热点题材☆ ◇002475 立讯精密 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、通达信88、含可转债、苹果概念、汽车电子、虚拟现实、芯片、消费电子、无线
耳机、新型烟草、CPO概念、毫米雷达、机器视觉、混合现实、液冷服务、铜缆连接
风格:融资融券、大盘股、基金重仓、证金汇金、MSCI成份、海外业务、北上重仓、业绩预增、
券商金股、非周期股、高应收款
指数:中证100、银河99、中创100、大盘成长、中小100、深证100、深证300、深证治理、消费10
0、民企100、国证成长、深证成长、沪深300、中华A80、中小300、300非周、深证创新、
富时A50、300ESG、MSCIA50、新兴成指、珠三角、深证50、深主板50、中证A100
【2.主题投资】
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2024-11-06│机器视觉 │关联度：☆☆☆
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公司积极发挥机器视觉在精度、速度、重复性、可靠性、信息聚合等方面的显著优势，实现
工艺制程中精密电子元器件的定位与检错判断、组装过程中零件与治具的主动配合定位以及零组
件产品外观机器AI辅助检查
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2024-05-13│通达信88 │关联度：☆☆☆☆☆
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元器件
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2024-03-20│铜缆高速连接│关联度：☆☆☆
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公司有铜的High speed Cable/Connector。
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2023-07-06│CPO概念 │关联度：☆☆☆
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公司持续深耕高带宽和硅光产品，积极主导或参与相关行业标准的制定，如CPO光互联标准
、设备专业界面QSFP112国际标淮等
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2023-05-22│液冷服务器 │关联度：☆☆
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公司深度参与客户定制化服务器的研发设计与落地组装，特别是液冷服务器及液冷整机柜、
AI加速计算服务器、智能网卡等代表市场与技术趋势的产品，相关产品已实现批量交付。
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2023-05-19│混合现实 │关联度：☆☆☆
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公司是苹果硬件体系内的组装平台龙头;公司全面承接苹果手机、手表和耳机等产品的组装
业务,并提供连接器、声学.马达、无线充电、LCP天线等上游零部
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2023-03-17│毫米波雷达 │关联度：☆☆
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公司汽车领域的产品主要分为四大部分：汽车神经系统、汽车智能驾驶、汽车动力系统及汽
车智能驾舱，细分产品主要有汽车线束、连接器、智能驾驶域控制器、毫米波雷达、充电枪、AR
-HUD、多连屏等多品类、多规格产品。
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2022-10-18│芯片 │关联度：☆
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公司拟募资135 亿元，其中9.5亿元人民币用于其SiP等封装业务的拓展。
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2022-08-22│虚拟现实 │关联度：☆☆☆
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公司消费电子产品线有AR、VR产品
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2022-05-07│新型烟草 │关联度：☆☆☆
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公司已为电子烟市场需求做好准备也收获了品牌客户认可
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2022-04-22│苹果概念 │关联度：☆☆☆
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2019年10月10日在互动平台表示，公司所服务的主要客户均为海内、外知名厂商
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2022-01-05│汽车电子 │关联度：☆☆☆
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公司在汽车市场领域，公司已形成了线束、连接器、电子模块、嵌件注塑功能件等产品线
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2021-10-29│无线耳机 │关联度：☆☆☆
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苹果蓝牙耳机Airpods的组装供应商。
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2021-10-12│消费电子概念│关联度：☆☆☆☆☆
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国内连接器及消费电子代工龙头,公司是苹果无线耳机主要代工商
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2020-12-02│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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立讯转债(128136)于2020-12-02上市
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2020-07-01│5G概念 │关联度：☆☆
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公司5G基站用滤波器产品是国内外许多设备商首选方案之一，且已有部分产品小批量出货或
处在与客户共同开发阶段。高频、高速、大电流及光电产品拥有较强的获利能力，但由于其存在
一定壁垒，该产品线的发展需要一定的时间积累与技术沉淀。目前，公司已与部分设备厂商展开
业务合作。
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2024-11-18│华为手机 │关联度：☆☆☆
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公司内销客户涵盖境内主要电脑、手机生产厂商及其代工厂，主要客户有联想、华为、小米
、魅族、 OPPO、酷派和富士康
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2024-10-26│定向增发 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-10-26公告：定向增发预案已实施,预计募集资金7381.23万元。
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2024-10-26│华夏保险持股│关联度：☆
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截止2024-09-30,华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划持有3857.68万股(占总股
本比例为：0.53%)
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2024-10-26│华夏基金持股│关联度：☆
