热点题材☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、云计算、汽车电子、芯片、数据中心、毫米雷达、PCB概念
风格:融资融券、保险重仓、大盘股、绩优股、社保重仓、基金重仓、MSCI成份、养老金、台资
背景、保险新进、海外业务、北上重仓、新进成份、非周期股
指数:银河99、中小100、深证100、深证300、科技100、消费100、民企100、沪深300、中小300
、中证200、300非周、中证龙头、创新100、300ESG、新兴成指、长三角、数字经济、深证
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【2.主题投资】
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2024-05-07│数据中心 │关联度：☆☆☆
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公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设
备、半导体芯片测试等应用领域
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2023-02-27│毫米波雷达 │关联度：☆☆☆
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公司产品应用于4D车载雷达并已经实现量产。4D毫米波雷达结果包含射频前端，射频前端中
PCB产品占比10%，公司在77GHz毫米波雷达PCB领域提供产品供应。
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2022-01-10│芯片 │关联度：☆☆☆
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公司已规划投资新建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能
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2022-01-05│云计算 │关联度：☆☆☆
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公司中长期内受益于云计算架构下的企业网络建设
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2021-10-18│PCB概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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PCB行业内的重要品牌，在行业内享有盛誉，产品主要是企业通讯板、汽车板差异品种;高频
高速板是强项，深度受益5G;产品结构上公司优势产品为8-16层多层板
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2021-10-18│汽车电子 │关联度：☆☆
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公司主导产品为14-28层企业通讯市场板，并以高阶汽车板、工业设备板和航空航天板为有
力补充，上述主要产品系列可广泛应用于4G等基础通信通讯设施、汽车、高铁、智能电网等众多
领域
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2021-02-25│5G概念 │关联度：☆
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沪电股份2018年12月7日在互动平台表示，公司5G相关产品已有小批量供货。
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2024-10-25│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司归属母公司净利润同比增长93.94%
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2024-10-25│泰康人寿持股│关联度：☆
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截止2024-09-30,泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深持有917.66万股
(占总股本比例为：0.48%)
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2024-09-24│定向增发 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-09-24公告：定向增发预案已实施,预计募集资金12908.97万元。
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2020-07-01│华为概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司在互动平台表示，为华为的供应商。华为是公司PCB板的下游客户。
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2025-02-18│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于PCB（通达信研究行业）
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2025-02-18│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2025-02-18公司AB股总市值为：799.67亿元
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2024-11-29│新进指标股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司于2024-12-16正式纳入沪深300指数。
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2024-11-13│绩优股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司扣非净利润为:18.06亿元，净资产收益率为：16.88%
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2024-10-24│保险新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-09-30保险(1家)新进十大流通股东并持有917.66万股(0.48%)
