热点题材☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:特高压、虚拟电厂
风格:融资融券、回购计划、参股新股
指数:无
【2.主题投资】
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2022-10-28│特高压 │关联度：☆☆☆☆
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公司成功研制840kN瓷绝缘子和1100kV特高压复合绝缘子等新产品，为企业发展创造了条件
。2017年，公司参与完成的特高压直流项目荣获国家科学技术进步奖特等奖。
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2022-08-15│虚拟电厂 │关联度：☆☆☆
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公司在互动易平台表示公司今年成立的子公司超创数能目前仍处于运营准备阶段，其主要从
事数字能碳业务，虚拟电厂业务是数字能碳技术的一个应用。
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2021-10-12│电缆 │关联度：☆☆☆☆☆
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国内最大的盘形悬式瓷绝缘子制造基地
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2019-09-27│大连金普新区│关联度：☆☆☆☆
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公司是中国最大的线路瓷绝缘子生产企业
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2024-04-02│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过5000万元(441.7万股),回购期:2023-11-27至2024-11-26
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2020-08-05│参股新股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司参股东亚药业(未上市),上会时持有3412016股
【3.事件驱动】
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2024-01-17│国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重
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近日，国家电网公司对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低
碳转型，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车
网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超5000亿元
。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。
除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。
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2023-06-16│中国首条新能源特高压输电通道开工
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2023年6月，宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程开工建设，该工程是中国首条以输送
“沙戈荒”新能源为主的特高压输电通道，其中新能源输送占比将达50%以上。宁湘特高压直流
输电工程投资规模约1000亿元人民币，途经宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南等五省（区）
一市，线路全长1634千米。
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2023-05-16│国内首台特高压直流高速开关研制成功
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南方电网超高压公司牵头研发的±800千伏直流高速开关科技成果，5月14日顺利通过中国机
械工业联合会组织的产品鉴定。鉴定专家一致认为：产品整体水平达到国际领先水平，标志着我
国首台特高压直流高速开关研制成功，填补了我国直流高速开关设备系列产业链空白，化解技术
“卡脖子”风险。
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2023-03-07│国网公布年内特高压招标安排，项目建设有望提速
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国家电网特高压公司3月6日发布了2023年度集中采购批次计划安排，特高压建设分公司分别
在今年1月、4月、7月和10月完成共四批次集中采购招标。近期特高压核准及开工有明显提速迹
象，国家发改委核准建设陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程，这是我国首个“风光火储
一体化”送电的特高压工程。
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2023-02-27│特高压直流输电工程密集开工，产业发展步入快车道
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今年以来，多地密集开工特高压项目，行业发展步入快车道。券商预计，电网板块2023年一
季度将受益政策频发与高弹性释放。业内人士表示，当前，在国家级特高压项目建设带动下，我
国特高压产业链蓬勃发展。国内企业已能自主提供三大特高压实验工程所需几乎全部设备，设备
国产化率达到91%，而工程国产化率则高达95%。近年来特高压产业链技术进步迅猛，科研实力飙
升，包括特高压绝缘子等诸多世界技术难题已被攻破。
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2022-07-18│拉动投资重点领域 下半年特高压有望迎来密集核准