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截止2024-09-30,华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划持有3857.68万股(占总股
本比例为：0.53%)
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2024-04-24│客户依赖 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31，第一大客户占营业收入比例为75.24%
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2023-06-01│光计算 │关联度：☆☆
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公司有针对硅光芯片级封装设备的采购安排，包含后段芯片处理设备、2.5D封装设备及自研
自动化波导高精度光学耦合设备等。
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2022-01-25│智能汽车 │关联度：☆☆☆
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公司在汽车产业已经深耕多年，目前的业务主要专注于整车”血管和神经系统“的汽车电气
以及智能网联。
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2021-10-29│精密结构件 │关联度：☆☆☆
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公司研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品广
泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域
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2021-10-28│无线充电 │关联度：☆☆☆
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公司是苹果手表无线充电模块独家供货商。
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2021-01-09│智能音箱 │关联度：☆☆☆
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2016年7月18日晚间披露公告，公司于7月18日与美特科技（中国香港）有限公司签署了《投
资合作意向书》，公司或子公司拟向中国香港美特的全资子公司美特科技（苏州）有限公司投资
4-6亿元，投资完成后将取得苏州美特40%-60%股权。公告显示，中国香港美特是中国台湾美律实
业股份有限公司全资孙公司，苏州美特是由中国香港美特在江苏省苏州市成立的外商独资企业，
法定代表人为廖禄立，主要经营精度高于0.02毫米（含）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含
）精密型腔模模具、模具标准件的设计与制造和新型电子元器件及通信资讯电子零组件的生产、
加工等。
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2019-11-06│华为概念 │关联度：☆☆☆☆
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立讯精密荣获华为“2018全球核心供应商金奖”，全球手机前六强全部是立讯精密的客户，
目前除了苹果是立讯精密的第一大客户外，华为、OPPO、vivo和小米等中国手机主流品牌厂家也
均成为立讯精密最重要的客户。
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2019-10-11│LCP │关联度：☆
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2018年3月19日在互动平台表示，公司看好LCP天线的应用前景，公司将在该领域全力布局。
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2019-09-27│深圳高新区 │关联度：☆☆☆☆
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招商银行股份有限公司是一家全国性商业银行,国内最大的零售银行.公司主要提供公司及个
人银行服务、从事资金业务,并提供资产管理、信托及其他金融服务.在境内30多个大中城市、香
港设有分行,网点总数400多家,在美国设立了代表处,并与世界70多个国家和地区的900多家银行
建立了代理行关系
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2024-11-19│大盘股 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-19公司AB股总市值为：2784.26亿元
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于消费电子组件（通达信研究行业）
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2024-11-01│券商金股 │关联度：☆☆☆☆
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20241101:国海证券、国金证券、国投证券推荐。
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2024-10-26│业绩预增 │关联度：☆☆☆☆☆
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预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1314318.8万元至1369082.09万元，
与上年同期相比变动幅度为20%至25%。
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2024-10-26│证金汇金持股│关联度：☆☆☆☆
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汇金持有5804.10万股(0.80%),证金持有8442.89万股(1.17%),中证资管持有7723.32万股(1.
07%)
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2024-09-30│高应收款 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司最新报告期，应收账款为383.57亿
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2024-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金重仓持有12.47亿股(541.80亿元)
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2024-08-24│海外业务 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-06-30地区收入中:外销占比为86.94%
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2024-08-16│北上重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-08-16,北上重仓持有5.18亿股,占已发行股份7.17%
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2018-05-15│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
【3.事件驱动】
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2024-10-15│苹果出货量创历史同期新高，消费电子景气度延续可期
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Canalys研报指出，2024年第三季度，全球智能手机出货量同比增长5%，连续四个季度实现
增长。苹果市场份额达18%，位居第二。Canalys分析师Runar Bj?rhovde强调说：“今年第三季
度，苹果出货量达历年以来同期最高水平，其从未如此接近全球出货量第一的宝座。对iPhone 1
5系列以及苹果老机型的持续强劲需求，为其第三季度的表现起到至关重要的作用。AI手机目前