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2024-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金重仓持有4.22亿股(169.37亿元)
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2024-09-30│保险重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,保险重仓持有917.66万股(3.69亿元)
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2024-09-30│社保重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,社保重仓持有861.96万股(3.46亿元)
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2024-09-02│养老金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30，基本养老保险基金一二零二组合持股比例占公司总股本的0.58%
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2024-08-23│海外业务 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-06-30地区收入中:外销占比为89.45%
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2024-08-16│北上重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-08-16,北上重仓持有8586.63万股,占已发行股份4.48%
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2024-05-15│MSCI成份 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI成分股标准
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2020-09-02│台资背景 │关联度：☆☆☆☆
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公司实际控制人为台湾人
【3.事件驱动】
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2025-01-09│科技巨头竞相建设数据中心，PCB行业景气持续向上
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亚马逊云计算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基
础设施，并支持各种云计算和人工智能技术。而微软此前表示2025财年AI数据中心开支800亿美
元，北美云厂商2025财年资本开支高增长的趋势确定。招商电子团队指出，在AI技术和应用的推
动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计23-28年CAGR达11.6%至142亿美元。以英伟达GB
系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大幅提升，且数据高速传输的需求推动
基材规格的大幅升级，AI服务器的PCB ASP较普通型增长数倍，且GB200已于Q4末开始出货并于明
年大批量交付；通用服务器新平台(支持PCIe5.0)渗透率快速提升以及800G 交换机将于明年逐步
成为市场主流，单机ASP亦有望大幅增加，亦会带动相应高多层及高阶HDI的需求。
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2024-07-04│华为Apollo Version即将重磅来袭，5G-A技术有望加速发展
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据媒体报道，第十六届华为用户大会将于7月5日在土耳其伊斯坦布尔举行，5. 5G重磅技术A
pollo Version将揭晓。据介绍，华为Apollo Version是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”，
标志着5G-A技术即将迈入一个全新的发展阶段。华泰证券表示，国内5G-A加速发展，关注产业链
发展机遇。5.5G阶段或将应用超大规模MIMO以及新的调制解调技术，以实现更高的频谱效率，而
更大规模的MIMO有望推动天线振子、射频器件需求量的释放。另一方面，随着信号传输进一步向
高速化和高频化发展，有望带来高速且多层化PCB板材增量需求；此外硅基氮化镓射频器件基于
卓越的射频特性和低功耗性能，或将成为5.5G以及未来6G基站射频器件较佳选择。
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2024-05-29│英伟达股价狂飙近7%，算力产业链有望迎来修复
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AI之王股价仍在狂飙，英伟达美股涨近7%，总市值达2.8万亿美元。此外，当地时间周二，O
penAI在公告中表示，近些日子已经开始训练公司的“下一代前沿模型”，预计这个新系统将达
到通往AGI（通用人工智能）的“下一个能力水平”。2023年以来，随着国内外厂商加速布局千
亿级参数量的大模型，训练需求及推理需求高速增长，共同驱动算力革命。算力是系统工程，除
芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节，目前我国具备较完备的算力产
业体系，在各环节均有布局。根据国家信息中心联合浪潮信息发布的《智能计算中心创新发展指
南》测算，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资可
带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍，带动相关产业增长36至42倍。
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2024-04-29│科技巨头算力支出再度上调，算力硬件需求高景气格局延续