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国家电网最发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会
投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。
具有“电力高速公路” 之称的特高压具有长距离、大容量、低损耗的特点，可以实现多能互补+
跨区域输电，是解决发电、用电矛盾的主要手段。
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2022-04-13│主要工程已开启招标建设工作，特高压建设又迎新进展
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白鹤滩送江苏±800千伏特高压输电工程是“西电东送”的重点工程，跨越五省份全长2087
公里。4月12日，在江苏无锡，该工程完成整个线路架设中的最后“关键一跨”，预计5月中旬将
全线贯通。12月底整体投运后，预计每年可输送电力超过312亿千瓦时，减少二氧化碳排放2542
万吨。
国家能源局《2022年能源工作指导意见》中提到，要“加快建设南阳~荆门~长沙、驻马店~武汉
、荆门~武汉、白鹤滩~江苏、白鹤滩~浙江等特高压通道”。其中，主要直流及交流工程已于202
0-2021年开启招标建设工作。
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2022-01-25│“双高”、“双峰”形势下转型升级，年度电网投资计划首次突破5000亿元
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2022年国家电网计划发展总投入5795亿元，其中电网投资5012亿元，年度电网投资计划首次
突破5000亿元。数据显示，“十四五”期间我国电网投资总额接近3万亿元，高于“十三五”“
十二五”期间2.57万亿元和2万亿元的全国电网投资额。随着碳达峰碳中和相关工作不断推进，
新型电力系统投资建设加速，电网投资将持续快速增长。
由于新能源电力具有强随机波动性，其大量替代常规机组对电网稳定性造成冲击。叠加电动车、
分布式能源、储能等交互式用能设备的广泛应用，电力系统呈现出高比例可再生能源、高比例电
力电子设备的“双高”特征。此外，用电需求呈现冬、夏“双峰”特征，随着电气化率提升，峰
谷差不断扩大。为适应“双高”、“双峰”形势下新能源的并网和消纳，电力系统亟需转型升级
。
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2022-01-21│电力行业3万亿元总投资逐步落地
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两大电网企业去年底陆续公布了“十四五”期间电网计划投资额，总和接近3万亿元。随着2
022年到来，相关投资将渐次铺开。据悉，国家电网有限公司今年已确定在电网投资方面投入501
2亿元，特高压工程、配电网、进一步提高电网数字化水平将成为电网企业以及相关电力设备企
业的工作重点。
在具体项目方面，国家电网将推动年内核准并开工武汉—南昌、金上—湖北、川渝联网等特高压
工程。高质量推进白鹤滩—浙江特高压直流等重点工程建设。此外，国家电网还计划在年内建成
投运白鹤滩—江苏、荆门—武汉等特高压工程。据统计，目前国内已建成或在建的直流/交流特
高压线路平均投资额分别为234/121亿元，涉及环节众多。
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2018-12-18│多家设备企业获特高压订单 行业迎建设高峰
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2018年12月17日晚间，风范股份、汇金通、大连电瓷等多家上市公司发布公告，在国家电网
蒙西-晋中特高压交流工程中获得设备项目。特高压投资往往具有逆周期属性。本轮特高压建设
高峰共有9项工程共12条线路，加上今年核准的两条柔直线路共14条，总体规模在1800亿元左右
，预计将在2019年下半年和2020年开始贡献业绩。华创证券认为，中国西电、平高电气在本轮特
高压建设高峰中有望分获大单。
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2018-11-16│平高电气中标国网特高压大单 行业迎景气拐点
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平高电气11月15日晚间公告，公司为国家电网2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次设备
招标采购—1000kV组合电器项目的中标人，中标金额3.2亿元。研究机构认为，陕北-湖北、张北
-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，2019至2020年将是特高压设备的交付
高峰。除了平高电气以外，生产直流输电系统的许继电气、生产高压开关和变压器的中国西电、
生产绝缘子的大连电瓷等企业也有望从中受益。
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2018-09-11│结束近两年“真空期” 特高压工程重迎建设高峰
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2018年9月11日消息，经历近两年的“真空期”后，特高压工程将迎来新一轮核准、建设高
峰。近日，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》（下称《
通知》），明确列出了青海至河南特高压直流工程、陕北至河北特高压直流工程等9项需加快推
进的输配电重点工程，具体涉及12条特高压线路，预计核准开工时间在2018年四季度至2019年，
合计输电能力为5700万千瓦。
东吴证券电新行业分析师表示，这是继2014年《大气污染防治计划》提出的9条特高压12条
重点输电通道建设后，又一次特高压工程大规模落地。考虑站内设备的造价，估计本轮项目的整
体站内设备投资在800亿元至1000亿元，其中核心设备投资在600亿元左右，预计主流供应商将收
获300亿元的订单，特高压直流龙头企业国电南瑞、许继电气有望显著受益，平高电气、特变电
工、中国西电等也有望受益。
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2016-08-17│特高压项目将不断落地