正处于渗透率高速增长阶段，根据联发科和Counterpoint在2024年5月联合发布的“生成式AI手
机产业白皮书”数据，生成式AI手机存量规模将会从2023年的百万部级别增长至2027年的12.3亿
部，渗透率从2023年的不到1%增长至2027年的43%，CAGR约为187%。
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2024-10-09│人工智能服务器需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟
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鸿海董事长刘扬伟表示，人工智能服务器需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟。相较
于通用型服务器， AI服务器的设计重点在于提供超高的计算性能，这对于机器学习和深度学习
等AI应用至关重要。华鑫证券指出，近年来，新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算
力和算力基础设施的发展质量已成为影响国家竞争力的关键因素之一，政府出台多项政策大力支
持算力行业发展。预计2023年，中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，同比增长82.5%，2
027年将达到134亿美元，五年年复合增长率为21.8%。
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2024-08-22│苹果新品发布在即，机构称有望带动产业链实现新一轮成长
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行业媒体报道，苹果公司计划于当地时间9月10日举行秋季新品发布会。最强人工智能（AI
）机iPhone16系列即将推出，有消息称新款iPhone将全面采用新款A18系列芯片进而应对后续将
推出的AI功能Apple Intelligence的需求。西南证券研报指出，苹果公司于6月WWDC2024上发布
了Apple Intelligence。公司一直在增加支出以推广Apple Intelligence服务。基于系统级AI、
跨应用的信息整合能力、端云结合和私有云服务的差异化部署方式等优势，Apple Intelligence
将为苹果带来新一轮创新和成长周期，或带动苹果硬件产品的换机需求。
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2024-08-01│苹果AI系统开启测试，新一代AI手机有望带动消费电子行业复苏
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苹果CEO库克7月31日在X平台上发布消息称，AppleIntelligence将为用户打开一个充满新可
能性的世界，很高兴看到开发人员开始使用它进行开发。AppleIntelligence，是苹果最新推出
的个人智能化系统。媒体报道称，为了在AI手机领域站稳脚跟，苹果与OpenAI合作、整合ChatGP
T至苹果产品，形成了“AI全家桶”，包括智能助手、邮件摘要、图片修改、自动翻译等AI功能
。在苹果眼中，AI手机的推出将推动苹果用户“换机潮”的出现，有效提振手机销量。除苹果外
，三星、华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等手机厂商推出AI手机。中原证券研报认为，新一代AI
手机有望带动消费电子行业复苏。
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2024-07-25│AI服务器高集成度趋势下，铜连接或成为重要组成迎来需求增量
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摩根士丹利报告指出，英伟达GB200的能见度提高，Blackwell需求在2025年将更强劲，台积
电在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍增，以满足强劲需求。大摩预估，若以NVL36机柜为计算
单位，GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。为了保障传输效率以及高计算量和吞吐率
带来的能耗问题，英伟达在GB200 NVL72中采用5000根铜缆（共计2英里长）连接GPU，并且采用
液冷冷却设计，使得整体成本和能耗降低25倍。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI
服务器的重要组成。
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2024-07-12│苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%
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智能AI功能有望提振iPhone需求，苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，预计今年
下半年iPhone16的出货量将达到9000万部。近日，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence
，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力
，可为用户提供完美AI交互体验。华西证券研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生
智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或
带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、PCB、散热。此外，国金证券认为，根据
IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机
潮。
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2024-07-09│苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，果链有望迎来绝佳投资机遇
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苹果涨0.65%，股价创下历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。有产业
链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；618电商促销期间苹果销量
明显提升，这可能提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。
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2024-06-05│苹果全球开发者大会即将举行，机构称AI有望成大会亮点
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苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时
间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，按照往年惯例，重心将放在对新版系统的介绍中，
预计苹果会在本次主题演讲中发布iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11和visionOS2
，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。
华鑫证券研报认为，AI有望成为大会亮点。今年2月，苹果宣布放弃造车项目，全面转向生成式A
I领域，与AI手机有关的消息也不断传出。
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2024-01-23│对标苹果VisionPro，三星推进GalaxyVR头显研发
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1月20日消息，据Roland Quandt近日透露，三星内部正研发GalaxyVR头显和控制器，有望对
标苹果的VisionPro头显。三星最初计划在2023年年初就开始量产XR头戴设备，但在了解到苹果V
isionPro的规格后，三星认为需要对其XR头戴设备进行全面的调整，以提高竞争力，因此延期至
2024年发售。此外，苹果VisionPro正式开启预售，国内某电商平台的代购价基本都要在35000-7