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美股科技巨头财报密集发布，META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称20
24年的算力开支将会更高。其中META将2024年资本开支上调至350~400亿美元（此前预期为300亿
~370亿美元）；谷歌2024年第一季度资本开支达到120亿美元（超过预期103亿美元），全年资本
开支不低于420亿美元；微软资本开支从上一季度115亿美元增至140亿美元（超过预期131亿美元
）。
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2024-02-07│英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%，机构看好算力产业链
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据媒体报道称，英伟达的GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升，因为人们愿意花大
笔现金购买它们，然后以更高的价格转售。部分亚洲国家的GeForce RTX 4090价格飙升了60%—
—GeForce RTX 4090的建议零售价为1599美元，中国台湾光华商场和韩国龙山电子市场的买家，
以超过2500美元的价格购买这些卡，以便以三倍的价格转售到中国大陆和中国香港。报道称，在
新加坡和越南也有这种情况。信达证券认为，随着AI逐渐发展，下游算力需求不断提升，应用端
闭环逐渐清晰，坚定看好算力产业链，建议持续关注。
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2023-09-19│智能驾驶不可或缺的传感器，毫米波雷达市场空间将得到进一步释放
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苏州将建成国内首条“智慧高速”，可实现L4级别自动驾驶，在55个点位布设激光雷达、毫
米波雷达、摄像头、路侧天线RSU等感知设备270套，打造全息感知路段和匝道（互通）感知路段
。分析认为，现阶段，高级驾驶辅助系统（ADAS）正在成为汽车的标准配置，ADAS技术应用在车
辆中的成本也在逐渐降低，开始在众多车型中成为主流。在这一背景下，利用毫米波雷达提升车
辆的感知能力，为车辆安装“敏锐”的眼睛就显得十分关键。高工咨询研报表示，毫米波雷达+
摄像头融合成为ADAS系统的主流感知配置。毫米波雷达能够实时感知周围环境，并实现障碍物检
测，为智能驾驶车辆提供必要的感知和决策依据，提高驾驶的安全性和舒适性，是智能驾驶不可
或缺的传感器。未来车载毫米波雷达市场空间将得到进一步释放。
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2023-06-01│AI热催生PCB强劲需求，多家上市公司官宣应用落地
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素有“电子工业之母”之称的PCB是服务器的重要组成部件，承担服务器芯片基座、数据传
输和连接各部件功能。随着ChatGPT出圈、AI爆火，被看涨的AI服务器需求为持续低迷的PCB市场
注入活力。AI服务器对芯片性能及传输速率要求更高，通常需使用高端的GPU显卡以及更高的PCI
e标准，带动AI服务器PCB价值量明显提升。芯片升级亦驱动PCB产业进阶。
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2023-03-31│首张E波段微波电台执照颁发，5G毫米波商用迎里程碑
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日前，全国唯一E波段高容量微波试点转段会议暨首张E波段微波电台执照颁发仪式在雄安新
区举行。在会上，河北省工业和信息化厅组织保定无线电监督执法局向雄安移动公司颁发了全国
首张E波段微波电台执照。这是雄安新区在2022年8月获批全国唯一E波段通信试点后取得的又一
重大突破，标志着试点工作进入规模建设和实际应用阶段。
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2023-03-24│增量需求+消费复苏，PCB行业有望底部向上
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PCB被称为“电子产品之母”，应用于几乎所有的电子产品，与宏观经济强相关。受宏观经
济波动影响，Prismark预计2022年其产值达821亿美元，同比+1.5%。展望未来，伴随宏观影响边
际减弱，整体需求稳步复苏，叠加服务器及数据中心、汽车电子、AIoT（智能耳机、智能手表、
AR/VR等）新兴应用放量及技术升级，PCB产值有望稳健成长，Prismark预计2026年全球产值达到
1016亿美元，2022-2026年CAGR超5%。
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2023-02-22│特斯拉4D毫米波雷达或将量产上车
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特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上
车。根据行业信息，HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍，最大的变化是加入了4D毫米波雷达。我
国作为全球第一大汽车/乘用车市场，据高工智能汽车研究院预计，2023年中国乘用车市场前装4
D毫米波雷达将突破百万颗，到2025年4D成像雷达占全部前向毫米波雷达的比重有望超过40%。
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2023-02-13│利好政策密集催化，自动驾驶产业链受益
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自动驾驶产业近日频获政策支持。据不完全统计，1月9日以来无锡、北京、广州、浙江等地
都出台了相关鼓励政策。同时，自动驾驶相关进展如火如荼。武汉市政府近日与百度签署合作协
议，推进无人驾驶政策在武汉市实现全域开放；天津市河北区将建成全长3.1公里的中心城区首
条无人驾驶示范路段；北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室预计今年上半年实现“整车无人
”载客商业化试点。
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2022-12-22│PCB行业逆势增长，年底备货导致供需短期错配
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据PCB领域调研机构Prismark最新报告，2022年第三季度PCB市场达211.8亿美元，环比增长3