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2016年8月17日据新华社报道，淮南-南京-上海1000千伏交流特高压输变电工程苏通GIL综合
管廊，16日在江苏常熟开工。据介绍，这是世界上首次在重要输电通道中采用特高压GIL，也是
目前世界上电压等级最高、输送容量最大、技术水平最高的超长距离GIL创新工程，核准动态总
投资约47.63亿元，计划于2019年建成投运。
中金公司研报指出，今年特高压线路将投产“三交一直”，同时推进“五交八直”特高压工
程核准与建设，规模较去年大幅增长，未来仍将有约10条特高压线路得到核准，预计特高压板块
增长有望持续到2018年。
特高压相关概念股：中国西电、长高集团、国电南瑞、平高电气、特变电工、许继电气、大
连电瓷、内蒙华电
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2016-01-12│2018年前国家电网拟开工建设“十交两直”工程
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国家电网准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程（下称“准东-皖南工程”）开工仪式昨
天在京召开，这是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术最先进的特高
压输电工程。
据上海证券报1月12日消息，据悉，这一工程投资407亿元，是常规直流特高压工程的约2倍
。准东-皖南工程起点位于新疆昌吉自治州，终点位于安徽宣城市，途经新疆、甘肃、宁夏、陕
西、河南、安徽6省（区），新建准东、皖南2座换流站，换流容量2400万千瓦。线路全长3324公
里，送端换流站接入750千伏交流电网，受端换流站分层接入500/1000千伏交流电网。这将增加
输变电装备制造业产值285亿元，带动电源等相关产业投资约1018亿元。全线计划2018年建成投
运，促进新疆能源基地开发外送。
机构表示，特高压建设明显加速，相关概念股有望受益。投资机会方面，特高压推荐平高电
气、许继电气，相关标的中国西电、特变电工、保变电气、大连电瓷亦值得关注。
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2015-11-12│电力装备“十三五”路线图明晰
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2015年11月12日报道，日前从国家制造强国建设战略咨询委员会获悉，《中国制造2025》重
点领域技术路线图明确，到2020年我国先进发电装备产业规模达到每年1亿千瓦，总体自主化率
达到90%；输变电行业产值达到2.2万亿元，装备关键零部件自主化率达到80%以上。国家将研究
和制定相关财税政策，建设清洁高效发电技术国家重大创新基地和输变电产业政产学研用创新联
盟。
中信建投分析师表示，电力装备行业即将进入高端制造时代，制造企业将加大在研发方面的
投入，提升技术水平，提高生产效率和降低生产成本，增强核心竞争力，同时将乘政策支持的东
风扬帆出海，打开受制于国内经济发展增速的天花板。A股中大连电瓷、许继电气、平高电气等
上市公司，涉及相关电力装备生产业务。
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2015-10-09│朝鲜设立庆源经济开发区
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据新华网援引外媒2015年10月9日消息，朝鲜最高人民会议常任委员会8日发布政令，决定在
咸镜北道庆源郡柳多岛里设立庆源经济开发区。报道表示，朝鲜在该经济开发区行使主权。
2013年11月21日，朝鲜最高人民会议发布政令，宣布朝鲜各道将建13个经济开发区，其中包
括鸭绿江经济开发区、满浦经济开发区、渭原工业开发区等。2014年7月23日，朝鲜最高人民会
议常任委员会发布政令，决定在全国范围内新设多个经济开发区。
A股中沈阳机床、大连电瓷、东北制药等东北地区上市公司，涉及朝鲜和东北地区相关经济
业务。
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2015-07-20│高层力挺东北老工业基地振兴发展
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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2015年7月17日下午在长春召开部分省区
党委主要负责同志座谈会，听取对振兴东北地区等老工业基地和“十三五”时期经济社会发展的
意见和建议。他强调，无论从东北地区来看，还是从全国发展来看，实现东北老工业基地振兴都
具有重要意义。振兴东北老工业基地已到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段，国家要加大支持力
度，东北地区要增强内生发展活力和动力，精准发力，扎实工作，加快老工业基地振兴发展。
分析认为，东北振兴作为新一届政府加快东北发展，解决区域经济发展均衡，并作为当前微
刺激政策的重要补充。东北装备制造业创新发展、国企改革、新材料工业发展及农业等板块有望
引发市场关注。
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2015-02-26│发改委推动出台全面振兴东北等老工业基地意见
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2015年2月26日消息，国家发改委东北及老工业振兴司近日召开2015年度工作务虚会，司长
周建平表示，要抓好重大政策文件的制定和实施，集中力量做好《关于全面振兴东北地区等老工
业基地的若干意见》上会审议、修改完善和出台后实施等各项工作，加快培育东北地区经济发展
新的增长点。要更加重视深化改革，指导东北地区推进行政审批制度改革、国资国企改革、创新
创业、民营经济发展等重点领域的改革。
东北振兴作为新一届政府加快东北发展，解决区域经济发展均衡，并作为当前微刺激政策的
重要补充。分析人士看好东北装备制造业创新发展、国企改革、新材料工业发展及农业等方面投
资机会。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司系由大连电瓷集团有限公司以整体变更的方式设立。2009年8月13日， │
│ │大瓷有限20名自然人股东签订《设立大连电瓷集团股份有限公司之发起人协│
│ │议书》，根据中准会计师事务所于2009年7月25日出具的《审计报告》（中 │
│ │准审字[2009]6058号），截至2009年6月30日，大瓷有限的净资产为100,480│