0000元不等，且无法保证首批货源+第一时间带回。天风证券潘暕认为，XR行业变革时刻到来，
短期优选苹果VisionPro供应链，关注XR头显核心增量领域（MicroOLED显示、3D传感器、3D应用
），长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。
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2023-10-31│华为新机10月31日发布，消费电子催化不断
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10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布n
ova11SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。根据已公开规格参数，nova11SE机
身拥有11号色、曜金黑、雪域白三种配色，搭载鸿蒙4.0系统，前后双高清摄像。除此之外，华
为nova12也是颇受外界关注的下一代新品。华为之前发布Mate60系列之后，在消费电子产业链掀
起了一波备货热潮。券商指出，从电子三季度财报数据来看，各行业三季度经营都出现了一定回
暖，消费电子相关的核心标的Q3收入环比改善最为明显。
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2023-09-19│问界新车人气火爆，订单量超预期
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问界新M7于9月12日正式发布并开启交付，定价25-33万元，订单超预期，无图版城区NCA将
迎全国落地。新M7与理想L7对比，在车长、车内有效空间、定价方面都具有较强竞争力。新M7搭
载HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统，预计12月将实现全国开启城区智驾领航辅助（城区NCA），
实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。问界M7订单超预期，小订超15000，单日
大定2000，智驾版占比较高。
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2023-09-01│谷歌将发布新机与iPhone15展开对决，新机密集发布有望积极拉动需求
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谷歌将在10月4日的发布会上推出Pixel8和Pixel8Pro手机，与9月13日发布的苹果iPhone15
展开对决。此前，华为最新旗舰Mate60Pro低调上架开售，有产业链人士表示，华为已上调2023
年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。新机发布有利于整体
手机规格提升，推动手机产业链零部件升级。
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2023-08-30│史上最强大的Mate手机“横空出世”，华为产业链重新站上风口
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华为商城发布致华为用户的一封信，推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，
12:08正式上线，让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机。券商认为，华为公司宣布今年
已恢复正常产品发布，2023年上半年推出了从Mate X3到畅享60系列的智能手机，几乎覆盖了所
有价位段，产品上市步伐的加快有望推动华为2023年下半年实现持续快速增长。
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2023-08-24│苹果、华为重磅发布会接踵而至，下半年手机市场需求有望复苏
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根据媒体报道，苹果秋季发布会或将定在9月12或13日，推出iPhone15系列包括四款机型。
此外，近日有消息称华为秋季新品发布会将于9月12日举行，将于近期开启预热。据传闻，本次
发布会的主题或为“万象更芯，重构非凡”，华为可能将推出Mate60双版本战略。根据AMD、美
光等海外大厂的指引，预计2023年下半年手机市场需求有望复苏，产业库存经多季度调整有望恢
复健康。
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2023-08-24│机构预计2027年中国液冷服务器市场规模将达到95亿美元
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市场研究公司IDC最新报告数据显示，2022年中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元，同
比增长189.9%。厂商方面，浪潮、超聚变位居前二。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市
场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。
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2023-08-23│2023中国国际智能产业博览会即将召开，聚焦智能网联新能源汽车
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2023中国国际智能产业博览会（简称“2023智博会”）拟于2023年9月4日至6日在重庆举办
。本次大会由工信部、发改委、科技部、国家网信办、中国科协、新加坡贸工部和重庆市政府联
合主办。据悉，本次大会以“国际科技合作盛会、国际产业合作盛会、国际经贸合作盛会”为办
会目标，重点聚焦“智能网联新能源汽车”年度主旨，举办开幕式暨高峰会、展览、论坛、赛事
、发布等活动。
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2023-08-15│PICO企业开发者大会召开，XR有望成下一代计算平台载体
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近日，国内VR一体机市场份额第一的PICO举办主题为“全沉浸新商业”的企业开发者大会。
大会上PICO发布的XR（扩展现实，将AR增强现实和VR虚拟现实相结合的一种技术）行业解决方案
不仅升级了企业应用套件，还推出了大空间多人互动协同解决方案，目前已在教育、培训、医疗
、文旅等领域获得应用和认可。此前，工信部等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发
展行动计划（2022-2026年）》明确提出，到2026年中国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚
拟现实终端销量超2500万台，在工业、文旅、媒体、教育等重点领域实现突破，打造先锋案例。
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2023-08-03│苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准
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皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA与Linux基金会附属机构联合开发基金会（JDF）
宣布组成OpenUSD联盟(AOUSD)，以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长
。据介绍，该联盟旨在通过提升Open Universal Scene Description的发展来推动3D生态系统标
准化，进一步强化3D工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组
合和模拟大规模的3D项目，并建立一个不断扩大的3D启用产品和服务的范围。OpenUSD是visionO
S和Reality Composer Pro的基本技术，券商认为AOUSD的成立有望加速3D内容创作和空间计算应
用构建，Vision Pro作为新一代空间计算平台，产品应用潜力和销量有望超预期。
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2023-06-27│华为、百度等AI大模型厂商频推智能座舱产品
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