.6%，同比下降1.7%。尽管全球经济放缓，但是PCB第三季度市场表现大幅超出预期，Prismark预
计2022年PCB行业市场将增长2.9%，优于此前预测的1.5%。PCB被誉为“电子产品之母”，是电子
元器件相互连接的载体，根据Prismark2021年第四季度报告统计，预计到2026年全球PCB行业产
值将达1016亿美元。
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2022-08-02│“电子产品之母”需求量显著提升，单车PCB价值量或从500元增长至上千元
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四月以来，铜现货价格不断走低，压在覆铜板、PCB企业头上超过一年的原材料成本压力逐
步缓解，太平洋证券指出，因此二季度虽然整体PCB需求景气度亦有所下滑，两相抵消之下，整
体板块业绩表现或有望超市场预期。印制电路板（PCB）又被誉为“电子产品之母”，是承载电
子元器件并连接电路的桥梁，更是电子信息产品不可缺少的基础元器件。其下游应用涵盖通信（
35%）、汽车（16%）等。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，随着汽车电子化程度
不断提升，汽车PCB应用需求仍将继续增加。
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2020-10-30│十四部门强调加快推进5G网络基站建设
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发改委等十四部门日前印发《近期扩内需促消费的工作方案》。其中提到，加快推进5G网络
基站建设。通过进一步扩大电力市场化交易、推动转供电改直供电、加强转供电环节价格监管等
措施进一步降低5G基站运行电费成本。支持各地在站址资源获取、资金补贴等方面加大对5G网络
建设的支持力度。
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2020-04-20│工信部：加快5G建设进度 加快打造人机物全面互联的工业互联网
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工信部召开数字基础设施建设工作推进专家研讨会，工信部副部长陈肇雄指出，加快5G建设
进度，力争早日建成高质量、广覆盖的5G网络，特别是在需求迫切的产业集聚区、经济发达地区
优先建成应用。加快打造人机物全面互联的工业互联网，大幅提升工业互联网平台设备链接和产
业赋能能力。大力发展新型智能化计算设施，推动大型数据中心有序建设使用、小微型数据中心
升级改造。
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2020-02-24│工信部明确要加快5G商用步伐
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2月22日，工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，强调
在在做好疫情防控工作的同时，扎实做好5G发展和复工复产工作，努力完成全年发展目标任务。
会议明确要加快5G商用步伐，提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场
景四方面推动信息通信业高质量发展。基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建
设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积
极作用。
中信建投认为，中国2020年5G实际的建设节奏、建设规模依然存在超预期可能。得出这一结论的
核心依据是：政府大力推动，运营商积极响应。首先，政治局会议做出战略性部署，工信部随即
召开会议推动，运营商（中国联通）积极响应。随着政策加码，5G基建板块有望迎来新的投资机
会。
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2019-10-29│工信部发布符合《印制电路板行业规范条件》企业名单（第一批）
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据工信部10月28日消息，根据《印制电路板行业规范条件》及《印制电路板行业规范公告管
理暂行办法》的规定，经企业申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家评审、网上公示、现
场核实等程序，工信部确定符合《印制电路板行业规范条件》企业名单（第一批），现予以公告
。
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2019-07-01│美媒：特朗普称美国公司可以和华为继续合作
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据美国有线电视新闻网（CNN）29日消息，美国总统特朗普称，美国公司可以和华为继续合
作。
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2019-01-15│5G下游应用渐成熟 春晚将实现超高清内容传输
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2019年1月14日，据央视网，今年春晚的深圳分会场将实现4K超高清内容的5G网络传输，这
是中国首次进行的5G网络4K传输。今年春晚通过5G网络传输4K超高清内容，意味着5G产业下游应
用已经逐步成熟，5G网络建设步伐也有望随之加快。天风证券认为，5G是新一代科技浪潮的开始
，同时也是新经济引擎，具有重大战略意义，未来将加速商用。相关公司有飞荣达、沪电股份。
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2018-11-27│基金年度排名进入冲刺期 重仓股或受关注
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2018年11月26日消息，距离年终仅剩25个交易日，基金年度排名进入冲刺期。从过往历史看
，临近年底时，基金公司独门重仓股及基金重仓股或受市场关注，表现有望超越市场平均水平。
尤其是在今年弱市行情下，这种抱团持股的情况或更显著。从绩优基金角度看，中邮尊享一年期
定开基金有望冲击偏股基金年度冠军，其重仓持有烽火通信、锐科激光、光迅科技、沪电股份等
，富国精准医疗基金重仓持有同仁堂、智飞生物、爱尔眼科、恒瑞医药、康泰生物、药明康德等
。
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2018-09-14│南亚电路板锦兴厂区停电 世界先进晶圆三厂受波及