│ │,282.88元，公司发起人一致同意，将上述经审计净资产按照1:0.7464的比 │
│ │例折合为75,000,000股，其余部分计入资本公积，整体变更设立股份公司，│
│ │中准会计师事务所于2009年8月15日出具了《验资报告》（中准验字[2009]6│
│ │016号）。大连市工商行政管理局于2009年9月2日向公司核发了《企业法人 │
│ │营业执照》，注册号为大工商企法字2102002156101。 │
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│产品业务 │公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷│
│ │金具的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部│
│ │分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司严格执行国际电工委员会(IEC│
│ │)标准和中国、美国、英国等标准，主要产品包括70～840kN交（直）流悬式│
│ │瓷绝缘子、10～1000kV交流复合绝缘子、±500～±1100kV直流复合绝缘子 │
│ │、 10kV～1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。 │
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│经营模式 │订单生产 │
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│行业地位 │我国最大的线路瓷绝缘子生产企业 │
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│核心竞争力 │1.研发技术优势； │
│ │2.品牌客户优势； │
│ │3.管理优势； │
│ │4.生产能力优势。 │
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│经营指标 │1.报告期内，国家电网项目建设提速，多条特高压项目同时施工，履约压力│
│ │加大。对此，公司积极调整销售策略，提前谋划科学报价，在国网“批次项│
│ │目招标”、“榆横-潍坊”特高压工程、“扎鲁特-青州”特高压工程，以及│
│ │南方电网“滇西北-广东”特高压工程等重大项目竞标中取得好的成绩，这 │
│ │实现了现有生产能力的高效利用，也保证了下一年度的订单连续。 │
│ │2.。2017年初，世界输电距离最长、电压等级最高工程（“昌吉-古泉”±1│
│ │100千伏特高压直流输电线路）项目招标，公司中标金额超3亿元，为2017年│
│ │度的经营业绩带来积极影响。 │
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│竞争对手 │NGK唐山电瓷有限公司、苏州电瓷厂有限公司、东莞市高能电气股份有限公 │
│ │司、山东泰光电气有限公司、襄樊国网合成绝缘子股份有限公司、广州市迈│
│ │克林电力有限公司 │
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│品牌/专利/经│公司已形成了完善的产品设计、制造、检测模式，来保障高品质的产品交付│
│营权 │和应用，为公司赢得了口碑和用户的信赖。目前，公司是国网公司、南网公│
│ │司重要的供货商，产品出口近百个国外用户，先后为我国的第一条1000kV特│
│ │高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界首个±660│
│ │kV直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、三峡工程等│
│ │国家重点工程项目供货。公司“三箭”品牌，先后获得“中国驰名商标”、│
│ │“中国电器工业最具影响力品牌”、“辽宁省著名商标”。 │
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│核心风险 │特高压建设不达预期 │
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│投资逻辑 │1.特高压建设有利于绝缘子行业； │
│ │2.悬瓷绝缘子和复合绝缘子销售倍增，有力保障业绩高增长； │
│ │3.实际控制人变更，打开公司多元化空间。 │
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│消费群体 │用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总│
│ │包单位供货。 │
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│消费市场 │国内、国外 │
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│实控人变更 │大连电瓷2016年9月19日公告，公司控股股东、实际控制人刘桂雪与阜宁稀 │
│ │土意隆磁材有限公司（简称“意隆磁材”）签署了《股份转让协议》，刘桂│
│ │雪拟将其持有的公司股份4000万股（占公司总股本的19.61%），以28元/股 │
│ │的价格协议转让给意隆磁材，转让总价款含税合计11.2亿元。本次协议转让│
│ │完成后，刘桂雪持有公司股份1631.1877万股，占公司总股本的8%；意隆磁 │
│ │材将持有公司股份4000万股，占公司总股本的19.61%，成为公司控股股东；│
│ │意隆磁材实际控制人的朱冠成及邱素珍将成为公司的实际控制人。未来12个│
│ │月内，股权受让方出于有利于上市公司持续发展的角度，不排除推出对上市│
│ │公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；│
│ │同时，不排除为优化企业资产结构和业务结构、提升上市公司盈利能力，有│
│ │利于上市公司和全体股东利益，进行包括但不限于股权收购、资产收购、发│
│ │行股份购买资产等形式的并购重组。 │
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│项目投资 │大连电瓷2015年2月4日公告，公司于2月4日与福州市闽清县人民政府签订了│
│ │《项目投资合同书》。公司拟在闽清县投资建设"电瓷生产基地及配套设施"│
│ │项目，预计项目总投资额为1.5亿元，规划用地面积约170亩。项目建成后，│
│ │公司可充分利用当地的优势资源，丰富产品结构，完善产业链条。 │
