储能行业保持快速发展的趋势。国内新增投运新型│
│ │储能项目装机规模达到6.9GW/15.3GWh，与2021年同期相比增长率超过180% │
│ │。随着《“十四五”新型储能发展实施方案》推出，国内多个省市先后布局│
│ │新型储能示范项目216个，规模合计达到22.2GW/53.8GWh。由于能源危机、 │
│ │政策支持等方面因素，欧美的储能行业也保持较高的景气度。因此，预计储│
│ │能行业将在未来3-5年保持较快发展趋势，预计复合增速接近90%。储能温控│
│ │市场作为一个储能行业的细分市场，竞争格局相对清晰，随着液冷技术加速│
│ │替代风冷技术的趋势下，将与储能行业保持同步的发展趋势。 │
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│行业政策法规│《“十四五”新型储能发展实施方案》 │
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│公司发展战略│2023年，公司秉持稳健经营、持续发展的策略，提升产品力、市场力、效率│
│ │指标，打造核心竞争力；坚持业绩导向，以价值创造者为本，提升经营质量│
│ │和盈利能力；坚持问题导向，夯实基础管理，保障公司安全有序、高质量健│
│ │康发展。 │
│ │大中型客车热管理业务板块要继续保持引领大中型客车热管理行业、积极开│
│ │拓海外市场、稳定提升市场占有率；小车热管理业务板块要走好转型升级路│
│ │，提升产品力、市场力、盈利能力，打造可持续竞争力；轨道空调业务板块│
│ │力争成为市域铁路细分市场的领军企业，获得主机厂的认可；冷冻冷藏业务│
│ │板块对标竞争对手，开发主机厂客户，全力扩大市场占有率，推进lumikko │
│ │国产化、扎根中国市场；压缩机业务板块商乘并举，聚焦战略客户，打造核│
│ │心产品力；储能＆热管理业务板块做好运营管理，提升成本能力及供应链整│
│ │合。 │
│ │2023年，随着经济生活逐步回归常态，汽车产业的供应链、生产制造、营销│
│ │销售也将恢复常态，汽车行业仍呈现出强劲的韧性和活力。各级管理者需率│
│ │先做认真、创新的践行者，带领全体员工认真扎实做好各项工作、加快推进│
│ │传统产业转型升级，推动员工与公司共成长。 │
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│公司日常经营│（一）大中型客车热管理业务板块 │
│ │2022年，公司在大中型客车热管理业务板块共销售数量超过3.06万台，较去│
│ │年同期基本持平，市场占有率进一步。公司对内加大对新产品、新技术、新│
│ │工艺、新材料的研发投入，采取各种措施降本增效，推出的二氧化碳热泵空│
│ │调系统产品已实现对欧洲客户的交付，为后续海外业务的发展打开新的局面│
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