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2018年9月13日据中证资讯报道，据报道，13日凌晨，台北、新北及桃园地区多处发生跳电
。晶圆代工大厂世界先进表示，受到桃园南亚电路板锦兴厂区凌晨停电影响，世界先进晶圆三厂
也遭波及。南亚电路板为目前台湾最大、世界排名前五大之电路板制造大厂，停电将对公司产能
造成影响，短期利好大陆PCB相关厂商，另外晶圆代工大厂世界先进停产影响其芯片代工，国内
厂商有望获替代。
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2018-07-18│PCB市场迎来涨价潮 行业逐步进入旺季周期
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2018年7月17日据怀新资讯报道，据报道，从7月份开始，包括欧姆威电子、建滔集团在内的
各大PCB大厂纷纷发布涨价通知，称受环保限产及覆铜板、铜箔等原料价格上涨影响，企业选择
涨价。机构认为随着5G通信设备的更新换代与材料国产化替代，行业将实现从周期向成长的逻辑
转换。国内龙头企业受益于行业景气周期的到来，市占率有望提升。公司方面，深南电路PCB中
高端领域技术国内领先。沪电股份是国内PCB龙头制造商之一。
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2018-07-16│半导体元件业绩增长亮眼 下半年高景气有望延续
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2018年7月15日据上证资讯报道，从披露的上半年业绩预告来看，半导体产业链业绩增长亮
眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电
股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，从事电子元器件分销的深圳华强，业
绩增速均超过50%。受访的业内人士和行业研究人员表示，下半年存储、元器件、功率器件等依
然保持较高景气度。电容产品方面，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除。
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2018-04-26│频段占用费下调5G再迎重大利好
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发改委发文，降低部分无线电频段占用费，主要涵盖5G及卫星通信频段。
与通信行业密切相关的频段占用费调整包括：1）全国范围内使用的3000-4000MHz频段由800
万元/兆赫/年降为500万元/兆赫/年，4000-6000MHz频段由800万元/兆赫/年降为300万元/兆赫/
年，6000MHz以上频段由800万元/兆赫/年降为50万元/兆赫/年。2）对5G公众移动通信系统频率
占用费实行“头三年减免，后三年逐步到位”的优惠政策。3）4、对使用范围受限（如仅限于室
内使用）的公众移动通信系统频段，按照国家规定收费标准的30%收取无线电频率占用费。
中信建投认为，我国领导和相关部门在5G网络的建设上多次表达关切态度，在全球的5G网络
建设中预计将进入第一梯度。政策的推动对于5G的建设的确定性无疑构成重大利好。前3年，运
营商中频每年节约成本在40亿元，6年以后每年节约成本在22.5亿元规模。这也契合了运营商提
速降费的政策。5G手机预计将于2019年上市。2020年我国将正式商用5G。建议关注中际旭创、烽
火通信、光迅科技、亨通光电、中天科技、通鼎互联等。
安信证券认为，国内网络建设将逐步展开，商用规模领先全球。我国5G技术研发和标准制定
活跃度高，垂直应用需求也有望一触即发，本土5G产业链上下游厂商将充分受益，由此向更高的
全球市场份额进发。关注烽火通信；5G基站射频前端行业格局有望重构，高频覆铜板CCL、通信
用PCB和塑料天线振子迎来重大发展机遇，重点推荐生益科技、沪电股份/深南电路、飞荣达；5G
高速光模块市场空间倍增，重点推荐中际旭创。
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2017-12-08│阿里与福特签战略合作协议
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2017年12月7日，福特汽车公司和阿里巴巴集团就多领域多维度的战略合作意向达成一致，
双方将探索重新定义消费者零售体验的商业机会，并合作提供智能移动出行解决方案，共同推进
智联网汽车、人工智能、智能移动服务和数字营销等领域的合作。
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2017-07-11│国内PCB板材厂商上调产品价格
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2017年7月11日消息，近日，国内两家颇具规模的PCB板材厂商先后发布了涨价通知。因原料
电解铜价格大幅上涨，一家公司自7月5日起将铜箔价格每吨上调1000元；另一家上调纸板单价，
HB上调10元/张，V0上调10元/张。
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2016-12-21│PCB行业掀环保风暴
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2016年12月21日消息，据媒体报道，国内最大PCB生产基地珠三角 地区遭遇环保风暴。截至
上周，仅佛山一市就出动环保执法人员近1.2万人次，关停企业793家。PCB及相关的电镀等企业
成为此次环保督查的重点领域。
业内认为，随着环保成本增大，加之上游原料铜箔连续涨价，中小PCB企业由于利润空间不
断收窄而退出。拥有技术、资金优势，环保达标的龙头企业将获得更大市场空间，受益行业集中
度提升。关注生益电子、沪电股份、胜宏科技等。
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2016-08-24│三大运营商加快布局5G
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2016年8月24日消息，日前获悉，三大电信运营商正在根据各自工作部署，有序推进5G网络
前期的研发和实验工作，并均已制定2020年启动5G网络商用的计划。据悉，三大运营商将最快于
明年展开试验网络的建设和相关测试。
据经济参考报8月24日消息，业内普遍预计，到2020年，包括中国、美国、日本、欧洲在内
的众多国家将正式启动商用5G网络。为了抢占市场先机，三大运营商已展开
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