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│公司发展战略│以公司现有的绝缘子生产制造基础为依托，依靠自身技术及经验的不断积累│
│ │，结合市场需求情况持续加强和稳固公司在行业内的竞争优势，瞄准超高压│
│ │、特高压交直流输电工程，提升悬式瓷绝缘子、复合绝缘子和支柱绝缘子产│
│ │品生产技术水平，开发一流产品，积极拓展产品国内外市场空间；在坚持做│
│ │好原有主业的基础上，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求│
│ │更多的发展机会，促进公司持续健康发展。 │
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│公司经营计划│1.优化组织结构：公司管理系统较为庞大，涉及矿物材料烧制、金属附件铸│
│ │造、不同工模具成型，产成品组装等众多环节，存在局部沟通不畅效率低下│
│ │的情况。 │
│ │2.多头推进市场开拓：在国内市场方面，公司将积极拓展公司产品领域，细│
│ │化目标客户，合理划分市场片区，加强销售力量，丰富产品系列，高低端搭│
│ │配，母子公司共同发展。国外市场方面，公司提高服务质量，维护老客户；│
│ │积极宣传扩大公司知名度，紧跟国家“一带一路”政策，深度开发传统外销│
│ │市场，有重点开发新兴潜力市场。 │
│ │3.强化研发创新能力。 │
│ │4.加强生产管理。 │
│ │5.加强人力资源管理。 │
│ │6.做好业务拓展工作。 │
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│公司资金需求│综上公司2017年的发展规划和经营计划，公司的自有资金基本满足目前公司│
│ │运营的需求。如公司有战略发展步伐，将根据股东效益最大化原则，充分有│
│ │效利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道，以最合理的融资方式解决资│
│ │金需求。 │
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│可能面对风险│1.宏观经济政策风险； │
│ │2.市场竞争风险； │
│ │3.人才缺失风险； │
│ │4.内部管理风险； │
│ │5.汇率风险。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年度）股东回报规划：公司采取现金、股票、现金与股票相结 │
│ │合或者其他法律、法规允许的其他方式分配利润。公司最近三年以现金的方│
│ │式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司根据 │
│ │累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本│
│ │规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比│
│ │例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。 │
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│股权激励 │大连电瓷2018年5月14日发布限制性股票激励计划，公司拟向84名激励对象 │
│ │授予1500万股限制性股票，授予价格为3.49元/股。本次授予的限制性股票 │
│ │自授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为20%、40%、40%。主要解 │
│ │锁条件为：2018年度至2020年度净利润相比2017年净利润增长率分别不低于│
│ │10%、20%、30%。 │
│ │大连电瓷2020年6月22日发布限制性股票激励计划，公司拟授予450万股限制│
│ │性股票，其中首次向31名激励对象授予360万股，授予价格为3.89元/股；预│
│ │留90万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解│
│ │锁比例分别为35%、35%、30%。主要解锁条件为：2020年度至2022年度净利 │
│ │润相比2019年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%。 │
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│项目中标 │大连电瓷2023年7月25日公告，公司全资子公司大瓷材料为国家电网有限公 │
│ │司组织的集中招标项目的推荐中标候选人，根据公示内容，大瓷材料预中标│
│ │金额约12060万元，占公司2022年经审计营业总收入的10%。中标项目的合同│
│ │履行将对公司今年经营业绩产生积极影响。 │
│ │大连电瓷2023年9月13日公告，公司全资子公司大瓷材料预中标国家电网有 │
│ │限公司2023年第六十五批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购│
│ │）～绝缘子包2、包15和国家电网有限公司2023年第六十九批采购（特高压 │
│ │项目第五次材料招标采购）绝缘子包5、包8，预中标金额合计约24930万元 │
│ │，占公司2022年经审计营业总收入的20.67%。中标项目的合同履行将对公司│
│ │今年经营业绩产生积极影响。 │
│ │大连电瓷2023年12月9日公告，公司全资子公司大连电瓷集团输变电材料有 │
│ │限公司作为国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材│
│ │料招标采购）绝缘子包6和包8的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子300000余│
│ │只，预中标金额约1.37亿元，占公司2022年经审计营业总收入的11.36%。中│
│ │标项目的合同履行将对公司今年经营业绩产生积极影响。 │
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│增发股票 │定增募资补血：大连电瓷2020年3月8日发布定增预案，公司拟以4.73元/股 │
│ │的价格非公开发行不超过7611万股股份，募集资金总额不超过36000.03万元│
│ │，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。 │
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〖免责条款〗
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